Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 42.1 von Katharina Prummer am 2023/11/02 11:11

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
5.1	3	Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:
3.1	4
	5	{{toc/}}
2.1	6	)))
	7
	8	= Kontakte =
	9
	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11
11.1	12	= Kontakttypen im Überblick =
2.1	13
9.1	14	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	15	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	16	Organisationsadresse
2.1	17
9.1	18	Ansprechpartner
	19	)))\|(((
	20	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	21	Beispiele einer Organisation sind:
2.1	22
9.1	23	* Gewerblicher Betrieb
	24	* Verein
	25	)))
	26	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	27	Personenadresse
2.1	28
9.1	29	Ansprechpartner
2.1	30
9.1	31	Haushaltsmitglied
	32	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	33	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	34	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	35	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	36	Haushaltsadresse
2.1	37
9.1	38	Haushaltsmitglied
	39	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	40	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	41	* Familie
	42	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	43	)))
2.1	44
9.1	45	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="413" width="697"]]
2.1	46
9.1	47	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	48	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	49	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	50	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
2.1	51
9.1	52
	53
41.1	54	= Erstellung der Kontakte =
9.1	55
41.1	56	Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden.
	57
13.1	58	== Person erstellen ==
9.1	59
42.1	60	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
9.1	61
23.1	62	(% style="list-style-type:circle" %)
42.1	63	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
9.1	64
23.1	65	(% start="3" %)
15.1	66	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
11.1	67
23.1	68	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	69	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	70
23.1	71	(% start="4" %)
12.1	72	1. Option Person auswählen
	73
23.1	74	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	75	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	76
23.1	77	(% start="5" %)
12.1	78	1. Eingaben zur Person machen
15.1	79	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	80
23.1	81	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	82	* Eine neue Person wird erstellt.
	83
	84	== Organisation erstellen ==
	85
	86	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken
	87
23.1	88	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	89	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	90
23.1	91	(% start="2" %)
12.1	92	1. Option Kontakte auswählen
	93
23.1	94	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	95	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	96
23.1	97	(% start="3" %)
15.1	98	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
12.1	99
23.1	100	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	101	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	102
23.1	103	(% start="4" %)
12.1	104	1. Option Organisation auswählen
	105
23.1	106	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	107	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	108
23.1	109	(% start="5" %)
12.1	110	1. Eingaben zur Organisation machen
15.1	111	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	112
23.1	113	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	114	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	115
	116	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	117
14.1	118	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="239" style="float:left" width="794"]]
12.1	119
14.1	120	(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
	121	\|=(% style="width: 80px;" %)Nummer\|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
24.1	122	\|(% style="width:80px" %)1\|(% style="width:603px" %)Über das + Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
36.1	123	\|(% style="width:80px" %)2\|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
12.1	124
	125
	126
	127
14.1	128
	129
16.1	130	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
14.1	131
25.1	132	1. In der Kontaktübersicht auf + Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
15.1	133
23.1	134	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	135	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	136
23.1	137	(% start="2" %)
15.1	138	1. Option Ansprechpartner auswählen
	139
23.1	140	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	141	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
	142
23.1	143	(% start="3" %)
15.1	144	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	145	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	146
23.1	147	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	148	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	149
23.1	150	(% start="5" %)
15.1	151	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
23.1	152	1. Diskette Icon Speichern klicken
15.1	153
23.1	154	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	155	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	156
17.1	157	== Haushalt erstellen ==
15.1	158
17.1	159	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken
2.1	160
23.1	161	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	162	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
2.1	163
23.1	164	(% start="2" %)
17.1	165	1. Option Kontakte auswählen
	166
23.1	167	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	168	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	169
23.1	170	(% start="3" %)
17.1	171	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	172
23.1	173	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	174	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	175
23.1	176	(% start="4" %)
17.1	177	1. Option Haushalt auswählen
	178
23.1	179	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	180	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	181
23.1	182	(% start="5" %)
17.1	183	1. Eingaben zum Haushalt machen
	184	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	185
23.1	186	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	187	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	188
18.1	189	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
17.1	190
18.1	191	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="219" style="float:left" width="841"]]
	192
	193	(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
	194	\|=(% style="width: 72px;" %)Nummer\|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
26.1	195	\|(% style="width:72px" %)1\|(% style="width:562px" %)Über das + Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
27.1	196	\|(% style="width:72px" %)2\|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
18.1	197
	198
	199
	200
	201
21.1	202	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
18.1	203
28.1	204	1. In der Kontakteübersicht auf das + Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 1)
20.1	205
23.1	206	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	207	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	208
23.1	209	(% start="2" %)
20.1	210	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
	211
23.1	212	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	213	* Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
	214
23.1	215	(% start="3" %)
20.1	216	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	217
23.1	218	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	219	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	220
23.1	221	(% start="4" %)
20.1	222	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	223	1. Diskette Icon Speichern klicken
	224
23.1	225	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	226	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	227
23.1	228	(% start="6" %)
20.1	229	1. Diskette Icon Speichern klicken
	230
23.1	231	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	232	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	233
21.1	234	=== Haushalt auflösen ===
20.1	235
28.1	236	1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den Figuren klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
20.1	237
23.1	238	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	239	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	240
23.1	241	(% start="2" %)
20.1	242	1. Haushaltsmitglied auswählen
	243	1. Grund angeben
	244
23.1	245	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	246	* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
	247
23.1	248	(% start="4" %)
20.1	249	1. Gewünschte Option auswählen
	250	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
	251
23.1	252	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	253	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	254
23.1	255	(% start="6" %)
20.1	256	1. Diskette Icon Speichern klicken
	257
23.1	258	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	259	* Der Haushalt wird aufgelöst.
	260
	261	(% class="box infomessage" %)
	262	(((
	263	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	264	)))
	265
	266
37.1	267	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
34.1	268
	269	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="185" style="float:right" width="729"]]
	270	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
	271	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	272
	273
	274
	275
	276
	277
	278
	279	== Kontakt bearbeiten ==
	280
	281	1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
	282
	283	(% style="list-style-type:circle" %)
	284	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	285
	286	(% start="2" %)
	287	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	288	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
	289
	290	(% style="list-style-type:circle" %)
	291	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	292
	293	== Kontakt löschen ==
	294
	295	1. In Mein Desktop auf das Modul Kontaktmanagement klicken
	296	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
	297
	298	(% style="list-style-type:circle" %)
	299	* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
	300
	301	(% start="3" %)
	302	1. Gewünschten Kontakt auswählen
	303
	304	(% style="list-style-type:circle" %)
	305	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	306
	307	(% start="4" %)
	308	1. Unten rechts auf Mülleimer-Icon klicken
	309
	310	(% style="list-style-type:circle" %)
	311	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	312
	313	(% start="5" %)
	314	1. Button Ja anklicken
	315
	316	(% style="list-style-type:circle" %)
	317	* Der Kontakt wird gelöscht.
	318
40.1	319	= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
22.1	320
29.1	321	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
	322
	323	[[image:Screenshot (1697).png\|\|height="537" style="float:left" width="716"]]
	324
	325	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	326	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	327	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:690px" %)Über das + Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer 3-6).
31.1	328	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:690px" %)Über das Brief-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
29.1	329	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option Computer, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	330	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:690px" %)Via der Option Datenbank wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
32.1	331	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:690px" %)Über die Option Hyperlink kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
39.1	332	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer Dokumentvorlage für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
29.1	333	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:690px" %)Klickt man auf Check-Out/Check-In wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	334	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das Layout bearbeiten (zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout speichern oder zu den Layout Werkeinstellungen zurückspringen.
	335	\|(% style="width:69px" %)9\|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
	336
	337
	338
	339
	340
	341
	342
	343
	344
	345
	346
	347
	348
	349
	350
	351
	352
	353
	354
	355
	356
	357
	358
	359
	360
	361
	362
8.1	363	xx
2.1	364
29.1	365	xx
	366
22.1	367	== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
2.1	368
30.1	369	1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
	370	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
2.1	371
29.2	372	(% style="list-style-type:circle" %)
	373	* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	374
	375	(% start="3" %)
	376	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	377
	378	(% style="list-style-type:circle" %)
	379	* Kontaktmenü wird geöffnet.
	380
	381	(% start="4" %)
30.1	382	1. Auf Dokumenten-Icon klicken
29.2	383
	384	(% style="list-style-type:circle" %)
	385	* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
	386
	387	(% start="5" %)
30.1	388	1. Auf + Icon klicken
29.2	389
	390	(% style="list-style-type:circle" %)
	391	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	392
	393	(% start="6" %)
	394	1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
	395
	396	(% style="list-style-type:circle" %)
30.1	397	* Im Falle der Option Hyperlink wird die Eingabe eines Links verlangt.
29.2	398
	399	(% start="7" %)
30.1	400	1. Gewünschten Link eingeben
	401	1. Bezeichnung für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
	402	1. Eingaben speichern
29.2	403
	404	(% style="list-style-type:circle" %)
	405	* Der Hyperlink wird erstellt.
	406
22.1	407	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
2.1	408
30.1	409	1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein Häkchen setzen
	410	1. Auf das Brief-Icon klicken
6.1	411
30.1	412	(% style="list-style-type:circle" %)
	413	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
	414	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
6.1	415
30.1	416	(% start="3" %)
	417	1. Auf das Büroklammer-Icon oben rechts klicken
6.1	418
30.1	419	(% style="list-style-type:circle" %)
	420	* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
	421	* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen Dokumente des Desktops und Anhänge der Aktivität)
6.1	422
30.1	423	(% start="4" %)
	424	1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
	425	1. Auswahl bestätigen
6.1	426
30.1	427	(% style="list-style-type:circle" %)
	428	* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
22.1	429
30.1	430	(% start="6" %)
	431	1. Restliche Eingaben tätigen
	432	1. Mit Disketten Icon speichern
22.1	433
30.1	434	(% style="list-style-type:circle" %)
	435	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
22.1	436
18.1	437	xx
6.1	438
	439
	440
	441
8.1	442
	443
	444
	445
	446
	447
	448
	449
	450
	451
	452
	453
	454
	455
	456
10.1	457