Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 44.1 von Katharina Prummer am 2023/11/02 11:13

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
5.1	3	Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:
3.1	4
	5	{{toc/}}
2.1	6	)))
	7
	8	= Kontakte =
	9
	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11
11.1	12	= Kontakttypen im Überblick =
2.1	13
9.1	14	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	15	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	16	Organisationsadresse
2.1	17
9.1	18	Ansprechpartner
	19	)))\|(((
	20	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	21	Beispiele einer Organisation sind:
2.1	22
9.1	23	* Gewerblicher Betrieb
	24	* Verein
	25	)))
	26	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	27	Personenadresse
2.1	28
9.1	29	Ansprechpartner
2.1	30
9.1	31	Haushaltsmitglied
	32	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	33	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	34	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	35	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	36	Haushaltsadresse
2.1	37
9.1	38	Haushaltsmitglied
	39	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	40	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	41	* Familie
	42	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	43	)))
2.1	44
9.1	45	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="413" width="697"]]
2.1	46
9.1	47	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	48	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	49	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	50	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
2.1	51
9.1	52
	53
41.1	54	= Erstellung der Kontakte =
9.1	55
41.1	56	Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden.
	57
13.1	58	== Person erstellen ==
9.1	59
42.1	60	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
9.1	61
23.1	62	(% style="list-style-type:circle" %)
42.1	63	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
9.1	64
43.1	65	(% start="2" %)
15.1	66	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
11.1	67
23.1	68	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	69	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	70
43.1	71	(% start="3" %)
12.1	72	1. Option Person auswählen
	73
23.1	74	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	75	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	76
43.1	77	(% start="4" %)
12.1	78	1. Eingaben zur Person machen
15.1	79	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	80
23.1	81	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	82	* Eine neue Person wird erstellt.
	83
	84	== Organisation erstellen ==
	85
43.1	86	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
12.1	87
23.1	88	(% style="list-style-type:circle" %)
43.1	89	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
12.1	90
23.1	91	(% start="2" %)
15.1	92	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
12.1	93
23.1	94	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	95	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	96
43.1	97	(% start="3" %)
12.1	98	1. Option Organisation auswählen
	99
23.1	100	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	101	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	102
43.1	103	(% start="4" %)
12.1	104	1. Eingaben zur Organisation machen
15.1	105	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	106
23.1	107	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	108	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	109
	110	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	111
14.1	112	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="239" style="float:left" width="794"]]
12.1	113
14.1	114	(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
	115	\|=(% style="width: 80px;" %)Nummer\|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
24.1	116	\|(% style="width:80px" %)1\|(% style="width:603px" %)Über das + Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
36.1	117	\|(% style="width:80px" %)2\|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
12.1	118
	119
	120
	121
14.1	122
44.1	123
	124
	125
	126
16.1	127	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
14.1	128
25.1	129	1. In der Kontaktübersicht auf + Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
15.1	130
23.1	131	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	132	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	133
23.1	134	(% start="2" %)
15.1	135	1. Option Ansprechpartner auswählen
	136
23.1	137	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	138	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
	139
23.1	140	(% start="3" %)
15.1	141	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	142	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	143
23.1	144	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	145	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	146
23.1	147	(% start="5" %)
15.1	148	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
23.1	149	1. Diskette Icon Speichern klicken
15.1	150
23.1	151	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	152	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	153
17.1	154	== Haushalt erstellen ==
15.1	155
17.1	156	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken
2.1	157
23.1	158	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	159	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
2.1	160
23.1	161	(% start="2" %)
17.1	162	1. Option Kontakte auswählen
	163
23.1	164	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	165	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	166
23.1	167	(% start="3" %)
17.1	168	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	169
23.1	170	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	171	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	172
23.1	173	(% start="4" %)
17.1	174	1. Option Haushalt auswählen
	175
23.1	176	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	177	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	178
23.1	179	(% start="5" %)
17.1	180	1. Eingaben zum Haushalt machen
	181	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	182
23.1	183	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	184	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	185
18.1	186	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
17.1	187
18.1	188	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="219" style="float:left" width="841"]]
	189
	190	(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
	191	\|=(% style="width: 72px;" %)Nummer\|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
26.1	192	\|(% style="width:72px" %)1\|(% style="width:562px" %)Über das + Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
27.1	193	\|(% style="width:72px" %)2\|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
18.1	194
	195
	196
21.1	197	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
18.1	198
28.1	199	1. In der Kontakteübersicht auf das + Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 1)
20.1	200
23.1	201	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	202	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	203
23.1	204	(% start="2" %)
20.1	205	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
	206
23.1	207	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	208	* Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
	209
23.1	210	(% start="3" %)
20.1	211	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	212
23.1	213	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	214	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	215
23.1	216	(% start="4" %)
20.1	217	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	218	1. Diskette Icon Speichern klicken
	219
23.1	220	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	221	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	222
23.1	223	(% start="6" %)
20.1	224	1. Diskette Icon Speichern klicken
	225
23.1	226	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	227	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	228
21.1	229	=== Haushalt auflösen ===
20.1	230
28.1	231	1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den Figuren klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
20.1	232
23.1	233	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	234	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	235
23.1	236	(% start="2" %)
20.1	237	1. Haushaltsmitglied auswählen
	238	1. Grund angeben
	239
23.1	240	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	241	* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
	242
23.1	243	(% start="4" %)
20.1	244	1. Gewünschte Option auswählen
	245	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
	246
23.1	247	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	248	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	249
23.1	250	(% start="6" %)
20.1	251	1. Diskette Icon Speichern klicken
	252
23.1	253	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	254	* Der Haushalt wird aufgelöst.
	255
	256	(% class="box infomessage" %)
	257	(((
	258	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	259	)))
	260
	261
37.1	262	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
34.1	263
	264	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="185" style="float:right" width="729"]]
	265	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
	266	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	267
	268
	269
	270
	271
	272
	273
	274	== Kontakt bearbeiten ==
	275
	276	1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
	277
	278	(% style="list-style-type:circle" %)
	279	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	280
	281	(% start="2" %)
	282	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	283	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
	284
	285	(% style="list-style-type:circle" %)
	286	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	287
	288	== Kontakt löschen ==
	289
	290	1. In Mein Desktop auf das Modul Kontaktmanagement klicken
	291	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
	292
	293	(% style="list-style-type:circle" %)
	294	* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
	295
	296	(% start="3" %)
	297	1. Gewünschten Kontakt auswählen
	298
	299	(% style="list-style-type:circle" %)
	300	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	301
	302	(% start="4" %)
	303	1. Unten rechts auf Mülleimer-Icon klicken
	304
	305	(% style="list-style-type:circle" %)
	306	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	307
	308	(% start="5" %)
	309	1. Button Ja anklicken
	310
	311	(% style="list-style-type:circle" %)
	312	* Der Kontakt wird gelöscht.
	313
40.1	314	= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
22.1	315
29.1	316	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
	317
	318	[[image:Screenshot (1697).png\|\|height="537" style="float:left" width="716"]]
	319
	320	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	321	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	322	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:690px" %)Über das + Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer 3-6).
31.1	323	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:690px" %)Über das Brief-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
29.1	324	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option Computer, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	325	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:690px" %)Via der Option Datenbank wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
32.1	326	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:690px" %)Über die Option Hyperlink kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
39.1	327	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer Dokumentvorlage für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
29.1	328	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:690px" %)Klickt man auf Check-Out/Check-In wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	329	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das Layout bearbeiten (zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout speichern oder zu den Layout Werkeinstellungen zurückspringen.
	330	\|(% style="width:69px" %)9\|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
	331
	332
	333
	334
	335
	336
	337
	338
	339
	340
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	342
	343
	344
	345
	346
	347
	348
	349
	350
	351
	352
	353
	354
	355
8.1	356	xx
2.1	357
29.1	358	xx
	359
22.1	360	== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
2.1	361
30.1	362	1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
	363	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
2.1	364
29.2	365	(% style="list-style-type:circle" %)
	366	* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	367
	368	(% start="3" %)
	369	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	370
	371	(% style="list-style-type:circle" %)
	372	* Kontaktmenü wird geöffnet.
	373
	374	(% start="4" %)
30.1	375	1. Auf Dokumenten-Icon klicken
29.2	376
	377	(% style="list-style-type:circle" %)
	378	* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
	379
	380	(% start="5" %)
30.1	381	1. Auf + Icon klicken
29.2	382
	383	(% style="list-style-type:circle" %)
	384	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	385
	386	(% start="6" %)
	387	1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
	388
	389	(% style="list-style-type:circle" %)
30.1	390	* Im Falle der Option Hyperlink wird die Eingabe eines Links verlangt.
29.2	391
	392	(% start="7" %)
30.1	393	1. Gewünschten Link eingeben
	394	1. Bezeichnung für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
	395	1. Eingaben speichern
29.2	396
	397	(% style="list-style-type:circle" %)
	398	* Der Hyperlink wird erstellt.
	399
22.1	400	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
2.1	401
30.1	402	1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein Häkchen setzen
	403	1. Auf das Brief-Icon klicken
6.1	404
30.1	405	(% style="list-style-type:circle" %)
	406	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
	407	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
6.1	408
30.1	409	(% start="3" %)
	410	1. Auf das Büroklammer-Icon oben rechts klicken
6.1	411
30.1	412	(% style="list-style-type:circle" %)
	413	* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
	414	* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen Dokumente des Desktops und Anhänge der Aktivität)
6.1	415
30.1	416	(% start="4" %)
	417	1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
	418	1. Auswahl bestätigen
6.1	419
30.1	420	(% style="list-style-type:circle" %)
	421	* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
22.1	422
30.1	423	(% start="6" %)
	424	1. Restliche Eingaben tätigen
	425	1. Mit Disketten Icon speichern
22.1	426
30.1	427	(% style="list-style-type:circle" %)
	428	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
22.1	429
18.1	430	xx
6.1	431
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