Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 51.1 von Marco Bauer am 2023/11/02 18:03

Verstecke letzte Bearbeiter
Marco Bauer 2.1 1 (% class="box" %)
2 (((
Marco Bauer 5.1 3 **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
Marco Bauer 3.1 4
5 {{toc/}}
Marco Bauer 2.1 6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11
Marco Bauer 11.1 12 = Kontakttypen im Überblick =
Marco Bauer 2.1 13
Marco Bauer 9.1 14 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 Organisationsadresse
Marco Bauer 2.1 17
Marco Bauer 9.1 18 Ansprechpartner
19 )))|(((
20 Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 Beispiele einer Organisation sind:
Marco Bauer 2.1 22
Marco Bauer 9.1 23 * Gewerblicher Betrieb
24 * Verein
25 )))
26 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 Personenadresse
Marco Bauer 2.1 28
Marco Bauer 9.1 29 Ansprechpartner
Marco Bauer 2.1 30
Marco Bauer 9.1 31 Haushaltsmitglied
32 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 Haushaltsadresse
Marco Bauer 2.1 37
Marco Bauer 9.1 38 Haushaltsmitglied
39 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 * Familie
42 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 )))
Marco Bauer 2.1 44
Marco Bauer 9.1 45 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]]
Marco Bauer 2.1 46
Marco Bauer 9.1 47 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
Marco Bauer 2.1 51
Marco Bauer 9.1 52
53
Katharina Prummer 41.1 54 = Erstellung der Kontakte =
Marco Bauer 9.1 55
Katharina Prummer 46.1 56 Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
Katharina Prummer 41.1 57
Marco Bauer 51.1 58
59
60
61 == Dublettenprüfung ==
62
63 Legt man einen neuen Kontakt an und speichert, so schaut die Dublettenprüfung über die Eingabe.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
64 Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung.
65 Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen ebenfalls tragen.
66 Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.
67 Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert.
68 Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **kann der Anwender dann die Dublette bei Bedarf übernehmen.
69 Die Dublettenprüfung prüft neben der Anlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
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81
Marco Bauer 13.1 82 == Person erstellen ==
Marco Bauer 9.1 83
Katharina Prummer 42.1 84 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
Marco Bauer 9.1 85
Marco Bauer 23.1 86 (% style="list-style-type:circle" %)
Katharina Prummer 42.1 87 * Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
Marco Bauer 9.1 88
Katharina Prummer 43.1 89 (% start="2" %)
Marco Bauer 15.1 90 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
Marco Bauer 11.1 91
Marco Bauer 23.1 92 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 12.1 93 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
94
Katharina Prummer 43.1 95 (% start="3" %)
Marco Bauer 12.1 96 1. Option **Person **auswählen
97
Marco Bauer 23.1 98 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 12.1 99 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
Katharina Prummer 45.1 100 * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
Marco Bauer 12.1 101
Katharina Prummer 43.1 102 (% start="4" %)
Marco Bauer 12.1 103 1. Eingaben zur Person machen
Marco Bauer 15.1 104 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
Marco Bauer 12.1 105
Marco Bauer 23.1 106 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 12.1 107 * Eine neue Person wird erstellt.
108
109 == Organisation erstellen ==
110
Katharina Prummer 43.1 111 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
Marco Bauer 12.1 112
Marco Bauer 23.1 113 (% style="list-style-type:circle" %)
Katharina Prummer 43.1 114 * Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
Marco Bauer 12.1 115
Marco Bauer 23.1 116 (% start="2" %)
Marco Bauer 15.1 117 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
Marco Bauer 12.1 118
Marco Bauer 23.1 119 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 12.1 120 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
121
Katharina Prummer 43.1 122 (% start="3" %)
Marco Bauer 12.1 123 1. Option **Organisation **auswählen
124
Marco Bauer 23.1 125 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 12.1 126 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
Katharina Prummer 45.1 127 * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
Marco Bauer 12.1 128
Katharina Prummer 43.1 129 (% start="4" %)
Marco Bauer 12.1 130 1. Eingaben zur Organisation machen
Katharina Prummer 47.1 131
132 (% style="list-style-type:circle" %)
133 * Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
134
135 (% start="4" %)
Marco Bauer 15.1 136 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
Marco Bauer 12.1 137
Marco Bauer 23.1 138 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 12.1 139 * Eine neue Organisation wird erstellt.
140
141 === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
142
Marco Bauer 14.1 143 [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
Marco Bauer 12.1 144
Marco Bauer 14.1 145 (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
146 |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 24.1 147 |(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
Marco Bauer 36.1 148 |(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
Marco Bauer 12.1 149
150
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152
Marco Bauer 14.1 153
Katharina Prummer 44.1 154
Katharina Prummer 47.1 155 === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
Marco Bauer 15.1 156
Katharina Prummer 47.1 157 Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
Marco Bauer 15.1 158
Katharina Prummer 47.1 159 (% style="list-style-type:disc" %)
160 * Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
161 * Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
162
163 (% start="1" %)
164 1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
Marco Bauer 15.1 165 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
166 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
167
Marco Bauer 23.1 168 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 15.1 169 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
170
Marco Bauer 23.1 171 (% start="5" %)
Marco Bauer 15.1 172 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
Marco Bauer 23.1 173 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
Marco Bauer 15.1 174
Marco Bauer 23.1 175 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 15.1 176 * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
177
Marco Bauer 17.1 178 == Haushalt erstellen ==
Marco Bauer 15.1 179
Katharina Prummer 47.1 180 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
Marco Bauer 2.1 181
Marco Bauer 23.1 182 (% style="list-style-type:circle" %)
Katharina Prummer 47.1 183 * Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
Marco Bauer 2.1 184
Marco Bauer 23.1 185 (% start="2" %)
Marco Bauer 17.1 186 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
187
Marco Bauer 23.1 188 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 17.1 189 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
190
Katharina Prummer 47.1 191 (% start="3" %)
Marco Bauer 17.1 192 1. Option **Haushalt **auswählen
193
Marco Bauer 23.1 194 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 17.1 195 * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
Katharina Prummer 45.1 196 * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
Marco Bauer 17.1 197
Katharina Prummer 47.1 198 (% start="4" %)
199 1. Eingaben zum Haushalt machen
200
201 (% style="list-style-type:circle" %)
202 * Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
203
Marco Bauer 23.1 204 (% start="5" %)
Marco Bauer 17.1 205 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
206
Marco Bauer 23.1 207 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 17.1 208 * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
209
Marco Bauer 18.1 210 === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
Marco Bauer 17.1 211
Marco Bauer 18.1 212 [[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
213
214 (% style="margin-left:auto; width:639px" %)
215 |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 26.1 216 |(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
Marco Bauer 27.1 217 |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
Marco Bauer 18.1 218
219
Marco Bauer 20.1 220
221
222
Katharina Prummer 47.1 223 === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
224
225 Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
226
227 * Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
228 * Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
229
230 (% start="1" %)
231 1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
Marco Bauer 20.1 232 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
233
Marco Bauer 23.1 234 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 20.1 235 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
236
Marco Bauer 23.1 237 (% start="4" %)
Marco Bauer 20.1 238 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
239 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
240
Marco Bauer 23.1 241 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 20.1 242 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
243
Marco Bauer 23.1 244 (% start="6" %)
Marco Bauer 20.1 245 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
246
Marco Bauer 23.1 247 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 20.1 248 * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
249
Marco Bauer 21.1 250 === Haushalt auflösen ===
Marco Bauer 20.1 251
Katharina Prummer 47.1 252 Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
Marco Bauer 20.1 253
Katharina Prummer 47.1 254 (% style="list-style-type:disc" %)
255 * Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
256 * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
257
258 1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
259
Marco Bauer 23.1 260 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 20.1 261 * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
262
Marco Bauer 23.1 263 (% start="2" %)
Marco Bauer 20.1 264 1. **Haushaltsmitglied **auswählen
265 1. **Grund **angeben
266
Marco Bauer 23.1 267 (% style="list-style-type:circle" %)
Katharina Prummer 47.1 268 * Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
Marco Bauer 20.1 269
Marco Bauer 23.1 270 (% start="4" %)
Marco Bauer 20.1 271 1. Gewünschte Option auswählen
272 1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
273
Marco Bauer 23.1 274 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 20.1 275 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
276
Marco Bauer 23.1 277 (% start="6" %)
Marco Bauer 20.1 278 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
279
Marco Bauer 23.1 280 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 20.1 281 * Der Haushalt wird aufgelöst.
282
283 (% class="box infomessage" %)
284 (((
285 Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
286 )))
287
288
Katharina Prummer 37.1 289 == Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
Marco Bauer 34.1 290
Katharina Prummer 47.1 291 Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
292
293 (% style="list-style-type:disc" %)
294 * Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
295 * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
296
297 Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
Marco Bauer 34.1 298 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
299
300
301
302
303
304
305
306 == Kontakt bearbeiten ==
307
Katharina Prummer 47.1 308 Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
309
310 (% style="list-style-type:disc" %)
311 * Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
312 * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
313
Marco Bauer 34.1 314 1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
315
316 (% style="list-style-type:circle" %)
317 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
318
319 (% start="2" %)
320 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
321 1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
322
323 (% style="list-style-type:circle" %)
324 * Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
325
326 == Kontakt löschen ==
327
328 1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
329 1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
330
331 (% style="list-style-type:circle" %)
332 * Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
333
334 (% start="3" %)
335 1. Gewünschten Kontakt auswählen
336
337 (% style="list-style-type:circle" %)
338 * Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
339
340 (% start="4" %)
341 1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
342
343 (% style="list-style-type:circle" %)
344 * Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
345
346 (% start="5" %)
347 1. Button **Ja **anklicken
348
349 (% style="list-style-type:circle" %)
350 * Der Kontakt wird gelöscht.
351
Katharina Prummer 40.1 352 = Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
Marco Bauer 22.1 353
Marco Bauer 29.1 354 Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
355
356 [[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
357
358 (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
359 |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
360 |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
Marco Bauer 31.1 361 |(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
Marco Bauer 29.1 362 |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
363 |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
Marco Bauer 32.1 364 |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
Katharina Prummer 39.1 365 |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
Marco Bauer 29.1 366 |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
367 |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
368 |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
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Marco Bauer 50.1 388
Katharina Prummer 48.1 389 == Lesemodus ==
Marco Bauer 29.1 390
Marco Bauer 50.1 391 Ein Nutzer öffnet Desktop A. Ein weiterer Nutzer möchte zeitgleich Desktop A öffnen, doch er bekommt die Meldung, dass der Desktop zur Bearbeitung gesperrt ist.
392 \\Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
Marco Bauer 2.1 393
Marco Bauer 50.1 394 * Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
395 * Weder Änderungen noch Neuanlagen möglich
Marco Bauer 29.1 396
Marco Bauer 50.1 397 Ist der Lesemodus **aktiv**, erscheint der Schriftzug **Lesemodus **im oberen rechten Bildschirmrand.
398 **Zugriffsrechte **für hinzugefügte Dateien durch die Software richtet man **im Windows Betriebssystem **ein.
399 Ein **Administrator **kann die Einstellung des Lesemodus **einrichten**.
Katharina Prummer 48.1 400
401
Marco Bauer 22.1 402 == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
Marco Bauer 2.1 403
Marco Bauer 30.1 404 1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
405 1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
Marco Bauer 2.1 406
Marco Bauer 29.2 407 (% style="list-style-type:circle" %)
408 * Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
409
410 (% start="3" %)
411 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
412
413 (% style="list-style-type:circle" %)
414 * Kontaktmenü wird geöffnet.
415
416 (% start="4" %)
Marco Bauer 30.1 417 1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
Marco Bauer 29.2 418
419 (% style="list-style-type:circle" %)
420 * Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
421
422 (% start="5" %)
Marco Bauer 30.1 423 1. Auf **+ **Icon klicken
Marco Bauer 29.2 424
425 (% style="list-style-type:circle" %)
426 * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
427
428 (% start="6" %)
429 1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
430
431 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 30.1 432 * Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
Marco Bauer 29.2 433
434 (% start="7" %)
Marco Bauer 30.1 435 1. Gewünschten **Link **eingeben
436 1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
437 1. Eingaben **speichern**
Marco Bauer 29.2 438
439 (% style="list-style-type:circle" %)
440 * Der Hyperlink wird erstellt.
441
Marco Bauer 22.1 442 == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
Marco Bauer 2.1 443
Marco Bauer 30.1 444 1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
445 1. Auf das **Brief**-Icon klicken
Marco Bauer 6.1 446
Marco Bauer 30.1 447 (% style="list-style-type:circle" %)
448 * Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
449 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
Marco Bauer 6.1 450
Marco Bauer 30.1 451 (% start="3" %)
452 1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
Marco Bauer 6.1 453
Marco Bauer 30.1 454 (% style="list-style-type:circle" %)
455 * Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
456 * Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
Marco Bauer 6.1 457
Marco Bauer 30.1 458 (% start="4" %)
459 1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
460 1. Auswahl bestätigen
Marco Bauer 6.1 461
Marco Bauer 30.1 462 (% style="list-style-type:circle" %)
463 * Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
Marco Bauer 22.1 464
Marco Bauer 30.1 465 (% start="6" %)
466 1. Restliche Eingaben tätigen
467 1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
Marco Bauer 22.1 468
Marco Bauer 30.1 469 (% style="list-style-type:circle" %)
470 * Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
Marco Bauer 22.1 471
Marco Bauer 18.1 472 xx
Marco Bauer 6.1 473
474
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Marco Bauer 8.1 477
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Marco Bauer 10.1 492