Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 53.1 von Marco Bauer am 2023/11/02 18:14

Verstecke letzte Bearbeiter
Marco Bauer 2.1 1 (% class="box" %)
2 (((
Marco Bauer 5.1 3 **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
Marco Bauer 3.1 4
5 {{toc/}}
Marco Bauer 2.1 6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11
Marco Bauer 11.1 12 = Kontakttypen im Überblick =
Marco Bauer 2.1 13
Marco Bauer 9.1 14 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 Organisationsadresse
Marco Bauer 2.1 17
Marco Bauer 9.1 18 Ansprechpartner
19 )))|(((
20 Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 Beispiele einer Organisation sind:
Marco Bauer 2.1 22
Marco Bauer 9.1 23 * Gewerblicher Betrieb
24 * Verein
25 )))
26 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 Personenadresse
Marco Bauer 2.1 28
Marco Bauer 9.1 29 Ansprechpartner
Marco Bauer 2.1 30
Marco Bauer 9.1 31 Haushaltsmitglied
32 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 Haushaltsadresse
Marco Bauer 2.1 37
Marco Bauer 9.1 38 Haushaltsmitglied
39 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 * Familie
42 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 )))
Marco Bauer 2.1 44
Marco Bauer 9.1 45 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]]
Marco Bauer 2.1 46
Marco Bauer 9.1 47 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
Marco Bauer 2.1 51
Marco Bauer 9.1 52
53
Katharina Prummer 41.1 54 = Erstellung der Kontakte =
Marco Bauer 9.1 55
Katharina Prummer 46.1 56 Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
Katharina Prummer 41.1 57
Marco Bauer 51.1 58
59
60
61 == Dublettenprüfung ==
62
63 Legt man einen neuen Kontakt an und speichert, so schaut die Dublettenprüfung über die Eingabe.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
64 Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung.
65 Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen ebenfalls tragen.
66 Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.
67 Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert.
68 Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **kann der Anwender dann die Dublette bei Bedarf übernehmen.
69 Die Dublettenprüfung prüft neben der Anlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
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80
81
Marco Bauer 13.1 82 == Person erstellen ==
Marco Bauer 9.1 83
Katharina Prummer 42.1 84 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
Marco Bauer 9.1 85
Marco Bauer 23.1 86 (% style="list-style-type:circle" %)
Katharina Prummer 42.1 87 * Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
Marco Bauer 9.1 88
Katharina Prummer 43.1 89 (% start="2" %)
Marco Bauer 15.1 90 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
Marco Bauer 11.1 91
Marco Bauer 23.1 92 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 12.1 93 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
94
Katharina Prummer 43.1 95 (% start="3" %)
Marco Bauer 12.1 96 1. Option **Person **auswählen
97
Marco Bauer 23.1 98 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 12.1 99 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
Katharina Prummer 45.1 100 * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
Marco Bauer 12.1 101
Katharina Prummer 43.1 102 (% start="4" %)
Marco Bauer 12.1 103 1. Eingaben zur Person machen
Marco Bauer 15.1 104 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
Marco Bauer 12.1 105
Marco Bauer 23.1 106 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 12.1 107 * Eine neue Person wird erstellt.
108
109 == Organisation erstellen ==
110
Katharina Prummer 43.1 111 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
Marco Bauer 12.1 112
Marco Bauer 23.1 113 (% style="list-style-type:circle" %)
Katharina Prummer 43.1 114 * Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
Marco Bauer 12.1 115
Marco Bauer 23.1 116 (% start="2" %)
Marco Bauer 15.1 117 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
Marco Bauer 12.1 118
Marco Bauer 23.1 119 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 12.1 120 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
121
Katharina Prummer 43.1 122 (% start="3" %)
Marco Bauer 12.1 123 1. Option **Organisation **auswählen
124
Marco Bauer 23.1 125 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 12.1 126 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
Katharina Prummer 45.1 127 * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
Marco Bauer 12.1 128
Katharina Prummer 43.1 129 (% start="4" %)
Marco Bauer 12.1 130 1. Eingaben zur Organisation machen
Katharina Prummer 47.1 131
132 (% style="list-style-type:circle" %)
133 * Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
134
135 (% start="4" %)
Marco Bauer 15.1 136 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
Marco Bauer 12.1 137
Marco Bauer 23.1 138 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 12.1 139 * Eine neue Organisation wird erstellt.
140
141 === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
142
Marco Bauer 14.1 143 [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
Marco Bauer 12.1 144
Marco Bauer 14.1 145 (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
146 |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 24.1 147 |(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
Marco Bauer 36.1 148 |(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
Marco Bauer 12.1 149
150
151
152
Katharina Prummer 47.1 153 === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
Marco Bauer 15.1 154
Katharina Prummer 47.1 155 Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
Marco Bauer 15.1 156
Katharina Prummer 47.1 157 (% style="list-style-type:disc" %)
158 * Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
159 * Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
160
161 (% start="1" %)
162 1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
Marco Bauer 15.1 163 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
164 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
165
Marco Bauer 23.1 166 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 15.1 167 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
168
Marco Bauer 23.1 169 (% start="5" %)
Marco Bauer 15.1 170 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
Marco Bauer 23.1 171 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
Marco Bauer 15.1 172
Marco Bauer 23.1 173 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 15.1 174 * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
175
Marco Bauer 17.1 176 == Haushalt erstellen ==
Marco Bauer 15.1 177
Katharina Prummer 47.1 178 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
Marco Bauer 2.1 179
Marco Bauer 23.1 180 (% style="list-style-type:circle" %)
Katharina Prummer 47.1 181 * Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
Marco Bauer 2.1 182
Marco Bauer 23.1 183 (% start="2" %)
Marco Bauer 17.1 184 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
185
Marco Bauer 23.1 186 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 17.1 187 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
188
Katharina Prummer 47.1 189 (% start="3" %)
Marco Bauer 17.1 190 1. Option **Haushalt **auswählen
191
Marco Bauer 23.1 192 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 17.1 193 * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
Katharina Prummer 45.1 194 * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
Marco Bauer 17.1 195
Katharina Prummer 47.1 196 (% start="4" %)
197 1. Eingaben zum Haushalt machen
198
199 (% style="list-style-type:circle" %)
200 * Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
201
Marco Bauer 23.1 202 (% start="5" %)
Marco Bauer 17.1 203 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
204
Marco Bauer 23.1 205 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 17.1 206 * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
207
Marco Bauer 18.1 208 === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
Marco Bauer 17.1 209
Marco Bauer 18.1 210 [[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
211
212 (% style="margin-left:auto; width:639px" %)
213 |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 26.1 214 |(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
Marco Bauer 27.1 215 |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
Marco Bauer 18.1 216
217
Marco Bauer 20.1 218
219
220
Marco Bauer 52.1 221
222
223
Katharina Prummer 47.1 224 === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
225
226 Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
227
228 * Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
229 * Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
230
231 (% start="1" %)
232 1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
Marco Bauer 20.1 233 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
234
Marco Bauer 23.1 235 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 20.1 236 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
237
Marco Bauer 23.1 238 (% start="4" %)
Marco Bauer 20.1 239 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
240 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
241
Marco Bauer 23.1 242 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 20.1 243 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
244
Marco Bauer 23.1 245 (% start="6" %)
Marco Bauer 20.1 246 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
247
Marco Bauer 23.1 248 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 20.1 249 * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
250
Marco Bauer 21.1 251 === Haushalt auflösen ===
Marco Bauer 20.1 252
Katharina Prummer 47.1 253 Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
Marco Bauer 20.1 254
Katharina Prummer 47.1 255 (% style="list-style-type:disc" %)
256 * Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
257 * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
258
259 1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
260
Marco Bauer 23.1 261 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 20.1 262 * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
263
Marco Bauer 23.1 264 (% start="2" %)
Marco Bauer 20.1 265 1. **Haushaltsmitglied **auswählen
266 1. **Grund **angeben
267
Marco Bauer 23.1 268 (% style="list-style-type:circle" %)
Katharina Prummer 47.1 269 * Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
Marco Bauer 20.1 270
Marco Bauer 23.1 271 (% start="4" %)
Marco Bauer 20.1 272 1. Gewünschte Option auswählen
273 1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
274
Marco Bauer 23.1 275 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 20.1 276 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
277
Marco Bauer 23.1 278 (% start="6" %)
Marco Bauer 20.1 279 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
280
Marco Bauer 23.1 281 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 20.1 282 * Der Haushalt wird aufgelöst.
283
284 (% class="box infomessage" %)
285 (((
286 Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
287 )))
288
289
Katharina Prummer 37.1 290 == Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
Marco Bauer 34.1 291
Katharina Prummer 47.1 292 Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
293
294 (% style="list-style-type:disc" %)
295 * Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
296 * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
297
298 Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
Marco Bauer 34.1 299 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
300
301
302
303
304
Marco Bauer 52.1 305 (% class="box infomessage" %)
306 (((
307 Apropos Inaktive Kontakte anzeigen lassen: Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Kontakte nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen. 
308 In diesem Fall muss man einen Kontakt als **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Kontakte, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
309 Wie man einen Kontakt als VIP kennzeichnet, erfährt man __hier__.
310 )))
311
312
313
314
315
316
317
Marco Bauer 34.1 318 == Kontakt bearbeiten ==
319
Katharina Prummer 47.1 320 Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
321
322 (% style="list-style-type:disc" %)
323 * Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
324 * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
325
Marco Bauer 34.1 326 1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
327
328 (% style="list-style-type:circle" %)
329 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
330
331 (% start="2" %)
332 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
333 1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
334
335 (% style="list-style-type:circle" %)
336 * Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
337
338 == Kontakt löschen ==
339
340 1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
341 1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
342
343 (% style="list-style-type:circle" %)
344 * Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
345
346 (% start="3" %)
347 1. Gewünschten Kontakt auswählen
348
349 (% style="list-style-type:circle" %)
350 * Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
351
352 (% start="4" %)
353 1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
354
355 (% style="list-style-type:circle" %)
356 * Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
357
358 (% start="5" %)
359 1. Button **Ja **anklicken
360
361 (% style="list-style-type:circle" %)
362 * Der Kontakt wird gelöscht.
363
Katharina Prummer 40.1 364 = Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
Marco Bauer 22.1 365
Marco Bauer 29.1 366 Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
367
368 [[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
369
370 (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
371 |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
372 |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
Marco Bauer 31.1 373 |(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
Marco Bauer 29.1 374 |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
375 |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
Marco Bauer 32.1 376 |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
Katharina Prummer 39.1 377 |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
Marco Bauer 29.1 378 |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
379 |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
380 |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
Katharina Prummer 48.1 399 == Lesemodus ==
Marco Bauer 29.1 400
Marco Bauer 50.1 401 Ein Nutzer öffnet Desktop A. Ein weiterer Nutzer möchte zeitgleich Desktop A öffnen, doch er bekommt die Meldung, dass der Desktop zur Bearbeitung gesperrt ist.
402 \\Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
Marco Bauer 2.1 403
Marco Bauer 50.1 404 * Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
405 * Weder Änderungen noch Neuanlagen möglich
Marco Bauer 29.1 406
Marco Bauer 50.1 407 Ist der Lesemodus **aktiv**, erscheint der Schriftzug **Lesemodus **im oberen rechten Bildschirmrand.
408 **Zugriffsrechte **für hinzugefügte Dateien durch die Software richtet man **im Windows Betriebssystem **ein.
409 Ein **Administrator **kann die Einstellung des Lesemodus **einrichten**.
Katharina Prummer 48.1 410
411
Marco Bauer 22.1 412 == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
Marco Bauer 2.1 413
Marco Bauer 30.1 414 1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
415 1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
Marco Bauer 2.1 416
Marco Bauer 29.2 417 (% style="list-style-type:circle" %)
418 * Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
419
420 (% start="3" %)
421 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
422
423 (% style="list-style-type:circle" %)
424 * Kontaktmenü wird geöffnet.
425
426 (% start="4" %)
Marco Bauer 30.1 427 1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
Marco Bauer 29.2 428
429 (% style="list-style-type:circle" %)
430 * Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
431
432 (% start="5" %)
Marco Bauer 30.1 433 1. Auf **+ **Icon klicken
Marco Bauer 29.2 434
435 (% style="list-style-type:circle" %)
436 * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
437
438 (% start="6" %)
439 1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
440
441 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 30.1 442 * Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
Marco Bauer 29.2 443
444 (% start="7" %)
Marco Bauer 30.1 445 1. Gewünschten **Link **eingeben
446 1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
447 1. Eingaben **speichern**
Marco Bauer 29.2 448
449 (% style="list-style-type:circle" %)
450 * Der Hyperlink wird erstellt.
451
Marco Bauer 22.1 452 == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
Marco Bauer 2.1 453
Marco Bauer 30.1 454 1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
455 1. Auf das **Brief**-Icon klicken
Marco Bauer 6.1 456
Marco Bauer 30.1 457 (% style="list-style-type:circle" %)
458 * Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
459 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
Marco Bauer 6.1 460
Marco Bauer 30.1 461 (% start="3" %)
462 1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
Marco Bauer 6.1 463
Marco Bauer 30.1 464 (% style="list-style-type:circle" %)
465 * Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
466 * Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
Marco Bauer 6.1 467
Marco Bauer 30.1 468 (% start="4" %)
469 1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
470 1. Auswahl bestätigen
Marco Bauer 6.1 471
Marco Bauer 30.1 472 (% style="list-style-type:circle" %)
473 * Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
Marco Bauer 22.1 474
Marco Bauer 30.1 475 (% start="6" %)
476 1. Restliche Eingaben tätigen
477 1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
Marco Bauer 22.1 478
Marco Bauer 30.1 479 (% style="list-style-type:circle" %)
480 * Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
Marco Bauer 22.1 481
Marco Bauer 18.1 482 xx
Marco Bauer 6.1 483
484
485
486
Marco Bauer 8.1 487
488
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490
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500
501
Marco Bauer 10.1 502