Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 58.1 von Katharina Prummer am 2023/11/03 09:19

Verstecke letzte Bearbeiter
Marco Bauer 2.1 1 (% class="box" %)
2 (((
Marco Bauer 5.1 3 **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
Marco Bauer 3.1 4
5 {{toc/}}
Marco Bauer 2.1 6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11
Marco Bauer 11.1 12 = Kontakttypen im Überblick =
Marco Bauer 2.1 13
Marco Bauer 9.1 14 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 Organisationsadresse
Marco Bauer 2.1 17
Marco Bauer 9.1 18 Ansprechpartner
19 )))|(((
20 Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 Beispiele einer Organisation sind:
Marco Bauer 2.1 22
Marco Bauer 9.1 23 * Gewerblicher Betrieb
24 * Verein
25 )))
26 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 Personenadresse
Marco Bauer 2.1 28
Marco Bauer 9.1 29 Ansprechpartner
Marco Bauer 2.1 30
Marco Bauer 9.1 31 Haushaltsmitglied
32 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 Haushaltsadresse
Marco Bauer 2.1 37
Marco Bauer 9.1 38 Haushaltsmitglied
39 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 * Familie
42 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 )))
Marco Bauer 2.1 44
Marco Bauer 9.1 45 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]]
Marco Bauer 2.1 46
Marco Bauer 9.1 47 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
Marco Bauer 2.1 51
Marco Bauer 9.1 52
53
Katharina Prummer 41.1 54 = Erstellung der Kontakte =
Marco Bauer 9.1 55
Katharina Prummer 46.1 56 Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
Katharina Prummer 41.1 57
Marco Bauer 51.1 58
59
60
61 == Dublettenprüfung ==
62
Katharina Prummer 58.1 63 Legt man einen neuen Kontakt an und speichert, so prüft die Dublettenprüfung über die Eingabe.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
64 Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen ebenfalls tragen. Die Dublettenprüfung prüft neben der Anlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
Marco Bauer 51.1 65 Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.
Katharina Prummer 58.1 66 Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
Marco Bauer 51.1 67
Katharina Prummer 58.1 68 * Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
69 * Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
70 * Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
Marco Bauer 51.1 71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Katharina Prummer 58.1 81
Marco Bauer 13.1 82 == Person erstellen ==
Marco Bauer 9.1 83
Katharina Prummer 42.1 84 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
Marco Bauer 9.1 85
Marco Bauer 23.1 86 (% style="list-style-type:circle" %)
Katharina Prummer 42.1 87 * Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
Marco Bauer 9.1 88
Katharina Prummer 43.1 89 (% start="2" %)
Marco Bauer 15.1 90 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
Marco Bauer 11.1 91
Marco Bauer 23.1 92 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 12.1 93 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
94
Katharina Prummer 43.1 95 (% start="3" %)
Marco Bauer 12.1 96 1. Option **Person **auswählen
97
Marco Bauer 23.1 98 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 12.1 99 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
Katharina Prummer 45.1 100 * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
Marco Bauer 12.1 101
Katharina Prummer 43.1 102 (% start="4" %)
Marco Bauer 12.1 103 1. Eingaben zur Person machen
Marco Bauer 15.1 104 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
Marco Bauer 12.1 105
Marco Bauer 23.1 106 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 12.1 107 * Eine neue Person wird erstellt.
108
109 == Organisation erstellen ==
110
Katharina Prummer 43.1 111 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
Marco Bauer 12.1 112
Marco Bauer 23.1 113 (% style="list-style-type:circle" %)
Katharina Prummer 43.1 114 * Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
Marco Bauer 12.1 115
Marco Bauer 23.1 116 (% start="2" %)
Marco Bauer 15.1 117 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
Marco Bauer 12.1 118
Marco Bauer 23.1 119 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 12.1 120 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
121
Katharina Prummer 43.1 122 (% start="3" %)
Marco Bauer 12.1 123 1. Option **Organisation **auswählen
124
Marco Bauer 23.1 125 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 12.1 126 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
Katharina Prummer 45.1 127 * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
Marco Bauer 12.1 128
Katharina Prummer 43.1 129 (% start="4" %)
Marco Bauer 12.1 130 1. Eingaben zur Organisation machen
Katharina Prummer 47.1 131
132 (% style="list-style-type:circle" %)
133 * Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
134
135 (% start="4" %)
Marco Bauer 15.1 136 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
Marco Bauer 12.1 137
Marco Bauer 23.1 138 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 12.1 139 * Eine neue Organisation wird erstellt.
140
141 === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
142
Marco Bauer 14.1 143 [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
Marco Bauer 12.1 144
Marco Bauer 14.1 145 (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
146 |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 24.1 147 |(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
Marco Bauer 36.1 148 |(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
Marco Bauer 12.1 149
Katharina Prummer 47.1 150 === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
Marco Bauer 15.1 151
Katharina Prummer 47.1 152 Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
Marco Bauer 15.1 153
Katharina Prummer 47.1 154 (% style="list-style-type:disc" %)
155 * Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
156 * Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
157
158 (% start="1" %)
159 1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
Marco Bauer 15.1 160 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
161 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
162
Marco Bauer 23.1 163 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 15.1 164 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
165
Marco Bauer 23.1 166 (% start="5" %)
Marco Bauer 15.1 167 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
Marco Bauer 23.1 168 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
Marco Bauer 15.1 169
Marco Bauer 23.1 170 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 15.1 171 * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
172
Marco Bauer 17.1 173 == Haushalt erstellen ==
Marco Bauer 15.1 174
Katharina Prummer 47.1 175 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
Marco Bauer 2.1 176
Marco Bauer 23.1 177 (% style="list-style-type:circle" %)
Katharina Prummer 47.1 178 * Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
Marco Bauer 2.1 179
Marco Bauer 23.1 180 (% start="2" %)
Marco Bauer 17.1 181 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
182
Marco Bauer 23.1 183 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 17.1 184 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
185
Katharina Prummer 47.1 186 (% start="3" %)
Marco Bauer 17.1 187 1. Option **Haushalt **auswählen
188
Marco Bauer 23.1 189 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 17.1 190 * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
Katharina Prummer 45.1 191 * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
Marco Bauer 17.1 192
Katharina Prummer 47.1 193 (% start="4" %)
194 1. Eingaben zum Haushalt machen
195
196 (% style="list-style-type:circle" %)
197 * Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
198
Marco Bauer 23.1 199 (% start="5" %)
Marco Bauer 17.1 200 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
201
Marco Bauer 23.1 202 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 17.1 203 * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
204
Marco Bauer 18.1 205 === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
Marco Bauer 17.1 206
Marco Bauer 18.1 207 [[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
208
209 (% style="margin-left:auto; width:639px" %)
210 |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 26.1 211 |(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
Marco Bauer 27.1 212 |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
Marco Bauer 18.1 213
214
Marco Bauer 20.1 215
Katharina Prummer 47.1 216 === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
217
218 Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
219
220 * Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
221 * Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
222
223 (% start="1" %)
224 1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
Marco Bauer 20.1 225 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
226
Marco Bauer 23.1 227 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 20.1 228 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
229
Marco Bauer 23.1 230 (% start="4" %)
Marco Bauer 20.1 231 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
232 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
233
Marco Bauer 23.1 234 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 20.1 235 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
236
Marco Bauer 23.1 237 (% start="6" %)
Marco Bauer 20.1 238 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
239
Marco Bauer 23.1 240 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 20.1 241 * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
242
Marco Bauer 21.1 243 === Haushalt auflösen ===
Marco Bauer 20.1 244
Katharina Prummer 47.1 245 Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
Marco Bauer 20.1 246
Katharina Prummer 47.1 247 (% style="list-style-type:disc" %)
248 * Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
249 * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
250
251 1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
252
Marco Bauer 23.1 253 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 20.1 254 * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
255
Marco Bauer 23.1 256 (% start="2" %)
Marco Bauer 20.1 257 1. **Haushaltsmitglied **auswählen
258 1. **Grund **angeben
259
Marco Bauer 23.1 260 (% style="list-style-type:circle" %)
Katharina Prummer 47.1 261 * Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
Marco Bauer 20.1 262
Marco Bauer 23.1 263 (% start="4" %)
Marco Bauer 20.1 264 1. Gewünschte Option auswählen
265 1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
266
Marco Bauer 23.1 267 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 20.1 268 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
269
Marco Bauer 23.1 270 (% start="6" %)
Marco Bauer 20.1 271 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
272
Marco Bauer 23.1 273 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 20.1 274 * Der Haushalt wird aufgelöst.
275
276 (% class="box infomessage" %)
277 (((
278 Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
279 )))
280
281
Katharina Prummer 37.1 282 == Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
Marco Bauer 34.1 283
Katharina Prummer 47.1 284 Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
285
286 (% style="list-style-type:disc" %)
287 * Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
288 * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
289
290 Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
Marco Bauer 34.1 291 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
292
293
294
295
296
Marco Bauer 52.1 297 (% class="box infomessage" %)
298 (((
299 Apropos Inaktive Kontakte anzeigen lassen: Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Kontakte nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen. 
300 In diesem Fall muss man einen Kontakt als **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Kontakte, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
301 Wie man einen Kontakt als VIP kennzeichnet, erfährt man __hier__.
302 )))
303
304
305
306
307
308
309
Marco Bauer 34.1 310 == Kontakt bearbeiten ==
311
Katharina Prummer 47.1 312 Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
313
314 (% style="list-style-type:disc" %)
315 * Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
316 * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
317
Marco Bauer 34.1 318 1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
319
320 (% style="list-style-type:circle" %)
321 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
322
323 (% start="2" %)
324 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
325 1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
326
327 (% style="list-style-type:circle" %)
328 * Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
329
330 == Kontakt löschen ==
331
332 1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
333 1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
334
335 (% style="list-style-type:circle" %)
336 * Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
337
338 (% start="3" %)
339 1. Gewünschten Kontakt auswählen
340
341 (% style="list-style-type:circle" %)
342 * Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
343
344 (% start="4" %)
345 1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
346
347 (% style="list-style-type:circle" %)
348 * Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
349
350 (% start="5" %)
351 1. Button **Ja **anklicken
352
353 (% style="list-style-type:circle" %)
354 * Der Kontakt wird gelöscht.
355
Katharina Prummer 54.1 356 == Lesemodus ==
357
Katharina Prummer 57.1 358 Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
Katharina Prummer 54.1 359
Katharina Prummer 56.1 360 * Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
Katharina Prummer 57.1 361 * der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
Katharina Prummer 55.1 362
363 Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
364
Katharina Prummer 54.1 365 * Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
Katharina Prummer 55.1 366 * Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
Katharina Prummer 54.1 367
Katharina Prummer 40.1 368 = Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
Marco Bauer 22.1 369
Marco Bauer 29.1 370 Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
371
372 [[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
373
374 (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
375 |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
376 |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
Marco Bauer 31.1 377 |(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
Marco Bauer 29.1 378 |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
379 |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
Marco Bauer 32.1 380 |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
Katharina Prummer 39.1 381 |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
Marco Bauer 29.1 382 |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
383 |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
384 |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
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399
400
Marco Bauer 22.1 401 == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
Marco Bauer 2.1 402
Marco Bauer 30.1 403 1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
404 1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
Marco Bauer 2.1 405
Marco Bauer 29.2 406 (% style="list-style-type:circle" %)
407 * Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
408
409 (% start="3" %)
410 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
411
412 (% style="list-style-type:circle" %)
413 * Kontaktmenü wird geöffnet.
414
415 (% start="4" %)
Marco Bauer 30.1 416 1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
Marco Bauer 29.2 417
418 (% style="list-style-type:circle" %)
419 * Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
420
421 (% start="5" %)
Marco Bauer 30.1 422 1. Auf **+ **Icon klicken
Marco Bauer 29.2 423
424 (% style="list-style-type:circle" %)
425 * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
426
427 (% start="6" %)
428 1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
429
430 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 30.1 431 * Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
Marco Bauer 29.2 432
433 (% start="7" %)
Marco Bauer 30.1 434 1. Gewünschten **Link **eingeben
435 1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
436 1. Eingaben **speichern**
Marco Bauer 29.2 437
438 (% style="list-style-type:circle" %)
439 * Der Hyperlink wird erstellt.
440
Marco Bauer 22.1 441 == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
Marco Bauer 2.1 442
Marco Bauer 30.1 443 1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
444 1. Auf das **Brief**-Icon klicken
Marco Bauer 6.1 445
Marco Bauer 30.1 446 (% style="list-style-type:circle" %)
447 * Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
448 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
Marco Bauer 6.1 449
Marco Bauer 30.1 450 (% start="3" %)
451 1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
Marco Bauer 6.1 452
Marco Bauer 30.1 453 (% style="list-style-type:circle" %)
454 * Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
455 * Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
Marco Bauer 6.1 456
Marco Bauer 30.1 457 (% start="4" %)
458 1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
459 1. Auswahl bestätigen
Marco Bauer 6.1 460
Marco Bauer 30.1 461 (% style="list-style-type:circle" %)
462 * Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
Marco Bauer 22.1 463
Marco Bauer 30.1 464 (% start="6" %)
465 1. Restliche Eingaben tätigen
466 1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
Marco Bauer 22.1 467
Marco Bauer 30.1 468 (% style="list-style-type:circle" %)
469 * Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
Marco Bauer 22.1 470
Marco Bauer 18.1 471 xx
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Marco Bauer 10.1 491