Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 60.1 von Katharina Prummer am 2023/11/03 09:22

Verstecke letzte Bearbeiter
Marco Bauer 2.1 1 (% class="box" %)
2 (((
Marco Bauer 5.1 3 **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
Marco Bauer 3.1 4
5 {{toc/}}
Marco Bauer 2.1 6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11
Marco Bauer 11.1 12 = Kontakttypen im Überblick =
Marco Bauer 2.1 13
Marco Bauer 9.1 14 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 Organisationsadresse
Marco Bauer 2.1 17
Marco Bauer 9.1 18 Ansprechpartner
19 )))|(((
20 Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 Beispiele einer Organisation sind:
Marco Bauer 2.1 22
Marco Bauer 9.1 23 * Gewerblicher Betrieb
24 * Verein
25 )))
26 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 Personenadresse
Marco Bauer 2.1 28
Marco Bauer 9.1 29 Ansprechpartner
Marco Bauer 2.1 30
Marco Bauer 9.1 31 Haushaltsmitglied
32 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 Haushaltsadresse
Marco Bauer 2.1 37
Marco Bauer 9.1 38 Haushaltsmitglied
39 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 * Familie
42 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 )))
Marco Bauer 2.1 44
Marco Bauer 9.1 45 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]]
Marco Bauer 2.1 46
Marco Bauer 9.1 47 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
Marco Bauer 2.1 51
Marco Bauer 9.1 52
Katharina Prummer 60.1 53 == (% id="cke_bm_600248S" style="display:none" %) (%%)Dublettenprüfung ==
Marco Bauer 9.1 54
Katharina Prummer 59.1 55 Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
56 Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
57 Die Dublettenprüfung prüft neben der Neuanlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
58 Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
Katharina Prummer 58.1 59 Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
Marco Bauer 51.1 60
Katharina Prummer 58.1 61 * Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
62 * Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
Katharina Prummer 59.1 63 * Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
Marco Bauer 51.1 64
65
66
67
68
Katharina Prummer 60.1 69 = Erstellung der Kontakte =
Marco Bauer 51.1 70
Katharina Prummer 60.1 71 Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
Marco Bauer 51.1 72
73
Marco Bauer 13.1 74 == Person erstellen ==
Marco Bauer 9.1 75
Katharina Prummer 42.1 76 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
Marco Bauer 9.1 77
Marco Bauer 23.1 78 (% style="list-style-type:circle" %)
Katharina Prummer 42.1 79 * Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
Marco Bauer 9.1 80
Katharina Prummer 43.1 81 (% start="2" %)
Marco Bauer 15.1 82 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
Marco Bauer 11.1 83
Marco Bauer 23.1 84 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 12.1 85 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
86
Katharina Prummer 43.1 87 (% start="3" %)
Marco Bauer 12.1 88 1. Option **Person **auswählen
89
Marco Bauer 23.1 90 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 12.1 91 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
Katharina Prummer 45.1 92 * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
Marco Bauer 12.1 93
Katharina Prummer 43.1 94 (% start="4" %)
Marco Bauer 12.1 95 1. Eingaben zur Person machen
Marco Bauer 15.1 96 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
Marco Bauer 12.1 97
Marco Bauer 23.1 98 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 12.1 99 * Eine neue Person wird erstellt.
100
101 == Organisation erstellen ==
102
Katharina Prummer 43.1 103 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
Marco Bauer 12.1 104
Marco Bauer 23.1 105 (% style="list-style-type:circle" %)
Katharina Prummer 43.1 106 * Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
Marco Bauer 12.1 107
Marco Bauer 23.1 108 (% start="2" %)
Marco Bauer 15.1 109 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
Marco Bauer 12.1 110
Marco Bauer 23.1 111 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 12.1 112 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
113
Katharina Prummer 43.1 114 (% start="3" %)
Marco Bauer 12.1 115 1. Option **Organisation **auswählen
116
Marco Bauer 23.1 117 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 12.1 118 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
Katharina Prummer 45.1 119 * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
Marco Bauer 12.1 120
Katharina Prummer 43.1 121 (% start="4" %)
Marco Bauer 12.1 122 1. Eingaben zur Organisation machen
Katharina Prummer 47.1 123
124 (% style="list-style-type:circle" %)
125 * Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
126
127 (% start="4" %)
Marco Bauer 15.1 128 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
Marco Bauer 12.1 129
Marco Bauer 23.1 130 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 12.1 131 * Eine neue Organisation wird erstellt.
132
133 === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
134
Marco Bauer 14.1 135 [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
Marco Bauer 12.1 136
Marco Bauer 14.1 137 (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
138 |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 24.1 139 |(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
Marco Bauer 36.1 140 |(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
Marco Bauer 12.1 141
Katharina Prummer 47.1 142 === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
Marco Bauer 15.1 143
Katharina Prummer 47.1 144 Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
Marco Bauer 15.1 145
Katharina Prummer 47.1 146 (% style="list-style-type:disc" %)
147 * Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
148 * Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
149
150 (% start="1" %)
151 1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
Marco Bauer 15.1 152 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
153 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
154
Marco Bauer 23.1 155 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 15.1 156 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
157
Marco Bauer 23.1 158 (% start="5" %)
Marco Bauer 15.1 159 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
Marco Bauer 23.1 160 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
Marco Bauer 15.1 161
Marco Bauer 23.1 162 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 15.1 163 * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
164
Marco Bauer 17.1 165 == Haushalt erstellen ==
Marco Bauer 15.1 166
Katharina Prummer 47.1 167 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
Marco Bauer 2.1 168
Marco Bauer 23.1 169 (% style="list-style-type:circle" %)
Katharina Prummer 47.1 170 * Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
Marco Bauer 2.1 171
Marco Bauer 23.1 172 (% start="2" %)
Marco Bauer 17.1 173 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
174
Marco Bauer 23.1 175 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 17.1 176 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
177
Katharina Prummer 47.1 178 (% start="3" %)
Marco Bauer 17.1 179 1. Option **Haushalt **auswählen
180
Marco Bauer 23.1 181 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 17.1 182 * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
Katharina Prummer 45.1 183 * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
Marco Bauer 17.1 184
Katharina Prummer 47.1 185 (% start="4" %)
186 1. Eingaben zum Haushalt machen
187
188 (% style="list-style-type:circle" %)
189 * Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
190
Marco Bauer 23.1 191 (% start="5" %)
Marco Bauer 17.1 192 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
193
Marco Bauer 23.1 194 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 17.1 195 * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
196
Marco Bauer 18.1 197 === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
Marco Bauer 17.1 198
Marco Bauer 18.1 199 [[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
200
201 (% style="margin-left:auto; width:639px" %)
202 |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 26.1 203 |(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
Marco Bauer 27.1 204 |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
Marco Bauer 18.1 205
Katharina Prummer 47.1 206 === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
207
208 Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
209
210 * Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
211 * Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
212
213 (% start="1" %)
214 1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
Marco Bauer 20.1 215 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
216
Marco Bauer 23.1 217 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 20.1 218 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
219
Marco Bauer 23.1 220 (% start="4" %)
Marco Bauer 20.1 221 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
222 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
223
Marco Bauer 23.1 224 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 20.1 225 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
226
Marco Bauer 23.1 227 (% start="6" %)
Marco Bauer 20.1 228 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
229
Marco Bauer 23.1 230 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 20.1 231 * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
232
Marco Bauer 21.1 233 === Haushalt auflösen ===
Marco Bauer 20.1 234
Katharina Prummer 47.1 235 Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
Marco Bauer 20.1 236
Katharina Prummer 47.1 237 (% style="list-style-type:disc" %)
238 * Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
239 * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
240
241 1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
242
Marco Bauer 23.1 243 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 20.1 244 * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
245
Marco Bauer 23.1 246 (% start="2" %)
Marco Bauer 20.1 247 1. **Haushaltsmitglied **auswählen
248 1. **Grund **angeben
249
Marco Bauer 23.1 250 (% style="list-style-type:circle" %)
Katharina Prummer 47.1 251 * Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
Marco Bauer 20.1 252
Marco Bauer 23.1 253 (% start="4" %)
Marco Bauer 20.1 254 1. Gewünschte Option auswählen
255 1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
256
Marco Bauer 23.1 257 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 20.1 258 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
259
Marco Bauer 23.1 260 (% start="6" %)
Marco Bauer 20.1 261 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
262
Marco Bauer 23.1 263 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 20.1 264 * Der Haushalt wird aufgelöst.
265
266 (% class="box infomessage" %)
267 (((
268 Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
269 )))
270
271
Katharina Prummer 37.1 272 == Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
Marco Bauer 34.1 273
Katharina Prummer 47.1 274 Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
275
276 (% style="list-style-type:disc" %)
277 * Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
278 * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
279
280 Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
Marco Bauer 34.1 281 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
282
283
284
285
286
Marco Bauer 52.1 287 (% class="box infomessage" %)
288 (((
289 Apropos Inaktive Kontakte anzeigen lassen: Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Kontakte nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen. 
290 In diesem Fall muss man einen Kontakt als **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Kontakte, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
291 Wie man einen Kontakt als VIP kennzeichnet, erfährt man __hier__.
292 )))
293
294
295
296
297
298
299
Marco Bauer 34.1 300 == Kontakt bearbeiten ==
301
Katharina Prummer 47.1 302 Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
303
304 (% style="list-style-type:disc" %)
305 * Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
306 * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
307
Marco Bauer 34.1 308 1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
309
310 (% style="list-style-type:circle" %)
311 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
312
313 (% start="2" %)
314 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
315 1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
316
317 (% style="list-style-type:circle" %)
318 * Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
319
320 == Kontakt löschen ==
321
322 1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
323 1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
324
325 (% style="list-style-type:circle" %)
326 * Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
327
328 (% start="3" %)
329 1. Gewünschten Kontakt auswählen
330
331 (% style="list-style-type:circle" %)
332 * Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
333
334 (% start="4" %)
335 1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
336
337 (% style="list-style-type:circle" %)
338 * Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
339
340 (% start="5" %)
341 1. Button **Ja **anklicken
342
343 (% style="list-style-type:circle" %)
344 * Der Kontakt wird gelöscht.
345
Katharina Prummer 54.1 346 == Lesemodus ==
347
Katharina Prummer 57.1 348 Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
Katharina Prummer 54.1 349
Katharina Prummer 56.1 350 * Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
Katharina Prummer 57.1 351 * der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
Katharina Prummer 55.1 352
353 Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
354
Katharina Prummer 54.1 355 * Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
Katharina Prummer 55.1 356 * Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
Katharina Prummer 54.1 357
Katharina Prummer 40.1 358 = Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
Marco Bauer 22.1 359
Marco Bauer 29.1 360 Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
361
362 [[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
363
364 (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
365 |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
366 |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
Marco Bauer 31.1 367 |(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
Marco Bauer 29.1 368 |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
369 |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
Marco Bauer 32.1 370 |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
Katharina Prummer 39.1 371 |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
Marco Bauer 29.1 372 |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
373 |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
374 |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
375
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384
385
386
387
388
Marco Bauer 22.1 389 == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
Marco Bauer 2.1 390
Marco Bauer 30.1 391 1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
392 1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
Marco Bauer 2.1 393
Marco Bauer 29.2 394 (% style="list-style-type:circle" %)
395 * Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
396
397 (% start="3" %)
398 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
399
400 (% style="list-style-type:circle" %)
401 * Kontaktmenü wird geöffnet.
402
403 (% start="4" %)
Marco Bauer 30.1 404 1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
Marco Bauer 29.2 405
406 (% style="list-style-type:circle" %)
407 * Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
408
409 (% start="5" %)
Marco Bauer 30.1 410 1. Auf **+ **Icon klicken
Marco Bauer 29.2 411
412 (% style="list-style-type:circle" %)
413 * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
414
415 (% start="6" %)
416 1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
417
418 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 30.1 419 * Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
Marco Bauer 29.2 420
421 (% start="7" %)
Marco Bauer 30.1 422 1. Gewünschten **Link **eingeben
423 1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
424 1. Eingaben **speichern**
Marco Bauer 29.2 425
426 (% style="list-style-type:circle" %)
427 * Der Hyperlink wird erstellt.
428
Marco Bauer 22.1 429 == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
Marco Bauer 2.1 430
Marco Bauer 30.1 431 1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
432 1. Auf das **Brief**-Icon klicken
Marco Bauer 6.1 433
Marco Bauer 30.1 434 (% style="list-style-type:circle" %)
435 * Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
436 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
Marco Bauer 6.1 437
Marco Bauer 30.1 438 (% start="3" %)
439 1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
Marco Bauer 6.1 440
Marco Bauer 30.1 441 (% style="list-style-type:circle" %)
442 * Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
443 * Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
Marco Bauer 6.1 444
Marco Bauer 30.1 445 (% start="4" %)
446 1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
447 1. Auswahl bestätigen
Marco Bauer 6.1 448
Marco Bauer 30.1 449 (% style="list-style-type:circle" %)
450 * Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
Marco Bauer 22.1 451
Marco Bauer 30.1 452 (% start="6" %)
453 1. Restliche Eingaben tätigen
454 1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
Marco Bauer 22.1 455
Marco Bauer 30.1 456 (% style="list-style-type:circle" %)
457 * Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
Marco Bauer 22.1 458
Marco Bauer 18.1 459 xx
Marco Bauer 6.1 460
461
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Marco Bauer 8.1 464
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Marco Bauer 10.1 479