Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte
Version 66.1 von Katharina Prummer am 2023/11/03 13:28
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| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% class="box" %) | ||
| 2 | ((( | ||
| 3 | = **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** = | ||
| 4 | |||
| 5 | {{toc/}} | ||
| 6 | ))) | ||
| 7 | |||
| 8 | = Kontakte = | ||
| 9 | |||
| 10 | Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen. | ||
| 11 | |||
| 12 | = Kontakttypen im Überblick = | ||
| 13 | |||
| 14 | |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung | ||
| 15 | |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( | ||
| 16 | Organisationsadresse | ||
| 17 | |||
| 18 | Ansprechpartner | ||
| 19 | )))|((( | ||
| 20 | Eine Organisation ist eine juristische Person. | ||
| 21 | Beispiele einer Organisation sind: | ||
| 22 | |||
| 23 | * Gewerblicher Betrieb | ||
| 24 | * Verein | ||
| 25 | ))) | ||
| 26 | |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( | ||
| 27 | Personenadresse | ||
| 28 | |||
| 29 | Ansprechpartner | ||
| 30 | |||
| 31 | Haushaltsmitglied | ||
| 32 | )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. | ||
| 33 | Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. | ||
| 34 | Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. | ||
| 35 | |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( | ||
| 36 | Haushaltsadresse | ||
| 37 | |||
| 38 | Haushaltsmitglied | ||
| 39 | )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. | ||
| 40 | Beispiele eines Haushalts sind:((( | ||
| 41 | * Familie | ||
| 42 | * Personen, die in einer Gemeinschaft leben | ||
| 43 | ))) | ||
| 44 | |||
| 45 | [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]] | ||
| 46 | |||
| 47 | **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.** | ||
| 48 | Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**). | ||
| 49 | Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. | ||
| 50 | Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** | ||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | = Dublettenprüfung = | ||
| 54 | |||
| 55 | Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten. | ||
| 56 | Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen. | ||
| 57 | Die Dublettenprüfung prüft neben der Neuanlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten. | ||
| 58 | Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]] | ||
| 59 | Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten: | ||
| 60 | |||
| 61 | * Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen. | ||
| 62 | * Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage. | ||
| 63 | * Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen. | ||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | = Neuanlage der Kontakte = | ||
| 67 | |||
| 68 | Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche. | ||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | == Person erstellen == | ||
| 72 | |||
| 73 | 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken. | ||
| 74 | |||
| 75 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 76 | * Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet. | ||
| 77 | |||
| 78 | (% start="2" %) | ||
| 79 | 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken | ||
| 80 | |||
| 81 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 82 | * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. | ||
| 83 | |||
| 84 | (% start="3" %) | ||
| 85 | 1. Option **Person **auswählen | ||
| 86 | |||
| 87 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 88 | * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. | ||
| 89 | * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt. | ||
| 90 | |||
| 91 | (% start="4" %) | ||
| 92 | 1. Eingaben zur Person machen | ||
| 93 | 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken | ||
| 94 | |||
| 95 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 96 | * Eine neue Person wird erstellt. | ||
| 97 | |||
| 98 | == Organisation erstellen == | ||
| 99 | |||
| 100 | 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken. | ||
| 101 | |||
| 102 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 103 | * Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet. | ||
| 104 | |||
| 105 | (% start="2" %) | ||
| 106 | 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken | ||
| 107 | |||
| 108 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 109 | * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. | ||
| 110 | |||
| 111 | (% start="3" %) | ||
| 112 | 1. Option **Organisation **auswählen | ||
| 113 | |||
| 114 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 115 | * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet. | ||
| 116 | * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt. | ||
| 117 | |||
| 118 | (% start="4" %) | ||
| 119 | 1. Eingaben zur Organisation machen | ||
| 120 | |||
| 121 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 122 | * Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an. | ||
| 123 | |||
| 124 | (% start="4" %) | ||
| 125 | 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken | ||
| 126 | |||
| 127 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 128 | * Eine neue Organisation wird erstellt. | ||
| 129 | |||
| 130 | === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation === | ||
| 131 | |||
| 132 | [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]] | ||
| 133 | |||
| 134 | (% style="margin-left:auto; width:686px" %) | ||
| 135 | |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung | ||
| 136 | |(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]] | ||
| 137 | |(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]] | ||
| 138 | |||
| 139 | === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen === | ||
| 140 | |||
| 141 | Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen. | ||
| 142 | |||
| 143 | (% style="list-style-type:disc" %) | ||
| 144 | * Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus. | ||
| 145 | * Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen. | ||
| 146 | |||
| 147 | (% start="1" %) | ||
| 148 | 1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. | ||
| 149 | 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) | ||
| 150 | 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen | ||
| 151 | |||
| 152 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 153 | * Die Suchergebnisse werden angezeigt. | ||
| 154 | |||
| 155 | (% start="5" %) | ||
| 156 | 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen | ||
| 157 | 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken | ||
| 158 | |||
| 159 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 160 | * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt. | ||
| 161 | |||
| 162 | == Haushalt erstellen == | ||
| 163 | |||
| 164 | 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken. | ||
| 165 | |||
| 166 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 167 | * Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet. | ||
| 168 | |||
| 169 | (% start="2" %) | ||
| 170 | 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken | ||
| 171 | |||
| 172 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 173 | * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. | ||
| 174 | |||
| 175 | (% start="3" %) | ||
| 176 | 1. Option **Haushalt **auswählen | ||
| 177 | |||
| 178 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 179 | * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet. | ||
| 180 | * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt. | ||
| 181 | |||
| 182 | (% start="4" %) | ||
| 183 | 1. Eingaben zum Haushalt machen | ||
| 184 | |||
| 185 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 186 | * Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an. | ||
| 187 | |||
| 188 | (% start="5" %) | ||
| 189 | 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken | ||
| 190 | |||
| 191 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 192 | * Ein neuer Haushalt wird erstellt. | ||
| 193 | |||
| 194 | === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts === | ||
| 195 | |||
| 196 | [[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]] | ||
| 197 | |||
| 198 | (% style="margin-left:auto; width:639px" %) | ||
| 199 | |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung | ||
| 200 | |(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]] | ||
| 201 | |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]] | ||
| 202 | |||
| 203 | === Haushaltsmitglied hinzufügen === | ||
| 204 | |||
| 205 | Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen. | ||
| 206 | |||
| 207 | * Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus. | ||
| 208 | * Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen. | ||
| 209 | |||
| 210 | (% start="1" %) | ||
| 211 | 1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt. | ||
| 212 | 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) | ||
| 213 | |||
| 214 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 215 | * Die Suchergebnisse werden angezeigt. | ||
| 216 | |||
| 217 | (% start="4" %) | ||
| 218 | 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen | ||
| 219 | 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken | ||
| 220 | |||
| 221 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 222 | * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). | ||
| 223 | |||
| 224 | (% start="6" %) | ||
| 225 | 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken | ||
| 226 | |||
| 227 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 228 | * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt. | ||
| 229 | |||
| 230 | === Haushalt auflösen === | ||
| 231 | |||
| 232 | Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen. | ||
| 233 | |||
| 234 | (% style="list-style-type:disc" %) | ||
| 235 | * Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte | ||
| 236 | * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche | ||
| 237 | |||
| 238 | 1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen. | ||
| 239 | |||
| 240 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 241 | * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt. | ||
| 242 | |||
| 243 | (% start="2" %) | ||
| 244 | 1. **Haushaltsmitglied **auswählen | ||
| 245 | 1. **Grund **angeben | ||
| 246 | |||
| 247 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 248 | * Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv. | ||
| 249 | |||
| 250 | (% start="4" %) | ||
| 251 | 1. Gewünschte Option auswählen | ||
| 252 | 1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen | ||
| 253 | |||
| 254 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 255 | * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). | ||
| 256 | |||
| 257 | (% start="6" %) | ||
| 258 | 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken | ||
| 259 | |||
| 260 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 261 | * Der Haushalt wird aufgelöst. | ||
| 262 | |||
| 263 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 264 | ((( | ||
| 265 | Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung. | ||
| 266 | ))) | ||
| 267 | |||
| 268 | |||
| 269 | == Inaktive Kontakte anzeigen lassen == | ||
| 270 | |||
| 271 | Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden. | ||
| 272 | |||
| 273 | (% style="list-style-type:disc" %) | ||
| 274 | * Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte | ||
| 275 | * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche | ||
| 276 | |||
| 277 | Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. | ||
| 278 | **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen. | ||
| 279 | |||
| 280 | |||
| 281 | |||
| 282 | |||
| 283 | |||
| 284 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 285 | ((( | ||
| 286 | Apropos Inaktive Kontakte anzeigen lassen: Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Kontakte nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen. | ||
| 287 | In diesem Fall muss man einen Kontakt als **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Kontakte, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen. | ||
| 288 | Wie man einen Kontakt als VIP kennzeichnet, erfährt man __hier__. | ||
| 289 | ))) | ||
| 290 | |||
| 291 | |||
| 292 | |||
| 293 | |||
| 294 | |||
| 295 | |||
| 296 | == Kontakt suchen == | ||
| 297 | |||
| 298 | Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden. | ||
| 299 | |||
| 300 | * Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte | ||
| 301 | * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche | ||
| 302 | |||
| 303 | == Kontakt bearbeiten == | ||
| 304 | |||
| 305 | Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden. | ||
| 306 | |||
| 307 | (% style="list-style-type:disc" %) | ||
| 308 | * Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte | ||
| 309 | * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche | ||
| 310 | |||
| 311 | 1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken | ||
| 312 | |||
| 313 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 314 | * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. | ||
| 315 | |||
| 316 | (% start="2" %) | ||
| 317 | 1. Gewünschte Änderungen vornehmen | ||
| 318 | 1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken | ||
| 319 | |||
| 320 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 321 | * Gewünschte Änderungen werden vorgenommen. | ||
| 322 | |||
| 323 | == Kontakt löschen == | ||
| 324 | |||
| 325 | 1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken | ||
| 326 | 1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen | ||
| 327 | |||
| 328 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 329 | * Die Liste der Kontakte wird ausgewählt. | ||
| 330 | |||
| 331 | (% start="3" %) | ||
| 332 | 1. Gewünschten Kontakt auswählen | ||
| 333 | |||
| 334 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 335 | * Das Menü des Kontaktes wird geöffnet. | ||
| 336 | |||
| 337 | (% start="4" %) | ||
| 338 | 1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken | ||
| 339 | |||
| 340 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 341 | * Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt. | ||
| 342 | |||
| 343 | (% start="5" %) | ||
| 344 | 1. Button **Ja **anklicken | ||
| 345 | |||
| 346 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 347 | * Der Kontakt wird gelöscht. | ||
| 348 | |||
| 349 | == Lesemodus == | ||
| 350 | |||
| 351 | Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus: | ||
| 352 | |||
| 353 | * Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder | ||
| 354 | * der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden. | ||
| 355 | |||
| 356 | Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus: | ||
| 357 | |||
| 358 | * Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich | ||
| 359 | * Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich | ||
| 360 | |||
| 361 | = Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt = | ||
| 362 | |||
| 363 | Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht. | ||
| 364 | |||
| 365 | [[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]] | ||
| 366 | |||
| 367 | (% style="margin-left:auto; width:767px" %) | ||
| 368 | |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung | ||
| 369 | |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**). | ||
| 370 | |(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]]. | ||
| 371 | |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann. | ||
| 372 | |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht. | ||
| 373 | |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist. | ||
| 374 | |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann. | ||
| 375 | |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten. | ||
| 376 | |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen. | ||
| 377 | |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich. | ||
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| 386 | == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) == | ||
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| 388 | 1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken | ||
| 389 | 1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen | ||
| 390 | |||
| 391 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 392 | * Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet. | ||
| 393 | |||
| 394 | (% start="3" %) | ||
| 395 | 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken | ||
| 396 | |||
| 397 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 398 | * Kontaktmenü wird geöffnet. | ||
| 399 | |||
| 400 | (% start="4" %) | ||
| 401 | 1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken | ||
| 402 | |||
| 403 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 404 | * Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet. | ||
| 405 | |||
| 406 | (% start="5" %) | ||
| 407 | 1. Auf **+ **Icon klicken | ||
| 408 | |||
| 409 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 410 | * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt. | ||
| 411 | |||
| 412 | (% start="6" %) | ||
| 413 | 1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink) | ||
| 414 | |||
| 415 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 416 | * Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt. | ||
| 417 | |||
| 418 | (% start="7" %) | ||
| 419 | 1. Gewünschten **Link **eingeben | ||
| 420 | 1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine") | ||
| 421 | 1. Eingaben **speichern** | ||
| 422 | |||
| 423 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 424 | * Der Hyperlink wird erstellt. | ||
| 425 | |||
| 426 | == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken == | ||
| 427 | |||
| 428 | 1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen** | ||
| 429 | 1. Auf das **Brief**-Icon klicken | ||
| 430 | |||
| 431 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 432 | * Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen. | ||
| 433 | * Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet. | ||
| 434 | |||
| 435 | (% start="3" %) | ||
| 436 | 1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken | ||
| 437 | |||
| 438 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 439 | * Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet. | ||
| 440 | * Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**) | ||
| 441 | |||
| 442 | (% start="4" %) | ||
| 443 | 1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben | ||
| 444 | 1. Auswahl bestätigen | ||
| 445 | |||
| 446 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 447 | * Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt. | ||
| 448 | |||
| 449 | (% start="6" %) | ||
| 450 | 1. Restliche Eingaben tätigen | ||
| 451 | 1. Mit **Disketten **Icon **speichern** | ||
| 452 | |||
| 453 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 454 | * Das Dokument wird per E-Mail verschickt. | ||
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| 456 | xx | ||
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