Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 76.1 von Katharina Prummer am 2023/11/07 13:19

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
73.1	3	== Der Menüpunkt Kontakte im Überblick: ==
3.1	4
	5	{{toc/}}
2.1	6	)))
	7
	8	= Kontakte =
	9
	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11
11.1	12	= Kontakttypen im Überblick =
2.1	13
9.1	14	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	15	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	16	Organisationsadresse
2.1	17
9.1	18	Ansprechpartner
	19	)))\|(((
	20	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	21	Beispiele einer Organisation sind:
2.1	22
9.1	23	* Gewerblicher Betrieb
	24	* Verein
	25	)))
	26	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	27	Personenadresse
2.1	28
9.1	29	Ansprechpartner
2.1	30
9.1	31	Haushaltsmitglied
	32	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	33	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	34	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	35	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	36	Haushaltsadresse
2.1	37
9.1	38	Haushaltsmitglied
	39	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	40	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	41	* Familie
	42	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	43	)))
2.1	44
9.1	45	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="413" width="697"]]
2.1	46
9.1	47	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	48	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	49	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	50	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
2.1	51
9.1	52
63.1	53	= Dublettenprüfung =
9.1	54
59.1	55	Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
	56	Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
	57	Die Dublettenprüfung prüft neben der Neuanlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
	58	Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png\|\|height="184" style="float:right" width="539"]]
58.1	59	Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
51.1	60
58.1	61	* Mit einem Klick auf den Button Übernehmen bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
	62	* Wenn es sich um keine Dublette handelt, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
59.1	63	* Des Weiteren kann man auch in den jeweilgen Desktop verzweigen mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
51.1	64
65.1	65	= Neuanlage der Kontakte =
64.1	66
60.1	67	Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
51.1	68
	69
13.1	70	== Person erstellen ==
9.1	71
42.1	72	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
9.1	73
23.1	74	(% style="list-style-type:circle" %)
42.1	75	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
9.1	76
43.1	77	(% start="2" %)
15.1	78	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
11.1	79
23.1	80	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	81	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	82
43.1	83	(% start="3" %)
12.1	84	1. Option Person auswählen
	85
23.1	86	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	87	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
45.1	88	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
12.1	89
43.1	90	(% start="4" %)
12.1	91	1. Eingaben zur Person machen
15.1	92	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	93
23.1	94	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	95	* Eine neue Person wird erstellt.
	96
	97	== Organisation erstellen ==
	98
43.1	99	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
12.1	100
23.1	101	(% style="list-style-type:circle" %)
43.1	102	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
12.1	103
23.1	104	(% start="2" %)
15.1	105	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
12.1	106
23.1	107	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	108	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	109
43.1	110	(% start="3" %)
12.1	111	1. Option Organisation auswählen
	112
23.1	113	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	114	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
45.1	115	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
12.1	116
43.1	117	(% start="4" %)
12.1	118	1. Eingaben zur Organisation machen
47.1	119
	120	(% style="list-style-type:circle" %)
	121	* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	122
	123	(% start="4" %)
15.1	124	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	125
23.1	126	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	127	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	128
	129	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	130
14.1	131	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="239" style="float:left" width="794"]]
12.1	132
14.1	133	(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
	134	\|=(% style="width: 80px;" %)Nummer\|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
24.1	135	\|(% style="width:80px" %)1\|(% style="width:603px" %)Über das + Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
36.1	136	\|(% style="width:80px" %)2\|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
12.1	137
47.1	138	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
15.1	139
47.1	140	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
15.1	141
47.1	142	(% style="list-style-type:disc" %)
	143	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	144	* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	145
	146	(% start="1" %)
	147	1. Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
15.1	148	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	149	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	150
23.1	151	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	152	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	153
23.1	154	(% start="5" %)
15.1	155	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
23.1	156	1. Diskette Icon Speichern klicken
15.1	157
23.1	158	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	159	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	160
17.1	161	== Haushalt erstellen ==
15.1	162
47.1	163	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
2.1	164
23.1	165	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	166	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
2.1	167
23.1	168	(% start="2" %)
17.1	169	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	170
23.1	171	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	172	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	173
47.1	174	(% start="3" %)
17.1	175	1. Option Haushalt auswählen
	176
23.1	177	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	178	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
45.1	179	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
17.1	180
47.1	181	(% start="4" %)
	182	1. Eingaben zum Haushalt machen
	183
	184	(% style="list-style-type:circle" %)
	185	* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	186
23.1	187	(% start="5" %)
17.1	188	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	189
23.1	190	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	191	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	192
18.1	193	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
17.1	194
18.1	195	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="219" style="float:left" width="841"]]
	196
	197	(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
	198	\|=(% style="width: 72px;" %)Nummer\|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
26.1	199	\|(% style="width:72px" %)1\|(% style="width:562px" %)Über das + Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
27.1	200	\|(% style="width:72px" %)2\|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
18.1	201
47.1	202	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
	203
	204	Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
	205
	206	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	207	* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	208
	209	(% start="1" %)
	210	1. Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
20.1	211	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	212
23.1	213	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	214	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	215
23.1	216	(% start="4" %)
20.1	217	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	218	1. Diskette Icon Speichern klicken
	219
23.1	220	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	221	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	222
23.1	223	(% start="6" %)
20.1	224	1. Diskette Icon Speichern klicken
	225
23.1	226	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	227	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	228
21.1	229	=== Haushalt auflösen ===
20.1	230
47.1	231	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
20.1	232
47.1	233	(% style="list-style-type:disc" %)
	234	* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
	235	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	236
	237	1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
	238
23.1	239	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	240	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	241
23.1	242	(% start="2" %)
20.1	243	1. Haushaltsmitglied auswählen
	244	1. Grund angeben
	245
23.1	246	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	247	* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
20.1	248
23.1	249	(% start="4" %)
20.1	250	1. Gewünschte Option auswählen
	251	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
	252
23.1	253	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	254	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	255
23.1	256	(% start="6" %)
20.1	257	1. Diskette Icon Speichern klicken
	258
23.1	259	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	260	* Der Haushalt wird aufgelöst.
	261
	262	(% class="box infomessage" %)
	263	(((
	264	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	265	)))
	266
71.1	267	= Weitere Funktionen der Kontakte =
20.1	268
74.1	269	== Zwei Kontakte verbinden ==
72.1	270
	271	Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
	272
	273	1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
	274
	275	(% start="2" %)
	276	1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken.
	277
	278	* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
	279
	280	(% start="3" %)
	281	1. Eingaben tätigen
	282	1. Diskette Icon Speichern klicken
	283
	284	* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	285
	286	(% class="box infomessage" %)
	287	(((
	288	Verbindet man zwei Ansprechpartner miteinander, kann diese gleichzeitig anschreiben (Brief/E-Mail).
	289	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
	290	)))
	291
37.1	292	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
34.1	293
70.1	294	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="185" style="float:right" width="729"]]
47.1	295
	296	(% style="list-style-type:disc" %)
	297	* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
	298	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	299
70.1	300	Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
34.1	301	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	302
	303
	304
	305
66.1	306	== Kontakt suchen ==
52.1	307
67.1	308	Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
66.1	309
67.1	310	Schnellsuche
	311	Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
66.1	312
67.1	313	Übersichtsliste
68.1	314	Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene FIltermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
67.1	315
	316
34.1	317	== Kontakt bearbeiten ==
	318
47.1	319	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	320
	321	(% style="list-style-type:disc" %)
72.1	322	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	323	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	324
34.1	325	1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
	326
	327	(% style="list-style-type:circle" %)
	328	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	329
	330	(% start="2" %)
	331	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	332	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
	333
	334	(% style="list-style-type:circle" %)
	335	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	336
	337	== Kontakt löschen ==
	338
75.1	339	Voraussetzung: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
34.1	340
75.1	341	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	342
34.1	343	(% style="list-style-type:circle" %)
75.1	344	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	345	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
34.1	346
75.1	347	(% start="1" %)
34.1	348	1. Gewünschten Kontakt auswählen
	349
	350	(% style="list-style-type:circle" %)
	351	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	352
75.1	353	(% start="2" %)
34.1	354	1. Unten rechts auf Mülleimer-Icon klicken
	355
	356	(% style="list-style-type:circle" %)
	357	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	358
75.1	359	(% start="3" %)
34.1	360	1. Button Ja anklicken
	361
	362	(% style="list-style-type:circle" %)
75.1	363	* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknpüft sind.
34.1	364
54.1	365	== Lesemodus ==
	366
57.1	367	Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
54.1	368
56.1	369	* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet oder
57.1	370	* der Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
55.1	371
	372	Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende Eigenschaften aus:
	373
54.1	374	* Nur Ansicht von Kontakten und Daten möglich
55.1	375	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
54.1	376
76.1	377	== Person als VIP deklarieren ==
69.1	378
76.1	379	Es besteht auch die Möglichkeit, bestimmte Personen nicht für jedermann sichtbar zu machen.
	380	Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	381	In diesem Fall muss man die Person VIP kennzeichnen. Ist dies erfolgt, können nur noch Benutzer, die eine VIP Berechtigung besitzen, eben diese VIP ansehen.
69.1	382
76.1	383	1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
69.1	384
76.1	385	(% start="2" %)
	386	1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
69.1	387
76.1	388	(% start="3" %)
	389	1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
69.1	390
76.1	391	(% start="4" %)
	392	1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
	393
40.1	394	= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
22.1	395
29.1	396	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
	397
	398	[[image:Screenshot (1697).png\|\|height="537" style="float:left" width="716"]]
	399
	400	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	401	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	402	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:690px" %)Über das + Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer 3-6).
31.1	403	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:690px" %)Über das Brief-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
29.1	404	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option Computer, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	405	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:690px" %)Via der Option Datenbank wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
32.1	406	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:690px" %)Über die Option Hyperlink kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
39.1	407	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer Dokumentvorlage für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
29.1	408	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:690px" %)Klickt man auf Check-Out/Check-In wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	409	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das Layout bearbeiten (zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout speichern oder zu den Layout Werkeinstellungen zurückspringen.
	410	\|(% style="width:69px" %)9\|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
	411
22.1	412	== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
2.1	413
30.1	414	1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
	415	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
2.1	416
29.2	417	(% style="list-style-type:circle" %)
	418	* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	419
	420	(% start="3" %)
	421	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	422
	423	(% style="list-style-type:circle" %)
	424	* Kontaktmenü wird geöffnet.
	425
	426	(% start="4" %)
30.1	427	1. Auf Dokumenten-Icon klicken
29.2	428
	429	(% style="list-style-type:circle" %)
	430	* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
	431
	432	(% start="5" %)
30.1	433	1. Auf + Icon klicken
29.2	434
	435	(% style="list-style-type:circle" %)
	436	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	437
	438	(% start="6" %)
	439	1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
	440
	441	(% style="list-style-type:circle" %)
30.1	442	* Im Falle der Option Hyperlink wird die Eingabe eines Links verlangt.
29.2	443
	444	(% start="7" %)
30.1	445	1. Gewünschten Link eingeben
	446	1. Bezeichnung für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
	447	1. Eingaben speichern
29.2	448
	449	(% style="list-style-type:circle" %)
	450	* Der Hyperlink wird erstellt.
	451
22.1	452	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
2.1	453
30.1	454	1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein Häkchen setzen
	455	1. Auf das Brief-Icon klicken
6.1	456
30.1	457	(% style="list-style-type:circle" %)
	458	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
	459	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
6.1	460
30.1	461	(% start="3" %)
	462	1. Auf das Büroklammer-Icon oben rechts klicken
6.1	463
30.1	464	(% style="list-style-type:circle" %)
	465	* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
	466	* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen Dokumente des Desktops und Anhänge der Aktivität)
6.1	467
30.1	468	(% start="4" %)
	469	1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
	470	1. Auswahl bestätigen
6.1	471
30.1	472	(% style="list-style-type:circle" %)
	473	* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
22.1	474
30.1	475	(% start="6" %)
	476	1. Restliche Eingaben tätigen
	477	1. Mit Disketten Icon speichern
22.1	478
30.1	479	(% style="list-style-type:circle" %)
	480	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
22.1	481
18.1	482	xx
6.1	483
	484
	485
	486
8.1	487
	488
	489
	490
	491
	492
	493
	494
	495
	496
	497
	498
	499
	500
	501
10.1	502