Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 83.1 von Katharina Prummer am 2023/11/07 13:40

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
78.1	3	= Der Menüpunkt Kontakte im Überblick: =
3.1	4
	5	{{toc/}}
2.1	6	)))
	7
11.1	8	= Kontakttypen im Überblick =
2.1	9
9.1	10	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	11	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	12	Organisationsadresse
2.1	13
9.1	14	Ansprechpartner
	15	)))\|(((
	16	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	17	Beispiele einer Organisation sind:
2.1	18
9.1	19	* Gewerblicher Betrieb
	20	* Verein
	21	)))
	22	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	23	Personenadresse
2.1	24
9.1	25	Ansprechpartner
2.1	26
9.1	27	Haushaltsmitglied
	28	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	29	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	30	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	31	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	32	Haushaltsadresse
2.1	33
9.1	34	Haushaltsmitglied
	35	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	36	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	37	* Familie
	38	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	39	)))
2.1	40
9.1	41	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="413" width="697"]]
2.1	42
9.1	43	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	44	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	45	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	46	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
2.1	47
9.1	48
63.1	49	= Dublettenprüfung =
9.1	50
59.1	51	Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
	52	Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
	53	Die Dublettenprüfung prüft neben der Neuanlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
	54	Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png\|\|height="184" style="float:right" width="539"]]
58.1	55	Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
51.1	56
58.1	57	* Mit einem Klick auf den Button Übernehmen bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
	58	* Wenn es sich um keine Dublette handelt, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
59.1	59	* Des Weiteren kann man auch in den jeweilgen Desktop verzweigen mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
51.1	60
65.1	61	= Neuanlage der Kontakte =
64.1	62
79.1	63	Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
	64	Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
51.1	65
13.1	66	== Person erstellen ==
9.1	67
42.1	68	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
9.1	69
23.1	70	(% style="list-style-type:circle" %)
42.1	71	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
9.1	72
43.1	73	(% start="2" %)
15.1	74	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
11.1	75
23.1	76	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	77	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	78
43.1	79	(% start="3" %)
12.1	80	1. Option Person auswählen
	81
23.1	82	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	83	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
45.1	84	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
12.1	85
43.1	86	(% start="4" %)
12.1	87	1. Eingaben zur Person machen
15.1	88	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	89
23.1	90	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	91	* Eine neue Person wird erstellt.
	92
	93	== Organisation erstellen ==
	94
43.1	95	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
12.1	96
23.1	97	(% style="list-style-type:circle" %)
43.1	98	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
12.1	99
23.1	100	(% start="2" %)
15.1	101	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
12.1	102
23.1	103	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	104	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	105
43.1	106	(% start="3" %)
12.1	107	1. Option Organisation auswählen
	108
23.1	109	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	110	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
45.1	111	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
12.1	112
43.1	113	(% start="4" %)
12.1	114	1. Eingaben zur Organisation machen
47.1	115
	116	(% style="list-style-type:circle" %)
	117	* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	118
	119	(% start="4" %)
15.1	120	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	121
23.1	122	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	123	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	124
	125	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	126
14.1	127	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="239" style="float:left" width="794"]]
12.1	128
14.1	129	(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
	130	\|=(% style="width: 80px;" %)Nummer\|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
24.1	131	\|(% style="width:80px" %)1\|(% style="width:603px" %)Über das + Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
36.1	132	\|(% style="width:80px" %)2\|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
12.1	133
47.1	134	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
15.1	135
47.1	136	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
15.1	137
47.1	138	(% style="list-style-type:disc" %)
	139	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	140	* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	141
	142	(% start="1" %)
	143	1. Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
15.1	144	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	145	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	146
23.1	147	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	148	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	149
23.1	150	(% start="5" %)
15.1	151	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
23.1	152	1. Diskette Icon Speichern klicken
15.1	153
23.1	154	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	155	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	156
17.1	157	== Haushalt erstellen ==
15.1	158
47.1	159	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
2.1	160
23.1	161	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	162	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
2.1	163
23.1	164	(% start="2" %)
17.1	165	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	166
23.1	167	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	168	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	169
47.1	170	(% start="3" %)
17.1	171	1. Option Haushalt auswählen
	172
23.1	173	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	174	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
45.1	175	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
17.1	176
47.1	177	(% start="4" %)
	178	1. Eingaben zum Haushalt machen
	179
	180	(% style="list-style-type:circle" %)
	181	* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	182
23.1	183	(% start="5" %)
17.1	184	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	185
23.1	186	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	187	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	188
18.1	189	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
17.1	190
18.1	191	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="219" style="float:left" width="841"]]
	192
	193	(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
	194	\|=(% style="width: 72px;" %)Nummer\|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
26.1	195	\|(% style="width:72px" %)1\|(% style="width:562px" %)Über das + Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
27.1	196	\|(% style="width:72px" %)2\|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
18.1	197
47.1	198	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
	199
	200	Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
	201
	202	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	203	* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	204
	205	(% start="1" %)
	206	1. Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
20.1	207	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	208
23.1	209	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	210	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	211
23.1	212	(% start="4" %)
20.1	213	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	214	1. Diskette Icon Speichern klicken
	215
23.1	216	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	217	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	218
23.1	219	(% start="6" %)
20.1	220	1. Diskette Icon Speichern klicken
	221
23.1	222	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	223	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	224
21.1	225	=== Haushalt auflösen ===
20.1	226
47.1	227	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
20.1	228
47.1	229	(% style="list-style-type:disc" %)
	230	* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
	231	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	232
	233	1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
	234
23.1	235	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	236	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	237
23.1	238	(% start="2" %)
20.1	239	1. Haushaltsmitglied auswählen
	240	1. Grund angeben
	241
23.1	242	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	243	* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
20.1	244
23.1	245	(% start="4" %)
20.1	246	1. Gewünschte Option auswählen
	247	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
	248
23.1	249	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	250	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	251
23.1	252	(% start="6" %)
20.1	253	1. Diskette Icon Speichern klicken
	254
23.1	255	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	256	* Der Haushalt wird aufgelöst.
	257
	258	(% class="box infomessage" %)
	259	(((
	260	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	261	)))
	262
71.1	263	= Weitere Funktionen der Kontakte =
20.1	264
74.1	265	== Zwei Kontakte verbinden ==
72.1	266
	267	Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
	268
	269	1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
	270
	271	(% start="2" %)
	272	1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken.
	273
	274	* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
	275
	276	(% start="3" %)
	277	1. Eingaben tätigen
	278	1. Diskette Icon Speichern klicken
	279
	280	* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	281
	282	(% class="box infomessage" %)
	283	(((
	284	Verbindet man zwei Ansprechpartner miteinander, kann diese gleichzeitig anschreiben (Brief/E-Mail).
	285	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
	286	)))
	287
37.1	288	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
34.1	289
70.1	290	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="185" style="float:right" width="729"]]
47.1	291
	292	(% style="list-style-type:disc" %)
	293	* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
	294	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	295
70.1	296	Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
34.1	297	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	298
	299
	300
	301
66.1	302	== Kontakt suchen ==
52.1	303
67.1	304	Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
66.1	305
67.1	306	Schnellsuche
	307	Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
66.1	308
67.1	309	Übersichtsliste
68.1	310	Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene FIltermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
67.1	311
	312
34.1	313	== Kontakt bearbeiten ==
	314
47.1	315	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	316
	317	(% style="list-style-type:disc" %)
72.1	318	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	319	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	320
34.1	321	1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
	322
	323	(% style="list-style-type:circle" %)
	324	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	325
	326	(% start="2" %)
	327	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	328	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
	329
	330	(% style="list-style-type:circle" %)
	331	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	332
	333	== Kontakt löschen ==
	334
75.1	335	Voraussetzung: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
34.1	336
75.1	337	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	338
34.1	339	(% style="list-style-type:circle" %)
75.1	340	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	341	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
34.1	342
75.1	343	(% start="1" %)
34.1	344	1. Gewünschten Kontakt auswählen
	345
	346	(% style="list-style-type:circle" %)
	347	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	348
75.1	349	(% start="2" %)
34.1	350	1. Unten rechts auf Mülleimer-Icon klicken
	351
	352	(% style="list-style-type:circle" %)
	353	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	354
75.1	355	(% start="3" %)
34.1	356	1. Button Ja anklicken
	357
	358	(% style="list-style-type:circle" %)
75.1	359	* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknpüft sind.
34.1	360
54.1	361	== Lesemodus ==
	362
57.1	363	Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
54.1	364
56.1	365	* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet oder
57.1	366	* der Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
55.1	367
	368	Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende Eigenschaften aus:
	369
54.1	370	* Nur Ansicht von Kontakten und Daten möglich
55.1	371	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
54.1	372
76.1	373	== Person als VIP deklarieren ==
69.1	374
76.1	375	Es besteht auch die Möglichkeit, bestimmte Personen nicht für jedermann sichtbar zu machen.
	376	Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	377	In diesem Fall muss man die Person VIP kennzeichnen. Ist dies erfolgt, können nur noch Benutzer, die eine VIP Berechtigung besitzen, eben diese VIP ansehen.
69.1	378
76.1	379	1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
69.1	380
76.1	381	(% start="2" %)
	382	1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
69.1	383
76.1	384	(% start="3" %)
	385	1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
69.1	386
76.1	387	(% start="4" %)
	388	1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
	389
40.1	390	= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
22.1	391
80.1	392	Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
	393
79.1	394	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
	395	Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
29.1	396
	397	[[image:Screenshot (1697).png\|\|height="537" style="float:left" width="716"]]
	398
	399	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	400	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	401	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:690px" %)Über das + Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer 3-6).
82.1	402	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:690px" %)Über das Brief-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
29.1	403	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option Computer, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	404	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:690px" %)Via der Option Datenbank wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
32.1	405	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:690px" %)Über die Option Hyperlink kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
39.1	406	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer Dokumentvorlage für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
29.1	407	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:690px" %)Klickt man auf Check-Out/Check-In wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	408	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das Layout bearbeiten (zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout speichern oder zu den Layout Werkeinstellungen zurückspringen.
81.1	409	\|(% style="width:69px" %)9\|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
29.1	410
83.1	411
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79.1	430	== Dokument hinzufügen ==
2.1	431
30.1	432	1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
	433	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
2.1	434
29.2	435	(% style="list-style-type:circle" %)
	436	* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	437
	438	(% start="3" %)
	439	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	440
	441	(% style="list-style-type:circle" %)
	442	* Kontaktmenü wird geöffnet.
	443
	444	(% start="4" %)
30.1	445	1. Auf Dokumenten-Icon klicken
29.2	446
	447	(% style="list-style-type:circle" %)
	448	* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
	449
	450	(% start="5" %)
30.1	451	1. Auf + Icon klicken
29.2	452
	453	(% style="list-style-type:circle" %)
	454	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	455
	456	(% start="6" %)
83.1	457	1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
	458	1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
29.2	459
22.1	460	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
2.1	461
82.1	462	1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein Häkchen setzen.
30.1	463	1. Auf das Brief-Icon klicken
6.1	464
30.1	465	(% style="list-style-type:circle" %)
	466	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
	467	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
6.1	468
30.1	469	(% start="3" %)
	470	1. Auf das Büroklammer-Icon oben rechts klicken
6.1	471
30.1	472	(% style="list-style-type:circle" %)
	473	* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
	474	* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen Dokumente des Desktops und Anhänge der Aktivität)
6.1	475
30.1	476	(% start="4" %)
	477	1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
	478	1. Auswahl bestätigen
6.1	479
30.1	480	(% style="list-style-type:circle" %)
	481	* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
22.1	482
30.1	483	(% start="6" %)
	484	1. Restliche Eingaben tätigen
	485	1. Mit Disketten Icon speichern
22.1	486
30.1	487	(% style="list-style-type:circle" %)
	488	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
22.1	489
6.1	490
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78.1	507