Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 86.1 von Marco Bauer am 2023/12/08 13:44

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
84.1	3	(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
	4	Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:
3.1	5
	6	{{toc/}}
2.1	7	)))
	8
86.1	9	(% class="box warningmessage" %)
	10	(((
	11	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	12	)))
	13
11.1	14	= Kontakttypen im Überblick =
2.1	15
9.1	16	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	17	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	18	Organisationsadresse
2.1	19
9.1	20	Ansprechpartner
	21	)))\|(((
	22	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	23	Beispiele einer Organisation sind:
2.1	24
9.1	25	* Gewerblicher Betrieb
	26	* Verein
	27	)))
	28	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	29	Personenadresse
2.1	30
9.1	31	Ansprechpartner
2.1	32
9.1	33	Haushaltsmitglied
	34	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	37	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	38	Haushaltsadresse
2.1	39
9.1	40	Haushaltsmitglied
	41	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	42	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	43	* Familie
	44	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	45	)))
2.1	46
9.1	47	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="413" width="697"]]
2.1	48
9.1	49	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	50	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	51	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	52	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
2.1	53
9.1	54
63.1	55	= Dublettenprüfung =
9.1	56
59.1	57	Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
	58	Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
	59	Die Dublettenprüfung prüft neben der Neuanlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
	60	Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png\|\|height="184" style="float:right" width="539"]]
58.1	61	Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
51.1	62
58.1	63	* Mit einem Klick auf den Button Übernehmen bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
	64	* Wenn es sich um keine Dublette handelt, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
59.1	65	* Des Weiteren kann man auch in den jeweilgen Desktop verzweigen mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
51.1	66
65.1	67	= Neuanlage der Kontakte =
64.1	68
79.1	69	Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
	70	Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
51.1	71
13.1	72	== Person erstellen ==
9.1	73
42.1	74	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
9.1	75
23.1	76	(% style="list-style-type:circle" %)
42.1	77	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
9.1	78
43.1	79	(% start="2" %)
15.1	80	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
11.1	81
23.1	82	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	83	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	84
43.1	85	(% start="3" %)
12.1	86	1. Option Person auswählen
	87
23.1	88	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	89	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
45.1	90	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
12.1	91
43.1	92	(% start="4" %)
12.1	93	1. Eingaben zur Person machen
15.1	94	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	95
23.1	96	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	97	* Eine neue Person wird erstellt.
	98
	99	== Organisation erstellen ==
	100
43.1	101	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
12.1	102
23.1	103	(% style="list-style-type:circle" %)
43.1	104	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
12.1	105
23.1	106	(% start="2" %)
15.1	107	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
12.1	108
23.1	109	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	110	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	111
43.1	112	(% start="3" %)
12.1	113	1. Option Organisation auswählen
	114
23.1	115	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	116	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
45.1	117	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
12.1	118
43.1	119	(% start="4" %)
12.1	120	1. Eingaben zur Organisation machen
47.1	121
	122	(% style="list-style-type:circle" %)
	123	* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	124
	125	(% start="4" %)
15.1	126	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	127
23.1	128	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	129	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	130
	131	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	132
14.1	133	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="239" style="float:left" width="794"]]
12.1	134
14.1	135	(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
	136	\|=(% style="width: 80px;" %)Nummer\|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
24.1	137	\|(% style="width:80px" %)1\|(% style="width:603px" %)Über das + Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
36.1	138	\|(% style="width:80px" %)2\|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
12.1	139
47.1	140	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
15.1	141
47.1	142	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
15.1	143
47.1	144	(% style="list-style-type:disc" %)
	145	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	146	* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	147
	148	(% start="1" %)
	149	1. Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
15.1	150	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	151	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	152
23.1	153	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	154	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	155
23.1	156	(% start="5" %)
15.1	157	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
23.1	158	1. Diskette Icon Speichern klicken
15.1	159
23.1	160	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	161	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	162
17.1	163	== Haushalt erstellen ==
15.1	164
47.1	165	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
2.1	166
23.1	167	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	168	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
2.1	169
23.1	170	(% start="2" %)
17.1	171	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	172
23.1	173	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	174	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	175
47.1	176	(% start="3" %)
17.1	177	1. Option Haushalt auswählen
	178
23.1	179	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	180	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
45.1	181	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
17.1	182
47.1	183	(% start="4" %)
	184	1. Eingaben zum Haushalt machen
	185
	186	(% style="list-style-type:circle" %)
	187	* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	188
23.1	189	(% start="5" %)
17.1	190	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	191
23.1	192	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	193	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	194
18.1	195	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
17.1	196
18.1	197	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="219" style="float:left" width="841"]]
	198
	199	(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
	200	\|=(% style="width: 72px;" %)Nummer\|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
26.1	201	\|(% style="width:72px" %)1\|(% style="width:562px" %)Über das + Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
27.1	202	\|(% style="width:72px" %)2\|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
18.1	203
47.1	204	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
	205
	206	Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
	207
	208	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	209	* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	210
	211	(% start="1" %)
	212	1. Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
20.1	213	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	214
23.1	215	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	216	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	217
23.1	218	(% start="4" %)
20.1	219	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	220	1. Diskette Icon Speichern klicken
	221
23.1	222	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	223	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	224
23.1	225	(% start="6" %)
20.1	226	1. Diskette Icon Speichern klicken
	227
23.1	228	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	229	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	230
21.1	231	=== Haushalt auflösen ===
20.1	232
47.1	233	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
20.1	234
47.1	235	(% style="list-style-type:disc" %)
	236	* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
	237	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	238
	239	1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
	240
23.1	241	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	242	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	243
23.1	244	(% start="2" %)
20.1	245	1. Haushaltsmitglied auswählen
	246	1. Grund angeben
	247
23.1	248	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	249	* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
20.1	250
23.1	251	(% start="4" %)
20.1	252	1. Gewünschte Option auswählen
	253	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
	254
23.1	255	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	256	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	257
23.1	258	(% start="6" %)
20.1	259	1. Diskette Icon Speichern klicken
	260
23.1	261	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	262	* Der Haushalt wird aufgelöst.
	263
	264	(% class="box infomessage" %)
	265	(((
	266	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	267	)))
	268
71.1	269	= Weitere Funktionen der Kontakte =
20.1	270
74.1	271	== Zwei Kontakte verbinden ==
72.1	272
	273	Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
	274
	275	1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
	276
	277	(% start="2" %)
	278	1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken.
	279
	280	* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
	281
	282	(% start="3" %)
	283	1. Eingaben tätigen
	284	1. Diskette Icon Speichern klicken
	285
	286	* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	287
	288	(% class="box infomessage" %)
	289	(((
	290	Verbindet man zwei Ansprechpartner miteinander, kann diese gleichzeitig anschreiben (Brief/E-Mail).
	291	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
	292	)))
	293
37.1	294	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
34.1	295
70.1	296	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="185" style="float:right" width="729"]]
47.1	297
	298	(% style="list-style-type:disc" %)
	299	* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
	300	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	301
70.1	302	Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
34.1	303	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	304
	305
	306
	307
66.1	308	== Kontakt suchen ==
52.1	309
67.1	310	Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
66.1	311
67.1	312	Schnellsuche
	313	Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
66.1	314
67.1	315	Übersichtsliste
68.1	316	Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene FIltermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
67.1	317
	318
34.1	319	== Kontakt bearbeiten ==
	320
47.1	321	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	322
	323	(% style="list-style-type:disc" %)
72.1	324	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	325	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	326
34.1	327	1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
	328
	329	(% style="list-style-type:circle" %)
	330	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	331
	332	(% start="2" %)
	333	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	334	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
	335
	336	(% style="list-style-type:circle" %)
	337	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	338
	339	== Kontakt löschen ==
	340
75.1	341	Voraussetzung: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
34.1	342
75.1	343	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	344
34.1	345	(% style="list-style-type:circle" %)
75.1	346	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	347	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
34.1	348
75.1	349	(% start="1" %)
34.1	350	1. Gewünschten Kontakt auswählen
	351
	352	(% style="list-style-type:circle" %)
	353	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	354
75.1	355	(% start="2" %)
34.1	356	1. Unten rechts auf Mülleimer-Icon klicken
	357
	358	(% style="list-style-type:circle" %)
	359	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	360
75.1	361	(% start="3" %)
34.1	362	1. Button Ja anklicken
	363
	364	(% style="list-style-type:circle" %)
75.1	365	* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknpüft sind.
34.1	366
54.1	367	== Lesemodus ==
	368
57.1	369	Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
54.1	370
56.1	371	* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet oder
57.1	372	* der Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
55.1	373
	374	Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende Eigenschaften aus:
	375
54.1	376	* Nur Ansicht von Kontakten und Daten möglich
55.1	377	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
54.1	378
76.1	379	== Person als VIP deklarieren ==
69.1	380
76.1	381	Es besteht auch die Möglichkeit, bestimmte Personen nicht für jedermann sichtbar zu machen.
	382	Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	383	In diesem Fall muss man die Person VIP kennzeichnen. Ist dies erfolgt, können nur noch Benutzer, die eine VIP Berechtigung besitzen, eben diese VIP ansehen.
69.1	384
76.1	385	1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
69.1	386
76.1	387	(% start="2" %)
	388	1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
69.1	389
76.1	390	(% start="3" %)
	391	1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
69.1	392
76.1	393	(% start="4" %)
	394	1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
	395
40.1	396	= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
22.1	397
80.1	398	Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
	399
79.1	400	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
	401	Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
29.1	402
	403	[[image:Screenshot (1697).png\|\|height="537" style="float:left" width="716"]]
	404
	405	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	406	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	407	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:690px" %)Über das + Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer 3-6).
82.1	408	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:690px" %)Über das Brief-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
29.1	409	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option Computer, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	410	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:690px" %)Via der Option Datenbank wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
32.1	411	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:690px" %)Über die Option Hyperlink kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
39.1	412	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer Dokumentvorlage für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
29.1	413	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:690px" %)Klickt man auf Check-Out/Check-In wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	414	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das Layout bearbeiten (zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout speichern oder zu den Layout Werkeinstellungen zurückspringen.
81.1	415	\|(% style="width:69px" %)9\|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
29.1	416
83.1	417
	418
	419
	420
	421
	422
	423
	424
	425
	426
	427
	428
	429
	430
	431
	432
79.1	433	== Dokument hinzufügen ==
2.1	434
30.1	435	1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
	436	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
2.1	437
29.2	438	(% style="list-style-type:circle" %)
	439	* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	440
	441	(% start="3" %)
	442	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	443
	444	(% style="list-style-type:circle" %)
	445	* Kontaktmenü wird geöffnet.
	446
	447	(% start="4" %)
30.1	448	1. Auf Dokumenten-Icon klicken
29.2	449
	450	(% style="list-style-type:circle" %)
	451	* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
	452
	453	(% start="5" %)
30.1	454	1. Auf + Icon klicken
29.2	455
	456	(% style="list-style-type:circle" %)
	457	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	458
	459	(% start="6" %)
83.1	460	1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
	461	1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
29.2	462
22.1	463	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
2.1	464
82.1	465	1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein Häkchen setzen.
30.1	466	1. Auf das Brief-Icon klicken
6.1	467
30.1	468	(% style="list-style-type:circle" %)
	469	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
	470	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
6.1	471
30.1	472	(% start="3" %)
	473	1. Auf das Büroklammer-Icon oben rechts klicken
6.1	474
30.1	475	(% style="list-style-type:circle" %)
	476	* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
	477	* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen Dokumente des Desktops und Anhänge der Aktivität)
6.1	478
30.1	479	(% start="4" %)
	480	1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
	481	1. Auswahl bestätigen
6.1	482
30.1	483	(% style="list-style-type:circle" %)
	484	* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
22.1	485
30.1	486	(% start="6" %)
	487	1. Restliche Eingaben tätigen
	488	1. Mit Disketten Icon speichern
22.1	489
30.1	490	(% style="list-style-type:circle" %)
	491	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
22.1	492
85.1	493	= Zusatzfelder =
6.1	494
85.1	495	Zusatzfelder können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
6.1	496
85.1	497	Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
6.1	498
	499
85.1	500	Weitere Information zur Neuanlage und Bearbeitung der Zusatzfelder finden Sie
8.1	501
	502
	503
	504
	505
	506
	507
	508
	509
	510
	511
	512
85.1	513
	514
	515
78.1	516