Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 89.1 von Katharina Prummer am 2024/02/08 10:42

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
84.1	3	(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
	4	Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:
3.1	5
	6	{{toc/}}
2.1	7	)))
	8
86.1	9	(% class="box warningmessage" %)
	10	(((
	11	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	12	)))
	13
11.1	14	= Kontakttypen im Überblick =
2.1	15
9.1	16	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	17	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	18	Organisationsadresse
2.1	19
9.1	20	Ansprechpartner
	21	)))\|(((
	22	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	23	Beispiele einer Organisation sind:
2.1	24
9.1	25	* Gewerblicher Betrieb
	26	* Verein
	27	)))
	28	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	29	Personenadresse
2.1	30
9.1	31	Ansprechpartner
2.1	32
9.1	33	Haushaltsmitglied
88.1	34	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
9.1	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	37	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	38	Haushaltsadresse
2.1	39
9.1	40	Haushaltsmitglied
	41	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	42	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	43	* Familie
	44	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	45	)))
2.1	46
9.1	47	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="413" width="697"]]
2.1	48
9.1	49	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	50	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	51	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	52	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
2.1	53
9.1	54
63.1	55	= Dublettenprüfung =
9.1	56
59.1	57	Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
	58	Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
	59	Die Dublettenprüfung prüft neben der Neuanlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
	60	Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png\|\|height="184" style="float:right" width="539"]]
58.1	61	Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
51.1	62
58.1	63	* Mit einem Klick auf den Button Übernehmen bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
	64	* Wenn es sich um keine Dublette handelt, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
59.1	65	* Des Weiteren kann man auch in den jeweilgen Desktop verzweigen mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
51.1	66
65.1	67	= Neuanlage der Kontakte =
64.1	68
79.1	69	Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
	70	Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
51.1	71
13.1	72	== Person erstellen ==
9.1	73
42.1	74	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
9.1	75
23.1	76	(% style="list-style-type:circle" %)
42.1	77	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
9.1	78
43.1	79	(% start="2" %)
15.1	80	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
11.1	81
23.1	82	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	83	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	84
43.1	85	(% start="3" %)
12.1	86	1. Option Person auswählen
	87
23.1	88	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	89	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
45.1	90	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
12.1	91
43.1	92	(% start="4" %)
12.1	93	1. Eingaben zur Person machen
15.1	94	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	95
23.1	96	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	97	* Eine neue Person wird erstellt.
	98
89.1	99	== ==
12.1	100
43.1	101	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
12.1	102
23.1	103	(% style="list-style-type:circle" %)
43.1	104	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
12.1	105
23.1	106	(% start="2" %)
15.1	107	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
12.1	108
23.1	109	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	110	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	111
43.1	112	(% start="3" %)
12.1	113	1. Option Organisation auswählen
	114
23.1	115	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	116	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
45.1	117	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
12.1	118
43.1	119	(% start="4" %)
12.1	120	1. Eingaben zur Organisation machen
47.1	121
	122	(% style="list-style-type:circle" %)
	123	* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	124
	125	(% start="4" %)
15.1	126	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	127
23.1	128	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	129	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	130
	131
47.1	132	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
15.1	133
47.1	134	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
15.1	135
47.1	136	(% style="list-style-type:disc" %)
	137	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	138	* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	139
	140	(% start="1" %)
	141	1. Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
15.1	142	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	143	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	144
23.1	145	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	146	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	147
23.1	148	(% start="5" %)
15.1	149	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
23.1	150	1. Diskette Icon Speichern klicken
15.1	151
23.1	152	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	153	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	154
17.1	155	== Haushalt erstellen ==
15.1	156
47.1	157	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
2.1	158
23.1	159	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	160	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
2.1	161
23.1	162	(% start="2" %)
17.1	163	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	164
23.1	165	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	166	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	167
47.1	168	(% start="3" %)
17.1	169	1. Option Haushalt auswählen
	170
23.1	171	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	172	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
45.1	173	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
17.1	174
47.1	175	(% start="4" %)
	176	1. Eingaben zum Haushalt machen
	177
	178	(% style="list-style-type:circle" %)
	179	* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	180
23.1	181	(% start="5" %)
17.1	182	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	183
23.1	184	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	185	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	186
18.1	187	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
17.1	188
18.1	189	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="219" style="float:left" width="841"]]
	190
	191	(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
	192	\|=(% style="width: 72px;" %)Nummer\|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
26.1	193	\|(% style="width:72px" %)1\|(% style="width:562px" %)Über das + Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
27.1	194	\|(% style="width:72px" %)2\|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
18.1	195
47.1	196	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
	197
	198	Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
	199
	200	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	201	* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	202
	203	(% start="1" %)
	204	1. Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
20.1	205	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	206
23.1	207	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	208	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	209
23.1	210	(% start="4" %)
20.1	211	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	212	1. Diskette Icon Speichern klicken
	213
23.1	214	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	215	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	216
23.1	217	(% start="6" %)
20.1	218	1. Diskette Icon Speichern klicken
	219
23.1	220	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	221	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	222
21.1	223	=== Haushalt auflösen ===
20.1	224
47.1	225	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
20.1	226
47.1	227	(% style="list-style-type:disc" %)
	228	* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
	229	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	230
	231	1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
	232
23.1	233	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	234	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	235
23.1	236	(% start="2" %)
20.1	237	1. Haushaltsmitglied auswählen
	238	1. Grund angeben
	239
23.1	240	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	241	* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
20.1	242
23.1	243	(% start="4" %)
20.1	244	1. Gewünschte Option auswählen
	245	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
	246
23.1	247	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	248	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	249
23.1	250	(% start="6" %)
20.1	251	1. Diskette Icon Speichern klicken
	252
23.1	253	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	254	* Der Haushalt wird aufgelöst.
	255
	256	(% class="box infomessage" %)
	257	(((
	258	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	259	)))
	260
71.1	261	= Weitere Funktionen der Kontakte =
20.1	262
74.1	263	== Zwei Kontakte verbinden ==
72.1	264
	265	Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
	266
	267	1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
	268
	269	(% start="2" %)
	270	1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken.
	271
	272	* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
	273
	274	(% start="3" %)
	275	1. Eingaben tätigen
	276	1. Diskette Icon Speichern klicken
	277
	278	* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	279
	280	(% class="box infomessage" %)
	281	(((
	282	Verbindet man zwei Ansprechpartner miteinander, kann diese gleichzeitig anschreiben (Brief/E-Mail).
	283	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
	284	)))
	285
37.1	286	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
34.1	287
70.1	288	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="185" style="float:right" width="729"]]
47.1	289
	290	(% style="list-style-type:disc" %)
	291	* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
	292	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	293
70.1	294	Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
34.1	295	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	296
	297
	298
	299
66.1	300	== Kontakt suchen ==
52.1	301
67.1	302	Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
66.1	303
67.1	304	Schnellsuche
	305	Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
66.1	306
67.1	307	Übersichtsliste
68.1	308	Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene FIltermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
67.1	309
	310
34.1	311	== Kontakt bearbeiten ==
	312
47.1	313	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	314
	315	(% style="list-style-type:disc" %)
72.1	316	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	317	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	318
34.1	319	1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
	320
	321	(% style="list-style-type:circle" %)
	322	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	323
	324	(% start="2" %)
	325	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	326	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
	327
	328	(% style="list-style-type:circle" %)
	329	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	330
	331	== Kontakt löschen ==
	332
75.1	333	Voraussetzung: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
34.1	334
75.1	335	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	336
34.1	337	(% style="list-style-type:circle" %)
75.1	338	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	339	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
34.1	340
75.1	341	(% start="1" %)
34.1	342	1. Gewünschten Kontakt auswählen
	343
	344	(% style="list-style-type:circle" %)
	345	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	346
75.1	347	(% start="2" %)
34.1	348	1. Unten rechts auf Mülleimer-Icon klicken
	349
	350	(% style="list-style-type:circle" %)
	351	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	352
75.1	353	(% start="3" %)
34.1	354	1. Button Ja anklicken
	355
	356	(% style="list-style-type:circle" %)
75.1	357	* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknpüft sind.
34.1	358
54.1	359	== Lesemodus ==
	360
57.1	361	Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
54.1	362
56.1	363	* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet oder
57.1	364	* der Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
55.1	365
	366	Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende Eigenschaften aus:
	367
54.1	368	* Nur Ansicht von Kontakten und Daten möglich
55.1	369	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
54.1	370
76.1	371	== Person als VIP deklarieren ==
69.1	372
76.1	373	Es besteht auch die Möglichkeit, bestimmte Personen nicht für jedermann sichtbar zu machen.
	374	Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	375	In diesem Fall muss man die Person VIP kennzeichnen. Ist dies erfolgt, können nur noch Benutzer, die eine VIP Berechtigung besitzen, eben diese VIP ansehen.
69.1	376
76.1	377	1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
69.1	378
76.1	379	(% start="2" %)
	380	1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
69.1	381
76.1	382	(% start="3" %)
	383	1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
69.1	384
76.1	385	(% start="4" %)
	386	1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
	387
87.1	388	= Dokumente in den Desktops =
22.1	389
80.1	390	Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
	391
79.1	392	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
	393	Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
29.1	394
	395	[[image:Screenshot (1697).png\|\|height="537" style="float:left" width="716"]]
	396
	397	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	398	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	399	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:690px" %)Über das + Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer 3-6).
82.1	400	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:690px" %)Über das Brief-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
29.1	401	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option Computer, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	402	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:690px" %)Via der Option Datenbank wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
32.1	403	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:690px" %)Über die Option Hyperlink kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
39.1	404	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer Dokumentvorlage für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
29.1	405	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:690px" %)Klickt man auf Check-Out/Check-In wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	406	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das Layout bearbeiten (zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout speichern oder zu den Layout Werkeinstellungen zurückspringen.
81.1	407	\|(% style="width:69px" %)9\|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
29.1	408
83.1	409
	410
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	421
79.1	422	== Dokument hinzufügen ==
2.1	423
30.1	424	1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
	425	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
2.1	426
29.2	427	(% style="list-style-type:circle" %)
	428	* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	429
	430	(% start="3" %)
	431	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	432
	433	(% style="list-style-type:circle" %)
	434	* Kontaktmenü wird geöffnet.
	435
	436	(% start="4" %)
30.1	437	1. Auf Dokumenten-Icon klicken
29.2	438
	439	(% style="list-style-type:circle" %)
	440	* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
	441
	442	(% start="5" %)
30.1	443	1. Auf + Icon klicken
29.2	444
	445	(% style="list-style-type:circle" %)
	446	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	447
	448	(% start="6" %)
83.1	449	1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
	450	1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
29.2	451
22.1	452	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
2.1	453
82.1	454	1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein Häkchen setzen.
30.1	455	1. Auf das Brief-Icon klicken
6.1	456
30.1	457	(% style="list-style-type:circle" %)
	458	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
	459	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
6.1	460
30.1	461	(% start="3" %)
	462	1. Auf das Büroklammer-Icon oben rechts klicken
6.1	463
30.1	464	(% style="list-style-type:circle" %)
	465	* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
	466	* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen Dokumente des Desktops und Anhänge der Aktivität)
6.1	467
30.1	468	(% start="4" %)
	469	1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
	470	1. Auswahl bestätigen
6.1	471
30.1	472	(% style="list-style-type:circle" %)
	473	* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
22.1	474
30.1	475	(% start="6" %)
	476	1. Restliche Eingaben tätigen
	477	1. Mit Disketten Icon speichern
22.1	478
30.1	479	(% style="list-style-type:circle" %)
	480	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
22.1	481
85.1	482	= Zusatzfelder =
6.1	483
85.1	484	Zusatzfelder können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
6.1	485
85.1	486	Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
6.1	487
	488
85.1	489	Weitere Information zur Neuanlage und Bearbeitung der Zusatzfelder finden Sie
8.1	490
	491
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	493
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	496
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85.1	502
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78.1	505