Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 92.1 von Katharina Prummer am 2024/02/08 10:58

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1 (% class="box" %)
2 (((
3 (% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4 **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
5
6 {{toc/}}
7 )))
8
9 (% class="box warningmessage" %)
10 (((
11 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12 )))
13
14 = Kontakttypen im Überblick =
15
16 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
17 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
18 Organisationsadresse
19
20 Ansprechpartner
21 )))|(((
22 Eine Organisation ist eine juristische Person.
23 Beispiele einer Organisation sind:
24
25 * Gewerblicher Betrieb
26 * Verein
27 )))
28 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
29 Personenadresse
30
31 Ansprechpartner
32
33 Haushaltsmitglied
34 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
35 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
38 Haushaltsadresse
39
40 Haushaltsmitglied
41 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
42 Beispiele eines Haushalts sind:(((
43 * Familie
44 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
45 )))
46
47 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]]
48
49 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
50 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
51 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
52 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53
54
55 = Dublettenprüfung =
56
57 Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58 Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
59 Die Dublettenprüfung prüft neben der Neuanlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
60 Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61 Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
62
63 * Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64 * Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65 * Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
66
67 = Neuanlage der Kontakte =
68
69 Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
70 Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
71
72 == Person erstellen ==
73
74 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
75
76 (% style="list-style-type:circle" %)
77 * Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
78
79 (% start="2" %)
80 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
81
82 (% style="list-style-type:circle" %)
83 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
84
85 (% start="3" %)
86 1. Option **Person **auswählen
87
88 (% style="list-style-type:circle" %)
89 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
90 * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
91
92 (% start="4" %)
93 1. Eingaben zur Person machen
94 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
95
96 (% style="list-style-type:circle" %)
97 * Eine neue Person wird erstellt.
98
99 == Organisation erstellen ==
100
101 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
102
103 (% style="list-style-type:circle" %)
104 * Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
105
106 (% start="2" %)
107 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
108
109 (% style="list-style-type:circle" %)
110 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
111
112 (% start="3" %)
113 1. Option **Organisation **auswählen
114
115 (% style="list-style-type:circle" %)
116 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
117 * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
118
119 (% start="4" %)
120 1. Eingaben zur Organisation machen
121
122 (% style="list-style-type:circle" %)
123 * Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
124
125 (% start="4" %)
126 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
127
128 (% style="list-style-type:circle" %)
129 * Eine neue Organisation wird erstellt.
130
131 == Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
132
133 Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
134
135 (% style="list-style-type:disc" %)
136 * Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
137 * Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
138
139 (% start="1" %)
140 1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
141 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
142 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
143
144 (% style="list-style-type:circle" %)
145 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
146
147 (% start="5" %)
148 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
149 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
150
151 (% style="list-style-type:circle" %)
152 * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
153
154 == Haushalt erstellen ==
155
156 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
157
158 (% style="list-style-type:circle" %)
159 * Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
160
161 (% start="2" %)
162 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
163
164 (% style="list-style-type:circle" %)
165 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
166
167 (% start="3" %)
168 1. Option **Haushalt **auswählen
169
170 (% style="list-style-type:circle" %)
171 * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
172 * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
173
174 (% start="4" %)
175 1. Eingaben zum Haushalt machen
176
177 (% style="list-style-type:circle" %)
178 * Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
179
180 (% start="5" %)
181 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
182
183 (% style="list-style-type:circle" %)
184 * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
185
186 === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
187
188 [[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
189
190 (% style="margin-left:auto; width:639px" %)
191 |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
192 |(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
193 |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203 === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
204
205 Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
206
207 * Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
208 * Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
209
210 (% start="1" %)
211 1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
212 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
213
214 (% style="list-style-type:circle" %)
215 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
216
217 (% start="4" %)
218 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
219 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
220
221 (% style="list-style-type:circle" %)
222 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
223
224 (% start="6" %)
225 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
226
227 (% style="list-style-type:circle" %)
228 * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
229
230 === Haushalt auflösen ===
231
232 Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
233
234 (% style="list-style-type:disc" %)
235 * Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
236 * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
237
238 1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
239
240 (% style="list-style-type:circle" %)
241 * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
242
243 (% start="2" %)
244 1. **Haushaltsmitglied **auswählen
245 1. **Grund **angeben
246
247 (% style="list-style-type:circle" %)
248 * Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
249
250 (% start="4" %)
251 1. Gewünschte Option auswählen
252 1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
253
254 (% style="list-style-type:circle" %)
255 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
256
257 (% start="6" %)
258 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
259
260 (% style="list-style-type:circle" %)
261 * Der Haushalt wird aufgelöst.
262
263 (% class="box infomessage" %)
264 (((
265 Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
266 )))
267
268 = Weitere Funktionen der Kontakte =
269
270 == Zwei Kontakte verbinden ==
271
272 Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
273
274 1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
275
276 (% start="2" %)
277 1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
278
279 * Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
280
281 (% start="3" %)
282 1. Eingaben tätigen
283 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
284
285 * Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
286
287 (% class="box infomessage" %)
288 (((
289 **Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
290 Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
291 )))
292
293 == Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
294
295 Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
296
297 (% style="list-style-type:disc" %)
298 * Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
299 * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
300
301 Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
302 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
303
304
305
306
307 == Kontakt suchen ==
308
309 Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
310
311 **Schnellsuche**
312 Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
313
314 **Übersichtsliste**
315 Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene FIltermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
316
317
318 == Kontakt bearbeiten ==
319
320 Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
321
322 (% style="list-style-type:disc" %)
323 * Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
324 * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
325
326 1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
327
328 (% style="list-style-type:circle" %)
329 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
330
331 (% start="2" %)
332 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
333 1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
334
335 (% style="list-style-type:circle" %)
336 * Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
337
338 == Kontakt löschen ==
339
340 **Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
341
342 Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
343
344 (% style="list-style-type:circle" %)
345 * Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
346 * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
347
348 (% start="1" %)
349 1. Gewünschten Kontakt auswählen
350
351 (% style="list-style-type:circle" %)
352 * Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
353
354 (% start="2" %)
355 1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
356
357 (% style="list-style-type:circle" %)
358 * Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
359
360 (% start="3" %)
361 1. Button **Ja **anklicken
362
363 (% style="list-style-type:circle" %)
364 * Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknpüft sind.
365
366 == Lesemodus ==
367
368 Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
369
370 * Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
371 * der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
372
373 Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
374
375 * Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
376 * Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
377
378 == Person als VIP deklarieren ==
379
380 Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
381 Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
382 In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
383
384 1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
385
386 (% start="2" %)
387 1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
388
389 (% start="3" %)
390 1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
391
392 (% start="4" %)
393 1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
394
395 = Dokumente in den Desktops =
396
397 Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
398
399 Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
400 Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
401
402 [[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
403
404 (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
405 |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
406 |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
407 |(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
408 |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
409 |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
410 |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
411 |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
412 |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
413 |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
414 |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426 == Dokument hinzufügen ==
427
428 1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
429 1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
430
431 (% style="list-style-type:circle" %)
432 * Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
433
434 (% start="3" %)
435 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
436
437 (% style="list-style-type:circle" %)
438 * Kontaktmenü wird geöffnet.
439
440 (% start="4" %)
441 1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
442
443 (% style="list-style-type:circle" %)
444 * Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
445
446 (% start="5" %)
447 1. Auf **+ **Icon klicken
448
449 (% style="list-style-type:circle" %)
450 * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
451
452 (% start="6" %)
453 1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
454 1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
455
456 == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
457
458 1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
459 1. Auf das **Brief**-Icon klicken
460
461 (% style="list-style-type:circle" %)
462 * Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
463 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
464
465 (% start="3" %)
466 1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
467
468 (% style="list-style-type:circle" %)
469 * Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
470 * Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
471
472 (% start="4" %)
473 1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
474 1. Auswahl bestätigen
475
476 (% style="list-style-type:circle" %)
477 * Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
478
479 (% start="6" %)
480 1. Restliche Eingaben tätigen
481 1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
482
483 (% style="list-style-type:circle" %)
484 * Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
485
486 = Zusatzfelder =
487
488 Zusatzfelder können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
489
490 Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
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493 Weitere Information zur Neuanlage und Bearbeitung der Zusatzfelder finden Sie
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