Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
84.1	3	(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
	4	Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:
3.1	5
	6	{{toc/}}
2.1	7	)))
	8
86.1	9	(% class="box warningmessage" %)
	10	(((
	11	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	12	)))
	13
11.1	14	= Kontakttypen im Überblick =
2.1	15
9.1	16	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	17	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	18	Organisationsadresse
2.1	19
9.1	20	Ansprechpartner
	21	)))\|(((
	22	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	23	Beispiele einer Organisation sind:
2.1	24
9.1	25	* Gewerblicher Betrieb
	26	* Verein
	27	)))
	28	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	29	Personenadresse
2.1	30
9.1	31	Ansprechpartner
2.1	32
9.1	33	Haushaltsmitglied
88.1	34	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
9.1	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	37	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	38	Haushaltsadresse
2.1	39
9.1	40	Haushaltsmitglied
	41	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	42	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	43	* Familie
	44	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	45	)))
2.1	46
9.1	47	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="413" width="697"]]
2.1	48
231.1	49	Max Mustermann ist eine Person und hat eine Personenadresse.
9.1	50	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
231.1	51	Weil Max bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	52	Max gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Max ist dort Haushaltsmitglied.
2.1	53
9.1	54
63.1	55	= Dublettenprüfung =
9.1	56
295.1	57	(% class="box infomessage" %)
	58	(((
296.1	59	Überarbeitet in Version 25.1
295.1	60	)))
	61
230.1	62	Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Software automatisch nach möglichen Dubletten.
	63	Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von allen Kontakten. Also neben Person, Organisation und[[image:Dubletten_Optionen.png\|\|height="497" style="float:right" width="787"]] Haushalt auch Ansprechpartner und Haushaltsmitglied.
294.1	64	Dabei erfolgt bei Person, Ansprechpartner und Haushaltsmitglied die Überprüfung anhand dem Vorname und Nachnamen.
233.1	65	Bei Organisation, Haushalt und einer Stiftung wird die Bezeichnung geprüft.
225.1	66	Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.
228.1	67	Ob es sich um eine Dublette handelt oder nicht entscheidet der Anwender.
233.1	68	Im Anschluss gibt es für den Anwender folgende Möglichkeiten:
51.1	69
	70
228.1	71	(% style="margin-right:auto; width:695px" %)
	72	\|=(% style="width: 70px;" %)Nummer\|=(% style="width: 617px;" %)Beschreibung
	73	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:617px" %)Man kann mit dem Pfeil-Button in den jeweiligen Desktop verzweigen. Die Neuanlage wird abgebrochen und der Desktop des Kontaktes mit der Verzweigung geöffnet.
233.1	74	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:617px" %)Hier existiert die Möglichkeit, den Kontakt nochmal zu bearbeiten. Die Neuanlage wird abgebrochen und der Desktop des Kontaktes mit geöffnetem Bearbeitungsfenster öffnet sich.
	75	\|(% style="width:70px" %)3\|(% style="width:617px" %)Die Option "Übernahme" ist nur verfügbar, wenn ein neuer Kontakt in einem anderen Modul, wie zum Beispiel bei Mietern im Mietvertrag, angelegt wird oder wenn man eine Person einer Organisation oder einem Haushalt hinzufügen bzw. einen solchen erstellen möchte. Die Neuanlage wird abgebrochen und ausgewählte Kontakt wird übernommen.
	76	\|(% style="width:70px" %)4\|(% style="width:617px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den Keine Dublette-Button. Man gelangt zum Fenster der Neuanlage zurück um weitere Daten zu erfassen.
224.1	77
94.1	78	= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
	79
	80	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	81
	82	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|style="float:left"]]
	83
	84	\|=Nummer\|=Beschreibung
134.1	85	\|1\|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
174.1	86	\|2\|(((
	87	Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
	88
297.1	89	Ab Version 25.1: Sämtliche Feldinhalte, kann man nun direkt aus jedem Desktop heraus mit rechter Maustaste kopieren und an anderer Stelle (bspw. einem Dokument oder E-Mail) einfügen.
174.1	90	)))
135.1	91	\|3\|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
136.1	92	\|4\|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
94.1	93	\|5\|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	94
122.1	95	= Erläuterung Kontakt-Desktop =
	96
298.1	97	(% class="box infomessage" %)
	98	(((
	99	Überarbeitung in Version 25.1
	100	)))
122.1	101
299.1	102	[[image:image-20250226110702-1.png]]
122.1	103
	104
128.1	105	\|=(((
	106	Nummer
	107	)))\|=(((
	108	Beschreibung
	109	)))
122.1	110	\|1\|Bearbeitung des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
319.1	111	\|2\|Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenteindenDesktops]])
122.1	112	\|3\|(((
235.1	113	Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den ausgewählten Kontakt aus dem unterem Bereich Kontakte direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
122.1	114	)))
299.1	115	\|4\|Diese Funktion steht mit Modulen Förderungen, Ausschüttungen, Mieten oder Veträgen zur Verfügung.(((
	116	Durch Anklicken des Icons werden alle Projekte ( Förderungen, Ausschüttungen, Mieten oder Veträgen) in einer Übersicht angezeigt, an denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Ein Klick auf ein Projekt ermöglicht die direkte Verzweigung in den jeweiligen Desktop. Zusätzlich gibt es eine Einstellung, mit der festgelegt werden kann, welche Projektbeteiligungen angezeigt werden sollen. Die Anzeige lässt sich auf Antragsteller, Begünstigte, Zahlungsempfänger oder eine selbstdefinierte Funktion beschränken.
	117	)))
	118	\|5\|(((
148.1	119	Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
122.1	120	)))
319.1	121	\|7\|Zum KK-Konto (Geschäftspartner-Desktop)([[KK-Konto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuesKK-KontoimKontakterstellen]])
	122	\|8\|Übersicht und die Neuanlage der Bankverbindungen ([[Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]) für diesen Kontakt.
130.1	123	\|9\|Standort des Kontaktes über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122.1	124
131.1	125	= Neuanlage der Kontakte =
122.1	126
322.1	127	(% class="box warningmessage" %)
	128	(((
323.1	129	Überarbeitet mit Version V25.1SP00
322.1	130	)))
	131
246.1	132	Kontakte können überall da, wo ein Kontakt benötigt, wird auch angelegt werden.
	133	Das ist möglich...
245.1	134
266.1	135	* im Module Kontaktmanagement in der Übersichtsliste der Kontakte mit dem +Icon rechts unten
	136	* im Kontakt-Desktop unten mit dem +Icon links
	137	* überall da wo Kontakte benötigt werden mittels +Icon (z.B. bei Antragsteller beim Modul Förderungen oder Destinatär beim Modul Ausschüttungen)
245.1	138
140.1	139	Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
131.1	140
187.1	141	== Neuanlage Person ==
9.1	142
187.1	143	=== Person erstellen ===
	144
42.1	145	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
9.1	146
23.1	147	(% style="list-style-type:circle" %)
42.1	148	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
9.1	149
43.1	150	(% start="2" %)
15.1	151	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
11.1	152
23.1	153	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	154	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	155
43.1	156	(% start="3" %)
12.1	157	1. Option Person auswählen
	158
23.1	159	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	160	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
45.1	161	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
12.1	162
43.1	163	(% start="4" %)
12.1	164	1. Eingaben zur Person machen
15.1	165	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	166
23.1	167	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	168	* Eine neue Person wird erstellt.
	169
187.1	170	=== (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick ===
12.1	171
186.1	172	[[image:Neuanlage_person.png\|\|height="741" style="float:left" width="564"]]
185.1	173
	174	(% style="margin-left:auto; width:917px" %)
	175	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
	176	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter Personenadresse. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
215.1	177	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
212.1	178	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt der Personenadresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
185.1	179	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:836px" %)Hier wird die Anrede ausgewählt.
	180	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:836px" %)Hier wird der Titel ausgewählt.
206.1	181	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:836px" %)Hier werden der Vorname und Nachname der Person eingetragen.
185.1	182	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das +Icon ein Profilbild der Person hochladen.
203.1	183	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:836px" %)(((
306.1	184	Die Briefansprache wird automatisch wenn Anrede und Nachname eingetragen ist generiert. Diese kann jederzeit angepasst werden. Die gewählte Anrede bestimmt dabei, ob „geehrte“ oder „geehrter“ verwendet wird.. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
203.1	185
205.1	186	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
203.1	187	)))
185.1	188	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:836px" %)Notizen, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
215.1	189	\|(% style="width:77px" %)10\|(% style="width:836px" %)Hier wird die Art der Zustellung ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
300.1	190	\|(% style="width:77px" %)11\|(% style="width:836px" %)Hier wird die Postleitzahl (PLZ) eingetragen. Sobald die PLZ eingegeben wird, generiert das System automatisch den dazugehörigen Ort. Je vollständiger die eingegebene PLZ, desto geringer die Auswahlbandbreite und desto präziser das Ergebnis.
	191	\|(% style="width:77px" %)12\|(% style="width:836px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer 11 die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort eingetragen.
185.1	192	\|(% style="width:77px" %)13\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
	193	\|(% style="width:77px" %)14\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den Adresszusatz ein.
300.1	194	\|(% style="width:77px" %)15\|(% style="width:836px" %)Bundesland und Land wird automatisch anhand der PLZ befüllt.
185.1	195	\|(% style="width:77px" %)16\|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
	196	\|(% style="width:77px" %)17\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]] ein.
203.1	197	\|(% style="width:77px" %)18\|(% style="width:836px" %)Möchte man für die Person eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
262.1	198	\|(% style="width:77px" %)19\|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man nun die Option Inaktiv auswählt und der Kontakt in z.B. Gremien verwendet wird, dann erscheint nun ein Fenster. Dieses Fenster listet alle Stellen auf, in denen der Kontakt sonst noch im System verwendet wird. Klickt man nun auf den Weiter-Button, so öffnet sich ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem OK-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
215.1	199	\|(% style="width:77px" %)20\|(% style="width:836px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Personenadresse
185.1	200
	201	== Neuanlage Organisation ==
	202
187.1	203	=== Organisation erstellen ===
	204
	205	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
	206
	207	(% style="list-style-type:circle" %)
	208	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	209
	210	(% start="2" %)
	211	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	212
	213	(% style="list-style-type:circle" %)
	214	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	215
	216	(% start="3" %)
	217	1. Option Organisation auswählen
	218
	219	(% style="list-style-type:circle" %)
302.1	220	* Das Eingabeformular zur Organisation (Organisationsadresse) wird geöffnet.
187.1	221	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
	222
	223	(% start="4" %)
	224	1. Eingaben zur Organisation machen
	225
	226	(% style="list-style-type:circle" %)
206.1	227	* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
187.1	228
	229	(% start="4" %)
	230	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	231
	232	(% style="list-style-type:circle" %)
	233	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	234
188.1	235	=== (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick ===
187.1	236
186.1	237	[[image:Neuanlage_organisation.png\|\|height="744" style="float:left" width="627"]]
185.1	238
	239	(% style="margin-left:auto; width:856px" %)
	240	\|=(% style="width: 84px;" %)Nummer\|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung
	241	\|(% style="width:84px" %)1\|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter Organisationsadresse. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen.
	242	\|(% style="width:84px" %)2\|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
202.1	243	\|(% style="width:84px" %)3\|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Organisationsdresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
185.1	244	\|(% style="width:84px" %)4\|(% style="width:768px" %)Hier wird der Organisationname eingetragen.
197.1	245	\|(% style="width:84px" %)5\|(% style="width:768px" %)Der Adressdruck generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
215.1	246	\|(% style="width:84px" %)6\|(% style="width:768px" %)Hier wird die Art der Zustellung ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
213.1	247	\|(% style="width:84px" %)7\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	248	\|(% style="width:84px" %)8\|(% style="width:768px" %)Der Ort. Wenn man zuvor die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
185.1	249	\|(% style="width:84px" %)9\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
	250	\|(% style="width:84px" %)10\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den Adresszusatz ein.
303.1	251	\|(% style="width:84px" %)11\|(% style="width:768px" %)Bundesland und Land wird automatisch anhand der PLZ befüllt
185.1	252	\|(% style="width:84px" %)12\|(% style="width:768px" %)Notizen, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein.
203.1	253	\|(% style="width:84px" %)13\|(% style="width:768px" %)(((
205.1	254	Die Briefansprache wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
203.1	255
205.1	256	Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
203.1	257	)))
215.1	258	\|(% style="width:84px" %)14\|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Organisation.
185.1	259	\|(% style="width:84px" %)15\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]] ein.
203.1	260	\|(% style="width:84px" %)16\|(% style="width:768px" %)Möchte man für die Organisation eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
262.1	261	\|(% style="width:84px" %)17\|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Organisationsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem OK-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
213.1	262	\|(% style="width:84px" %)18\|(% style="width:768px" %)Notizen zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
186.1	263	\|(% style="width:84px" %)19\|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
185.1	264	\|(% style="width:84px" %)20\|(% style="width:768px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
	265
206.1	266	=== Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
	267
207.1	268	[[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png\|\|height="755" style="float:left" width="637"]]
206.1	269
	270	(% style="margin-left:auto; width:845px" %)
	271	\|=(% style="width: 85px;" %)Nummer\|=(% style="width: 756px;" %)Beschreibung
	272	\|(% style="width:85px" %)1\|(% style="width:756px" %)Hier wechselt man zum Reiter Ansprechpartner. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Ansprechpartner eingetragen.
215.1	273	\|(% style="width:85px" %)2\|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zur Adresse des Ansprechpartners auch bei weiteren Kontakten wie Person oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
208.1	274	\|(% style="width:85px" %)3\|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall beim Ansprechpartner selbst angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
206.1	275	\|(% style="width:85px" %)4\|(% style="width:756px" %)Hier wird die Anrede ausgewählt.
	276	\|(% style="width:85px" %)5\|(% style="width:756px" %)Hier wird der Titel ausgewählt.
	277	\|(% style="width:85px" %)6\|(% style="width:756px" %)Hier werden der Vorname und Nachname des Ansprechpartners eingetragen.
	278	\|(% style="width:85px" %)7\|(% style="width:756px" %)Hier kann man über das +Icon ein Profilbild des Ansprechpartners hochladen.
	279	\|(% style="width:85px" %)8\|(% style="width:756px" %)Hier wird die Abteilung ausgewählt, in der der Ansprechpartner tätig ist.
	280	\|(% style="width:85px" %)9\|(% style="width:756px" %)Hier wird die Position ausgewählt, in der der Ansprechpartner ist.
	281	\|(% style="width:85px" %)10\|(% style="width:756px" %)Hier wird die Amtsbezeichnung ausgewählt, die der Ansprechpartner trägt
210.1	282	\|(% style="width:85px" %)11\|(% style="width:756px" %)(((
306.1	283	Die Briefansprache wird automatisch wenn Anrede und Nachname eingetragen ist generiert. Diese kann jederzeit angepasst werden. Die gewählte Anrede bestimmt dabei, ob „geehrte“ oder „geehrter“ verwendet wird.. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
210.1	284
	285	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	286	)))
215.1	287	\|(% style="width:85px" %)12\|(% style="width:756px" %)Notizen, die nur beim Ansprechpartner angezeigt werden, trägt man hier ein.
267.1	288	\|(% style="width:85px" %)13\|(% style="width:756px" %)Hier wird die Adresse des Ansprechpartners aus der Dropdown gewählt. Wenn man eine neue Adresse hinzufügen möchte, dann klickt man auf das +Icon. Deise Adresse ist dann nur hier an diesem Kontakt sichtbar.
215.1	289	\|(% style="width:85px" %)14\|(% style="width:756px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Ansprechpartners.
	290	\|(% style="width:85px" %)15\|(% style="width:756px" %)Notizen zum Kontakt des Ansprechpartners, trägt man hier ein. Wird nur an dem Ansprechpartner angezeigt.
268.1	291	\|(% style="width:85px" %)16\|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine Kontaktsperre bestehen soll. Ist nur rein informatorisch
	292	\|(% style="width:85px" %)17\|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine persönliche Anschrift bestehen soll. Ist nur rein informatorisch
220.1	293	\|(% style="width:85px" %)18\|(% style="width:756px" %)Soll der Ansprechpartner ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]] ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
263.1	294	\|(% style="width:85px" %)19\|(% style="width:756px" %)Wenn man den Status des Ansprechpartners aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem OK-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
	295	\|(% style="width:85px" %)20\|(% style="width:756px" %)Hier kann man einsehen und bearbeiten, seit wann der Ansprechpartner ein Kontakt ist, ab wann der Kontakt inaktiv ist und aus welchem Grund der Ansprechpartner inaktiv ist.
206.1	296	\|(% style="width:85px" %)21\|(% style="width:756px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt den Ansprechpartner.
	297
191.1	298	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
190.1	299
191.1	300	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
190.1	301
191.1	302	(% style="list-style-type:disc" %)
	303	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	304	* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	305
	306	(% start="1" %)
	307	1. Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
	308	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
	309	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	310
	311	(% style="list-style-type:circle" %)
	312	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	313
	314	(% start="5" %)
	315	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	316	1. Diskette Icon Speichern klicken
	317
	318	(% style="list-style-type:circle" %)
	319	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	320
216.1	321	{{info}}
304.1	322	Wählt man eine Person aus einer bestehenden Liste als Ansprechpartner aus, werden folgende Informationen übernommen:
216.1	323
	324	* Anrede
	325	* Titel
	326	* Vorname
	327	* Name
	328	* Zusatz
	329	* Geburtsdatum
	330	* Sämtliche Zusatzfelder (Person)
	331	{{/info}}
	332
313.1	333
	334
	335
	336
	337
	338
317.1	339	=== Verbinden zwei Kontakte einer Organisation ===
313.1	340
314.1	341	Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens zwei Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
313.1	342
314.1	343	1. Hierzu klickt man innerhalb des Organisations-Desktop unten auf das Verbinden-Icon (siehe Screenshot).
	344	1. Daraufhin öffnet sich das Fenster, in dem man zwei Kontakte miteinander verbinden kann.
	345	Bei Person 1 gibt man die Person ein, die als erstes genannt werden soll. Mit Person 2 bestimmt man die Person, die als zweites genannt wird.
	346	1. Wenn man nun auf das Aktualisieren-Icon bei der Briefansprache klickt, wird die Briefansprache mit der Personenauswahl und ihrer Reihenfolge aktualisiert.
	347	1. Mit Disketten-Icon Speichern schließt man den Vorgang ab.
	348
313.1	349	Personen, die innerhalb der Organisation miteinander verbunden sind, sind bei den Kontakten im Organisation-Desktop mit Ansprechpartner 2P gekennzeichnet.
	350
	351	Wenn man sich nicht mehr sicher ist, was die Auswahl bei der Person 1, Person 2 oder das Verbinden der Personen innerhalb einer Organisation im Allgemeinen betrifft, kann man auch auf die !-Icons klicken. Diese informieren mit Tool-Tipps nochmal darüber, welche Rolle Person 1 und Person 2 spielen und welchen Nutzen das Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation bringt.
	352
316.1	353	(% class="box infomessage" %)
	354	(((
	355	Verbindet man zwei Ansprechpartner miteinander, kann diese gleichzeitig anschreiben (Brief/E-Mail).
	356	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
	357	)))
315.1	358
316.1	359
190.1	360	== Neuanlage Haushalt ==
	361
	362	=== Haushalt erstellen ===
	363
187.1	364	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
185.1	365
187.1	366	(% style="list-style-type:circle" %)
	367	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
185.1	368
187.1	369	(% start="2" %)
	370	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
185.1	371
187.1	372	(% style="list-style-type:circle" %)
	373	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
185.1	374
187.1	375	(% start="3" %)
	376	1. Option Haushalt auswählen
185.1	377
187.1	378	(% style="list-style-type:circle" %)
305.1	379	* Das Eingabeformular zum Haushalt (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
187.1	380	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
185.1	381
187.1	382	(% start="4" %)
	383	1. Eingaben zum Haushalt machen
185.1	384
187.1	385	(% style="list-style-type:circle" %)
	386	* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
176.1	387
187.1	388	(% start="5" %)
	389	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	390
	391	(% style="list-style-type:circle" %)
	392	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	393
	394	=== Neuanlage Haushalt im Überblick ===
	395
181.1	396	[[image:Neuanlage_Haushalt_4.png\|\|alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
176.1	397
	398	(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
	399	\|(% style="width:92px" %)Nummer\|(% style="width:640px" %)Beschreibung
	400	\|(% style="width:92px" %)1\|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushaltsadresse. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
	401	\|(% style="width:92px" %)2\|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
179.1	402	\|(% style="width:92px" %)3\|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
176.1	403	\|(% style="width:92px" %)4\|(% style="width:640px" %)Hier wird der Haushaltsname eingetragen.
	404	\|(% style="width:92px" %)5\|(% style="width:640px" %)(((
	405	Der Adressdruck (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
	406	Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	407
179.1	408	//Haushaltsname//
176.1	409	)))
215.1	410	\|(% style="width:92px" %)6\|(% style="width:640px" %)Hier wird die Art der Zustellung ausgewählt. Je nach dem, was ausgewählt ist, werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
	411	\|(% style="width:92px" %)7\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ, desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
213.1	412	\|(% style="width:92px" %)8\|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
176.1	413	\|(% style="width:92px" %)9\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
181.1	414	\|(% style="width:92px" %)10\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den Adresszusatz ein.
307.1	415	\|(% style="width:92px" %)11\|(% style="width:640px" %)Bundesland und Land wird automatisch anhand der PLZ befüllt
181.1	416	\|(% style="width:92px" %)12\|(% style="width:640px" %)Notizen, die nur im Haushalt angezeigt werden, trägt man hier ein.
203.1	417	\|(% style="width:92px" %)13\|(% style="width:640px" %)(((
205.1	418	Die Briefansprache wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
	419
	420	Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
203.1	421	)))
181.1	422	\|(% style="width:92px" %)14\|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
182.1	423	\|(% style="width:92px" %)15\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]] ein.
181.1	424	\|(% style="width:92px" %)16\|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
262.1	425	\|(% style="width:92px" %)17\|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem OK-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
213.1	426	\|(% style="width:92px" %)18\|(% style="width:640px" %)Notizen für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
183.1	427	\|(% style="width:92px" %)19\|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
181.1	428	\|(% style="width:92px" %)20\|(% style="width:640px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
176.1	429
208.1	430	=== Neuanlage Haushaltsmitglied im Überblick ===
	431
209.1	432	[[image:Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png\|\|alt="Neuanlage_Haushaltsmitglied.png" height="682" style="float:left" width="646"]]
208.1	433
	434	(% style="margin-left:auto; width:836px" %)
	435	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 754px;" %)Beschreibung
	436	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:754px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushaltsmitglied. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushaltsmitglied eingetragen.
215.1	437	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zum Haushaltsmitglied auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Person angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
208.1	438	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Adresse des Haushaltsmitglieds angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	439	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:754px" %)Hier wird die Anrede ausgewählt.
	440	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:754px" %)Hier wird der Titel ausgewählt.
	441	\|(% style="width:78px" %)6\|(% style="width:754px" %)Hier werden der Vorname und Nachname des Ansprechpartners eingetragen.
	442	\|(% style="width:78px" %)7\|(% style="width:754px" %)Hier kann man über das +Icon ein Profilbild des Ansprechpartners hochladen.
210.1	443	\|(% style="width:78px" %)8\|(% style="width:754px" %)(((
306.1	444	Die Briefansprache wird automatisch wenn Anrede und Nachname eingetragen ist generiert. Diese kann jederzeit angepasst werden. Die gewählte Anrede bestimmt dabei, ob „geehrte“ oder „geehrter“ verwendet wird.. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
210.1	445
	446	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	447	)))
215.1	448	\|(% style="width:78px" %)9\|(% style="width:754px" %)Notizen, die nur beim Haushaltsmitglied angezeigt werden, trägt man hier ein.
324.1	449	\|(% style="width:78px" %)10\|(% style="width:754px" %)Hier wird die Adresse des Haushalts zur Auswahl angeboten.
209.1	450	\|(% style="width:78px" %)11\|(% style="width:754px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
215.1	451	\|(% style="width:78px" %)12\|(% style="width:754px" %)Notizen zu einem Kontakt des Haushaltsmitglieds trägt man hier ein. Wird nur an dem Haushaltsmitglied angezeigt.
209.1	452	\|(% style="width:78px" %)13\|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für das Haushaltsmitglied eine Kontaktsperre bestehen soll.
	453	\|(% style="width:78px" %)14\|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Haushaltsmitglied eine persönliche Anschrift bestehen soll.
220.1	454	\|(% style="width:78px" %)15\|(% style="width:754px" %)Soll das Haushaltsmitglied ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]] ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
263.1	455	\|(% style="width:78px" %)16\|(% style="width:754px" %)Wenn man den Status des Haushaltsmitglieds aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem OK-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
	456	\|(% style="width:78px" %)17\|(% style="width:754px" %)Hier kann man einsehen und bearbeiten, seit wann das Haushaltsmitglied ein Kontakt ist, ab wann der Kontakt inaktiv ist und aus welchem Grund das Haushaltsmitglied inaktiv ist.
209.1	457	\|(% style="width:78px" %)18\|(% style="width:754px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt das Haushaltsmitglied.
208.1	458
	459
	460
	461
	462
	463
	464
	465
	466
249.1	467
	468
	469
	470
	471
	472
	473
	474
	475
	476
	477
	478
	479
189.1	480	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
176.1	481
	482	(% style="float:right" %)
	483	[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png\|\|height="217" width="372"]]
	484
	485	(% start="1" %)
	486	1. Im Haushaltsdesktop auf das +Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
	487	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
	488	1. Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
	489	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	490
	491	(% style="list-style-type:circle" %)
	492	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	493
	494	(% start="4" %)
	495	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	496	1. Diskette Icon Speichern klicken
	497
	498	(% style="list-style-type:circle" %)
	499	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	500
	501	(% start="6" %)
	502	1. Diskette Icon Speichern klicken
	503
	504	(% style="list-style-type:circle" %)
	505	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	506
	507	(% class="box infomessage" %)
	508	(((
307.1	509	Wählt man eine Person aus einer bestehenden Liste als Haushaltsmitglied aus, werden folgende Informationen übernommen:
249.1	510
	511	* Anrede
	512	* Titel
	513	* Vorname
	514	* Name
	515	* Geburtsdatum
	516	* Notiz Person
	517	* Adresse
307.1	518	* Telefonnummern und Fax
	519	* E-Mail Adresse
249.1	520	* Zusatzfelder (Person)
	521	)))
	522
	523	(% class="box infomessage" %)
	524	(((
176.1	525	In folgenden Fällen öffnet sich das Bearbeitungsfenster der Haushaltsadresse:
	526
	527	* Mindestens 2 Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt hinzugefügt.
	528	* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden inaktiv gesetzt.
	529
	530	Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
	531	Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem Disketten-Icon Speichern ab.
	532	)))
	533
	534
	535
293.1	536	=== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ===
115.1	537
149.1	538	Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
115.1	539
149.1	540	1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
	541	1. Auf +Icon im Personen-Desktop klicken
	542	1. In der Auswahl Gründet Haushalt anklicken
142.1	543
149.1	544	(% style="list-style-type:circle" %)
308.1	545	* Das Fenster zum Günden des Haushaltes wird geöffnet
	546
	547	(% start="4" %)
	548	1. Nach Speichern passiert folgendes im Hintergrund:
	549
	550	(% style="list-style-type:circle" %)
326.1	551	* [[Was passiert mit der Adresse?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HWannwerdenPersonenadressenaufinaktivgesetzt3F]]
153.1	552	* Eine Haushaltsadresse ist angelegt geworden.
	553	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei Haushaltmitglieder angelegt worden.
142.1	554
149.1	555	(% class="box infomessage" %)
	556	(((
310.1	557	Wählt man eine Person aus einer bestehenden Liste als Haushaltsmitglied aus, werden folgende Informationen übernommen:
	558
	559	* Anrede
	560	* Titel
	561	* Vorname
	562	* Name
	563	* Geburtsdatum
	564	* Notiz Person
	565	* Adresse
	566	* Telefonnummern und Fax
	567	* E-Mail Adresse
	568	* Zusatzfelder (Person)
	569	)))
	570
	571	(% class="box infomessage" %)
	572	(((
149.1	573	Wenn eine inaktive Personenadresse weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos aktivieren.
	574	Hierzu muss man die Bearbeitungsmaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des Status auf die Dropdown und wählt die Option aktiv aus.
	575	)))
	576
115.1	577	[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
	578
	579
154.1	580	[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png\|\|alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
115.1	581
	582	(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
156.1	583	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
	584	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushalt. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
162.1	585	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	586	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
308.1	587	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:847px" %)Bei Person 1 wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also Person 2, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich. Weitere Mitglieder können im Haushalts-Desktop jederzeit hinzugefügt werden.
156.1	588	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:847px" %)(((
308.1	589	Der Haushaltsname (kann anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
142.1	590
143.1	591	Name, Vorname und Name, Vorname
142.1	592	)))
156.1	593	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:847px" %)(((
308.1	594	Der Adressdruck (kann anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
156.1	595	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	596
	597	//Frau Titel Vorname Nachname,
	598	Herrn Titel Vorname Nachname,//
	599	)))
	600	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:847px" %)(((
308.1	601	Die Briefansprache wird automatisch (kann anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
145.1	602	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
115.1	603
144.1	604	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
	605	sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	606
	607	Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
143.1	608	)))
156.1	609	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:847px" %)(((
321.1	610	Es werden alle Personenadressen und Haushaltsmitgliederadressen der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via +Icon angelegt werden.
143.1	611	)))
162.1	612	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
156.1	613	\|(% style="width:77px" %)10\|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine Bankverbindung ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem +Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
162.1	614	\|(% style="width:77px" %)11\|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
156.1	615	\|(% style="width:77px" %)12\|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt aktiv oder inaktiv setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
	616	Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
162.1	617	\|(% style="width:77px" %)13\|(% style="width:847px" %)Mit Disketten-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
	618	(% style="list-style-type:circle" %)
	619	* Die bisherige Personenadresse ist inaktiv gesetzt worden.
	620	* Eine Haushaltsadresse ist angelegt geworden.
	621	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei Haushaltmitglieder angelegt worden.
	622	)))
115.1	623
308.1	624	=== Mitglied im Haushalt im Personen-Desktop ===
	625
309.1	626	Es kann eine Person aus dem Personen-Desktop einen Haushalt hinzugefügt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
308.1	627
	628	1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
	629	1. Auf +Icon im Personen-Desktop klicken
309.1	630	1. In der Auswahl Mitglied im Haushalt anklicken
308.1	631
	632	(% style="list-style-type:circle" %)
309.1	633	* Das Fenster zur Haushaltssuche wird geöffnet. Eine Neuanlage eines Haushaltes ist auch möglich.
308.1	634
	635	(% start="4" %)
	636	1. Nach Speichern passiert folgendes im Hintergrund:
	637
	638	(% style="list-style-type:circle" %)
	639	* Die bisherige Personenadresse ist inaktiv gesetzt worden.
309.1	640	* Ein Haushaltsmitglied ist angelegt geworden.
	641	*
308.1	642
324.1	643
	644
	645	=== Wann werden Personenadressen auf inaktiv gesetzt? ===
	646
	647	Folgende Regel treffen zu wenn eine Person zu einem Haushalt hinzugefügt wird.
	648
326.1	649	1. Beim inaktiv setzen wird automatisch der Eintrag der Gültigkeit (das Datum sowie der Grund) gesetzt.
324.1	650	1. Es werden nur Personenadresse auf inaktiv gesetzt. Kein anderer Kontakttyp wie beispielsweise ein Ansprechpartner.
	651	1. Ist nur eine Personenadresse vorhanden, wird diese auf 'inaktiv' gesetzt
	652	1. (((
	653	Wenn mehr als eine Personenadresse vorhanden ist, hängt das Vorgehen vom jeweiligen Desktop ab:
	654
325.1	655	* HH-Desktop („Haushaltsmitglied“): Die ausgewählte Personenadresse wird auf „inaktiv“ gesetzt.
324.1	656	* Personen-Desktop („Mitglied im HH“): Alle Personenadressen bleiben aktiv, und es erscheint eine Hinweismeldung.
	657	* Personen-Desktop („Gründet Haushalt“):
	658	** Falls eine postalische Adresse ausgewählt wurde, wird die zugehörige Personenadresse auf „inaktiv“ gesetzt.
	659	** Wurde keine postalische Adresse ausgewählt, bleiben alle aktiv, und es erscheint eine Hinweismeldung
	660	)))
	661
189.1	662	=== Haushalt auflösen ===
156.1	663
107.1	664	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
20.1	665
47.1	666	(% style="list-style-type:disc" %)
107.1	667	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	668	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	669
	670	1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
	671
23.1	672	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	673	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	674
23.1	675	(% start="2" %)
20.1	676	1. Haushaltsmitglied auswählen
	677	1. Grund angeben
	678
23.1	679	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	680	* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
20.1	681
23.1	682	(% start="4" %)
20.1	683	1. Gewünschte Option auswählen
	684	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
	685
23.1	686	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	687	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	688
23.1	689	(% start="6" %)
20.1	690	1. Diskette Icon Speichern klicken
	691
23.1	692	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	693	* Der Haushalt wird aufgelöst.
	694
	695	(% class="box infomessage" %)
	696	(((
236.1	697	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man definiert einen eigenen Grund hin. Dieser Grund wird dann in die Auswahlliste mit aufgenommen (slebstpflegende Liste). Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
20.1	698	)))
	699
71.1	700	= Weitere Funktionen der Kontakte =
20.1	701
66.1	702	== Kontakt suchen ==
52.1	703
67.1	704	Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
66.1	705
67.1	706	Schnellsuche
	707	Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
66.1	708
67.1	709	Übersichtsliste
107.1	710	Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
311.1	711	Diese Übersichtslisten können individuell gestaltet werden. Alle vorhandenen Felder aus den Kontakten sowie die Zusatzfelder können in die Listen übernommen werden. Für Anpassungen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater.
67.1	712
	713
34.1	714	== Kontakt bearbeiten ==
	715
47.1	716	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	717
	718	(% style="list-style-type:disc" %)
72.1	719	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	720	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	721
34.1	722	1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
	723
	724	(% style="list-style-type:circle" %)
	725	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	726
	727	(% start="2" %)
	728	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	729	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
	730
	731	(% style="list-style-type:circle" %)
	732	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	733
105.1	734	== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
100.1	735
311.1	736	Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozesse die FiBu (auch wenn diese nicht im Einsatz ist wird sie im Hintergrund verwendet) anspricht und noch keines angelegt ist.
106.1	737
237.1	738	Die Verbindung von einem Kontakt zu einem Kontokorrentkonto (KK-Konto) in der Finanzbuchhaltung unterliegt folgenden Regeln:
	739
311.1	740	* Ein Kontakt kann mit mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) verknüpft sein, zum Beispiel sowohl mit einem Debitor als auch mit einem Kreditor oder individuelle KK-Arten. Innerhalb jeder Art ist jedoch nur eine Verknüpfung möglich.
	741	* Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart automatisch erzeugt.
237.1	742
243.1	743	1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] Bank-Icon Fibu-Buchungskonto anklicken
100.1	744	1. In neuem Fenster +Icon klicken
	745	1. Auf Button KK-Konto erzeugen klicken
	746	1. Button Ja klicken
	747	1. KK-Art mit Kürzel auswählen
	748	1. Button OK klicken
	749
	750	(% style="list-style-type:circle" %)
	751	* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
	752
244.1	753	{{info}}
311.1	754	Das löschen eines KK-Kontos ist nicht möglich, solange offene Posten vorhanden sind.
244.1	755	{{/info}}
	756
105.1	757	== Neue Bankverbindung erstellen ==
104.1	758
270.1	759	Im Kontakt-Desktop kann man über das Bankkarten-Icon ([[Ziffer 8 aus Kontaktemenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HErlE4uterungKontakt-Desktop]]) zu den Bankverbindungen gelangen. In der daraufhin geöffneten Übersicht werden alle bereits hinterlegten Bankverbindungen angezeigt und eine neuanlage kann hier ebenso getätigt werden. Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
250.1	760
105.1	761	* Land
	762	* Bankleitzahl
	763	* Bankname
	764	* Kontonummer
	765	* IBAN
	766	* BIC
	767	* Abweichender Kontoinhaber
	768	* Status
104.1	769
105.1	770	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
104.1	771
107.1	772	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	773	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
104.1	774
107.1	775	(% start="2" %)
	776	1. Auf das + Icon oberhalb der Tabelle klicken
105.1	777
107.1	778	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	779	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	780
107.1	781	(% start="3" %)
105.1	782	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
107.1	783	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
105.1	784
107.1	785	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	786	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
	787
312.1	788	== Kontakt als VIP deklarieren ==
54.1	789
312.1	790	Es besteht die Möglichkeit, bestimmte Personen, Organisationen oder Haushalte vor dem allgemeinen Zugriff zu schützen. Besonders hilfreich ist dies, wenn sensible Daten nur einem eingeschränkten Benutzerkreis zugänglich gemacht werden sollen.
	791	Dazu kann eine Person als VIP gekennzeichnet werden. Sobald diese Kennzeichnung erfolgt, ist die Person ausschließlich für Benutzer mit entsprechender VIP-Berechtigung sichtbar.
	792	Ohne diese Berechtigung bleibt die Person für alle anderen Benutzer unsichtbar.
69.1	793
312.1	794	1. Öffnen Sie den entsprechenden Kontakt-Desktop.
69.1	795
76.1	796	(% start="2" %)
312.1	797	1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ der Personenadresse, Haushaltsadresse oder Organisationsadresse.
69.1	798
76.1	799	(% start="3" %)
312.1	800	1. Die Haken-Setzung VIP tätigen
69.1	801
76.1	802	(% start="4" %)
312.1	803	1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Kontakt-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
76.1	804
312.1	805	Wenn das VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
247.1	806
312.1	807	* Benutzer ohne VIP-Berechtigung sehen die VIP-Person, Organisation oder Haushalt in keiner Liste und auch nicht in den Suchergebnissen. Die Person, Organisation oder der Haushalt bleibt für sie vollständig unsichtbar.
	808	* Benutzer mit entsprechender VIP-Berechtigung erkennen einen VIP am Vermerk 'VIP' oben rechts im Desktop.
217.1	809
	810	{{info}}
269.1	811	Wenn man einem Benutzer die Berechtigung von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei der [[Benutzerverwaltung (Ziffer 8)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]] vornehmen.
217.1	812	{{/info}}
	813
	814	[[image:Kontaktmanagement_VIP_Eigenschaften.png\|\|height="230" width="985"]]
	815
	816
218.1	817	== Lesemodus ==
217.1	818
218.1	819	Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
217.1	820
218.1	821	* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet oder
	822	* der Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
217.1	823
218.1	824	Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende Eigenschaften aus:
217.1	825
218.1	826	* Nur Ansicht von Kontakten und Daten möglich
	827	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
217.1	828
218.1	829	== Inaktiv setzen von Kontakten ==
	830
276.1	831	Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnet man zunächst den gewünschten Kontakt.
	832	Nach dem Öffnen klickt man auf das Stift-Icon, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen. Anschließend kann beim Feld Status die Option Inaktiv ausgewählt werden.
281.1	833	\\Der Ablauf variiert je nach Kontakttyp:
218.1	834
282.1	835	=== Personenadresse, Ansprechpartner, Haushaltsmitglied ===
218.1	836
277.1	837	1. Option Inaktiv auswählen
276.1	838
	839	(% style="list-style-type:circle" %)
	840	* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
	841	* Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
	842
	843	(% start="2" %)
	844	1. Weiter-Button klicken.
	845
	846	(% style="list-style-type:circle" %)
	847	* Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
	848
	849	(% start="3" %)
282.1	850	1. Optional kann ein Grund und das Datum "inaktiv ab" für das Inaktiv setzen angeben werden.
252.1	851	1. Diskette-Icon Speichern klicken und somit Vorgang abschließen
218.1	852
283.1	853	=== Organisationsadresse, Haushaltsadresse ===
281.1	854
276.1	855	1. Option Inaktiv auswählen
	856
	857	(% style="list-style-type:circle" %)
281.1	858	* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird.
	859	* Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
276.1	860
	861	(% start="2" %)
281.1	862	1. Weiter-Button klicken.
276.1	863
285.1	864	(% start="3" %)
282.1	865	1. Optional kann ein Grund und das Datum "inaktiv ab" für das Inaktiv setzen angeben werden.
288.1	866	1. Wenn eine Organisationsadresse inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) Ansprechpartner ebenfalls inaktiv gesetzt.
286.1	867	Wenn eine Haushaltsadresse inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) Haushaltsmitglieder ebenfalls inaktiv gesetzt.
252.1	868
	869	(% class="box infomessage" %)
	870	(((
218.1	871	Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
	872
	873	Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem Stift-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
	874
281.1	875	Sind Kontakte inaktiv, dann können sie für weitere Prozesse nicht mehr ausgewählt werden.
252.1	876	)))
218.1	877
	878
	879
252.1	880
218.1	881	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
	882
	883	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="185" style="float:right" width="729"]]
	884
	885	(% style="list-style-type:disc" %)
	886	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	887	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	888
	889	Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
	890	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	891
	892
	893
	894
	895
	896	== Kontakt löschen ==
	897
	898	Voraussetzung: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
	899
	900	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	901
	902	(% style="list-style-type:circle" %)
	903	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	904	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	905
	906	(% start="1" %)
	907	1. Gewünschten Kontakt auswählen
	908
	909	(% style="list-style-type:circle" %)
	910	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	911
	912	(% start="2" %)
	913	1. Unten rechts auf Mülleimer-Icon klicken
	914
	915	(% style="list-style-type:circle" %)
	916	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	917
	918	(% start="3" %)
	919	1. Button Ja anklicken
	920
	921	(% style="list-style-type:circle" %)
	922	* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
	923
278.1	924	= Dokumente in den Desktops =
22.1	925
278.1	926	Dokumente können in der Software entweder in der Datenbank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HEinrichtungAblagepfad2FAuscheckpfadDokumente]].
80.1	927
278.1	928	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb eines Desktops gibt es im Bereich links oben das Dokumente-Icon.
	929	Mit einem Klick darauf öffnet sich dann das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
29.1	930
278.1	931	[[image:Screenshot (1697).png\|\|height="563" style="float:left" width="751"]]
29.1	932
	933	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	934	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
241.1	935	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:690px" %)Über das + Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, um eine Datei hinzuzufügen.
320.1	936	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:690px" %)Über das Brief-Icon kann man das ausgewählte Dokument (Spalte Auswahl aktivieren) mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
29.1	937	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option Computer, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	938	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:690px" %)Via der Option Datenbank wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
32.1	939	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:690px" %)Über die Option Hyperlink kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
39.1	940	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer Dokumentvorlage für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
265.1	941	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:690px" %)(((
290.1	942	Hier gibt es 2 Zustände welche Dateien die in der Datenbank gespeichert werden sind haben:
287.1	943
	944	Ausgescheckt:
	945
289.1	946	* Das Dokument wird lokal gespeichert und ist dann lokal bearbeitbar.
290.1	947	* Funktion Check In wird verfügbar um nach dem bearbeiten da Dokument wieder in das b4 System einzuchecken,
287.1	948
	949	Eingecheckt:
	950
290.1	951	* Das Dokument ist in der Datenbank gespeichert.
	952	* Funktion Check Out wird verfügbar, um Änderungen an der Datei vorzunehmen.
265.1	953	)))
29.1	954	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das Layout bearbeiten (zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout speichern oder zu den Layout Werkeinstellungen zurückspringen.
81.1	955	\|(% style="width:69px" %)9\|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
29.1	956
79.1	957	== Dokument hinzufügen ==
2.1	958
30.1	959	1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
	960	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
2.1	961
29.2	962	(% style="list-style-type:circle" %)
	963	* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	964
	965	(% start="3" %)
	966	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	967
	968	(% style="list-style-type:circle" %)
	969	* Kontaktmenü wird geöffnet.
	970
	971	(% start="4" %)
30.1	972	1. Auf Dokumenten-Icon klicken
29.2	973
	974	(% style="list-style-type:circle" %)
	975	* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
	976
	977	(% start="5" %)
30.1	978	1. Auf + Icon klicken
29.2	979
	980	(% style="list-style-type:circle" %)
	981	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	982
	983	(% start="6" %)
83.1	984	1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
	985	1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
29.2	986
22.1	987	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
2.1	988
280.1	989	1. Im Desktop auf das Dokumente-Icon klicken.
275.1	990	1. Die Übersicht der bereits hinzugefügten Dokumente öffnet sich. In den Anfang der Zeile ein Häkchen setzen.
	991	1. Auf das E-Mail-Icon klicken
6.1	992
30.1	993	(% style="list-style-type:circle" %)
	994	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
284.1	995	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer Aktivität vom Typ E-Mail wird geöffnet.
	996	* Im Aktivitätenfenster der E-Mail wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt, da das zuvor ausgewählte Dokument als Anhang an die E-Mail hinzugefügt worden ist.
22.1	997
30.1	998	(% start="6" %)
	999	1. Restliche Eingaben tätigen
	1000	1. Mit Disketten Icon speichern
22.1	1001
30.1	1002	(% style="list-style-type:circle" %)
	1003	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
22.1	1004
221.1	1005	{{info}}
222.1	1006	In der Übersicht der Dokumente kann man mit dem Button "Dokument als PDF speichern und als E-Mail versenden" ein Word-Dokument, welches in der Datenbank hinterlegt ist, in eine PDF umwandeln und versenden.
	1007	Den genannte Button kann man über "Layout bearbeiten" (Siehe Ziffer 8 bei [[Dokumente in den Desktops>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenteindenDesktops]] ) sichtbar und auswählbar machen.
	1008	Wenn man auf diesen Button klickt, dann öffnet sich das Fenster über das Versenden einer E-Mail.
	1009	Das grüne Häkchen bei der Büroklammer symbolisiert, dass nun das Dokument als PDF im Anhang vorhanden ist.
	1010	Diese Funktion ist selbst dann möglich, wenn man kein Microsoft Word auf dem eigenen Rechner besitzt, die man als PDF speichern und als E-Mail versenden möchte.
221.1	1011	{{/info}}
	1012
85.1	1013	= Zusatzfelder =
6.1	1014
108.1	1015	[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
6.1	1016
85.1	1017	Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
110.1	1018
	1019	Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
152.1	1020
	1021	Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].