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Änderungen von Dokument 010.2 Mein Desktop

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 13:11
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/11/03 13:09
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am 2023/10/27 18:35
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Mein Dekstop|Signatur|Desktop Prinzip|Kontakte Schnellsuche|Schnellsuche|Wiedervorlage|Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -5,22 +5,22 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +
8 8  = Mein Desktop =
9 9  
10 10  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 11  Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="396" style="float:left" width="767"]]
14 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="401" style="float:left" width="779"]]
14 14  
15 15  (% style="margin-left:auto; width:706px" %)
16 16  |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 629px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:629px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Des Weiteren haben Sie im hineren Bereich eine Schnellsuche.
18 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:629px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 18  |(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:629px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 19  |(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:629px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] befinden sich hier.
20 20  |(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:629px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 21  |(% style="width:70px" %)**5**|(% style="width:629px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -Über die 3 Punkte vor der jeweiligen Aktivität kann man auch direkt zu Bezügen (aus weiteren Modulen) oder zu Kontakten verzweigen. Zudem lassen sich durch das Menü auch Funktionen aufrufen, mit denen man schnell die Aktivitäten bearbeiten/erledigen kann.
23 -|(% style="width:70px" %)**6**|(% style="width:629px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:70px" %)**6**|(% style="width:629px" %)Die __Schnellsuche__ befindet sich hier.
24 24  |(% style="width:70px" %)**7**|(% style="width:629px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
25 25  
26 26  
... ... @@ -30,110 +30,122 @@
30 30  
31 31  
32 32  
33 -= Grundfunktionen Mein Desktop =
34 34  
35 -[[image:image-20231102135845-1.png]]
36 36  
37 -|=Nummer|=Beschreibung
38 -|1|Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
39 -|2|Der Reiter **Kontaktmanagement**
40 -|3|Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
41 -|4|Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]]** **wechseln.
42 -|5|Eine Aktivität **suchen**
43 -|6|Aktivitäten **aktualisieren**
44 -|7|**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
45 -|8|Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
46 46  
47 -== Kalenderansicht wechseln ==
48 48  
49 -[[image:image-20231102135916-2.png]]
50 50  
51 -|=Nummer|=Beschreibung
52 -|**1**|Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
53 -|**2**|Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
54 -|**3**|Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
55 -|**4**|**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
56 -|**5**|Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
57 -|**6**|Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
58 -|**7**|**Ausgewählter **Kalendertag.
59 -|**8**|In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
38 += Einstellungen des Desktops =
60 60  
61 -== In allen Aktivitäten suchen ==
40 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="239" style="float:left" width="314"]]
62 62  
63 -Mit einem Suchbegriff kann in allen Aktivitäten gesucht werden.
42 +(% style="margin-left:auto; width:1171px" %)
43 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1093px;" %)Beschreibung
44 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1093px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus
45 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:1093px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
46 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1093px" %)Via dem **+ **Icon lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
47 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1093px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
64 64  
65 -1. Auf den Button **Suche über alle Aktivitäten** klicken 
66 66  
67 -(% style="list-style-type:circle" %)
68 -* Das Fenster **Suchen von Aktivitäten** wird geöffnet. 
69 69  
70 -(% start="2" %)
71 -1. Suchbegriff in dem vorgesehenen Feld eintragen
72 -1. Eingabe mit **Enter**-Taste oder **Suche**-Button bestätigen 
73 73  
74 -(% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Alle gefundenen Daten werden angezeigt. Zusätzlich können die angezeigten Aktivitäten über alle Spalten sortiert werden.
76 76  
77 -(% class="box infomessage" %)
78 -(((
79 -Wenn der Suchbegriff leer gelassen und nur die **Enter**-Taste getätigt wird, erscheinen alle Aktivitäten in einem neuen Fenster.
80 -In der ersten Zeile unterhalb der Überschriften kann innerhalb jeder Spalte spezifisch mit einem Suchbegriff, Buchstabe oder Buchstaben gesucht werden.
81 -)))
82 82  
83 -== Aktualisierung der Aktivitäten ==
84 84  
85 -Mithilfe des Buttons „Aktualisierung“ bringen Sie die Übersicht der Aktivitäten auf den neuesten Stand. 
55 += Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
86 86  
87 -== Aktivitäten von anderen Mitarbeitern anzeigen ==
57 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
88 88  
89 -**Voraussetzung**: Man muss in derselben oder höheren Mitarbeiter-Gruppe wie der Mitarbeiter sein, von dem man die Aktivitäten mit anzeigen möchte. Weitere Informationen zur Mitarbeiter-Gruppe findet man....
59 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="467" style="float:left" width="907"]]
90 90  
91 -Die Software bietet die Möglichkeit, dass Aktivitäten von anderen Benutzern gesehen und bearbeitet werden können.
61 +(% style="margin-left:auto; width:573px" %)
62 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 496px;" %)Beschreibung
63 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:496px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
64 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:496px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
65 +Ferner sind weitere __Funktionen __hinzugekommen.
66 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:496px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
67 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:496px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
68 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:496px" %)Die __Schnellsuche __befindet sich hier.
92 92  
93 -1. Auf Button **Aktivitäten von weiteren Mitarbeitern mit anzeigen** klicken 
94 -1. In dem Fenster den oder die Mitarbeiter mithilfe der **Häkchen**-Setzung auswählen
95 -1. Mit **OK**-Button bestätigen
96 96  
97 -(% style="list-style-type:circle" %)
98 -* Es werden nun alle Aktivitäten der ausgewählten Mitarbeiter zusätzlich zu den eigenen angezeigt.
99 99  
100 -== Anzeigen von weitergeleiteten Aktivitäten ==
101 101  
102 -Aktivitäten können an einen anderen Mitarbeiter weitergeleitet werden. Unter dem Button **Weitergeleitete Aktivitäten **findet man alle Aktivitäten, die man weitergeleitet hat.
103 -Mit einem Klick auf den Button **Ausgewählte Aktivität zurückziehen** kann man die weitergeleitete Aktivität wieder zurückziehen, sodass man selbst der Sachbearbeiter ist.
104 104  
105 -== Erhalt neuer Aktivitäten ==
106 106  
107 -Ein Mitarbeiter kann entweder eine neue Aktivität erstellen oder eine existierende weiterleiten. In beiden Fällen erscheint ein Fenster, indem man die neuen Aktivitäten findet.
108 -Diese Aktivitäten sind auch unter **Mein Desktop** zu finden. Mit dem Button **Verzweigen **kann man die Aktivität öffnen.
109 -Die Aktivität ist anschließend nicht mehr im Fenster der neuen Aktivitäten sichtbar.
110 110  
111 -Wenn man die Aktivität nicht öffnen möchten, dann setzt man ein Häkchen in der Spalte **Gelesen**. Die Aktivität ist anschließend nicht mehr im Fenster der neuen Aktivitäten sichtbar.
112 -Alternativ kann man den Button **Alle markierten gelesen** betätigen. Alle Aktivitäten sind anschließend nicht mehr im Fenster der neuen Aktivitäten sichtbar.
113 113  
114 114  
115 -= Einstellungen des Desktops =
116 116  
117 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="239" style="float:left" width="314"]]
118 118  
119 -(% style="margin-left:auto; width:1171px" %)
120 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1093px;" %)Beschreibung
121 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1093px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus
122 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:1093px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
123 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1093px" %)Via dem **+ **Icon lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
124 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1093px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
125 125  
126 -= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
127 127  
128 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
82 +xx
129 129  
130 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="467" style="float:left" width="907"]]
131 131  
132 -(% style="margin-left:auto; width:573px" %)
133 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 496px;" %)Beschreibung
134 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:496px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
135 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:496px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
136 -Ferner sind weitere __Funktionen __hinzugekommen.
137 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:496px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
138 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:496px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
139 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:496px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
85 +
86 +
87 += Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
88 +
89 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="317" style="float:left" width="405"]]
90 +
91 +(% style="margin-left:auto; width:1079px" %)
92 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 1002px;" %)Beschreibung
93 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:1002px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die __Zuwendungen** **__**zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf das Icon, das wie eine Hand aussieht, klicken.
94 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:1002px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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109 +xx
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114 +xx
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118 +x
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120 +
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124 +xx
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141 +xx
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151 +xx
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Inhalt
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