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Änderungen von Dokument 010.2 Mein Desktop

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 13:11
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am 2023/10/27 18:37
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Mein Dekstop|Signatur|Desktop Prinzip|Kontakte Schnellsuche|Schnellsuche|Wiedervorlage|Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -5,25 +5,23 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 12  
13 13  = Mein Desktop =
14 14  
15 -Zu **Mein Desktop** gelangt man, indem man im Navigationsmenü des Moduls Kontaktmanagement ausklappt und dann auf den Menüpunkt **Mein Desktop** klickt.
11 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
12 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
16 16  
17 -[[image:Mein_Desktop_Version_10-2024.png||alt="Mein_Desktop_Version1.2.png" height="407" style="float:left" width="812"]]
14 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="401" style="float:left" width="779"]]
18 18  
19 19  (% style="margin-left:auto; width:706px" %)
20 20  |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 629px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:629px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
22 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:629px" %)Hier finden Sie [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HGrundfunktionenMeinDesktop]] zum Thema Aktivitäten.
23 -|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:629px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
24 -|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:629px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
25 -|(% style="width:70px" %)**5**|(% style="width:629px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
26 -|(% style="width:70px" %)**6**|(% style="width:629px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen des Desktops>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]].
18 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:629px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
19 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:629px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
20 +|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:629px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] befinden sich hier.
21 +|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:629px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
22 +|(% style="width:70px" %)**5**|(% style="width:629px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
23 +|(% style="width:70px" %)**6**|(% style="width:629px" %)Die __Schnellsuche__ befindet sich hier.
24 +|(% style="width:70px" %)**7**|(% style="width:629px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
27 27  
28 28  
29 29  
... ... @@ -36,99 +36,114 @@
36 36  
37 37  
38 38  
37 += Einstellungen des Desktops =
39 39  
39 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="239" style="float:left" width="314"]]
40 40  
41 +(% style="margin-left:auto; width:1171px" %)
42 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1093px;" %)Beschreibung
43 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1093px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus
44 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:1093px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
45 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1093px" %)Via dem **+ **Icon lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
46 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1093px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
41 41  
42 -= Grundfunktionen Mein Desktop =
43 43  
44 -[[image:Übersicht_mein_Desktop_herbst_2024.png||alt="image-20231102135845-1.png" height="409" width="672"]]
45 45  
46 -|=Nummer|=Beschreibung
47 -|**1**|Hier befinden sich die Konfiguration und Hilfe.
48 -|**2**|Das Modul [[Kontaktmanagement>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/]]**.** Mit Klick öffnen sich unterhalb die Menüpunkte.
49 -|**3**|Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
50 -|**4**|Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HKalenderansichtwechseln]]** **wechseln.
51 -|**5**|Eine Aktivität [[suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HInallenAktivitE4tensuchen]]
52 -|**6**|Aktivitäten **aktualisieren**
53 -|**7**|[[Aktivitäten anderer Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HAktivitE4tenvonanderenMitarbeiternanzeigen]] anzeigen lassen. Vorrausetzung ist, dass man sich in der gleichen Mitarbeitergruppe befindet.
54 -|**8**|[[Weitergeleitete Aktivitäten anzeigen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HAnzeigenvonweitergeleitetenAktivitE4ten]]** **lassen. Mit dem grünen Pfeil vor der jeweiligen Aktivität kann man ausgewählte Aktivitäten zurückziehen.
55 55  
56 -== Kalenderansicht wechseln ==
57 57  
58 -[[image:image-20231102135916-2.png]]
59 59  
60 -|=Nummer|=Beschreibung
61 -|**1**|Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
62 -|**2**|Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
63 -|**3**|Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
64 -|**4**|**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
65 -|**5**|Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
66 -|**6**|Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
67 -|**7**|**Ausgewählter **Kalendertag.
68 -|**8**|In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
53 += Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
69 69  
70 -== In allen Aktivitäten suchen ==
55 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
71 71  
72 -Mit einem Suchbegriff kann in allen eigenen Aktivitäten, bei denen man als Sachbearbeiter eingetragen ist, gezielt gesucht werden. Gesucht wird im Betreff der Aktivität und dem Aktivitätstext.
57 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="467" style="float:left" width="907"]]
73 73  
74 -1. Mein Desktop öffnen.
75 -1. Auf den Button **Suche über alle Aktivitäten** klicken 
59 +(% style="margin-left:auto; width:573px" %)
60 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 496px;" %)Beschreibung
61 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:496px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
62 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:496px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
63 +Ferner sind weitere __Funktionen __hinzugekommen.
64 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:496px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
65 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:496px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
66 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:496px" %)Die __Schnellsuche __befindet sich hier.
76 76  
77 -(% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Das Fenster **Suchen von Aktivitäten** wird geöffnet. 
79 79  
80 -(% start="2" %)
81 -1. Suchbegriff in dem vorgesehenen Feld eintragen
82 -1. Eingabe mit **Enter**-Taste oder **Suche**-Button bestätigen 
83 83  
84 -(% style="list-style-type:circle" %)
85 -* Alle gefundenen Aktivitäten werden angezeigt. Zusätzlich können die angezeigten Aktivitäten über alle Spalten sortiert werden.
86 86  
87 -(% class="box infomessage" %)
88 -(((
89 -Wenn der Suchbegriff leer gelassen und nur die **Enter**-Taste getätigt wird, erscheinen alle Aktivitäten in einem neuen Fenster.
90 -In der ersten Zeile unterhalb der Überschriften kann innerhalb jeder Spalte spezifisch mit einem Suchbegriff, Buchstabe oder Buchstaben gesucht werden.
91 -)))
92 92  
93 -== Aktivitäten von anderen Mitarbeitern anzeigen ==
94 94  
95 -**Voraussetzung**: Man muss in derselben oder höheren Mitarbeiter-Gruppe wie der Mitarbeiter sein, von dem man die Aktivitäten mit anzeigen möchte.
96 96  
97 -Die Software bietet die Möglichkeit, dass Aktivitäten von anderen Benutzern gesehen und bearbeitet werden können.
98 98  
99 -1. Auf Button **Aktivitäten von weiteren Mitarbeitern mit anzeigen** klicken             
100 -1. In dem Fenster den oder die Mitarbeiter mithilfe der **Häkchen**-Setzung auswählen
101 -1. Mit **OK**-Button bestätigen
102 102  
103 -(% style="list-style-type:circle" %)
104 -* Es werden nun alle Aktivitäten der ausgewählten Mitarbeiter zusätzlich zu den eigenen angezeigt.
105 105  
106 -== Anzeigen von weitergeleiteten Aktivitäten ==
107 107  
108 -Aktivitäten können an einen anderen Mitarbeiter weitergeleitet werden. Unter dem Button **Weitergeleitete Aktivitäten **findet man alle Aktivitäten, die man weitergeleitet hat.
109 -Mit einem Klick auf den Button **Ausgewählte Aktivität zurückziehen** kann man die weitergeleitete Aktivität wieder zurückziehen, sodass man selbst der Sachbearbeiter ist.
110 110  
111 -== Erhalt neuer Aktivitäten ==
79 +xx
112 112  
113 -Ein Mitarbeiter kann entweder eine neue Aktivität erstellen oder eine existierende weiterleiten. In beiden Fällen erscheint ein Fenster, indem man die neuen Aktivitäten findet.
114 -Wenn man die Aktivität nicht öffnen möchten, dann setzt man ein Häkchen in der Spalte **Gelesen**. Die Aktivität ist anschließend nicht mehr im Fenster der neuen Aktivitäten sichtbar.
115 -Alternativ kann man den Button **Alle markierten gelesen** betätigen. Alle Aktivitäten sind anschließend nicht mehr im Fenster der neuen Aktivitäten sichtbar.
116 116  
117 117  
118 -Diese Aktivitäten sind auch unter **Mein Desktop** zu finden. Mit dem Button **Verzweigen **kann man die Aktivität öffnen.
119 119  
84 += Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
120 120  
86 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="317" style="float:left" width="405"]]
121 121  
122 -= Einstellungen des Desktops =
88 +(% style="margin-left:auto; width:1079px" %)
89 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 1002px;" %)Beschreibung
90 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:1002px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]] **zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf das Icon, das wie eine Hand aussieht, klicken.
91 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:1002px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
123 123  
124 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="239" style="float:left" width="314"]]
125 125  
126 -(% style="margin-left:auto; width:1171px" %)
127 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1093px;" %)Beschreibung
128 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1093px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
129 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:1093px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
130 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1093px" %)Via dem **+ **Icon lässt sich eine **E-Mail Signatur** erstellen. Diese wird dann autmatisch bei einer Aktivität vom Typ E-Mail eingefügt.
131 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1093px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
132 132  
133 -(% class="wikigeneratedid" id="H-1" %)
134 -
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146 +
147 +xx
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Author
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