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Änderungen von Dokument 010.2 Mein Desktop

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 13:11
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/28 13:11
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am 2023/10/27 18:37
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Mein Dekstop|Signatur|Desktop Prinzip|Kontakte Schnellsuche|Schnellsuche|Wiedervorlage|Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -5,25 +5,23 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 12  
13 13  = Mein Desktop =
14 14  
15 -Zu **Mein Desktop** gelangt man, indem man im Navigationsmenü des Moduls Kontaktmanagement ausklappt und dann auf den Menüpunkt **Mein Desktop** klickt.
11 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
12 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
16 16  
17 -[[image:Mein_Desktop_Version_10-2024.png||alt="Mein_Desktop_Version1.2.png" height="407" style="float:left" width="812"]]
14 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="401" style="float:left" width="779"]]
18 18  
19 19  (% style="margin-left:auto; width:706px" %)
20 20  |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 629px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:629px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
22 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:629px" %)Hier finden Sie [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HGrundfunktionenMeinDesktop]] zum Thema Aktivitäten.
23 -|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:629px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
24 -|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:629px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
25 -|(% style="width:70px" %)**5**|(% style="width:629px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
26 -|(% style="width:70px" %)**6**|(% style="width:629px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen des Desktops>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]].
18 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:629px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
19 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:629px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
20 +|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:629px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] befinden sich hier.
21 +|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:629px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
22 +|(% style="width:70px" %)**5**|(% style="width:629px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
23 +|(% style="width:70px" %)**6**|(% style="width:629px" %)Die __Schnellsuche__ befindet sich hier.
24 +|(% style="width:70px" %)**7**|(% style="width:629px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
27 27  
28 28  
29 29  
... ... @@ -36,109 +36,114 @@
36 36  
37 37  
38 38  
37 += Einstellungen des Desktops =
39 39  
39 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="239" style="float:left" width="314"]]
40 40  
41 -= Grundfunktionen Mein Desktop =
41 +(% style="margin-left:auto; width:1171px" %)
42 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1093px;" %)Beschreibung
43 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1093px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus
44 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:1093px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
45 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1093px" %)Via dem **+ **Icon lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
46 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1093px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
42 42  
43 -[[image:Übersicht_mein_Desktop_herbst_2024.png||alt="image-20231102135845-1.png" height="409" width="672"]]
44 44  
45 -|=Nummer|=Beschreibung
46 -|**1**|Hier befinden sich die Konfiguration und Hilfe.
47 -|**2**|Das Modul [[Kontaktmanagement>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/]]**.** Mit Klick öffnen sich unterhalb die Menüpunkte.
48 -|**3**|Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
49 -|**4**|Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HKalenderansichtwechseln]]** **wechseln.
50 -|**5**|Eine Aktivität [[suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HInallenAktivitE4tensuchen]]
51 -|**6**|Aktivitäten **aktualisieren**
52 -|**7**|[[Aktivitäten anderer Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HAktivitE4tenvonanderenMitarbeiternanzeigen]] anzeigen lassen. Vorrausetzung ist, dass man sich in der gleichen Mitarbeitergruppe befindet.
53 -|**8**|[[Weitergeleitete Aktivitäten anzeigen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HAnzeigenvonweitergeleitetenAktivitE4ten]]** **lassen. Mit dem grünen Pfeil vor der jeweiligen Aktivität kann man ausgewählte Aktivitäten zurückziehen.
54 54  
55 -== Kalenderansicht wechseln ==
56 56  
57 -[[image:image-20231102135916-2.png]]
58 58  
59 -|=Nummer|=Beschreibung
60 -|**1**|Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
61 -|**2**|Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
62 -|**3**|Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
63 -|**4**|**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
64 -|**5**|Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
65 -|**6**|Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
66 -|**7**|**Ausgewählter **Kalendertag.
67 -|**8**|In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
68 68  
69 -== In allen Aktivitäten suchen ==
53 += Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
70 70  
71 -(% class="box warningmessage" %)
72 -(((
73 -Ab Version 25.1
74 -)))
55 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75 75  
76 -Aktivitäten können gezielt durchsucht werden, wobei verschiedene **Suchoptionen** zur Verfügung stehen. Diese lassen sich über das **Zahnrad-Symbol** innerhalb der Suche aufrufen und beinhalten:
57 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="467" style="float:left" width="907"]]
77 77  
78 -* **Aktivitätstypen**: Über die Auswahl per Häkchen wird festgelegt, welche Aktivitätstypen durchsucht werden sollen.
79 -* **Aktivität**: Hier wird definiert, in welchem Feld die Suche erfolgen soll.
80 -* **Erstellt ab**: Legt das Datum fest, ab dem die Aktivität angelegt worden sein muss.
81 -* **Sachbearbeiter**: Ermöglicht die Auswahl eines Sachbearbeiters aus der Liste. Hierbei kann nur ein Sachbearbeiter aus derselben oder einer höheren Mitarbeiter-Gruppe gewählt werden, wie derjenige, dessen Aktivitäten durchsucht werden sollen.
59 +(% style="margin-left:auto; width:573px" %)
60 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 496px;" %)Beschreibung
61 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:496px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
62 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:496px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
63 +Ferner sind weitere __Funktionen __hinzugekommen.
64 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:496px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
65 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:496px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
66 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:496px" %)Die __Schnellsuche __befindet sich hier.
82 82  
83 83  
84 -1. Mein Desktop öffnen.
85 -1. Auf den Button **Suche über alle Aktivitäten** klicken 
86 86  
87 -(% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Das Fenster **Suchen von Aktivitäten** wird geöffnet. Einstellungen der Suchoptionen können im Zahnrad getätitg werden.
89 89  
90 -(% start="2" %)
91 -1. Suchbegriff in dem vorgesehenen Feld eintragen
92 -1. Eingabe mit **Enter**-Taste oder **Suche**-Button bestätigen 
93 93  
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Alle gefundenen Aktivitäten werden angezeigt. Zusätzlich können die angezeigten Aktivitäten über alle Spalten sortiert werden.
96 96  
97 -(% class="box infomessage" %)
98 -(((
99 -Wenn der Suchbegriff leer gelassen und nur die **Enter**-Taste getätigt wird, erscheinen alle Aktivitäten in einem neuen Fenster.
100 -In der ersten Zeile unterhalb der Überschriften kann innerhalb jeder Spalte spezifisch mit einem Suchbegriff, Buchstabe oder Buchstaben gesucht werden.
101 -)))
102 102  
103 -== Aktivitäten von anderen Mitarbeitern anzeigen ==
104 104  
105 -**Voraussetzung**: Man muss in derselben oder höheren Mitarbeiter-Gruppe wie der Mitarbeiter sein, von dem man die Aktivitäten mit anzeigen möchte.
106 106  
107 -Die Software bietet die Möglichkeit, dass Aktivitäten von anderen Benutzern gesehen und bearbeitet werden können.
108 108  
109 -1. Auf Button **Aktivitäten von weiteren Mitarbeitern mit anzeigen** klicken             
110 -1. In dem Fenster den oder die Mitarbeiter mithilfe der **Häkchen**-Setzung auswählen
111 -1. Mit **OK**-Button bestätigen
112 112  
113 -(% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Es werden nun alle Aktivitäten der ausgewählten Mitarbeiter zusätzlich zu den eigenen angezeigt.
115 115  
116 -== Anzeigen von weitergeleiteten Aktivitäten ==
79 +xx
117 117  
118 -Aktivitäten können an einen anderen Mitarbeiter weitergeleitet werden. Unter dem Button **Weitergeleitete Aktivitäten **findet man alle Aktivitäten, die man weitergeleitet hat.
119 -Mit einem Klick auf den Button **Ausgewählte Aktivität zurückziehen** kann man die weitergeleitete Aktivität wieder zurückziehen, sodass man selbst der Sachbearbeiter ist.
120 120  
121 -== Erhalt neuer Aktivitäten ==
122 122  
123 -Ein Mitarbeiter kann entweder eine neue Aktivität erstellen oder eine existierende weiterleiten. In beiden Fällen erscheint ein Fenster, indem man die neuen Aktivitäten findet.
124 -Wenn man die Aktivität nicht öffnen möchten, dann setzt man ein Häkchen in der Spalte **Gelesen**. Die Aktivität ist anschließend nicht mehr im Fenster der neuen Aktivitäten sichtbar.
125 -Alternativ kann man den Button **Alle markierten gelesen** betätigen. Alle Aktivitäten sind anschließend nicht mehr im Fenster der neuen Aktivitäten sichtbar.
126 126  
84 += Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
127 127  
128 -Diese Aktivitäten sind auch unter **Mein Desktop** zu finden. Mit dem Button **Verzweigen **kann man die Aktivität öffnen.
86 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="317" style="float:left" width="405"]]
129 129  
88 +(% style="margin-left:auto; width:1079px" %)
89 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 1002px;" %)Beschreibung
90 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:1002px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]] **zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf das Icon, das wie eine Hand aussieht, klicken.
91 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:1002px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
130 130  
131 131  
132 -= Einstellungen des Desktops =
133 133  
134 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="239" style="float:left" width="314"]]
135 135  
136 -(% style="margin-left:auto; width:1171px" %)
137 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1093px;" %)Beschreibung
138 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1093px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
139 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:1093px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
140 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1093px" %)Via dem **+ **Icon lässt sich eine **E-Mail Signatur** erstellen. Diese wird dann autmatisch bei einer Aktivität vom Typ E-Mail eingefügt.
141 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1093px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
142 142  
143 -(% class="wikigeneratedid" id="H-1" %)
144 -
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105 +xx
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146 +
147 +xx
Mein_Desktop_Version_10-2024.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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