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Änderungen von Dokument 010.2 Mein Desktop

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 13:11
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am 2025/02/28 13:11
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am 2023/11/02 09:22
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Mein Dekstop|Signatur|Desktop Prinzip|Kontakte Schnellsuche|Schnellsuche|Wiedervorlage|Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -5,25 +5,23 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 12  
13 13  = Mein Desktop =
14 14  
15 -Zu **Mein Desktop** gelangt man, indem man im Navigationsmenü des Moduls Kontaktmanagement ausklappt und dann auf den Menüpunkt **Mein Desktop** klickt.
11 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
12 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
16 16  
17 -[[image:Mein_Desktop_Version_10-2024.png||alt="Mein_Desktop_Version1.2.png" height="407" style="float:left" width="812"]]
14 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="401" style="float:left" width="779"]]
18 18  
19 19  (% style="margin-left:auto; width:706px" %)
20 20  |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 629px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:629px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
22 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:629px" %)Hier finden Sie [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HGrundfunktionenMeinDesktop]] zum Thema Aktivitäten.
23 -|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:629px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
24 -|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:629px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
25 -|(% style="width:70px" %)**5**|(% style="width:629px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
26 -|(% style="width:70px" %)**6**|(% style="width:629px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen des Desktops>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]].
18 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:629px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
19 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:629px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
20 +|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:629px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] befinden sich hier.
21 +|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:629px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
22 +|(% style="width:70px" %)**5**|(% style="width:629px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
23 +|(% style="width:70px" %)**6**|(% style="width:629px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
24 +|(% style="width:70px" %)**7**|(% style="width:629px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
27 27  
28 28  
29 29  
... ... @@ -33,112 +33,79 @@
33 33  
34 34  
35 35  
34 += Einstellungen des Desktops =
36 36  
36 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="239" style="float:left" width="314"]]
37 37  
38 +(% style="margin-left:auto; width:1171px" %)
39 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1093px;" %)Beschreibung
40 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1093px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus
41 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:1093px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
42 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1093px" %)Via dem **+ **Icon lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
43 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1093px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
38 38  
39 39  
40 40  
41 -= Grundfunktionen Mein Desktop =
47 += Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
42 42  
43 -[[image:Übersicht_mein_Desktop_herbst_2024.png||alt="image-20231102135845-1.png" height="409" width="672"]]
49 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
44 44  
45 -|=Nummer|=Beschreibung
46 -|**1**|Hier befinden sich die Konfiguration und Hilfe.
47 -|**2**|Das Modul [[Kontaktmanagement>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/]]**.** Mit Klick öffnen sich unterhalb die Menüpunkte.
48 -|**3**|Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
49 -|**4**|Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HKalenderansichtwechseln]]** **wechseln.
50 -|**5**|Eine Aktivität [[suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HInallenAktivitE4tensuchen]]
51 -|**6**|Aktivitäten **aktualisieren**
52 -|**7**|[[Aktivitäten anderer Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HAktivitE4tenvonanderenMitarbeiternanzeigen]] anzeigen lassen. Vorrausetzung ist, dass man sich in der gleichen Mitarbeitergruppe befindet.
53 -|**8**|[[Weitergeleitete Aktivitäten anzeigen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HAnzeigenvonweitergeleitetenAktivitE4ten]]** **lassen. Mit dem grünen Pfeil vor der jeweiligen Aktivität kann man ausgewählte Aktivitäten zurückziehen.
51 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="467" style="float:left" width="907"]]
54 54  
55 -== Kalenderansicht wechseln ==
53 +(% style="margin-left:auto; width:573px" %)
54 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 496px;" %)Beschreibung
55 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:496px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
56 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:496px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
57 +Ferner sind weitere __Funktionen __hinzugekommen.
58 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:496px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
59 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:496px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
60 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:496px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
56 56  
57 -[[image:image-20231102135916-2.png]]
58 58  
59 -|=Nummer|=Beschreibung
60 -|**1**|Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
61 -|**2**|Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
62 -|**3**|Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
63 -|**4**|**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
64 -|**5**|Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
65 -|**6**|Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
66 -|**7**|**Ausgewählter **Kalendertag.
67 -|**8**|In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
68 68  
69 -== In allen Aktivitäten suchen ==
70 70  
71 -(% class="box warningmessage" %)
72 -(((
73 -Ab Version 25.1
74 -)))
75 75  
76 -Aktivitäten können gezielt durchsucht werden, wobei verschiedene **Suchoptionen** zur Verfügung stehen. Diese lassen sich über das **Zahnrad-Symbol** innerhalb der Suche aufrufen und beinhalten:
77 77  
78 -* **Aktivitätstypen**: Über die Auswahl per Häkchen wird festgelegt, welche Aktivitätstypen durchsucht werden sollen.
79 -* **Aktivität**: Hier wird definiert, in welchem Feld die Suche erfolgen soll.
80 -* **Erstellt ab**: Legt das Datum fest, ab dem die Aktivität angelegt worden sein muss.
81 -* **Sachbearbeiter**: Ermöglicht die Auswahl eines Sachbearbeiters aus der Liste. Hierbei kann nur ein Sachbearbeiter aus derselben oder einer höheren Mitarbeiter-Gruppe gewählt werden, wie derjenige, dessen Aktivitäten durchsucht werden sollen.
82 82  
83 83  
84 -1. Mein Desktop öffnen.
85 -1. Auf den Button **Suche über alle Aktivitäten** klicken 
86 86  
87 -(% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Das Fenster **Suchen von Aktivitäten** wird geöffnet. Einstellungen der Suchoptionen können im Zahnrad getätitg werden.
70 +xx
89 89  
90 -(% start="2" %)
91 -1. Suchbegriff in dem vorgesehenen Feld eintragen
92 -1. Eingabe mit **Enter**-Taste oder **Suche**-Button bestätigen 
93 93  
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Alle gefundenen Aktivitäten werden angezeigt. Zusätzlich können die angezeigten Aktivitäten über alle Spalten sortiert werden.
96 96  
97 -(% class="box infomessage" %)
98 -(((
99 -Wenn der Suchbegriff leer gelassen und nur die **Enter**-Taste getätigt wird, erscheinen alle Aktivitäten in einem neuen Fenster.
100 -In der ersten Zeile unterhalb der Überschriften kann innerhalb jeder Spalte spezifisch mit einem Suchbegriff, Buchstabe oder Buchstaben gesucht werden.
101 -)))
102 102  
103 -== Aktivitäten von anderen Mitarbeitern anzeigen ==
75 += =
104 104  
105 -**Voraussetzung**: Man muss in derselben oder höheren Mitarbeiter-Gruppe wie der Mitarbeiter sein, von dem man die Aktivitäten mit anzeigen möchte.
106 106  
107 -Die Software bietet die Möglichkeit, dass Aktivitäten von anderen Benutzern gesehen und bearbeitet werden können.
108 108  
109 -1. Auf Button **Aktivitäten von weiteren Mitarbeitern mit anzeigen** klicken             
110 -1. In dem Fenster den oder die Mitarbeiter mithilfe der **Häkchen**-Setzung auswählen
111 -1. Mit **OK**-Button bestätigen
112 112  
113 -(% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Es werden nun alle Aktivitäten der ausgewählten Mitarbeiter zusätzlich zu den eigenen angezeigt.
115 115  
116 -== Anzeigen von weitergeleiteten Aktivitäten ==
117 117  
118 -Aktivitäten können an einen anderen Mitarbeiter weitergeleitet werden. Unter dem Button **Weitergeleitete Aktivitäten **findet man alle Aktivitäten, die man weitergeleitet hat.
119 -Mit einem Klick auf den Button **Ausgewählte Aktivität zurückziehen** kann man die weitergeleitete Aktivität wieder zurückziehen, sodass man selbst der Sachbearbeiter ist.
82 +xx
120 120  
121 -== Erhalt neuer Aktivitäten ==
122 122  
123 -Ein Mitarbeiter kann entweder eine neue Aktivität erstellen oder eine existierende weiterleiten. In beiden Fällen erscheint ein Fenster, indem man die neuen Aktivitäten findet.
124 -Wenn man die Aktivität nicht öffnen möchten, dann setzt man ein Häkchen in der Spalte **Gelesen**. Die Aktivität ist anschließend nicht mehr im Fenster der neuen Aktivitäten sichtbar.
125 -Alternativ kann man den Button **Alle markierten gelesen** betätigen. Alle Aktivitäten sind anschließend nicht mehr im Fenster der neuen Aktivitäten sichtbar.
126 126  
127 127  
128 -Diese Aktivitäten sind auch unter **Mein Desktop** zu finden. Mit dem Button **Verzweigen **kann man die Aktivität öffnen.
129 129  
130 130  
131 131  
132 -= Einstellungen des Desktops =
133 133  
134 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="239" style="float:left" width="314"]]
135 135  
136 -(% style="margin-left:auto; width:1171px" %)
137 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1093px;" %)Beschreibung
138 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1093px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
139 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:1093px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
140 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1093px" %)Via dem **+ **Icon lässt sich eine **E-Mail Signatur** erstellen. Diese wird dann autmatisch bei einer Aktivität vom Typ E-Mail eingefügt.
141 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1093px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
142 142  
143 -(% class="wikigeneratedid" id="H-1" %)
144 -
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
98 +
99 +xx
100 +
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102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +xx
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Author
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