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Änderungen von Dokument 010.2 Mein Desktop

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 13:11
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,25 +5,23 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 12  
13 13  = Mein Desktop =
14 14  
15 -Zu **Mein Desktop** gelangt man, indem man im Navigationsmenü des Moduls Kontaktmanagement ausklappt und dann auf den Menüpunkt **Mein Desktop** klickt.
11 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
12 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
16 16  
17 -[[image:Mein_Desktop_Version_10-2024.png||alt="Mein_Desktop_Version1.2.png" height="407" style="float:left" width="812"]]
14 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="401" style="float:left" width="779"]]
18 18  
19 19  (% style="margin-left:auto; width:706px" %)
20 20  |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 629px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:629px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
22 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:629px" %)Hier finden Sie [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HGrundfunktionenMeinDesktop]] zum Thema Aktivitäten.
23 -|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:629px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
24 -|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:629px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
25 -|(% style="width:70px" %)**5**|(% style="width:629px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
26 -|(% style="width:70px" %)**6**|(% style="width:629px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen des Desktops>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]].
18 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:629px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Des Weiteren haben Sie im hineren Bereich eine Schnellsuche.
19 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:629px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
20 +|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:629px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] befinden sich hier.
21 +|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:629px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
22 +|(% style="width:70px" %)**5**|(% style="width:629px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
23 +|(% style="width:70px" %)**6**|(% style="width:629px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
24 +|(% style="width:70px" %)**7**|(% style="width:629px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
27 27  
28 28  
29 29  
... ... @@ -37,98 +37,65 @@
37 37  
38 38  
39 39  
40 -
41 41  = Grundfunktionen Mein Desktop =
42 42  
43 -[[image:Übersicht_mein_Desktop_herbst_2024.png||alt="image-20231102135845-1.png" height="409" width="672"]]
40 +x
44 44  
45 -|=Nummer|=Beschreibung
46 -|**1**|Hier befinden sich die Konfiguration und Hilfe.
47 -|**2**|Das Modul [[Kontaktmanagement>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/]]**.** Mit Klick öffnen sich unterhalb die Menüpunkte.
48 -|**3**|Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
49 -|**4**|Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HKalenderansichtwechseln]]** **wechseln.
50 -|**5**|Eine Aktivität [[suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HInallenAktivitE4tensuchen]]
51 -|**6**|Aktivitäten **aktualisieren**
52 -|**7**|[[Aktivitäten anderer Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HAktivitE4tenvonanderenMitarbeiternanzeigen]] anzeigen lassen. Vorrausetzung ist, dass man sich in der gleichen Mitarbeitergruppe befindet.
53 -|**8**|[[Weitergeleitete Aktivitäten anzeigen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HAnzeigenvonweitergeleitetenAktivitE4ten]]** **lassen. Mit dem grünen Pfeil vor der jeweiligen Aktivität kann man ausgewählte Aktivitäten zurückziehen.
42 +x
54 54  
55 -== Kalenderansicht wechseln ==
44 +x
56 56  
57 -[[image:image-20231102135916-2.png]]
46 +x
58 58  
59 -|=Nummer|=Beschreibung
60 -|**1**|Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
61 -|**2**|Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
62 -|**3**|Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
63 -|**4**|**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
64 -|**5**|Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
65 -|**6**|Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
66 -|**7**|**Ausgewählter **Kalendertag.
67 -|**8**|In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
68 68  
69 -== In allen Aktivitäten suchen ==
49 +== Kalenderansicht wechseln ==
70 70  
71 -(% class="box warningmessage" %)
72 -(((
73 -Ab Version 25.1
74 -)))
51 +x
75 75  
76 -Aktivitäten können gezielt durchsucht werden, wobei verschiedene **Suchoptionen** zur Verfügung stehen. Diese lassen sich über das **Zahnrad-Symbol** innerhalb der Suche aufrufen und beinhalten:
53 +x
77 77  
78 -* **Aktivitätstypen**: Über die Auswahl per Häkchen wird festgelegt, welche Aktivitätstypen durchsucht werden sollen.
79 -* **Aktivität**: Hier wird definiert, in welchem Feld die Suche erfolgen soll.
80 -* **Erstellt ab**: Legt das Datum fest, ab dem die Aktivität angelegt worden sein muss.
81 -* **Sachbearbeiter**: Ermöglicht die Auswahl eines Sachbearbeiters aus der Liste. Hierbei kann nur ein Sachbearbeiter aus derselben oder einer höheren Mitarbeiter-Gruppe gewählt werden, wie derjenige, dessen Aktivitäten durchsucht werden sollen.
55 +x
82 82  
57 +x
83 83  
84 -1. Mein Desktop öffnen.
85 -1. Auf den Button **Suche über alle Aktivitäten** klicken 
59 +== Suche in allen Aktivitäten ==
86 86  
87 -(% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Das Fenster **Suchen von Aktivitäten** wird geöffnet. Einstellungen der Suchoptionen können im Zahnrad getätitg werden.
61 +Mit einem Suchbegriff kann in allen Aktivitäten gesucht werden.
89 89  
90 -(% start="2" %)
91 -1. Suchbegriff in dem vorgesehenen Feld eintragen
92 -1. Eingabe mit **Enter**-Taste oder **Suche**-Button bestätigen 
63 +1. Hierfür Klicken Sie auf den Button „Suche über alle Aktivitäten“. 
64 +1. Es öffnet sich das Fenster „Suchen von Aktivitäten“. 
65 +1. Nachdem Sie ein Suchbegriff in dem vorgesehenen Feld eingetragen haben, bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste „Enter“ oder dem Button „Suche“. 
66 +1. Alle gefundenen Daten werden Ihnen angezeigt. Zusätzlich können die angezeigten Aktivitäten über alle Spalten sortiert werden.
93 93  
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Alle gefundenen Aktivitäten werden angezeigt. Zusätzlich können die angezeigten Aktivitäten über alle Spalten sortiert werden.
68 +Wenn der Suchbegriff leer gelassen und nur die Taste „Enter“ getätigt wird, erscheinen alle Aktivitäten in einem neuen Fenster. In der ersten Zeile unterhalb der Überschriften kann innerhalb jeder Spalte spezifisch mit einem Suchbegriff, Buchstabe oder Buchstaben gesucht werden.
96 96  
97 -(% class="box infomessage" %)
98 -(((
99 -Wenn der Suchbegriff leer gelassen und nur die **Enter**-Taste getätigt wird, erscheinen alle Aktivitäten in einem neuen Fenster.
100 -In der ersten Zeile unterhalb der Überschriften kann innerhalb jeder Spalte spezifisch mit einem Suchbegriff, Buchstabe oder Buchstaben gesucht werden.
101 -)))
70 +== Aktivitäten Aktualisieren ==
102 102  
72 +Mithilfe des Buttons „Aktualisierung“ bringen Sie die Übersicht der Aktivitäten auf den neuesten Stand. 
73 +
103 103  == Aktivitäten von anderen Mitarbeitern anzeigen ==
104 104  
105 -**Voraussetzung**: Man muss in derselben oder höheren Mitarbeiter-Gruppe wie der Mitarbeiter sein, von dem man die Aktivitäten mit anzeigen möchte.
76 +Voraussetzung: Sie sind in derselben oder höheren Mitarbeiter-Gruppe wie der Mitarbeiter, von dem Sie die Aktivitäten mit anzeigen möchten. Weitere Informationen zur Mitarbeiter-Gruppe finden Sie....
106 106  
107 -Die Software bietet die Möglichkeit, dass Aktivitäten von anderen Benutzern gesehen und bearbeitet werden können.
78 +Die Software bietet die Möglichkeit, dass Sie Aktivitäten von anderen Benutzern sehen und bearbeiten können.
108 108  
109 -1. Auf Button **Aktivitäten von weiteren Mitarbeitern mit anzeigen** klicken             
110 -1. In dem Fenster den oder die Mitarbeiter mithilfe der **Häkchen**-Setzung auswählen
111 -1. Mit **OK**-Button bestätigen
80 +1. Mit einem Klick auf den Button „Aktivitäten von weiteren Mitarbeitern mit anzeigen“             
81 +1. Wählen Sie in dem Fenster den oder die Mitarbeiter mithilfe der Haken-Setzung aus und betätigen Sie den Button „OK“.
82 +1. Ihnen werden nun alle Aktivitäten der ausgewählten Mitarbeiter zusätzlich zu Ihren eigenen angezeigt.
112 112  
113 -(% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Es werden nun alle Aktivitäten der ausgewählten Mitarbeiter zusätzlich zu den eigenen angezeigt.
84 +== Weitergeleitet Aktivitäten anzeigen ==
115 115  
116 -== Anzeigen von weitergeleiteten Aktivitäten ==
86 +Aktivitäten können an einen anderen Mitarbeiter weitergeleitet werden. Unter dem Button „Weitergeleitete Aktivitäten“ finde Sie alle Aktivitäten, die Sie weitergeleitet haben.
87 +Mit einem Klick auf den Button „Ausgewählte Aktivität zurückziehen“ können Sie die weitergeleitete Aktivität wieder zurückziehen, sodass Sie der Sachbearbeiter sind.
117 117  
118 -Aktivitäten können an einen anderen Mitarbeiter weitergeleitet werden. Unter dem Button **Weitergeleitete Aktivitäten **findet man alle Aktivitäten, die man weitergeleitet hat.
119 -Mit einem Klick auf den Button **Ausgewählte Aktivität zurückziehen** kann man die weitergeleitete Aktivität wieder zurückziehen, sodass man selbst der Sachbearbeiter ist.
89 +== Neue Aktivität erhalten ==
120 120  
121 -== Erhalt neuer Aktivitäten ==
91 +Ein Mitarbeiter kann Ihnen entweder eine neue Aktivität erstellen, oder eine existierende weiterleiten. In beiden Fällen erscheint ein Fenster, indem Sie die neuen Aktivitäten finden. Diese Aktivitäten sind auch unter „Mein Desktop“ zu finden. Mit dem Button „Verzweigen“ können Sie die Aktivität öffnen. Die Aktivität ist anschließend nicht mehr im Fenster der neuen Aktivitäten sichtbar.
122 122  
123 -Ein Mitarbeiter kann entweder eine neue Aktivität erstellen oder eine existierende weiterleiten. In beiden Fällen erscheint ein Fenster, indem man die neuen Aktivitäten findet.
124 -Wenn man die Aktivität nicht öffnen möchten, dann setzt man ein Häkchen in der Spalte **Gelesen**. Die Aktivität ist anschließend nicht mehr im Fenster der neuen Aktivitäten sichtbar.
125 -Alternativ kann man den Button **Alle markierten gelesen** betätigen. Alle Aktivitäten sind anschließend nicht mehr im Fenster der neuen Aktivitäten sichtbar.
126 126  
94 +Wenn Sie die Aktivität nicht öffnen möchten, dann setzten Sie einen Haken in der Spalte „Gelesen“. Die Aktivität ist anschließend nicht mehr im Fenster der neuen Aktivitäten sichtbar. Alternativ können Sie den Button „Alle markierten gelesen“  betätigen. Alle Aktivitäten sind anschließend nicht mehr im Fenster der neuen Aktivitäten sichtbar.
127 127  
128 -Diese Aktivitäten sind auch unter **Mein Desktop** zu finden. Mit dem Button **Verzweigen **kann man die Aktivität öffnen.
129 129  
130 -
131 -
132 132  = Einstellungen des Desktops =
133 133  
134 134  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="239" style="float:left" width="314"]]
... ... @@ -135,10 +135,40 @@
135 135  
136 136  (% style="margin-left:auto; width:1171px" %)
137 137  |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1093px;" %)Beschreibung
138 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1093px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
103 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1093px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus
139 139  |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:1093px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
140 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1093px" %)Via dem **+ **Icon lässt sich eine **E-Mail Signatur** erstellen. Diese wird dann autmatisch bei einer Aktivität vom Typ E-Mail eingefügt.
105 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1093px" %)Via dem **+ **Icon lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
141 141  |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1093px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
142 142  
143 -(% class="wikigeneratedid" id="H-1" %)
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +
113 +
114 +
115 += Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
116 +
117 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
118 +
119 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="467" style="float:left" width="907"]]
120 +
121 +(% style="margin-left:auto; width:573px" %)
122 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 496px;" %)Beschreibung
123 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:496px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
124 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:496px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
125 +Ferner sind weitere __Funktionen __hinzugekommen.
126 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:496px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
127 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:496px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
128 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:496px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
129 +
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131 +xx
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Mein_Desktop_Version_10-2024.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -229.1 KB
Inhalt
image-20231102135845-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
Größe
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1 -98.3 KB
Inhalt
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Author
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1 -XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -47.7 KB
Inhalt
Übersicht_mein_Desktop_herbst_2024.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -266.2 KB
Inhalt