010.2 Mein Desktop
Der Menüpunkt Mein Desktop im Überblick:
Mein Desktop
Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem Einloggen-Prozedere zeigt.
Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Des Weiteren haben Sie im hineren Bereich eine Schnellsuche. |
| 2 | Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. |
| 3 | Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier. |
| 4 | Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren Wiedervorlage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein. |
| 5 | Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet. Über die 3 Punkte vor der jeweiligen Aktivität kann man auch direkt zu Bezügen (aus weiteren Modulen) oder zu Kontakten verzweigen. Zudem lassen sich durch das Menü auch Funktionen aufrufen, mit denen man schnell die Aktivitäten bearbeiten/erledigen kann. |
| 6 | Die Schnellsuche befindet sich hier. |
| 7 | Hier geht zu den Einstellungen des Desktops. |
Grundfunktionen Mein Desktop
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Dropdown blättert unter anderem Hilfe und Infos zum Programm aus |
| 2 | Der Reiter Kontaktmanagement |
| 3 | Eine neue Aktivität erstellen |
| 4 | Zur Kalenderansicht wechseln. |
| 5 | Eine Aktivität suchen |
| 6 | Aktivitäten aktualisieren |
| 7 | Aktivitäten anderer Kontakte anzeigen lassen |
| 8 | Aktivitäten weiterleiten oder weitergeleitete Aktivitäten anzeigen lassen. |
Kalenderansicht wechseln
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Zwischen Kalender- und Listenansicht wechseln. |
| 2 | Gewünschte Zeiteinheit, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird. |
| 3 | Aktuell anvisierter Zeitabschnitt im Kalender. |
| 4 | Monatsbeschriftung am Anfang des Bildschirms und eines Monats. |
| 5 | Farbliche Markierung des nicht ausgewählten Monats. |
| 6 | Farbliche Markierung des ausgewählten Monats. |
| 7 | Ausgewählter Kalendertag. |
| 8 | In den Kalender eingefügte Aktivität. |
In allen Aktivitäten suchen
Mit einem Suchbegriff kann in allen Aktivitäten gesucht werden.
- Auf den Button Suche über alle Aktivitäten klicken
- Das Fenster Suchen von Aktivitäten wird geöffnet.
- Suchbegriff in dem vorgesehenen Feld eintragen
- Eingabe mit Enter-Taste oder Suche-Button bestätigen
- Alle gefundenen Daten werden angezeigt. Zusätzlich können die angezeigten Aktivitäten über alle Spalten sortiert werden.
Aktualisierung der Aktivitäten
Mithilfe des Buttons Aktualisierung bringt man die Übersicht der Aktivitäten auf den neuesten Stand.
Aktivitäten von anderen Mitarbeitern anzeigen
Voraussetzung: Man muss in derselben oder höheren Mitarbeiter-Gruppe wie der Mitarbeiter sein, von dem man die Aktivitäten mit anzeigen möchte. Weitere Informationen zur Mitarbeiter-Gruppe findet man....
Die Software bietet die Möglichkeit, dass Aktivitäten von anderen Benutzern gesehen und bearbeitet werden können.
- Auf Button Aktivitäten von weiteren Mitarbeitern mit anzeigen klicken
- In dem Fenster den oder die Mitarbeiter mithilfe der Häkchen-Setzung auswählen
- Mit OK-Button bestätigen
- Es werden nun alle Aktivitäten der ausgewählten Mitarbeiter zusätzlich zu den eigenen angezeigt.
Anzeigen von weitergeleiteten Aktivitäten
Aktivitäten können an einen anderen Mitarbeiter weitergeleitet werden. Unter dem Button Weitergeleitete Aktivitäten findet man alle Aktivitäten, die man weitergeleitet hat.
Mit einem Klick auf den Button Ausgewählte Aktivität zurückziehen kann man die weitergeleitete Aktivität wieder zurückziehen, sodass man selbst der Sachbearbeiter ist.
Erhalt neuer Aktivitäten
Ein Mitarbeiter kann entweder eine neue Aktivität erstellen oder eine existierende weiterleiten. In beiden Fällen erscheint ein Fenster, indem man die neuen Aktivitäten findet.
Diese Aktivitäten sind auch unter Mein Desktop zu finden. Mit dem Button Verzweigen kann man die Aktivität öffnen.
Die Aktivität ist anschließend nicht mehr im Fenster der neuen Aktivitäten sichtbar.
Wenn man die Aktivität nicht öffnen möchten, dann setzt man ein Häkchen in der Spalte Gelesen. Die Aktivität ist anschließend nicht mehr im Fenster der neuen Aktivitäten sichtbar.
Alternativ kann man den Button Alle markierten gelesen betätigen. Alle Aktivitäten sind anschließend nicht mehr im Fenster der neuen Aktivitäten sichtbar.
Einstellungen des Desktops
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Möchte man sich die Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus |
| 2 | Benachrichtigungen schaltet man aus, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr. |
| 3 | Via dem + Icon lässt sich nicht nur eine E-Mail Signatur erstellen, sondern auch hinzufügen. |
| 4 | Möchte man, dass eine Signatur jedes Mal bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen. |
Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt
Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. |
| 2 | Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Ferner sind weitere Funktionen hinzugekommen. |
| 3 | Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. |
| 4 | Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen Kontakttypen belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen. |
| 5 | Die Schnellsuche befindet sich hier. |