010.2 Mein Desktop
Der Menüpunkt Mein Desktop im Überblick:
Mein Desktop
Zu Mein Desktop gelangt man, indem man im Navigationsmenü des Moduls Kontaktmanagement ausklappt und dann auf den Menüpunkt Mein Desktop klickt.
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. |
| 2 | Hier finden Sie Funktionen zum Thema Aktivitäten. |
| 3 | Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren Wiedervorlage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein. |
| 4 | Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet. |
| 5 | Die Schnellsuche befindet sich hier. |
| 6 | Hier geht zu den Einstellungen des Desktops. |
Grundfunktionen Mein Desktop
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Hier befinden sich die Konfiguration und Hilfe. |
| 2 | Das Modul Kontaktmanagement. Mit Klick öffnen sich unterhalb die Menüpunkte. |
| 3 | Eine neue Aktivität erstellen |
| 4 | Zur Kalenderansicht wechseln. |
| 5 | Eine Aktivität suchen |
| 6 | Aktivitäten aktualisieren |
| 7 | Aktivitäten anderer Kontakte anzeigen lassen. Vorrausetzung ist, dass man sich in der gleichen Mitarbeitergruppe befindet. |
| 8 | Weitergeleitete Aktivitäten anzeigen lassen. Mit dem grünen Pfeil vor der jeweiligen Aktivität kann man ausgewählte Aktivitäten zurückziehen. |
Kalenderansicht wechseln
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Zwischen Kalender- und Listenansicht wechseln. |
| 2 | Gewünschte Zeiteinheit, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird. |
| 3 | Aktuell anvisierter Zeitabschnitt im Kalender. |
| 4 | Monatsbeschriftung am Anfang des Bildschirms und eines Monats. |
| 5 | Farbliche Markierung des nicht ausgewählten Monats. |
| 6 | Farbliche Markierung des ausgewählten Monats. |
| 7 | Ausgewählter Kalendertag. |
| 8 | In den Kalender eingefügte Aktivität. |
In allen Aktivitäten suchen
Aktivitäten können gezielt durchsucht werden, wobei verschiedene Suchoptionen zur Verfügung stehen. Diese lassen sich über das Zahnrad-Symbol innerhalb der Suche aufrufen und beinhalten:
- Aktivitätstypen: Über die Auswahl per Häkchen wird festgelegt, welche Aktivitätstypen durchsucht werden sollen.
- Aktivität: Hier wird definiert, in welchem Feld die Suche erfolgen soll.
- Erstellt ab: Legt das Datum fest, ab dem die Aktivität angelegt worden sein muss.
- Sachbearbeiter: Ermöglicht die Auswahl eines Sachbearbeiters aus der Liste. Hierbei kann nur ein Sachbearbeiter aus derselben oder einer höheren Mitarbeiter-Gruppe gewählt werden, wie derjenige, dessen Aktivitäten durchsucht werden sollen.
- Mein Desktop öffnen.
- Auf den Button Suche über alle Aktivitäten klicken
- Das Fenster Suchen von Aktivitäten wird geöffnet. Einstellungen der Suchoptionen können im Zahnrad getätitg werden.
- Suchbegriff in dem vorgesehenen Feld eintragen
- Eingabe mit Enter-Taste oder Suche-Button bestätigen
- Alle gefundenen Aktivitäten werden angezeigt. Zusätzlich können die angezeigten Aktivitäten über alle Spalten sortiert werden.
Aktivitäten von anderen Mitarbeitern anzeigen
Voraussetzung: Man muss in derselben oder höheren Mitarbeiter-Gruppe wie der Mitarbeiter sein, von dem man die Aktivitäten mit anzeigen möchte.
Die Software bietet die Möglichkeit, dass Aktivitäten von anderen Benutzern gesehen und bearbeitet werden können.
- Auf Button Aktivitäten von weiteren Mitarbeitern mit anzeigen klicken
- In dem Fenster den oder die Mitarbeiter mithilfe der Häkchen-Setzung auswählen
- Mit OK-Button bestätigen
- Es werden nun alle Aktivitäten der ausgewählten Mitarbeiter zusätzlich zu den eigenen angezeigt.
Anzeigen von weitergeleiteten Aktivitäten
Aktivitäten können an einen anderen Mitarbeiter weitergeleitet werden. Unter dem Button Weitergeleitete Aktivitäten findet man alle Aktivitäten, die man weitergeleitet hat.
Mit einem Klick auf den Button Ausgewählte Aktivität zurückziehen kann man die weitergeleitete Aktivität wieder zurückziehen, sodass man selbst der Sachbearbeiter ist.
Erhalt neuer Aktivitäten
Ein Mitarbeiter kann entweder eine neue Aktivität erstellen oder eine existierende weiterleiten. In beiden Fällen erscheint ein Fenster, indem man die neuen Aktivitäten findet.
Wenn man die Aktivität nicht öffnen möchten, dann setzt man ein Häkchen in der Spalte Gelesen. Die Aktivität ist anschließend nicht mehr im Fenster der neuen Aktivitäten sichtbar.
Alternativ kann man den Button Alle markierten gelesen betätigen. Alle Aktivitäten sind anschließend nicht mehr im Fenster der neuen Aktivitäten sichtbar.
Diese Aktivitäten sind auch unter Mein Desktop zu finden. Mit dem Button Verzweigen kann man die Aktivität öffnen.
Einstellungen des Desktops
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Möchte man sich die Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus. |
| 2 | Benachrichtigungen schaltet man aus, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr. |
| 3 | Via dem + Icon lässt sich eine E-Mail Signatur erstellen. Diese wird dann autmatisch bei einer Aktivität vom Typ E-Mail eingefügt. |
| 4 | Möchte man, dass eine Signatur jedes Mal bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen. |