Wiki-Quellcode von 010.6 Aktivitäten

Version 101.1 von Katharina Prummer am 2024/09/16 15:31

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Der Menüpunkt Aktivitäten im Überblick:
	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
47.1	8	(% class="box warningmessage" %)
	9	(((
	10	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	11	)))
	12
2.1	13	= Bedeutung von Aktivitäten =
	14
73.1	15	Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
2.1	16	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der Historie nachverfolgen.
	17
3.1	18	= Aktivitätstypen =
	19
80.1	20	[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png\|\|alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
3.1	21
81.1	22	(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:1163px" %)Das + Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen Aktivitäten-Typen aufklappen.
	25	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität Anruf. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
100.1	26	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:1163px" %)Eine Aufgabe erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität Brief erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
81.1	28	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch zu erledigenden Punkte erstellen.
100.1	29	Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
	30	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp E-Mail erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
81.1	31	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp Notiz wichtige Informationen festhalten.
	32	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp Termin einen Termin festlegen.
	33	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten Aktivitätsvorlage erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
3.1	34
79.1	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
3.1	48	= Aktivität erstellen =
	49
23.1	50	1. + Icon auswählen
3.1	51
15.1	52	(% style="list-style-type:circle" %)
45.1	53	* Die Aktivitätstypen werden gelistet.
3.1	54
15.1	55	(% start="2" %)
3.1	56	1. Gewünschte Aktivität auswählen
	57	1. Eingabeformular der Aktivität ausfüllen
	58	1. Betreff angeben
15.1	59	1. Auf Diskette-Icon Speichern klicken
3.1	60
15.1	61	(% style="list-style-type:circle" %)
3.1	62	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
	63
41.1	64	(% class="box infomessage" %)
	65	(((
	66	Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine Aktivitätsvorlage erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	67	Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	68	)))
	69
78.1	70
	71	= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	72
	73	[[image:Screenshot (968).png\|\|height="325" style="float:left" width="576"]]
	74
	75	(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	76	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	77	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:830px" %)Einen Vermerk zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	78	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:830px" %)Eine Folgeaktivität lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	79	Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	80	\|(% style="width:75px" %)3\|(% style="width:830px" %)(((
	81	Aktivitäten kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	82	Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	83	)))
92.1	84	\|(% style="width:75px" %)4\|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die Historie der Aktivitäten anzeigen lassen. Handelt es sich bei der aktuellen Aktivität um eine Folgeaktivität, wird die Vorgängeraktivität in der Historie protokolliert.
100.1	85	\|(% style="width:75px" %)5\|(% style="width:830px" %)(((
	86	Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]]mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als PDF speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
	87	)))
78.1	88	\|(% style="width:75px" %)6\|(% style="width:830px" %)Möchte man Dokumente an die Aktivität anhängen, kann man dies hier tun.
	89
9.1	90	== Checkliste erstellen ==
2.1	91
9.1	92	1. (((
	93	+ Icon unter Aktivitäten anklicken
	94
	95	(((
5.1	96	(% style="float:right" %)
	97	[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png\|\|height="278" width="485"]]
	98	)))
9.1	99	)))
5.1	100
15.1	101	(% style="list-style-type:circle" %)
5.1	102	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	103
15.1	104	(% start="2" %)
5.1	105	1. Option Checkliste auswählen
	106
15.1	107	(% style="list-style-type:circle" %)
5.1	108	* Eingabeformular für die Neuanlage einer Checkliste wird geöffnet.
	109
15.1	110	(% start="3" %)
5.1	111	1. Pflichtfeld Betreff eingeben
	112	1. Pflichtfeld Bezeichnung eingeben
	113	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
	114	1. Thema für Checkliste eingeben
	115	1. Auf + Icon klicken
	116
15.1	117	(% style="list-style-type:circle" %)
5.1	118	* Weiteres freies Feld für weiteres Thema wird hinzugefügt.
	119
15.1	120	(% start="8" %)
5.1	121	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
38.1	122	1. Auf Disketten-Icon Speichern rechts unten klicken
5.1	123
15.1	124	(% style="list-style-type:circle" %)
5.1	125	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
	126
93.1	127	{{info}}
94.1	128	Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem Typ Checkliste können mit dem Button Überschrift auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
101.1	129	Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der Überschrift-Button geklickt worden ist, eine grüne Schriftfarbe und wird fett ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
93.1	130	{{/info}}
	131
86.1	132	[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png\|\|alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
2.1	133
6.1	134	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
	135	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
86.1	136	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:840px" %)Konkreten Termin durch Datum und Uhrzeit festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
87.1	137	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:840px" %)Eine Wiedervorlage ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	138	\|(% style="width:75px" %)3\|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
88.1	139	\|(% style="width:75px" %)4\|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
87.1	140	\|(% style="width:75px" %)5\|(% style="width:840px" %)Die Kategorie der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	141	\|(% style="width:75px" %)6\|(% style="width:840px" %)Die Stiftung, der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	142	\|(% style="width:75px" %)7\|(% style="width:840px" %)Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
89.1	143	\|(% style="width:75px" %)8\|(% style="width:840px" %)Hier wird der Kontakt angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
86.1	144	\|(% style="width:75px" %)9\|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum Betreff der Aktivität.
	145	\|(% style="width:75px" %)10\|(% style="width:840px" %)Mit dem +Icon können neuen Checkpunkte der Checkliste hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	146	\|(% style="width:75px" %)11\|(% style="width:840px" %)Das jeweilige To Do. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
89.1	147	\|(% style="width:75px" %)12\|(% style="width:840px" %)Hier wird der Sachbearbeiter angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
86.1	148	\|(% style="width:75px" %)13\|(% style="width:840px" %)Hierüber speichert man eine neu angelegte Aktivität.
2.1	149
39.1	150	== Brief erstellen ==
37.1	151
38.1	152	1. (((
	153	+ Icon unter Aktivitäten anklicken
	154	)))
2.1	155
38.1	156	(% style="list-style-type:circle" %)
	157	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
2.1	158
38.1	159	(% start="2" %)
	160	1. Option Brief auswählen
37.1	161
38.1	162	(% style="list-style-type:circle" %)
	163	* Eingabeformular für die Neuanlage eines Briefs wird geöffnet.
	164
	165	(% start="3" %)
	166	1. Pflichtfeld Betreff eingeben
	167	1. Bei Weiteren Felder Informationen eingeben
41.1	168	1. Optional eine Dokumentvorlage vom Typ Brief auswählen
38.1	169	1. Auf Disketten-Icon Speichern rechts unten klicken
	170
	171	(% style="list-style-type:circle" %)
	172	* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
	173
41.1	174	== E-Mail erstellen und versenden ==
37.1	175
38.1	176	1. (((
	177	+ Icon unter Aktivitäten anklicken
	178	)))
37.1	179
38.1	180	(% style="list-style-type:circle" %)
	181	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
37.1	182
38.1	183	(% start="2" %)
	184	1. Option E-Mail auswählen
37.1	185
38.1	186	(% style="list-style-type:circle" %)
	187	* Eingabeformular für die Neuanlage einer E-Mail wird geöffnet.
37.1	188
38.1	189	(% start="3" %)
	190	1. Pflichtfeld Betreff eingeben
41.1	191	1. Pflichtfeld Von ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
70.1	192	1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
38.1	193	1. Bei Weiteren Felder Informationen eingeben
41.1	194	1. Optional eine Dokumentvorlage vom Typ E-Mail auswählen
57.1	195	1. Auf Sende-Icon rechts unten versendet man die E-Mail
38.1	196	1. Auf Disketten-Icon Speichern rechts unten klicken
	197
	198	(% style="list-style-type:circle" %)
	199	* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
	200
67.1	201	(% class="box infomessage" %)
	202	(((
	203	Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	204	Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	205	Es wird dann eine Kopie erstellt.
	206
	207	Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	208	In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	209	)))
	210
72.1	211	=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
68.1	212
	213	[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png\|\|height="481" style="float:left" width="689"]]
	214
	215	(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	216	\|=(% style="width: 85px;" %)Nummer\|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	217	\|(% style="width:85px" %)1\|(% style="width:704px" %)Über das Lupen-Icon des Pflichtfelds An gelangt man in den Bereich Kontakte auswählen.
71.1	218	\|(% style="width:85px" %)2\|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
68.1	219	\|(% style="width:85px" %)3\|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
71.1	220	\|(% style="width:85px" %)4\|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das Lupen-Icon machen.
	221	\|(% style="width:85px" %)5\|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern An, CC und BCC wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
68.1	222
39.1	223	== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
37.1	224
38.1	225	1. (((
	226	+ Icon unter Aktivitäten anklicken
	227	)))
37.1	228
38.1	229	(% style="list-style-type:circle" %)
	230	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
37.1	231
38.1	232	(% start="2" %)
	233	1. Option Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe auswählen
37.1	234
38.1	235	(% style="list-style-type:circle" %)
	236	* Eingabeformular für die Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird geöffnet.
37.1	237
38.1	238	(% start="3" %)
	239	1. Pflichtfeld Betreff eingeben
	240	1. Bei Weiteren Felder Informationen eingeben
	241	1. Festlegen, wann (Am) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (Bis)
	242	1. Auf Disketten-Icon Speichern rechts unten klicken
37.1	243
38.1	244	(% style="list-style-type:circle" %)
56.1	245	* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
37.1	246
46.1	247	= Aktivität weiterleiten =
	248
47.1	249	1. In Mein Desktop oder aus den anderen Desktops auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
46.1	250
	251	(% style="list-style-type:circle" %)
	252	* Die Aktivität wird geöffnet.
	253
	254	(% start="2" %)
	255	1. Weiterleiten Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
	256
	257	(% style="list-style-type:circle" %)
	258	* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
	259
	260	(% start="3" %)
	261	1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	262	1. Auswahl mit OK-Button bestätigen
	263
	264	= Aktivität erledigen =
	265
47.1	266	1. n Mein Desktop oder aus den anderen Desktops auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
46.1	267	1. Häkchen bei Erledigt setzen
	268	1. Auf Diskette-Icon Speichern klicken
	269
	270	(% style="list-style-type:circle" %)
	271	* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	272
22.1	273	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	274
26.1	275	Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	276	Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	277
23.1	278	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
22.1	279	(% style="float:right" %)
	280	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="294" width="519"]]
	281	)))
	282
	283	(% style="list-style-type:circle" %)
	284	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	285
	286	(% start="2" %)
	287	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
	288
	289	(% style="list-style-type:circle" %)
	290	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	291
	292	(% start="3" %)
	293	1. + Icon rechts unten auswählen
	294
	295	(% style="list-style-type:circle" %)
	296	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
	297
	298	(% start="4" %)
	299	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
23.1	300	1. Auf Disketten-Icon Speichern klicken
22.1	301
	302	(% style="list-style-type:circle" %)
	303	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	304
	305	(% start="6" %)
	306	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
23.1	307	1. Auf Disketten-Icon Speichern klicken
22.1	308
	309	(% style="list-style-type:circle" %)
	310	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	311
90.1	312	= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
	313
	314	[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png\|\|height="380" style="float:left" width="887"]]
	315
	316	(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	317	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	318	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	319	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	320	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	321	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	322	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
	323
	324
	325
	326	xx
	327
31.1	328	= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
	329
34.1	330	1. In Mein Desktop das + Icon anklicken
31.1	331
34.1	332	(% style="list-style-type:circle" %)
	333	* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
31.1	334
34.1	335	(% start="2" %)
	336	1. Auf Option Vorlagen gehen
31.1	337
34.1	338	(% style="list-style-type:circle" %)
	339	* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
31.1	340
34.1	341	(% start="3" %)
	342	1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
31.1	343
34.1	344	(% style="list-style-type:circle" %)
	345	* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
31.1	346
34.1	347	(% start="4" %)
	348	1. Eingaben tätigen
	349	1. Auf Disketten Icon Speichern klicken
31.1	350
34.1	351	(% style="list-style-type:circle" %)
	352	* Die Aktivität wird erstellt.
31.1	353
53.1	354	= Aktivität suchen =
	355
64.1	356	1. In den Desktop des jeweiligen Moduls wechseln
55.1	357	1. In der rechten Hälfte des Desktops im Bereich Aktivitäten das Lupen-Icon anklicken
54.1	358	1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	359	1. Enter-Taste drücken
53.1	360
54.1	361	(% style="list-style-type:circle" %)
	362	* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
	363
64.1	364	(% class="box infomessage" %)
	365	(((
65.1	366	Eine Aktivität kann man auch via der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
64.1	367	)))
	368
14.1	369	= Löschvorgang einer Aktivität =
13.1	370
	371	== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	372
	373	Das Löschen einer Aktivität setzt folgende Voraussetzungen voraus:
	374
40.1	375	* Die Aktivität ist die letzte Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
13.1	376	* Nur der Aktivität-Ersteller oder der Admin können eben diese Aktivität löschen
59.1	377	* Einstellung in der Aktivitätsvorlage (Revisionsicherheit) Checkbox Löschen erlaubt = Ja wurde gesetzt
13.1	378
52.1	379	(% class="box infomessage" %)
	380	(((
91.1	381	Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	382	Wenn man die Maus über das !-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
59.1	383
51.1	384	Eine Aktivität kann nicht gelöscht werden, wenn...
	385
	386	* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
60.1	387	* es sich um eine Folgeaktivität
51.1	388	* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
64.1	389	* eine aus der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	390	* eine aus der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
52.1	391	)))
51.1	392
52.1	393
14.1	394	== Aktivität löschen ==
10.1	395
11.1	396	1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
10.1	397
15.1	398	(% style="list-style-type:circle" %)
11.1	399	* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
10.1	400
15.1	401	(% start="2" %)
11.1	402	1. Button Löschen anklicken
10.1	403
15.1	404	(% style="list-style-type:circle" %)
11.1	405	* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.