Wiki-Quellcode von 010.6 Aktivitäten

Version 105.1 von Marco Bauer am 2024/09/16 15:51

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Der Menüpunkt Aktivitäten im Überblick:
	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
47.1	8	(% class="box warningmessage" %)
	9	(((
	10	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	11	)))
	12
2.1	13	= Bedeutung von Aktivitäten =
	14
73.1	15	Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
2.1	16	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der Historie nachverfolgen.
	17
3.1	18	= Aktivitätstypen =
	19
80.1	20	[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png\|\|alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
3.1	21
81.1	22	(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:1163px" %)Das + Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen Aktivitäten-Typen aufklappen.
	25	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität Anruf. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
100.1	26	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:1163px" %)Eine Aufgabe erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität Brief erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
81.1	28	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch zu erledigenden Punkte erstellen.
100.1	29	Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
	30	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp E-Mail erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
81.1	31	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp Notiz wichtige Informationen festhalten.
	32	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp Termin einen Termin festlegen.
	33	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten Aktivitätsvorlage erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
3.1	34
79.1	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
3.1	44	= Aktivität erstellen =
	45
23.1	46	1. + Icon auswählen
3.1	47
15.1	48	(% style="list-style-type:circle" %)
45.1	49	* Die Aktivitätstypen werden gelistet.
3.1	50
15.1	51	(% start="2" %)
3.1	52	1. Gewünschte Aktivität auswählen
	53	1. Eingabeformular der Aktivität ausfüllen
	54	1. Betreff angeben
15.1	55	1. Auf Diskette-Icon Speichern klicken
3.1	56
15.1	57	(% style="list-style-type:circle" %)
3.1	58	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
	59
41.1	60	(% class="box infomessage" %)
	61	(((
	62	Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine Aktivitätsvorlage erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	63	Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	64	)))
	65
78.1	66
	67	= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	68
	69	[[image:Screenshot (968).png\|\|height="325" style="float:left" width="576"]]
	70
	71	(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	72	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	73	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:830px" %)Einen Vermerk zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	74	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:830px" %)Eine Folgeaktivität lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	75	Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	76	\|(% style="width:75px" %)3\|(% style="width:830px" %)(((
	77	Aktivitäten kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	78	Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	79	)))
92.1	80	\|(% style="width:75px" %)4\|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die Historie der Aktivitäten anzeigen lassen. Handelt es sich bei der aktuellen Aktivität um eine Folgeaktivität, wird die Vorgängeraktivität in der Historie protokolliert.
100.1	81	\|(% style="width:75px" %)5\|(% style="width:830px" %)(((
104.1	82	Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als PDF speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
100.1	83	)))
78.1	84	\|(% style="width:75px" %)6\|(% style="width:830px" %)Möchte man Dokumente an die Aktivität anhängen, kann man dies hier tun.
	85
104.1	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107	== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
	108
	109	1. (((
	110	+ Icon unter Aktivitäten anklicken
	111	)))
	112
	113	(% style="list-style-type:circle" %)
	114	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	115
	116	(% start="2" %)
	117	1. Option Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe auswählen
	118
	119	(% style="list-style-type:circle" %)
	120	* Eingabeformular für die Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird geöffnet.
	121
	122	(% start="3" %)
	123	1. Pflichtfeld Betreff eingeben
	124	1. Bei Weiteren Felder Informationen eingeben
	125	1. Festlegen, wann (Am) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (Bis)
	126	1. Auf Disketten-Icon Speichern rechts unten klicken
	127
	128	(% style="list-style-type:circle" %)
	129	* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
	130
9.1	131	== Checkliste erstellen ==
2.1	132
9.1	133	1. (((
	134	+ Icon unter Aktivitäten anklicken
	135
	136	(((
5.1	137	(% style="float:right" %)
	138	[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png\|\|height="278" width="485"]]
	139	)))
9.1	140	)))
5.1	141
15.1	142	(% style="list-style-type:circle" %)
5.1	143	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	144
15.1	145	(% start="2" %)
5.1	146	1. Option Checkliste auswählen
	147
15.1	148	(% style="list-style-type:circle" %)
5.1	149	* Eingabeformular für die Neuanlage einer Checkliste wird geöffnet.
	150
15.1	151	(% start="3" %)
5.1	152	1. Pflichtfeld Betreff eingeben
	153	1. Pflichtfeld Bezeichnung eingeben
	154	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
	155	1. Thema für Checkliste eingeben
	156	1. Auf + Icon klicken
	157
15.1	158	(% style="list-style-type:circle" %)
5.1	159	* Weiteres freies Feld für weiteres Thema wird hinzugefügt.
	160
15.1	161	(% start="8" %)
5.1	162	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
38.1	163	1. Auf Disketten-Icon Speichern rechts unten klicken
5.1	164
15.1	165	(% style="list-style-type:circle" %)
5.1	166	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
	167
93.1	168	{{info}}
94.1	169	Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem Typ Checkliste können mit dem Button Überschrift auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
101.1	170	Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der Überschrift-Button geklickt worden ist, eine grüne Schriftfarbe und wird fett ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
93.1	171	{{/info}}
	172
86.1	173	[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png\|\|alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
2.1	174
6.1	175	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
	176	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
86.1	177	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:840px" %)Konkreten Termin durch Datum und Uhrzeit festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
87.1	178	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:840px" %)Eine Wiedervorlage ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	179	\|(% style="width:75px" %)3\|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
88.1	180	\|(% style="width:75px" %)4\|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
87.1	181	\|(% style="width:75px" %)5\|(% style="width:840px" %)Die Kategorie der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	182	\|(% style="width:75px" %)6\|(% style="width:840px" %)Die Stiftung, der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	183	\|(% style="width:75px" %)7\|(% style="width:840px" %)Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
102.1	184	\|(% style="width:75px" %)8\|(% style="width:840px" %)Hier wird der Kontakt angegeben, von dessen Desktop aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
86.1	185	\|(% style="width:75px" %)9\|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum Betreff der Aktivität.
	186	\|(% style="width:75px" %)10\|(% style="width:840px" %)Mit dem +Icon können neuen Checkpunkte der Checkliste hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	187	\|(% style="width:75px" %)11\|(% style="width:840px" %)Das jeweilige To Do. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
89.1	188	\|(% style="width:75px" %)12\|(% style="width:840px" %)Hier wird der Sachbearbeiter angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
86.1	189	\|(% style="width:75px" %)13\|(% style="width:840px" %)Hierüber speichert man eine neu angelegte Aktivität.
2.1	190
39.1	191	== Brief erstellen ==
37.1	192
38.1	193	1. (((
	194	+ Icon unter Aktivitäten anklicken
	195	)))
2.1	196
38.1	197	(% style="list-style-type:circle" %)
	198	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
2.1	199
38.1	200	(% start="2" %)
	201	1. Option Brief auswählen
37.1	202
38.1	203	(% style="list-style-type:circle" %)
	204	* Eingabeformular für die Neuanlage eines Briefs wird geöffnet.
	205
	206	(% start="3" %)
	207	1. Pflichtfeld Betreff eingeben
	208	1. Bei Weiteren Felder Informationen eingeben
41.1	209	1. Optional eine Dokumentvorlage vom Typ Brief auswählen
38.1	210	1. Auf Disketten-Icon Speichern rechts unten klicken
	211
	212	(% style="list-style-type:circle" %)
	213	* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
	214
41.1	215	== E-Mail erstellen und versenden ==
37.1	216
38.1	217	1. (((
	218	+ Icon unter Aktivitäten anklicken
	219	)))
37.1	220
38.1	221	(% style="list-style-type:circle" %)
	222	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
37.1	223
38.1	224	(% start="2" %)
	225	1. Option E-Mail auswählen
37.1	226
38.1	227	(% style="list-style-type:circle" %)
	228	* Eingabeformular für die Neuanlage einer E-Mail wird geöffnet.
37.1	229
38.1	230	(% start="3" %)
	231	1. Pflichtfeld Betreff eingeben
41.1	232	1. Pflichtfeld Von ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
70.1	233	1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
38.1	234	1. Bei Weiteren Felder Informationen eingeben
41.1	235	1. Optional eine Dokumentvorlage vom Typ E-Mail auswählen
57.1	236	1. Auf Sende-Icon rechts unten versendet man die E-Mail
38.1	237	1. Auf Disketten-Icon Speichern rechts unten klicken
	238
	239	(% style="list-style-type:circle" %)
	240	* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
	241
67.1	242	(% class="box infomessage" %)
	243	(((
103.1	244	Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
67.1	245
103.1	246	Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
	247	In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
67.1	248	)))
	249
105.1	250	== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
68.1	251
	252	[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png\|\|height="481" style="float:left" width="689"]]
	253
	254	(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	255	\|=(% style="width: 85px;" %)Nummer\|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	256	\|(% style="width:85px" %)1\|(% style="width:704px" %)Über das Lupen-Icon des Pflichtfelds An gelangt man in den Bereich Kontakte auswählen.
71.1	257	\|(% style="width:85px" %)2\|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
68.1	258	\|(% style="width:85px" %)3\|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
71.1	259	\|(% style="width:85px" %)4\|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das Lupen-Icon machen.
	260	\|(% style="width:85px" %)5\|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern An, CC und BCC wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
68.1	261
46.1	262	= Aktivität weiterleiten =
	263
47.1	264	1. In Mein Desktop oder aus den anderen Desktops auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
46.1	265
	266	(% style="list-style-type:circle" %)
	267	* Die Aktivität wird geöffnet.
	268
	269	(% start="2" %)
	270	1. Weiterleiten Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
	271
	272	(% style="list-style-type:circle" %)
	273	* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
	274
	275	(% start="3" %)
	276	1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	277	1. Auswahl mit OK-Button bestätigen
	278
	279	= Aktivität erledigen =
	280
47.1	281	1. n Mein Desktop oder aus den anderen Desktops auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
46.1	282	1. Häkchen bei Erledigt setzen
	283	1. Auf Diskette-Icon Speichern klicken
	284
	285	(% style="list-style-type:circle" %)
	286	* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	287
22.1	288	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	289
26.1	290	Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	291	Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	292
23.1	293	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
22.1	294	(% style="float:right" %)
	295	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="294" width="519"]]
	296	)))
	297
	298	(% style="list-style-type:circle" %)
	299	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	300
	301	(% start="2" %)
	302	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
	303
	304	(% style="list-style-type:circle" %)
	305	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	306
	307	(% start="3" %)
	308	1. + Icon rechts unten auswählen
	309
	310	(% style="list-style-type:circle" %)
	311	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
	312
	313	(% start="4" %)
	314	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
23.1	315	1. Auf Disketten-Icon Speichern klicken
22.1	316
	317	(% style="list-style-type:circle" %)
	318	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	319
	320	(% start="6" %)
	321	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
23.1	322	1. Auf Disketten-Icon Speichern klicken
22.1	323
	324	(% style="list-style-type:circle" %)
	325	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	326
90.1	327	= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
	328
	329	[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png\|\|height="380" style="float:left" width="887"]]
	330
	331	(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	332	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	333	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	334	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	335	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	336	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	337	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
	338
	339	xx
	340
31.1	341	= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
	342
34.1	343	1. In Mein Desktop das + Icon anklicken
31.1	344
34.1	345	(% style="list-style-type:circle" %)
	346	* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
31.1	347
34.1	348	(% start="2" %)
	349	1. Auf Option Vorlagen gehen
31.1	350
34.1	351	(% style="list-style-type:circle" %)
	352	* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
31.1	353
34.1	354	(% start="3" %)
	355	1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
31.1	356
34.1	357	(% style="list-style-type:circle" %)
	358	* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
31.1	359
34.1	360	(% start="4" %)
	361	1. Eingaben tätigen
	362	1. Auf Disketten Icon Speichern klicken
31.1	363
34.1	364	(% style="list-style-type:circle" %)
	365	* Die Aktivität wird erstellt.
31.1	366
53.1	367	= Aktivität suchen =
	368
64.1	369	1. In den Desktop des jeweiligen Moduls wechseln
55.1	370	1. In der rechten Hälfte des Desktops im Bereich Aktivitäten das Lupen-Icon anklicken
54.1	371	1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	372	1. Enter-Taste drücken
53.1	373
54.1	374	(% style="list-style-type:circle" %)
	375	* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
	376
64.1	377	(% class="box infomessage" %)
	378	(((
65.1	379	Eine Aktivität kann man auch via der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
64.1	380	)))
	381
14.1	382	= Löschvorgang einer Aktivität =
13.1	383
	384	== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	385
	386	Das Löschen einer Aktivität setzt folgende Voraussetzungen voraus:
	387
40.1	388	* Die Aktivität ist die letzte Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
13.1	389	* Nur der Aktivität-Ersteller oder der Admin können eben diese Aktivität löschen
59.1	390	* Einstellung in der Aktivitätsvorlage (Revisionsicherheit) Checkbox Löschen erlaubt = Ja wurde gesetzt
13.1	391
52.1	392	(% class="box infomessage" %)
	393	(((
91.1	394	Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	395	Wenn man die Maus über das !-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
59.1	396
51.1	397	Eine Aktivität kann nicht gelöscht werden, wenn...
	398
	399	* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
60.1	400	* es sich um eine Folgeaktivität
51.1	401	* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
64.1	402	* eine aus der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	403	* eine aus der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
52.1	404	)))
51.1	405
52.1	406
14.1	407	== Aktivität löschen ==
10.1	408
11.1	409	1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
10.1	410
15.1	411	(% style="list-style-type:circle" %)
11.1	412	* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
10.1	413
15.1	414	(% start="2" %)
11.1	415	1. Button Löschen anklicken
10.1	416
15.1	417	(% style="list-style-type:circle" %)
11.1	418	* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.