Wiki-Quellcode von 010.6 Aktivitäten

Version 109.1 von Katharina Prummer am 2024/09/18 07:45

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Der Menüpunkt Aktivitäten im Überblick:
	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
47.1	8	(% class="box warningmessage" %)
	9	(((
	10	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	11	)))
	12
2.1	13	= Bedeutung von Aktivitäten =
	14
73.1	15	Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
109.1	16
2.1	17
3.1	18	= Aktivitätstypen =
	19
80.1	20	[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png\|\|alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
3.1	21
81.1	22	(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:1163px" %)Das + Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen Aktivitäten-Typen aufklappen.
	25	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität Anruf. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
100.1	26	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:1163px" %)Eine Aufgabe erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität Brief erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
81.1	28	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch zu erledigenden Punkte erstellen.
100.1	29	Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
	30	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp E-Mail erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
81.1	31	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp Notiz wichtige Informationen festhalten.
	32	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp Termin einen Termin festlegen.
	33	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten Aktivitätsvorlage erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
3.1	34
79.1	35
	36
	37
	38
	39
	40
109.1	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
3.1	53	= Aktivität erstellen =
	54
23.1	55	1. + Icon auswählen
3.1	56
15.1	57	(% style="list-style-type:circle" %)
45.1	58	* Die Aktivitätstypen werden gelistet.
3.1	59
15.1	60	(% start="2" %)
3.1	61	1. Gewünschte Aktivität auswählen
	62	1. Eingabeformular der Aktivität ausfüllen
	63	1. Betreff angeben
15.1	64	1. Auf Diskette-Icon Speichern klicken
3.1	65
15.1	66	(% style="list-style-type:circle" %)
3.1	67	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
	68
41.1	69	(% class="box infomessage" %)
	70	(((
	71	Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine Aktivitätsvorlage erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	72	Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	73	)))
	74
78.1	75
	76	= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	77
	78	[[image:Screenshot (968).png\|\|height="325" style="float:left" width="576"]]
	79
	80	(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	81	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	82	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:830px" %)Einen Vermerk zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	83	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:830px" %)Eine Folgeaktivität lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	84	Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	85	\|(% style="width:75px" %)3\|(% style="width:830px" %)(((
109.1	86	Aktivitäten kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	87	Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
78.1	88	)))
92.1	89	\|(% style="width:75px" %)4\|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die Historie der Aktivitäten anzeigen lassen. Handelt es sich bei der aktuellen Aktivität um eine Folgeaktivität, wird die Vorgängeraktivität in der Historie protokolliert.
100.1	90	\|(% style="width:75px" %)5\|(% style="width:830px" %)(((
104.1	91	Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als PDF speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
100.1	92	)))
78.1	93	\|(% style="width:75px" %)6\|(% style="width:830px" %)Möchte man Dokumente an die Aktivität anhängen, kann man dies hier tun.
	94
104.1	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112	== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
	113
	114	1. (((
	115	+ Icon unter Aktivitäten anklicken
	116	)))
	117
	118	(% style="list-style-type:circle" %)
	119	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	120
	121	(% start="2" %)
	122	1. Option Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe auswählen
	123
	124	(% style="list-style-type:circle" %)
	125	* Eingabeformular für die Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird geöffnet.
	126
	127	(% start="3" %)
	128	1. Pflichtfeld Betreff eingeben
	129	1. Bei Weiteren Felder Informationen eingeben
	130	1. Festlegen, wann (Am) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (Bis)
	131	1. Auf Disketten-Icon Speichern rechts unten klicken
	132
	133	(% style="list-style-type:circle" %)
	134	* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
	135
9.1	136	== Checkliste erstellen ==
2.1	137
9.1	138	1. (((
	139	+ Icon unter Aktivitäten anklicken
	140
	141	(((
5.1	142	(% style="float:right" %)
	143	[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png\|\|height="278" width="485"]]
	144	)))
9.1	145	)))
5.1	146
15.1	147	(% style="list-style-type:circle" %)
5.1	148	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	149
15.1	150	(% start="2" %)
5.1	151	1. Option Checkliste auswählen
	152
15.1	153	(% style="list-style-type:circle" %)
5.1	154	* Eingabeformular für die Neuanlage einer Checkliste wird geöffnet.
	155
15.1	156	(% start="3" %)
5.1	157	1. Pflichtfeld Betreff eingeben
	158	1. Pflichtfeld Bezeichnung eingeben
	159	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
	160	1. Thema für Checkliste eingeben
	161	1. Auf + Icon klicken
	162
15.1	163	(% style="list-style-type:circle" %)
5.1	164	* Weiteres freies Feld für weiteres Thema wird hinzugefügt.
	165
15.1	166	(% start="8" %)
5.1	167	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
38.1	168	1. Auf Disketten-Icon Speichern rechts unten klicken
5.1	169
15.1	170	(% style="list-style-type:circle" %)
5.1	171	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
	172
93.1	173	{{info}}
94.1	174	Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem Typ Checkliste können mit dem Button Überschrift auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
101.1	175	Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der Überschrift-Button geklickt worden ist, eine grüne Schriftfarbe und wird fett ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
93.1	176	{{/info}}
	177
86.1	178	[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png\|\|alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
2.1	179
6.1	180	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
	181	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
86.1	182	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:840px" %)Konkreten Termin durch Datum und Uhrzeit festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
87.1	183	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:840px" %)Eine Wiedervorlage ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	184	\|(% style="width:75px" %)3\|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
88.1	185	\|(% style="width:75px" %)4\|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
87.1	186	\|(% style="width:75px" %)5\|(% style="width:840px" %)Die Kategorie der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	187	\|(% style="width:75px" %)6\|(% style="width:840px" %)Die Stiftung, der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	188	\|(% style="width:75px" %)7\|(% style="width:840px" %)Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
102.1	189	\|(% style="width:75px" %)8\|(% style="width:840px" %)Hier wird der Kontakt angegeben, von dessen Desktop aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
86.1	190	\|(% style="width:75px" %)9\|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum Betreff der Aktivität.
	191	\|(% style="width:75px" %)10\|(% style="width:840px" %)Mit dem +Icon können neuen Checkpunkte der Checkliste hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	192	\|(% style="width:75px" %)11\|(% style="width:840px" %)Das jeweilige To Do. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
89.1	193	\|(% style="width:75px" %)12\|(% style="width:840px" %)Hier wird der Sachbearbeiter angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
86.1	194	\|(% style="width:75px" %)13\|(% style="width:840px" %)Hierüber speichert man eine neu angelegte Aktivität.
2.1	195
39.1	196	== Brief erstellen ==
37.1	197
38.1	198	1. (((
	199	+ Icon unter Aktivitäten anklicken
	200	)))
2.1	201
38.1	202	(% style="list-style-type:circle" %)
	203	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
2.1	204
38.1	205	(% start="2" %)
	206	1. Option Brief auswählen
37.1	207
38.1	208	(% style="list-style-type:circle" %)
	209	* Eingabeformular für die Neuanlage eines Briefs wird geöffnet.
	210
	211	(% start="3" %)
	212	1. Pflichtfeld Betreff eingeben
	213	1. Bei Weiteren Felder Informationen eingeben
41.1	214	1. Optional eine Dokumentvorlage vom Typ Brief auswählen
38.1	215	1. Auf Disketten-Icon Speichern rechts unten klicken
	216
	217	(% style="list-style-type:circle" %)
	218	* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
	219
41.1	220	== E-Mail erstellen und versenden ==
37.1	221
38.1	222	1. (((
	223	+ Icon unter Aktivitäten anklicken
	224	)))
37.1	225
38.1	226	(% style="list-style-type:circle" %)
	227	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
37.1	228
38.1	229	(% start="2" %)
	230	1. Option E-Mail auswählen
37.1	231
38.1	232	(% style="list-style-type:circle" %)
	233	* Eingabeformular für die Neuanlage einer E-Mail wird geöffnet.
37.1	234
38.1	235	(% start="3" %)
	236	1. Pflichtfeld Betreff eingeben
41.1	237	1. Pflichtfeld Von ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
70.1	238	1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
38.1	239	1. Bei Weiteren Felder Informationen eingeben
41.1	240	1. Optional eine Dokumentvorlage vom Typ E-Mail auswählen
57.1	241	1. Auf Sende-Icon rechts unten versendet man die E-Mail
38.1	242	1. Auf Disketten-Icon Speichern rechts unten klicken
	243
	244	(% style="list-style-type:circle" %)
	245	* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
	246
67.1	247	(% class="box infomessage" %)
	248	(((
103.1	249	Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
67.1	250
103.1	251	Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
	252	In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
67.1	253	)))
	254
105.1	255	== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
68.1	256
	257	[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png\|\|height="481" style="float:left" width="689"]]
	258
	259	(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	260	\|=(% style="width: 85px;" %)Nummer\|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	261	\|(% style="width:85px" %)1\|(% style="width:704px" %)Über das Lupen-Icon des Pflichtfelds An gelangt man in den Bereich Kontakte auswählen.
71.1	262	\|(% style="width:85px" %)2\|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
106.1	263	\|(% style="width:85px" %)3\|(% style="width:704px" %)Eine beliebige E-Mail Adresse wozu der Kontakt nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
71.1	264	\|(% style="width:85px" %)4\|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das Lupen-Icon machen.
	265	\|(% style="width:85px" %)5\|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern An, CC und BCC wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
68.1	266
107.1	267
	268
	269
	270
	271
	272
	273
	274
	275
	276
	277
	278
	279
	280
	281
	282
	283
46.1	284	= Aktivität weiterleiten =
	285
47.1	286	1. In Mein Desktop oder aus den anderen Desktops auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
46.1	287
	288	(% style="list-style-type:circle" %)
	289	* Die Aktivität wird geöffnet.
	290
	291	(% start="2" %)
108.1	292	1. Weiterleiten Icon oben rechts anklicken
46.1	293
	294	(% style="list-style-type:circle" %)
	295	* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
	296
	297	(% start="3" %)
	298	1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	299	1. Auswahl mit OK-Button bestätigen
	300
	301	= Aktivität erledigen =
	302
47.1	303	1. n Mein Desktop oder aus den anderen Desktops auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
46.1	304	1. Häkchen bei Erledigt setzen
	305	1. Auf Diskette-Icon Speichern klicken
	306
	307	(% style="list-style-type:circle" %)
	308	* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	309
22.1	310	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	311
26.1	312	Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	313	Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	314
23.1	315	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
22.1	316	(% style="float:right" %)
	317	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="294" width="519"]]
	318	)))
	319
	320	(% style="list-style-type:circle" %)
	321	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	322
	323	(% start="2" %)
	324	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
	325
	326	(% style="list-style-type:circle" %)
	327	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	328
	329	(% start="3" %)
	330	1. + Icon rechts unten auswählen
	331
	332	(% style="list-style-type:circle" %)
	333	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
	334
	335	(% start="4" %)
	336	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
23.1	337	1. Auf Disketten-Icon Speichern klicken
22.1	338
	339	(% style="list-style-type:circle" %)
	340	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	341
	342	(% start="6" %)
	343	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
23.1	344	1. Auf Disketten-Icon Speichern klicken
22.1	345
	346	(% style="list-style-type:circle" %)
	347	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	348
90.1	349	= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
	350
	351	[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png\|\|height="380" style="float:left" width="887"]]
	352
	353	(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	354	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	355	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	356	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	357	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	358	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	359	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
	360
	361	xx
	362
31.1	363	= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
	364
34.1	365	1. In Mein Desktop das + Icon anklicken
31.1	366
34.1	367	(% style="list-style-type:circle" %)
	368	* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
31.1	369
34.1	370	(% start="2" %)
	371	1. Auf Option Vorlagen gehen
31.1	372
34.1	373	(% style="list-style-type:circle" %)
	374	* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
31.1	375
34.1	376	(% start="3" %)
	377	1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
31.1	378
34.1	379	(% style="list-style-type:circle" %)
	380	* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
31.1	381
34.1	382	(% start="4" %)
	383	1. Eingaben tätigen
	384	1. Auf Disketten Icon Speichern klicken
31.1	385
34.1	386	(% style="list-style-type:circle" %)
	387	* Die Aktivität wird erstellt.
31.1	388
53.1	389	= Aktivität suchen =
	390
64.1	391	1. In den Desktop des jeweiligen Moduls wechseln
55.1	392	1. In der rechten Hälfte des Desktops im Bereich Aktivitäten das Lupen-Icon anklicken
54.1	393	1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	394	1. Enter-Taste drücken
53.1	395
54.1	396	(% style="list-style-type:circle" %)
	397	* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
	398
64.1	399	(% class="box infomessage" %)
	400	(((
65.1	401	Eine Aktivität kann man auch via der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
64.1	402	)))
	403
14.1	404	= Löschvorgang einer Aktivität =
13.1	405
	406	== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	407
	408	Das Löschen einer Aktivität setzt folgende Voraussetzungen voraus:
	409
40.1	410	* Die Aktivität ist die letzte Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
13.1	411	* Nur der Aktivität-Ersteller oder der Admin können eben diese Aktivität löschen
59.1	412	* Einstellung in der Aktivitätsvorlage (Revisionsicherheit) Checkbox Löschen erlaubt = Ja wurde gesetzt
13.1	413
52.1	414	(% class="box infomessage" %)
	415	(((
91.1	416	Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	417	Wenn man die Maus über das !-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
59.1	418
51.1	419	Eine Aktivität kann nicht gelöscht werden, wenn...
	420
	421	* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
60.1	422	* es sich um eine Folgeaktivität
51.1	423	* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
64.1	424	* eine aus der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	425	* eine aus der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
52.1	426	)))
51.1	427
52.1	428
14.1	429	== Aktivität löschen ==
10.1	430
11.1	431	1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
10.1	432
15.1	433	(% style="list-style-type:circle" %)
11.1	434	* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
10.1	435
15.1	436	(% start="2" %)
11.1	437	1. Button Löschen anklicken
10.1	438
15.1	439	(% style="list-style-type:circle" %)
11.1	440	* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.