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Wiki-Quellcode von 010.6 Aktivitäten

Version 125.1 von Marco Bauer am 2024/09/25 17:32
Verstecke letzte Bearbeiter
Marco Bauer 2.1 1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Aktivitäten im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
Marco Bauer 47.1 8 (% class="box warningmessage" %)
9 (((
10 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 )))
12
Marco Bauer 2.1 13 = Bedeutung von Aktivitäten =
14
Katharina Prummer 73.1 15 Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
Katharina Prummer 109.1 16
Marco Bauer 2.1 17
Marco Bauer 3.1 18 = Aktivitätstypen =
19
Marco Bauer 80.1 20 [[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
Marco Bauer 3.1 21
Marco Bauer 81.1 22 (% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
Katharina Prummer 100.1 26 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
Marco Bauer 81.1 28 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
Katharina Prummer 100.1 29 Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
30 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
Marco Bauer 81.1 31 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
Marco Bauer 3.1 34
Marco Bauer 79.1 35
36
37
Marco Bauer 3.1 38 = Aktivität erstellen =
39
Marco Bauer 23.1 40 1. **+** Icon auswählen
Marco Bauer 3.1 41
Marco Bauer 15.1 42 (% style="list-style-type:circle" %)
Katharina Prummer 45.1 43 * Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
Marco Bauer 3.1 44
Marco Bauer 15.1 45 (% start="2" %)
Marco Bauer 3.1 46 1. Gewünschte Aktivität auswählen
47 1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
48 1. Betreff angeben
Marco Bauer 15.1 49 1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
Marco Bauer 3.1 50
Marco Bauer 15.1 51 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 3.1 52 * Eine neue Aktivität wird erstellt.
53
Katharina Prummer 41.1 54 (% class="box infomessage" %)
55 (((
56 Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
57 Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
58 )))
59
Marco Bauer 78.1 60
61 = Weitere Funktionen einer Aktivität =
62
63 [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
64
65 (% style="margin-left:auto; width:908px" %)
66 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
67 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
68 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
69 Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
70 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
Katharina Prummer 109.1 71 Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
Marco Bauer 121.1 72 Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]] in **Mein Desktop** getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
Marco Bauer 78.1 73 )))
Marco Bauer 92.1 74 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
Katharina Prummer 100.1 75 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
Marco Bauer 104.1 76 Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
Katharina Prummer 100.1 77 )))
Marco Bauer 78.1 78 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
79
Marco Bauer 104.1 80
81
82 == Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
83
84 1. (((
85 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
86 )))
87
88 (% style="list-style-type:circle" %)
89 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
90
91 (% start="2" %)
92 1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
93
94 (% style="list-style-type:circle" %)
95 * Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
96
97 (% start="3" %)
98 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
99 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
100 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
101
102 (% style="list-style-type:circle" %)
103 * Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
104
Marco Bauer 9.1 105 == Checkliste erstellen ==
Marco Bauer 2.1 106
Marco Bauer 9.1 107 1. (((
108 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
109
110 (((
Marco Bauer 5.1 111 (% style="float:right" %)
112 [[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
113 )))
Marco Bauer 9.1 114 )))
Marco Bauer 5.1 115
Marco Bauer 15.1 116 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 5.1 117 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
118
Marco Bauer 15.1 119 (% start="2" %)
Marco Bauer 5.1 120 1. Option **Checkliste** auswählen
121
Marco Bauer 15.1 122 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 5.1 123 * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
124
Marco Bauer 15.1 125 (% start="3" %)
Marco Bauer 5.1 126 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
127 1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
128 1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
129 1. Thema für Checkliste eingeben
130 1. Auf **+** Icon klicken
131
Marco Bauer 15.1 132 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 5.1 133 * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
134
Marco Bauer 15.1 135 (% start="8" %)
Marco Bauer 5.1 136 1. Weiteres freies Feld ausfüllen
Marco Bauer 38.1 137 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
Marco Bauer 5.1 138
Marco Bauer 15.1 139 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 5.1 140 * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
141
Marco Bauer 93.1 142 {{info}}
Marco Bauer 94.1 143 Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
Katharina Prummer 101.1 144 Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
Marco Bauer 93.1 145 {{/info}}
146
Marco Bauer 117.1 147 [[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]
Marco Bauer 2.1 148
Marco Bauer 6.1 149 (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
150 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
Katharina Prummer 110.1 151 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
Marco Bauer 87.1 152 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
Marco Bauer 122.1 153 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus. Wenn nun der Zeitpunkt der Erinnerung erreicht wird, wird ein Erinnerungsfenster eingeblendet. Hier kann man z.B. auswählen, ob man nach einem gewissen Zeitraum erneut erinnert werden möchte oder man kann auf die Aktivität, an die erinnert wurde und die nun angezeigt wird, doppelklicken um diese zu öffnen.
Marco Bauer 88.1 154 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
Marco Bauer 87.1 155 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
Katharina Prummer 110.1 156 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
Marco Bauer 87.1 157 |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
Katharina Prummer 110.1 158 |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
Marco Bauer 86.1 159 |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
160 |(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
Katharina Prummer 110.1 161 |(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
Marco Bauer 89.1 162 |(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
Marco Bauer 86.1 163 |(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
Marco Bauer 2.1 164
Katharina Prummer 39.1 165 == Brief erstellen ==
Katharina Prummer 37.1 166
Marco Bauer 38.1 167 1. (((
168 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
169 )))
Marco Bauer 2.1 170
Marco Bauer 38.1 171 (% style="list-style-type:circle" %)
172 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
Marco Bauer 2.1 173
Marco Bauer 38.1 174 (% start="2" %)
175 1. Option **Brief** auswählen
Katharina Prummer 37.1 176
Marco Bauer 38.1 177 (% style="list-style-type:circle" %)
178 * Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
179
180 (% start="3" %)
181 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
182 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
Katharina Prummer 41.1 183 1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
Marco Bauer 38.1 184 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
185
186 (% style="list-style-type:circle" %)
187 * Der Brief wird gespeichert und angelegt.
188
Katharina Prummer 41.1 189 == E-Mail erstellen und versenden ==
Katharina Prummer 37.1 190
Marco Bauer 38.1 191 1. (((
192 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
193 )))
Katharina Prummer 37.1 194
Marco Bauer 38.1 195 (% style="list-style-type:circle" %)
196 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
Katharina Prummer 37.1 197
Marco Bauer 38.1 198 (% start="2" %)
199 1. Option **E-Mail** auswählen
Katharina Prummer 37.1 200
Marco Bauer 38.1 201 (% style="list-style-type:circle" %)
202 * Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
Marco Bauer 125.1 203 * Hat man zuvor eine **Signatur **[[erstellt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]], so wird diese automatisch generiert.
Katharina Prummer 37.1 204
Marco Bauer 38.1 205 (% start="3" %)
206 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
Katharina Prummer 41.1 207 1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
Marco Bauer 70.1 208 1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
Marco Bauer 38.1 209 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
Marco Bauer 123.1 210 1. Optional eine **Dokumentenvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
Katharina Prummer 57.1 211 1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
Marco Bauer 38.1 212 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
213
214 (% style="list-style-type:circle" %)
215 * Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
216
Marco Bauer 67.1 217 (% class="box infomessage" %)
218 (((
Katharina Prummer 103.1 219 Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
Marco Bauer 67.1 220
Katharina Prummer 103.1 221 Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
222 In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
Marco Bauer 67.1 223 )))
224
Marco Bauer 105.1 225 == Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
Marco Bauer 68.1 226
227 [[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
228
229 (% style="margin-left:auto; width:793px" %)
230 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
231 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
Katharina Prummer 111.1 232 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
233 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
Katharina Prummer 71.1 234 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
Katharina Prummer 111.1 235 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält.
Marco Bauer 68.1 236
Katharina Prummer 107.1 237
238
Katharina Prummer 46.1 239 = Aktivität weiterleiten =
240
Marco Bauer 47.1 241 1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
Katharina Prummer 46.1 242
243 (% style="list-style-type:circle" %)
244 * Die Aktivität wird geöffnet.
245
246 (% start="2" %)
Katharina Prummer 108.1 247 1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
Katharina Prummer 46.1 248
249 (% style="list-style-type:circle" %)
250 * Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
251
252 (% start="3" %)
253 1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
254 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
255
Marco Bauer 118.1 256 (% style="list-style-type:circle" %)
257 * In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.
258 * Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt.
259
Katharina Prummer 46.1 260 = Aktivität erledigen =
261
Katharina Prummer 113.1 262 1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
Katharina Prummer 46.1 263 1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
264 1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
265
266 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 119.1 267 * Die gewünschte Aktivität wird als **erledigt **gezeigt.
268 * Die gewünschte Aktivität wird somit aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt.
Katharina Prummer 46.1 269
Marco Bauer 119.1 270 (% class="box infomessage" %)
271 (((
272 Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man nach ihr **filtern**. Dies ist **über **die **Checkboxen **bei **offen **und **erledigt** über den Aktivitäten möglich.
273 Je nach dem, wo man hier das Häkchen setzt, filtert man dementsprechend.
274 )))
275
Marco Bauer 22.1 276 = Aktivitätsvorlagen erstellen =
277
Katharina Prummer 26.1 278 Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
279 Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
280
Marco Bauer 23.1 281 1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
Katharina Prummer 112.1 282
Marco Bauer 22.1 283 )))
284
285 (% style="list-style-type:circle" %)
286 * Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
287
288 (% start="2" %)
289 1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
290
291 (% style="list-style-type:circle" %)
292 * Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
293
294 (% start="3" %)
295 1. **+** Icon rechts unten auswählen
296
297 (% style="list-style-type:circle" %)
298 * Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
299
300 (% start="4" %)
301 1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
Marco Bauer 23.1 302 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
Marco Bauer 22.1 303
304 (% style="list-style-type:circle" %)
305 * Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
306
307 (% start="6" %)
308 1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
Marco Bauer 23.1 309 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
Marco Bauer 22.1 310
311 (% style="list-style-type:circle" %)
312 * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
313
Marco Bauer 90.1 314 = Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
315
Marco Bauer 120.1 316 [[image:Aktivitaetsvorlagen_Version2.png||alt="Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png" height="374" style="float:left" width="883"]]
Marco Bauer 90.1 317
318 (% style="margin-left:auto; width:631px" %)
319 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
320 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
321 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
322 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
323 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
324 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
Marco Bauer 120.1 325 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:549px" %)Wenn man möchte, dass man die Aktivitätsvorlage löschen kann, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.
Marco Bauer 90.1 326
Marco Bauer 31.1 327 = Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
328
Marco Bauer 34.1 329 1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
Marco Bauer 31.1 330
Marco Bauer 34.1 331 (% style="list-style-type:circle" %)
332 * Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
Marco Bauer 31.1 333
Marco Bauer 34.1 334 (% start="2" %)
335 1. Auf Option **Vorlagen **gehen
Marco Bauer 31.1 336
Marco Bauer 34.1 337 (% style="list-style-type:circle" %)
338 * Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
Marco Bauer 31.1 339
Marco Bauer 34.1 340 (% start="3" %)
341 1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
Marco Bauer 31.1 342
Marco Bauer 34.1 343 (% style="list-style-type:circle" %)
344 * Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
Marco Bauer 31.1 345
Marco Bauer 34.1 346 (% start="4" %)
347 1. Eingaben tätigen
348 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
Marco Bauer 31.1 349
Marco Bauer 34.1 350 (% style="list-style-type:circle" %)
351 * Die Aktivität wird erstellt.
Marco Bauer 31.1 352
Marco Bauer 53.1 353 = Aktivität suchen =
354
Marco Bauer 64.1 355 1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
Marco Bauer 55.1 356 1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
Marco Bauer 54.1 357 1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
358 1. **Enter**-Taste drücken
Marco Bauer 53.1 359
Marco Bauer 54.1 360 (% style="list-style-type:circle" %)
361 * Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
362
Marco Bauer 64.1 363 (% class="box infomessage" %)
364 (((
Marco Bauer 65.1 365 Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
Marco Bauer 64.1 366 )))
367
Marco Bauer 14.1 368 = Löschvorgang einer Aktivität =
Marco Bauer 13.1 369
370 == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
371
372 Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
373
Katharina Prummer 40.1 374 * Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
Katharina Prummer 115.1 375 * Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eine Aktivität löschen
Katharina Prummer 59.1 376 * Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
Marco Bauer 13.1 377
Marco Bauer 52.1 378 (% class="box infomessage" %)
379 (((
Marco Bauer 91.1 380 Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
381 Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
Katharina Prummer 59.1 382
Marco Bauer 51.1 383 Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
384
385 * es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
Katharina Prummer 60.1 386 * es sich um eine Folgeaktivität
Marco Bauer 51.1 387 * jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
Marco Bauer 64.1 388 * eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
389 * eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
Marco Bauer 52.1 390 )))
Marco Bauer 51.1 391
Marco Bauer 52.1 392
Marco Bauer 14.1 393 == Aktivität löschen ==
Marco Bauer 10.1 394
Marco Bauer 11.1 395 1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
Marco Bauer 10.1 396
Marco Bauer 15.1 397 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 11.1 398 * Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
Marco Bauer 10.1 399
Marco Bauer 15.1 400 (% start="2" %)
Marco Bauer 11.1 401 1. Button **Löschen **anklicken
Marco Bauer 10.1 402
Marco Bauer 15.1 403 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 11.1 404 * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.