Wiki-Quellcode von 010.6 Aktivitäten

Version 137.1 von Marco Bauer am 2024/09/26 15:33

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Der Menüpunkt Aktivitäten im Überblick:
	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
47.1	8	(% class="box warningmessage" %)
	9	(((
	10	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	11	)))
	12
2.1	13	= Bedeutung von Aktivitäten =
	14
73.1	15	Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
109.1	16
2.1	17
3.1	18	= Aktivitätstypen =
	19
80.1	20	[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png\|\|alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
3.1	21
81.1	22	(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:1163px" %)Das + Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen Aktivitäten-Typen aufklappen.
	25	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität Anruf. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
100.1	26	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:1163px" %)Eine Aufgabe erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität Brief erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
81.1	28	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch zu erledigenden Punkte erstellen.
100.1	29	Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
	30	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp E-Mail erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
81.1	31	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp Notiz wichtige Informationen festhalten.
	32	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp Termin einen Termin festlegen.
	33	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten Aktivitätsvorlage erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
3.1	34
	35	= Aktivität erstellen =
	36
23.1	37	1. + Icon auswählen
3.1	38
15.1	39	(% style="list-style-type:circle" %)
45.1	40	* Die Aktivitätstypen werden gelistet.
3.1	41
15.1	42	(% start="2" %)
3.1	43	1. Gewünschte Aktivität auswählen
	44	1. Eingabeformular der Aktivität ausfüllen
	45	1. Betreff angeben
15.1	46	1. Auf Diskette-Icon Speichern klicken
3.1	47
15.1	48	(% style="list-style-type:circle" %)
3.1	49	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
	50
41.1	51	(% class="box infomessage" %)
	52	(((
	53	Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine Aktivitätsvorlage erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	54	Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	55	)))
	56
78.1	57
128.1	58	= Aufbau einer Aktivität =
	59
	60	[[image:Aufbau_Aktivitaet.png\|\|height="673" style="float:left" width="833"]]
	61
	62	(% style="margin-left:auto; width:682px" %)
	63	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 600px;" %)Beschreibung
136.1	64	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:600px" %)Hier kann man eine Aktivität zu einer VIP Aktivität machen. Das heißt, nur Kontakte mit [[VIP Berechtigung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]] können diese sehen.
129.1	65	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:600px" %)Das Menü der [[Funktionen einer Aktivität>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]].
133.1	66	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:600px" %)Hier bestimmt man z.B. in diesem Fall den Zeitpunkt des Termins.
134.1	67	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:600px" %)Hier legt man fest, wann die Wiedervorlage erstellt wird und bei Erinnerung legt man den Zeitraum fest, wie viel früher man erinnert werden möchte.
130.1	68	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:600px" %)Hier bestimmt man die [[Kategorie>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]] einer Aktivität.
131.1	69	\|(% style="width:78px" %)6\|(% style="width:600px" %)Hier kann man die [[Stiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenimAllgemeinen]] auswählen, sofern man das Zusatzmodul Stiftung erworben hat.
132.1	70	\|(% style="width:78px" %)7\|(% style="width:600px" %)Den Bezug kann man hier festlegen. Befindet man sich z.B. wie hier in einer Förderung, so wird der Bezug zu ihr automatisch generiert. Über das Lupen-Icon kann man auch nach einem anderen Bezug suchen.
	71	\|(% style="width:78px" %)8\|(% style="width:600px" %)Hier wird automatisch der Kontakt desjenigen generiert, der gerade mit dem Account arbeitet. Über das Lupen-Icon kann man aber auch nach einem anderen Kontakt suchen.
	72	\|(% style="width:78px" %)9\|(% style="width:600px" %)Wenn sich hier nicht die Telefonnummer automatisch generiert, kann man auch eine andere eingeben.
	73	\|(% style="width:78px" %)10\|(% style="width:600px" %)Der Betreff ist ein Pflichtfeld und wird hier eingetragen.
	74	\|(% style="width:78px" %)11\|(% style="width:600px" %)Hier steht der Inhalt einer Aktivität.
	75	\|(% style="width:78px" %)12\|(% style="width:600px" %)Der Sachbearbeiter wird hier generiert.
	76	\|(% style="width:78px" %)13\|(% style="width:600px" %)Möchte man die Aktivität speichern, geht das über das Disketten-Icon Speichern.
128.1	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86	xx
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
78.1	94	= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	95
	96	[[image:Screenshot (968).png\|\|height="325" style="float:left" width="576"]]
	97
	98	(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	99	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	100	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:830px" %)Einen Vermerk zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	101	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:830px" %)Eine Folgeaktivität lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	102	Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	103	\|(% style="width:75px" %)3\|(% style="width:830px" %)(((
109.1	104	Aktivitäten kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
121.1	105	Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]] in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
78.1	106	)))
92.1	107	\|(% style="width:75px" %)4\|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die Historie der Aktivitäten anzeigen lassen. Handelt es sich bei der aktuellen Aktivität um eine Folgeaktivität, wird die Vorgängeraktivität in der Historie protokolliert.
100.1	108	\|(% style="width:75px" %)5\|(% style="width:830px" %)(((
104.1	109	Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als PDF speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
100.1	110	)))
78.1	111	\|(% style="width:75px" %)6\|(% style="width:830px" %)Möchte man Dokumente an die Aktivität anhängen, kann man dies hier tun.
	112
104.1	113	== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
	114
	115	1. (((
	116	+ Icon unter Aktivitäten anklicken
	117	)))
	118
	119	(% style="list-style-type:circle" %)
	120	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	121
	122	(% start="2" %)
	123	1. Option Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe auswählen
	124
	125	(% style="list-style-type:circle" %)
	126	* Eingabeformular für die Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird geöffnet.
	127
	128	(% start="3" %)
	129	1. Pflichtfeld Betreff eingeben
	130	1. Bei Weiteren Felder Informationen eingeben
	131	1. Auf Disketten-Icon Speichern rechts unten klicken
	132
	133	(% style="list-style-type:circle" %)
	134	* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
	135
9.1	136	== Checkliste erstellen ==
2.1	137
9.1	138	1. (((
	139	+ Icon unter Aktivitäten anklicken
	140
	141	(((
5.1	142	(% style="float:right" %)
	143	[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png\|\|height="278" width="485"]]
	144	)))
9.1	145	)))
5.1	146
15.1	147	(% style="list-style-type:circle" %)
5.1	148	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	149
15.1	150	(% start="2" %)
5.1	151	1. Option Checkliste auswählen
	152
15.1	153	(% style="list-style-type:circle" %)
5.1	154	* Eingabeformular für die Neuanlage einer Checkliste wird geöffnet.
	155
15.1	156	(% start="3" %)
5.1	157	1. Pflichtfeld Betreff eingeben
	158	1. Pflichtfeld Bezeichnung eingeben
	159	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
	160	1. Thema für Checkliste eingeben
	161	1. Auf + Icon klicken
	162
15.1	163	(% style="list-style-type:circle" %)
5.1	164	* Weiteres freies Feld für weiteres Thema wird hinzugefügt.
	165
15.1	166	(% start="8" %)
5.1	167	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
38.1	168	1. Auf Disketten-Icon Speichern rechts unten klicken
5.1	169
15.1	170	(% style="list-style-type:circle" %)
5.1	171	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
	172
93.1	173	{{info}}
94.1	174	Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem Typ Checkliste können mit dem Button Überschrift auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
101.1	175	Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der Überschrift-Button geklickt worden ist, eine grüne Schriftfarbe und wird fett ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
93.1	176	{{/info}}
	177
117.1	178	[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png\|\|alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]
2.1	179
6.1	180	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
	181	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
110.1	182	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:840px" %)Konkreten Termin durch Datum und Uhrzeit festlegen.
87.1	183	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:840px" %)Eine Wiedervorlage ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
122.1	184	\|(% style="width:75px" %)3\|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus. Wenn nun der Zeitpunkt der Erinnerung erreicht wird, wird ein Erinnerungsfenster eingeblendet. Hier kann man z.B. auswählen, ob man nach einem gewissen Zeitraum erneut erinnert werden möchte oder man kann auf die Aktivität, an die erinnert wurde und die nun angezeigt wird, doppelklicken um diese zu öffnen.
88.1	185	\|(% style="width:75px" %)4\|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
87.1	186	\|(% style="width:75px" %)5\|(% style="width:840px" %)Die Kategorie der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
110.1	187	\|(% style="width:75px" %)6\|(% style="width:840px" %)Die Stiftung, der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
87.1	188	\|(% style="width:75px" %)7\|(% style="width:840px" %)Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
110.1	189	\|(% style="width:75px" %)8\|(% style="width:840px" %)Hier wird der Kontakt angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
86.1	190	\|(% style="width:75px" %)9\|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum Betreff der Aktivität.
	191	\|(% style="width:75px" %)10\|(% style="width:840px" %)Mit dem +Icon können neuen Checkpunkte der Checkliste hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
110.1	192	\|(% style="width:75px" %)11\|(% style="width:840px" %)Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
89.1	193	\|(% style="width:75px" %)12\|(% style="width:840px" %)Hier wird der Sachbearbeiter angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
86.1	194	\|(% style="width:75px" %)13\|(% style="width:840px" %)Hierüber speichert man eine neu angelegte Aktivität.
2.1	195
39.1	196	== Brief erstellen ==
37.1	197
38.1	198	1. (((
	199	+ Icon unter Aktivitäten anklicken
	200	)))
2.1	201
38.1	202	(% style="list-style-type:circle" %)
	203	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
2.1	204
38.1	205	(% start="2" %)
	206	1. Option Brief auswählen
37.1	207
38.1	208	(% style="list-style-type:circle" %)
	209	* Eingabeformular für die Neuanlage eines Briefs wird geöffnet.
	210
	211	(% start="3" %)
	212	1. Pflichtfeld Betreff eingeben
	213	1. Bei Weiteren Felder Informationen eingeben
41.1	214	1. Optional eine Dokumentvorlage vom Typ Brief auswählen
38.1	215	1. Auf Disketten-Icon Speichern rechts unten klicken
	216
	217	(% style="list-style-type:circle" %)
	218	* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
	219
41.1	220	== E-Mail erstellen und versenden ==
37.1	221
38.1	222	1. (((
	223	+ Icon unter Aktivitäten anklicken
	224	)))
37.1	225
38.1	226	(% style="list-style-type:circle" %)
	227	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
37.1	228
38.1	229	(% start="2" %)
	230	1. Option E-Mail auswählen
37.1	231
38.1	232	(% style="list-style-type:circle" %)
	233	* Eingabeformular für die Neuanlage einer E-Mail wird geöffnet.
125.1	234	* Hat man zuvor eine Signatur [[erstellt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]], so wird diese automatisch generiert.
37.1	235
38.1	236	(% start="3" %)
	237	1. Pflichtfeld Betreff eingeben
41.1	238	1. Pflichtfeld Von ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
70.1	239	1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
38.1	240	1. Bei Weiteren Felder Informationen eingeben
123.1	241	1. Optional eine Dokumentenvorlage vom Typ E-Mail auswählen
57.1	242	1. Auf Sende-Icon rechts unten versendet man die E-Mail
38.1	243	1. Auf Disketten-Icon Speichern rechts unten klicken
	244
	245	(% style="list-style-type:circle" %)
	246	* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
	247
67.1	248	(% class="box infomessage" %)
	249	(((
103.1	250	Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
67.1	251
103.1	252	Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
	253	In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
67.1	254	)))
	255
105.1	256	== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
68.1	257
	258	[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png\|\|height="481" style="float:left" width="689"]]
	259
	260	(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	261	\|=(% style="width: 85px;" %)Nummer\|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	262	\|(% style="width:85px" %)1\|(% style="width:704px" %)Über das Lupen-Icon des Pflichtfelds An gelangt man in den Bereich Kontakte auswählen.
111.1	263	\|(% style="width:85px" %)2\|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	264	\|(% style="width:85px" %)3\|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige E-Mail-Adresse eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
71.1	265	\|(% style="width:85px" %)4\|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das Lupen-Icon machen.
127.1	266	\|(% style="width:85px" %)5\|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern An, CC und BCC zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im CC (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über BCC (Blindkopie) erhält. Hierzu muss man zuerst in die gewünschte Karteikarte wechseln (An, CC oder BCC) und dann aus den vorgeschlagenen Kontakten (2) oder einen gesuchten Kontakt (4) wählen, den man dann über den Pfeil als Empfänger für An, CC oder BCC zuweist.
68.1	267
46.1	268	= Aktivität weiterleiten =
	269
47.1	270	1. In Mein Desktop oder aus den anderen Desktops auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
46.1	271
	272	(% style="list-style-type:circle" %)
	273	* Die Aktivität wird geöffnet.
	274
	275	(% start="2" %)
108.1	276	1. Weiterleiten Icon oben rechts anklicken
46.1	277
	278	(% style="list-style-type:circle" %)
	279	* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
	280
	281	(% start="3" %)
	282	1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	283	1. Auswahl mit OK-Button bestätigen
	284
118.1	285	(% style="list-style-type:circle" %)
	286	* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.
	287	* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt.
	288
137.1	289	(% class="box infomessage" %)
	290	(((
	291	Wenn man eine Aktivität weiterleitet, dann kann man auch einen Weiterleitungsvermerk beifügen. Dies ist eine Nachricht an den Mitarbeiter, an den man die Aktivität weiterleitet.
	292	Kann man z.B. verwenden, um den anderen Mitarbeiter auf etwas bezüglich der Aktivität hinzuweisen.
	293	)))
	294
46.1	295	= Aktivität erledigen =
	296
113.1	297	1. In Mein Desktop oder aus den anderen Desktops auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
46.1	298	1. Häkchen bei Erledigt setzen
	299	1. Auf Diskette-Icon Speichern klicken
	300
	301	(% style="list-style-type:circle" %)
119.1	302	* Die gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt.
	303	* Die gewünschte Aktivität wird somit aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt.
46.1	304
119.1	305	(% class="box infomessage" %)
	306	(((
	307	Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man nach ihr filtern. Dies ist über die Checkboxen bei offen und erledigt über den Aktivitäten möglich.
	308	Je nach dem, wo man hier das Häkchen setzt, filtert man dementsprechend.
	309	)))
	310
22.1	311	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	312
26.1	313	Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	314	Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	315
23.1	316	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
112.1	317
22.1	318	)))
	319
	320	(% style="list-style-type:circle" %)
	321	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	322
	323	(% start="2" %)
	324	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
	325
	326	(% style="list-style-type:circle" %)
	327	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	328
	329	(% start="3" %)
	330	1. + Icon rechts unten auswählen
	331
	332	(% style="list-style-type:circle" %)
	333	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
	334
	335	(% start="4" %)
	336	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
23.1	337	1. Auf Disketten-Icon Speichern klicken
22.1	338
	339	(% style="list-style-type:circle" %)
	340	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	341
	342	(% start="6" %)
	343	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
23.1	344	1. Auf Disketten-Icon Speichern klicken
22.1	345
	346	(% style="list-style-type:circle" %)
	347	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	348
90.1	349	= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
	350
120.1	351	[[image:Aktivitaetsvorlagen_Version2.png\|\|alt="Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png" height="374" style="float:left" width="883"]]
90.1	352
	353	(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	354	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	355	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	356	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	357	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	358	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	359	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
120.1	360	\|(% style="width:78px" %)6\|(% style="width:549px" %)Wenn man möchte, dass man die Aktivitätsvorlage löschen kann, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.
90.1	361
31.1	362	= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
	363
34.1	364	1. In Mein Desktop das + Icon anklicken
31.1	365
34.1	366	(% style="list-style-type:circle" %)
	367	* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
31.1	368
34.1	369	(% start="2" %)
	370	1. Auf Option Vorlagen gehen
31.1	371
34.1	372	(% style="list-style-type:circle" %)
	373	* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
31.1	374
34.1	375	(% start="3" %)
	376	1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
31.1	377
34.1	378	(% style="list-style-type:circle" %)
	379	* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
31.1	380
34.1	381	(% start="4" %)
	382	1. Eingaben tätigen
	383	1. Auf Disketten Icon Speichern klicken
31.1	384
34.1	385	(% style="list-style-type:circle" %)
	386	* Die Aktivität wird erstellt.
31.1	387
53.1	388	= Aktivität suchen =
	389
64.1	390	1. In den Desktop des jeweiligen Moduls wechseln
55.1	391	1. In der rechten Hälfte des Desktops im Bereich Aktivitäten das Lupen-Icon anklicken
54.1	392	1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	393	1. Enter-Taste drücken
53.1	394
54.1	395	(% style="list-style-type:circle" %)
	396	* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
	397
64.1	398	(% class="box infomessage" %)
	399	(((
65.1	400	Eine Aktivität kann man auch via der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
64.1	401	)))
	402
14.1	403	= Löschvorgang einer Aktivität =
13.1	404
	405	== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	406
	407	Das Löschen einer Aktivität setzt folgende Voraussetzungen voraus:
	408
40.1	409	* Die Aktivität ist die letzte Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
115.1	410	* Nur der Aktivität-Ersteller oder der Admin können eine Aktivität löschen
59.1	411	* Einstellung in der Aktivitätsvorlage (Revisionsicherheit) Checkbox Löschen erlaubt = Ja wurde gesetzt
13.1	412
52.1	413	(% class="box infomessage" %)
	414	(((
91.1	415	Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	416	Wenn man die Maus über das !-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
59.1	417
51.1	418	Eine Aktivität kann nicht gelöscht werden, wenn...
	419
	420	* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
60.1	421	* es sich um eine Folgeaktivität
51.1	422	* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
64.1	423	* eine aus der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	424	* eine aus der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
52.1	425	)))
51.1	426
52.1	427
14.1	428	== Aktivität löschen ==
10.1	429
11.1	430	1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
10.1	431
15.1	432	(% style="list-style-type:circle" %)
11.1	433	* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
10.1	434
15.1	435	(% start="2" %)
11.1	436	1. Button Löschen anklicken
10.1	437
15.1	438	(% style="list-style-type:circle" %)
11.1	439	* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.