Wiki-Quellcode von 010.3 Aktivitäten

Version 17.1 von Marco Bauer am 2023/10/27 18:37

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Der Menüpunkt Aktivitäten im Überblick:
	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
	9
	10	Aktivitäten stellen die einzelnen Glieder einer großen Kette an Tätigkeiten dar.
	11	Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der Historie nachverfolgen.
	13
	14
	15	= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	16
	17	[[image:Mein_Desktop.png\|\|height="469" style="float:left" width="809"]]
	18
	19	(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
	20	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
	21	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem Hilfe und Infos zum Programm aus
	22	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:594px" %)Der Reiter Kontaktmanagement
17.1	23	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
2.1	24	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht __wechseln.
	25	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität suchen
	26	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:594px" %)Aktivitäten aktualisieren
	27	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:594px" %)Aktivitäten anderer Kontakte anzeigen lassen
	28	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:594px" %)Aktivitäten weiterleiten oder weitergeleitete Aktivitäten anzeigen lassen.
	29
	30
	31
	32
	33
	34
3.1	35	= Kalenderansicht =
2.1	36
3.1	37	[[image:Kalender_Ansicht.png\|\|height="407" style="float:left" width="728"]]
2.1	38
3.1	39	(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
	40	\|=(% style="width: 68px;" %)Nummer\|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
	41	\|(% style="width:68px" %)1\|(% style="width:678px" %)Zwischen Kalender- und Listenansicht wechseln.
	42	\|(% style="width:68px" %)2\|(% style="width:678px" %)Gewünschte Zeiteinheit, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
	43	\|(% style="width:68px" %)3\|(% style="width:678px" %)Aktuell anvisierter Zeitabschnitt im Kalender.
	44	\|(% style="width:68px" %)4\|(% style="width:678px" %)Monatsbeschriftung am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
	45	\|(% style="width:68px" %)5\|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des nicht ausgewählten Monats.
	46	\|(% style="width:68px" %)6\|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des ausgewählten Monats.
	47	\|(% style="width:68px" %)7\|(% style="width:678px" %)Ausgewählter Kalendertag.
	48	\|(% style="width:68px" %)8\|(% style="width:678px" %)In den Kalender eingefügte Aktivität.
2.1	49
3.1	50
	51
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15.1	57
	58
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	60
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	63
	64
	65
	66
3.1	67	= Aktivitätstypen =
	68
4.1	69	[[image:Aktivitäten_Optionen.png\|\|height="408" style="float:left" width="319"]]
3.1	70
	71	(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	72	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	73	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:1080px" %)Das + Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen Aktivitäten-Typen aufklappen.
	74	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität Anruf. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit protokollieren kann, während man telefoniert.
	75	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende Aufgabe erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	76	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität Brief erzeugt.
	77	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch zu erledigenden Punkte erstellen.
	78	Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
	79	\|(% style="width:78px" %)6\|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp E-Mail erzeugen.
	80	\|(% style="width:78px" %)7\|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp Notiz wichtige Informationen festhalten.
	81	\|(% style="width:78px" %)8\|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp Termin einen Termin festlegen.
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15.1	89
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	92
	93
	94
3.1	95	= Aktivität erstellen =
	96
	97	1. + Symbol auswählen
	98
15.1	99	(% style="list-style-type:circle" %)
3.1	100	* Die Aktivitäten werden gelistet.
	101
15.1	102	(% start="2" %)
3.1	103	1. Gewünschte Aktivität auswählen
	104	1. Eingabeformular der Aktivität ausfüllen
	105	1. Betreff angeben
15.1	106	1. Auf Diskette-Icon Speichern klicken
3.1	107
15.1	108	(% style="list-style-type:circle" %)
3.1	109	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
	110
2.1	111	xx
	112
3.1	113	= Anwendungsbeispiel Checkliste =
2.1	114
9.1	115	== Checkliste erstellen ==
2.1	116
9.1	117	1. (((
	118	+ Icon unter Aktivitäten anklicken
	119
	120	(((
5.1	121	(% style="float:right" %)
	122	[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png\|\|height="278" width="485"]]
	123	)))
9.1	124	)))
5.1	125
15.1	126	(% style="list-style-type:circle" %)
5.1	127	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	128
15.1	129	(% start="2" %)
5.1	130	1. Option Checkliste auswählen
	131
15.1	132	(% style="list-style-type:circle" %)
5.1	133	* Eingabeformular für die Neuanlage einer Checkliste wird geöffnet.
	134
15.1	135	(% start="3" %)
5.1	136	1. Pflichtfeld Betreff eingeben
	137	1. Pflichtfeld Bezeichnung eingeben
	138	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
	139	1. Thema für Checkliste eingeben
	140	1. Auf + Icon klicken
	141
15.1	142	(% style="list-style-type:circle" %)
5.1	143	* Weiteres freies Feld für weiteres Thema wird hinzugefügt.
	144
15.1	145	(% start="8" %)
5.1	146	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
	147	1. Auf Disketten-Icon rechts unten klicken
	148
15.1	149	(% style="list-style-type:circle" %)
5.1	150	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
	151
12.1	152	(% class="box infomessage" %)
	153	(((
	154	Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine Aktivitätsvorlage erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	155	Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
	156	)))
	157
3.1	158	== Checkliste in der Übersicht ==
2.1	159
6.1	160	[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png\|\|height="535" style="float:left" width="564"]]
2.1	161
6.1	162	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
	163	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
	164	\|(% style="width:75px" %)0\|(% style="width:840px" %)Konkreten Termin durch Datum und Uhrzeit festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	165	Eine Wiedervorlage ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
	166	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:840px" %)Die Kategorie der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
	167	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:840px" %)Die Stiftung, der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	168	\|(% style="width:75px" %)3\|(% style="width:840px" %)Einen Zeitraum festlegen, zu dem man bereits vorher noch mal an die Aktivität erinnert wird.
	169	\|(% style="width:75px" %)4\|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität gelesen oder erledigt wurde.
	170	\|(% style="width:75px" %)5\|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich Bezug zu einem bereits erstellten Projekt herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
	171	\|(% style="width:75px" %)6\|(% style="width:840px" %)Der Betreff soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein Pflichtfeld.
	172	\|(% style="width:75px" %)7\|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier neue To Do's erstellen. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
	173	\|(% style="width:75px" %)8\|(% style="width:840px" %)Das jeweilige To Do. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	174	\|(% style="width:75px" %)9\|(% style="width:840px" %)Hierüber speichert man eine neu angelegte Aktivität.
2.1	175
3.1	176
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2.1	184	xx
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	187
10.1	188	= Bearbeitung einer Aktivität =
2.1	189
10.1	190	[[image:Screenshot (968).png\|\|height="325" style="float:left" width="576"]]
2.1	191
10.1	192	(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	193	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	194	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:830px" %)Einen Vermerk zur Aktivität ergänzen.
	195	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:830px" %)Eine Folgeaktivität lässt sich über dieses Icon erstellen.
	196	\|(% style="width:75px" %)3\|(% style="width:830px" %)Aktivitäten kann man über diesen Menüpunkt weiterleiten.
	197	\|(% style="width:75px" %)4\|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die Historie der Aktivitäten anzeigen lassen.
	198	\|(% style="width:75px" %)5\|(% style="width:830px" %)Eine Druckansicht zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	199	\|(% style="width:75px" %)6\|(% style="width:830px" %)Möchte man Dokumente an die Aktivität anhängen, kann man dies hier tun.
2.1	200
	201
	202
10.1	203
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	210
	211
14.1	212	= Aktivität erledigen =
10.1	213
15.1	214	1. Gewünschte Aktivität in Mein Desktop auswählen und öffnen
	215	1. Häkchen bei Erledigt setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
	216	1. Auf Diskette-Icon Speichern klicken
13.1	217
15.1	218	(% style="list-style-type:circle" %)
13.1	219	* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	220
14.1	221	= Löschvorgang einer Aktivität =
13.1	222
	223	== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	224
	225	Das Löschen einer Aktivität setzt folgende Voraussetzungen voraus:
	226
	227	* Die Aktivität ist die letzte Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
	228	* Nur der Aktivität-Ersteller oder der Admin können eben diese Aktivität löschen
	229
	230	(% class="box infomessage" %)
	231	(((
	232	Das Löschen von Aktivitäten kann man schon beim Schritt der Aktivitätsvorlagen steuern.
	233	In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten nur noch für den base4IT-Support möglich machen:
	234	- Entsprechende Checkbox setzen (Revisionssicherheit)
	235	- Checkbox Löschen erlaubt = Nein wurde gesetzt
	236	)))
	237
	238
	239
14.1	240	== Aktivität löschen ==
10.1	241
11.1	242	1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
10.1	243
15.1	244	(% style="list-style-type:circle" %)
11.1	245	* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
10.1	246
15.1	247	(% start="2" %)
11.1	248	1. Button Löschen anklicken
10.1	249
15.1	250	(% style="list-style-type:circle" %)
11.1	251	* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
10.1	252
	253
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11.1	255
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3.1	266	xx
2.1	267
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	300	xx