Wiki-Quellcode von 010.3 Aktivitäten

Version 24.1 von Marco Bauer am 2023/10/31 19:12

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Der Menüpunkt Aktivitäten im Überblick:
	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
	9
	10	Aktivitäten stellen die einzelnen Glieder einer großen Kette an Tätigkeiten dar.
	11	Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der Historie nachverfolgen.
	13
	14
	15	= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	16
	17	[[image:Mein_Desktop.png\|\|height="469" style="float:left" width="809"]]
	18
	19	(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
	20	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
	21	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem Hilfe und Infos zum Programm aus
	22	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:594px" %)Der Reiter Kontaktmanagement
17.1	23	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
18.1	24	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
2.1	25	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität suchen
	26	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:594px" %)Aktivitäten aktualisieren
	27	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:594px" %)Aktivitäten anderer Kontakte anzeigen lassen
	28	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:594px" %)Aktivitäten weiterleiten oder weitergeleitete Aktivitäten anzeigen lassen.
	29
	30
	31
	32
20.1	33
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	40
	41
	42
	43
	44
3.1	45	= Kalenderansicht =
2.1	46
3.1	47	[[image:Kalender_Ansicht.png\|\|height="407" style="float:left" width="728"]]
2.1	48
3.1	49	(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
	50	\|=(% style="width: 68px;" %)Nummer\|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
	51	\|(% style="width:68px" %)1\|(% style="width:678px" %)Zwischen Kalender- und Listenansicht wechseln.
	52	\|(% style="width:68px" %)2\|(% style="width:678px" %)Gewünschte Zeiteinheit, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
	53	\|(% style="width:68px" %)3\|(% style="width:678px" %)Aktuell anvisierter Zeitabschnitt im Kalender.
	54	\|(% style="width:68px" %)4\|(% style="width:678px" %)Monatsbeschriftung am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
	55	\|(% style="width:68px" %)5\|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des nicht ausgewählten Monats.
	56	\|(% style="width:68px" %)6\|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des ausgewählten Monats.
	57	\|(% style="width:68px" %)7\|(% style="width:678px" %)Ausgewählter Kalendertag.
	58	\|(% style="width:68px" %)8\|(% style="width:678px" %)In den Kalender eingefügte Aktivität.
2.1	59
3.1	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
15.1	67
	68
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	73
3.1	74	= Aktivitätstypen =
	75
4.1	76	[[image:Aktivitäten_Optionen.png\|\|height="408" style="float:left" width="319"]]
3.1	77
	78	(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	79	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	80	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:1080px" %)Das + Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen Aktivitäten-Typen aufklappen.
	81	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität Anruf. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit protokollieren kann, während man telefoniert.
	82	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende Aufgabe erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	83	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität Brief erzeugt.
	84	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch zu erledigenden Punkte erstellen.
19.1	85	Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
3.1	86	\|(% style="width:78px" %)6\|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp E-Mail erzeugen.
	87	\|(% style="width:78px" %)7\|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp Notiz wichtige Informationen festhalten.
	88	\|(% style="width:78px" %)8\|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp Termin einen Termin festlegen.
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	90
	91
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15.1	96
	97
	98
21.1	99
	100
	101
3.1	102	= Aktivität erstellen =
	103
23.1	104	1. + Icon auswählen
3.1	105
15.1	106	(% style="list-style-type:circle" %)
3.1	107	* Die Aktivitäten werden gelistet.
	108
15.1	109	(% start="2" %)
3.1	110	1. Gewünschte Aktivität auswählen
	111	1. Eingabeformular der Aktivität ausfüllen
	112	1. Betreff angeben
15.1	113	1. Auf Diskette-Icon Speichern klicken
3.1	114
15.1	115	(% style="list-style-type:circle" %)
3.1	116	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
	117
2.1	118	xx
	119
3.1	120	= Anwendungsbeispiel Checkliste =
2.1	121
9.1	122	== Checkliste erstellen ==
2.1	123
9.1	124	1. (((
	125	+ Icon unter Aktivitäten anklicken
	126
	127	(((
5.1	128	(% style="float:right" %)
	129	[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png\|\|height="278" width="485"]]
	130	)))
9.1	131	)))
5.1	132
15.1	133	(% style="list-style-type:circle" %)
5.1	134	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	135
15.1	136	(% start="2" %)
5.1	137	1. Option Checkliste auswählen
	138
15.1	139	(% style="list-style-type:circle" %)
5.1	140	* Eingabeformular für die Neuanlage einer Checkliste wird geöffnet.
	141
15.1	142	(% start="3" %)
5.1	143	1. Pflichtfeld Betreff eingeben
	144	1. Pflichtfeld Bezeichnung eingeben
	145	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
	146	1. Thema für Checkliste eingeben
	147	1. Auf + Icon klicken
	148
15.1	149	(% style="list-style-type:circle" %)
5.1	150	* Weiteres freies Feld für weiteres Thema wird hinzugefügt.
	151
15.1	152	(% start="8" %)
5.1	153	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
	154	1. Auf Disketten-Icon rechts unten klicken
	155
15.1	156	(% style="list-style-type:circle" %)
5.1	157	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
	158
12.1	159	(% class="box infomessage" %)
	160	(((
	161	Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine Aktivitätsvorlage erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
24.1	162	Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
12.1	163	)))
	164
3.1	165	== Checkliste in der Übersicht ==
2.1	166
6.1	167	[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png\|\|height="535" style="float:left" width="564"]]
2.1	168
6.1	169	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
	170	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
	171	\|(% style="width:75px" %)0\|(% style="width:840px" %)Konkreten Termin durch Datum und Uhrzeit festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	172	Eine Wiedervorlage ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
	173	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:840px" %)Die Kategorie der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
	174	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:840px" %)Die Stiftung, der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	175	\|(% style="width:75px" %)3\|(% style="width:840px" %)Einen Zeitraum festlegen, zu dem man bereits vorher noch mal an die Aktivität erinnert wird.
	176	\|(% style="width:75px" %)4\|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität gelesen oder erledigt wurde.
	177	\|(% style="width:75px" %)5\|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich Bezug zu einem bereits erstellten Projekt herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
	178	\|(% style="width:75px" %)6\|(% style="width:840px" %)Der Betreff soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein Pflichtfeld.
	179	\|(% style="width:75px" %)7\|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier neue To Do's erstellen. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
	180	\|(% style="width:75px" %)8\|(% style="width:840px" %)Das jeweilige To Do. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	181	\|(% style="width:75px" %)9\|(% style="width:840px" %)Hierüber speichert man eine neu angelegte Aktivität.
2.1	182
3.1	183
2.1	184	xx
	185
	186
	187
10.1	188	= Bearbeitung einer Aktivität =
2.1	189
10.1	190	[[image:Screenshot (968).png\|\|height="325" style="float:left" width="576"]]
2.1	191
10.1	192	(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	193	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	194	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:830px" %)Einen Vermerk zur Aktivität ergänzen.
	195	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:830px" %)Eine Folgeaktivität lässt sich über dieses Icon erstellen.
	196	\|(% style="width:75px" %)3\|(% style="width:830px" %)Aktivitäten kann man über diesen Menüpunkt weiterleiten.
	197	\|(% style="width:75px" %)4\|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die Historie der Aktivitäten anzeigen lassen.
	198	\|(% style="width:75px" %)5\|(% style="width:830px" %)Eine Druckansicht zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	199	\|(% style="width:75px" %)6\|(% style="width:830px" %)Möchte man Dokumente an die Aktivität anhängen, kann man dies hier tun.
2.1	200
	201
	202
10.1	203
	204
	205
	206
	207
	208
21.1	209
	210
	211
22.1	212	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	213
23.1	214	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
22.1	215	(% style="float:right" %)
	216	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="294" width="519"]]
	217	)))
	218
	219	(% style="list-style-type:circle" %)
	220	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	221
	222	(% start="2" %)
	223	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
	224
	225	(% style="list-style-type:circle" %)
	226	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	227
	228	(% start="3" %)
	229	1. + Icon rechts unten auswählen
	230
	231	(% style="list-style-type:circle" %)
	232	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
	233
	234	(% start="4" %)
	235	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
23.1	236	1. Auf Disketten-Icon Speichern klicken
22.1	237
	238	(% style="list-style-type:circle" %)
	239	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	240
	241	(% start="6" %)
	242	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
23.1	243	1. Auf Disketten-Icon Speichern klicken
22.1	244
	245	(% style="list-style-type:circle" %)
	246	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	247
	248	xx
	249
	250
	251
	252
	253
	254
	255
	256
14.1	257	= Aktivität erledigen =
10.1	258
15.1	259	1. Gewünschte Aktivität in Mein Desktop auswählen und öffnen
21.1	260	1. Häkchen bei Erledigt setzen (siehe Beschreibung, Ziffer 4: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
15.1	261	1. Auf Diskette-Icon Speichern klicken
13.1	262
15.1	263	(% style="list-style-type:circle" %)
13.1	264	* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	265
14.1	266	= Löschvorgang einer Aktivität =
13.1	267
	268	== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	269
	270	Das Löschen einer Aktivität setzt folgende Voraussetzungen voraus:
	271
	272	* Die Aktivität ist die letzte Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
	273	* Nur der Aktivität-Ersteller oder der Admin können eben diese Aktivität löschen
	274
	275	(% class="box infomessage" %)
	276	(((
	277	Das Löschen von Aktivitäten kann man schon beim Schritt der Aktivitätsvorlagen steuern.
	278	In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten nur noch für den base4IT-Support möglich machen:
	279	- Entsprechende Checkbox setzen (Revisionssicherheit)
	280	- Checkbox Löschen erlaubt = Nein wurde gesetzt
	281	)))
	282
	283
	284
14.1	285	== Aktivität löschen ==
10.1	286
11.1	287	1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
10.1	288
15.1	289	(% style="list-style-type:circle" %)
11.1	290	* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
10.1	291
15.1	292	(% start="2" %)
11.1	293	1. Button Löschen anklicken
10.1	294
15.1	295	(% style="list-style-type:circle" %)
11.1	296	* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
10.1	297
11.1	298	xxx
	299
	300
	301
	302
	303
	304
	305
3.1	306	xx
2.1	307
3.1	308
	309
	310
	311
	312
	313
	314
	315
2.1	316	xx
	317
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	329	xx
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	339
	340	xx