Wiki-Quellcode von 010.3 Aktivitäten

Version 25.1 von Katharina Prummer am 2023/11/02 10:02

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Der Menüpunkt Aktivitäten im Überblick:
	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
	9
	10	Aktivitäten stellen die einzelnen Glieder einer großen Kette an Tätigkeiten dar.
	11	Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der Historie nachverfolgen.
	13
	14
3.1	15	= Aktivitätstypen =
	16
4.1	17	[[image:Aktivitäten_Optionen.png\|\|height="408" style="float:left" width="319"]]
3.1	18
	19	(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	20	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	21	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:1080px" %)Das + Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen Aktivitäten-Typen aufklappen.
	22	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität Anruf. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit protokollieren kann, während man telefoniert.
	23	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende Aufgabe erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	24	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität Brief erzeugt.
	25	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch zu erledigenden Punkte erstellen.
19.1	26	Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
3.1	27	\|(% style="width:78px" %)6\|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp E-Mail erzeugen.
	28	\|(% style="width:78px" %)7\|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp Notiz wichtige Informationen festhalten.
	29	\|(% style="width:78px" %)8\|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp Termin einen Termin festlegen.
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
15.1	37
	38
	39
21.1	40
	41
3.1	42	= Aktivität erstellen =
	43
23.1	44	1. + Icon auswählen
3.1	45
15.1	46	(% style="list-style-type:circle" %)
3.1	47	* Die Aktivitäten werden gelistet.
	48
15.1	49	(% start="2" %)
3.1	50	1. Gewünschte Aktivität auswählen
	51	1. Eingabeformular der Aktivität ausfüllen
	52	1. Betreff angeben
15.1	53	1. Auf Diskette-Icon Speichern klicken
3.1	54
15.1	55	(% style="list-style-type:circle" %)
3.1	56	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
	57
2.1	58	xx
	59
3.1	60	= Anwendungsbeispiel Checkliste =
2.1	61
9.1	62	== Checkliste erstellen ==
2.1	63
9.1	64	1. (((
	65	+ Icon unter Aktivitäten anklicken
	66
	67	(((
5.1	68	(% style="float:right" %)
	69	[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png\|\|height="278" width="485"]]
	70	)))
9.1	71	)))
5.1	72
15.1	73	(% style="list-style-type:circle" %)
5.1	74	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	75
15.1	76	(% start="2" %)
5.1	77	1. Option Checkliste auswählen
	78
15.1	79	(% style="list-style-type:circle" %)
5.1	80	* Eingabeformular für die Neuanlage einer Checkliste wird geöffnet.
	81
15.1	82	(% start="3" %)
5.1	83	1. Pflichtfeld Betreff eingeben
	84	1. Pflichtfeld Bezeichnung eingeben
	85	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
	86	1. Thema für Checkliste eingeben
	87	1. Auf + Icon klicken
	88
15.1	89	(% style="list-style-type:circle" %)
5.1	90	* Weiteres freies Feld für weiteres Thema wird hinzugefügt.
	91
15.1	92	(% start="8" %)
5.1	93	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
	94	1. Auf Disketten-Icon rechts unten klicken
	95
15.1	96	(% style="list-style-type:circle" %)
5.1	97	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
	98
12.1	99	(% class="box infomessage" %)
	100	(((
	101	Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine Aktivitätsvorlage erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
24.1	102	Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
12.1	103	)))
	104
3.1	105	== Checkliste in der Übersicht ==
2.1	106
6.1	107	[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png\|\|height="535" style="float:left" width="564"]]
2.1	108
6.1	109	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
	110	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
	111	\|(% style="width:75px" %)0\|(% style="width:840px" %)Konkreten Termin durch Datum und Uhrzeit festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	112	Eine Wiedervorlage ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
	113	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:840px" %)Die Kategorie der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
	114	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:840px" %)Die Stiftung, der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	115	\|(% style="width:75px" %)3\|(% style="width:840px" %)Einen Zeitraum festlegen, zu dem man bereits vorher noch mal an die Aktivität erinnert wird.
	116	\|(% style="width:75px" %)4\|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität gelesen oder erledigt wurde.
	117	\|(% style="width:75px" %)5\|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich Bezug zu einem bereits erstellten Projekt herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
	118	\|(% style="width:75px" %)6\|(% style="width:840px" %)Der Betreff soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein Pflichtfeld.
	119	\|(% style="width:75px" %)7\|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier neue To Do's erstellen. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
	120	\|(% style="width:75px" %)8\|(% style="width:840px" %)Das jeweilige To Do. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	121	\|(% style="width:75px" %)9\|(% style="width:840px" %)Hierüber speichert man eine neu angelegte Aktivität.
2.1	122
	123	xx
	124
	125
	126
10.1	127	= Bearbeitung einer Aktivität =
2.1	128
10.1	129	[[image:Screenshot (968).png\|\|height="325" style="float:left" width="576"]]
2.1	130
10.1	131	(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	132	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	133	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:830px" %)Einen Vermerk zur Aktivität ergänzen.
	134	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:830px" %)Eine Folgeaktivität lässt sich über dieses Icon erstellen.
	135	\|(% style="width:75px" %)3\|(% style="width:830px" %)Aktivitäten kann man über diesen Menüpunkt weiterleiten.
	136	\|(% style="width:75px" %)4\|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die Historie der Aktivitäten anzeigen lassen.
	137	\|(% style="width:75px" %)5\|(% style="width:830px" %)Eine Druckansicht zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	138	\|(% style="width:75px" %)6\|(% style="width:830px" %)Möchte man Dokumente an die Aktivität anhängen, kann man dies hier tun.
2.1	139
	140
	141
10.1	142
	143
	144
	145
	146
	147
21.1	148
	149
22.1	150	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	151
23.1	152	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
22.1	153	(% style="float:right" %)
	154	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="294" width="519"]]
	155	)))
	156
	157	(% style="list-style-type:circle" %)
	158	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	159
	160	(% start="2" %)
	161	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
	162
	163	(% style="list-style-type:circle" %)
	164	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	165
	166	(% start="3" %)
	167	1. + Icon rechts unten auswählen
	168
	169	(% style="list-style-type:circle" %)
	170	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
	171
	172	(% start="4" %)
	173	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
23.1	174	1. Auf Disketten-Icon Speichern klicken
22.1	175
	176	(% style="list-style-type:circle" %)
	177	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	178
	179	(% start="6" %)
	180	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
23.1	181	1. Auf Disketten-Icon Speichern klicken
22.1	182
	183	(% style="list-style-type:circle" %)
	184	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	185
	186	xx
	187
	188
	189
	190
	191
	192
	193
	194
14.1	195	= Aktivität erledigen =
10.1	196
15.1	197	1. Gewünschte Aktivität in Mein Desktop auswählen und öffnen
21.1	198	1. Häkchen bei Erledigt setzen (siehe Beschreibung, Ziffer 4: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
15.1	199	1. Auf Diskette-Icon Speichern klicken
13.1	200
15.1	201	(% style="list-style-type:circle" %)
13.1	202	* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	203
14.1	204	= Löschvorgang einer Aktivität =
13.1	205
	206	== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	207
	208	Das Löschen einer Aktivität setzt folgende Voraussetzungen voraus:
	209
	210	* Die Aktivität ist die letzte Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
	211	* Nur der Aktivität-Ersteller oder der Admin können eben diese Aktivität löschen
	212
	213	(% class="box infomessage" %)
	214	(((
	215	Das Löschen von Aktivitäten kann man schon beim Schritt der Aktivitätsvorlagen steuern.
	216	In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten nur noch für den base4IT-Support möglich machen:
	217	- Entsprechende Checkbox setzen (Revisionssicherheit)
	218	- Checkbox Löschen erlaubt = Nein wurde gesetzt
	219	)))
	220
	221
	222
14.1	223	== Aktivität löschen ==
10.1	224
11.1	225	1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
10.1	226
15.1	227	(% style="list-style-type:circle" %)
11.1	228	* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
10.1	229
15.1	230	(% start="2" %)
11.1	231	1. Button Löschen anklicken
10.1	232
15.1	233	(% style="list-style-type:circle" %)
11.1	234	* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
10.1	235
11.1	236	xxx
	237
	238
	239
	240
	241
	242
	243
3.1	244	xx
2.1	245
3.1	246
	247
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	249
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2.1	254	xx
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