Wiki-Quellcode von 010.6 Aktivitäten

Version 81.1 von Marco Bauer am 2024/08/12 14:12

Verstecke letzte Bearbeiter
Marco Bauer 2.1 1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Aktivitäten im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
Marco Bauer 47.1 8 (% class="box warningmessage" %)
9 (((
10 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 )))
12
Marco Bauer 2.1 13 = Bedeutung von Aktivitäten =
14
Katharina Prummer 73.1 15 Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
Marco Bauer 2.1 16 Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17
Marco Bauer 3.1 18 = Aktivitätstypen =
19
Marco Bauer 80.1 20 [[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
Marco Bauer 3.1 21
Marco Bauer 81.1 22 (% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
Marco Bauer 19.1 29 Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
Marco Bauer 81.1 30 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
Marco Bauer 3.1 34
Marco Bauer 79.1 35
36
37
38
39
40
41
42
43
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49
Marco Bauer 80.1 50
51
52
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56
Marco Bauer 81.1 57
58
59
60
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63
64
65
66
67
Marco Bauer 3.1 68 = Aktivität erstellen =
69
Marco Bauer 23.1 70 1. **+** Icon auswählen
Marco Bauer 3.1 71
Marco Bauer 15.1 72 (% style="list-style-type:circle" %)
Katharina Prummer 45.1 73 * Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
Marco Bauer 3.1 74
Marco Bauer 15.1 75 (% start="2" %)
Marco Bauer 3.1 76 1. Gewünschte Aktivität auswählen
77 1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
78 1. Betreff angeben
Marco Bauer 15.1 79 1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
Marco Bauer 3.1 80
Marco Bauer 15.1 81 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 3.1 82 * Eine neue Aktivität wird erstellt.
83
Katharina Prummer 41.1 84 (% class="box infomessage" %)
85 (((
86 Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
87 Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
88 )))
89
Marco Bauer 78.1 90
91 = Weitere Funktionen einer Aktivität =
92
93 [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
94
95 (% style="margin-left:auto; width:908px" %)
96 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
97 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
98 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
99 Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
100 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
101 Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
102 Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
103 )))
104 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
105 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
106 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
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120
Marco Bauer 9.1 121 == Checkliste erstellen ==
Marco Bauer 2.1 122
Marco Bauer 9.1 123 1. (((
124 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
125
126 (((
Marco Bauer 5.1 127 (% style="float:right" %)
128 [[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
129 )))
Marco Bauer 9.1 130 )))
Marco Bauer 5.1 131
Marco Bauer 15.1 132 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 5.1 133 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
134
Marco Bauer 15.1 135 (% start="2" %)
Marco Bauer 5.1 136 1. Option **Checkliste** auswählen
137
Marco Bauer 15.1 138 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 5.1 139 * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
140
Marco Bauer 15.1 141 (% start="3" %)
Marco Bauer 5.1 142 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
143 1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
144 1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
145 1. Thema für Checkliste eingeben
146 1. Auf **+** Icon klicken
147
Marco Bauer 15.1 148 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 5.1 149 * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
150
Marco Bauer 15.1 151 (% start="8" %)
Marco Bauer 5.1 152 1. Weiteres freies Feld ausfüllen
Marco Bauer 38.1 153 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
Marco Bauer 5.1 154
Marco Bauer 15.1 155 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 5.1 156 * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
157
Marco Bauer 6.1 158 [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
Marco Bauer 2.1 159
Marco Bauer 6.1 160 (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
161 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
162 |(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
Katharina Prummer 75.1 163 Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird.
Marco Bauer 6.1 164 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
165 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
Katharina Prummer 77.1 166 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Wenn ein Wiedervorlagedatum festgelegt ist, kann eine **Erinnerung** eingerichtet werden. Die Aktivität wird dann zur angegebenen Zeit in einem Pop-Up-Fenster angezeigt.
Marco Bauer 6.1 167 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
Katharina Prummer 76.1 168 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
Katharina Prummer 77.1 169 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
Katharina Prummer 76.1 170 |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Mit + können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Genaue erläuterung finden Sie im Kapitel überhalb.
Marco Bauer 6.1 171 |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
172 |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
Marco Bauer 2.1 173
Katharina Prummer 39.1 174 == Brief erstellen ==
Katharina Prummer 37.1 175
Marco Bauer 38.1 176 1. (((
177 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
178 )))
Marco Bauer 2.1 179
Marco Bauer 38.1 180 (% style="list-style-type:circle" %)
181 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
Marco Bauer 2.1 182
Marco Bauer 38.1 183 (% start="2" %)
184 1. Option **Brief** auswählen
Katharina Prummer 37.1 185
Marco Bauer 38.1 186 (% style="list-style-type:circle" %)
187 * Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
188
189 (% start="3" %)
190 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
191 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
Katharina Prummer 41.1 192 1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
Marco Bauer 38.1 193 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
194
195 (% style="list-style-type:circle" %)
196 * Der Brief wird gespeichert und angelegt.
197
Katharina Prummer 41.1 198 == E-Mail erstellen und versenden ==
Katharina Prummer 37.1 199
Marco Bauer 38.1 200 1. (((
201 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
202 )))
Katharina Prummer 37.1 203
Marco Bauer 38.1 204 (% style="list-style-type:circle" %)
205 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
Katharina Prummer 37.1 206
Marco Bauer 38.1 207 (% start="2" %)
208 1. Option **E-Mail** auswählen
Katharina Prummer 37.1 209
Marco Bauer 38.1 210 (% style="list-style-type:circle" %)
211 * Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
Katharina Prummer 37.1 212
Marco Bauer 38.1 213 (% start="3" %)
214 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
Katharina Prummer 41.1 215 1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
Marco Bauer 70.1 216 1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
Marco Bauer 38.1 217 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
Katharina Prummer 41.1 218 1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
Katharina Prummer 57.1 219 1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
Marco Bauer 38.1 220 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
221
222 (% style="list-style-type:circle" %)
223 * Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
224
Marco Bauer 67.1 225 (% class="box infomessage" %)
226 (((
227 Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
228 Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
229 Es wird dann eine Kopie erstellt.
230
231 Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
232 In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
233 )))
234
Katharina Prummer 72.1 235 === Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
Marco Bauer 68.1 236
237 [[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
238
239 (% style="margin-left:auto; width:793px" %)
240 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
241 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
Katharina Prummer 71.1 242 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
Marco Bauer 68.1 243 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
Katharina Prummer 71.1 244 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
245 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
Marco Bauer 68.1 246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
Marco Bauer 79.1 256
257
258
259
260
261
262
Katharina Prummer 39.1 263 == Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
Katharina Prummer 37.1 264
Marco Bauer 38.1 265 1. (((
266 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
267 )))
Katharina Prummer 37.1 268
Marco Bauer 38.1 269 (% style="list-style-type:circle" %)
270 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
Katharina Prummer 37.1 271
Marco Bauer 38.1 272 (% start="2" %)
273 1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
Katharina Prummer 37.1 274
Marco Bauer 38.1 275 (% style="list-style-type:circle" %)
276 * Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
Katharina Prummer 37.1 277
Marco Bauer 38.1 278 (% start="3" %)
279 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
280 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
281 1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
282 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
Katharina Prummer 37.1 283
Marco Bauer 38.1 284 (% style="list-style-type:circle" %)
Katharina Prummer 56.1 285 * Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
Katharina Prummer 37.1 286
Marco Bauer 78.1 287 = =
Marco Bauer 2.1 288
Katharina Prummer 46.1 289 = Aktivität weiterleiten =
290
Marco Bauer 47.1 291 1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
Katharina Prummer 46.1 292
293 (% style="list-style-type:circle" %)
294 * Die Aktivität wird geöffnet.
295
296 (% start="2" %)
297 1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
298
299 (% style="list-style-type:circle" %)
300 * Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
301
302 (% start="3" %)
303 1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
304 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
305
306 = Aktivität erledigen =
307
Marco Bauer 47.1 308 1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
Katharina Prummer 46.1 309 1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
310 1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
311
312 (% style="list-style-type:circle" %)
313 * Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
314
Marco Bauer 22.1 315 = Aktivitätsvorlagen erstellen =
316
Katharina Prummer 26.1 317 Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
318 Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
319
Marco Bauer 23.1 320 1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
Marco Bauer 22.1 321 (% style="float:right" %)
322 [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
323 )))
324
325 (% style="list-style-type:circle" %)
326 * Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
327
328 (% start="2" %)
329 1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
330
331 (% style="list-style-type:circle" %)
332 * Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
333
334 (% start="3" %)
335 1. **+** Icon rechts unten auswählen
336
337 (% style="list-style-type:circle" %)
338 * Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
339
340 (% start="4" %)
341 1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
Marco Bauer 23.1 342 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
Marco Bauer 22.1 343
344 (% style="list-style-type:circle" %)
345 * Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
346
347 (% start="6" %)
348 1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
Marco Bauer 23.1 349 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
Marco Bauer 22.1 350
351 (% style="list-style-type:circle" %)
352 * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
353
Marco Bauer 31.1 354 = Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
355
Marco Bauer 34.1 356 1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
Marco Bauer 31.1 357
Marco Bauer 34.1 358 (% style="list-style-type:circle" %)
359 * Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
Marco Bauer 31.1 360
Marco Bauer 34.1 361 (% start="2" %)
362 1. Auf Option **Vorlagen **gehen
Marco Bauer 31.1 363
Marco Bauer 34.1 364 (% style="list-style-type:circle" %)
365 * Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
Marco Bauer 31.1 366
Marco Bauer 34.1 367 (% start="3" %)
368 1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
Marco Bauer 31.1 369
Marco Bauer 34.1 370 (% style="list-style-type:circle" %)
371 * Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
Marco Bauer 31.1 372
Marco Bauer 34.1 373 (% start="4" %)
374 1. Eingaben tätigen
375 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
Marco Bauer 31.1 376
Marco Bauer 34.1 377 (% style="list-style-type:circle" %)
378 * Die Aktivität wird erstellt.
Marco Bauer 31.1 379
Marco Bauer 53.1 380 = Aktivität suchen =
381
Marco Bauer 64.1 382 1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
Marco Bauer 55.1 383 1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
Marco Bauer 54.1 384 1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
385 1. **Enter**-Taste drücken
Marco Bauer 53.1 386
Marco Bauer 54.1 387 (% style="list-style-type:circle" %)
388 * Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
389
Marco Bauer 64.1 390 (% class="box infomessage" %)
391 (((
Marco Bauer 65.1 392 Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
Marco Bauer 64.1 393 )))
394
Marco Bauer 14.1 395 = Löschvorgang einer Aktivität =
Marco Bauer 13.1 396
397 == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
398
399 Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
400
Katharina Prummer 40.1 401 * Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
Marco Bauer 13.1 402 * Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
Katharina Prummer 59.1 403 * Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
Marco Bauer 13.1 404
Marco Bauer 52.1 405 (% class="box infomessage" %)
406 (((
Katharina Prummer 59.1 407 Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
408
Marco Bauer 51.1 409 Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
410
411 * es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
Katharina Prummer 60.1 412 * es sich um eine Folgeaktivität
Marco Bauer 51.1 413 * jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
Marco Bauer 64.1 414 * eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
415 * eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
Marco Bauer 52.1 416 )))
Marco Bauer 51.1 417
Marco Bauer 52.1 418
Marco Bauer 14.1 419 == Aktivität löschen ==
Marco Bauer 10.1 420
Marco Bauer 11.1 421 1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
Marco Bauer 10.1 422
Marco Bauer 15.1 423 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 11.1 424 * Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
Marco Bauer 10.1 425
Marco Bauer 15.1 426 (% start="2" %)
Marco Bauer 11.1 427 1. Button **Löschen **anklicken
Marco Bauer 10.1 428
Marco Bauer 15.1 429 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 11.1 430 * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.