Wiki-Quellcode von 010.6 Aktivitäten

Version 87.1 von Marco Bauer am 2024/08/21 11:29

Verstecke letzte Bearbeiter
Marco Bauer 2.1 1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Aktivitäten im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
Marco Bauer 47.1 8 (% class="box warningmessage" %)
9 (((
10 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 )))
12
Marco Bauer 2.1 13 = Bedeutung von Aktivitäten =
14
Katharina Prummer 73.1 15 Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
Marco Bauer 2.1 16 Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
17
Marco Bauer 3.1 18 = Aktivitätstypen =
19
Marco Bauer 80.1 20 [[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
Marco Bauer 3.1 21
Marco Bauer 81.1 22 (% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
Marco Bauer 19.1 29 Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
Marco Bauer 81.1 30 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
Marco Bauer 3.1 34
Marco Bauer 79.1 35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Marco Bauer 80.1 50
51
52
53
54
55
56
Marco Bauer 81.1 57
58
59
60
61
Marco Bauer 3.1 62 = Aktivität erstellen =
63
Marco Bauer 23.1 64 1. **+** Icon auswählen
Marco Bauer 3.1 65
Marco Bauer 15.1 66 (% style="list-style-type:circle" %)
Katharina Prummer 45.1 67 * Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
Marco Bauer 3.1 68
Marco Bauer 15.1 69 (% start="2" %)
Marco Bauer 3.1 70 1. Gewünschte Aktivität auswählen
71 1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
72 1. Betreff angeben
Marco Bauer 15.1 73 1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
Marco Bauer 3.1 74
Marco Bauer 15.1 75 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 3.1 76 * Eine neue Aktivität wird erstellt.
77
Katharina Prummer 41.1 78 (% class="box infomessage" %)
79 (((
80 Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
81 Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
82 )))
83
Marco Bauer 78.1 84
85 = Weitere Funktionen einer Aktivität =
86
87 [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
88
89 (% style="margin-left:auto; width:908px" %)
90 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
91 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
92 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
93 Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
94 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
95 Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
96 Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
97 )))
98 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
99 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
100 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
101
102
103
104
105
106
107
108
Marco Bauer 9.1 109 == Checkliste erstellen ==
Marco Bauer 2.1 110
Marco Bauer 9.1 111 1. (((
112 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
113
114 (((
Marco Bauer 5.1 115 (% style="float:right" %)
116 [[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
117 )))
Marco Bauer 9.1 118 )))
Marco Bauer 5.1 119
Marco Bauer 15.1 120 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 5.1 121 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
122
Marco Bauer 15.1 123 (% start="2" %)
Marco Bauer 5.1 124 1. Option **Checkliste** auswählen
125
Marco Bauer 15.1 126 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 5.1 127 * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
128
Marco Bauer 15.1 129 (% start="3" %)
Marco Bauer 5.1 130 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
131 1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
132 1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
133 1. Thema für Checkliste eingeben
134 1. Auf **+** Icon klicken
135
Marco Bauer 15.1 136 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 5.1 137 * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
138
Marco Bauer 15.1 139 (% start="8" %)
Marco Bauer 5.1 140 1. Weiteres freies Feld ausfüllen
Marco Bauer 38.1 141 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
Marco Bauer 5.1 142
Marco Bauer 15.1 143 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 5.1 144 * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
145
Marco Bauer 86.1 146 [[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
Marco Bauer 2.1 147
Marco Bauer 6.1 148 (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
149 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 86.1 150 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
Marco Bauer 87.1 151 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
152 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
153 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere __Funktionen__ zur Verfügung.
154 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
155 |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
156 |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
157 |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der Kontakt angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
Marco Bauer 86.1 158 |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
159 |(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
160 |(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
161 |(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der Sachbearbeiter angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
162 |(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
Marco Bauer 2.1 163
Katharina Prummer 39.1 164 == Brief erstellen ==
Katharina Prummer 37.1 165
Marco Bauer 38.1 166 1. (((
167 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
168 )))
Marco Bauer 2.1 169
Marco Bauer 38.1 170 (% style="list-style-type:circle" %)
171 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
Marco Bauer 2.1 172
Marco Bauer 38.1 173 (% start="2" %)
174 1. Option **Brief** auswählen
Katharina Prummer 37.1 175
Marco Bauer 38.1 176 (% style="list-style-type:circle" %)
177 * Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
178
179 (% start="3" %)
180 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
181 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
Katharina Prummer 41.1 182 1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
Marco Bauer 38.1 183 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
184
185 (% style="list-style-type:circle" %)
186 * Der Brief wird gespeichert und angelegt.
187
Katharina Prummer 41.1 188 == E-Mail erstellen und versenden ==
Katharina Prummer 37.1 189
Marco Bauer 38.1 190 1. (((
191 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
192 )))
Katharina Prummer 37.1 193
Marco Bauer 38.1 194 (% style="list-style-type:circle" %)
195 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
Katharina Prummer 37.1 196
Marco Bauer 38.1 197 (% start="2" %)
198 1. Option **E-Mail** auswählen
Katharina Prummer 37.1 199
Marco Bauer 38.1 200 (% style="list-style-type:circle" %)
201 * Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
Katharina Prummer 37.1 202
Marco Bauer 38.1 203 (% start="3" %)
204 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
Katharina Prummer 41.1 205 1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
Marco Bauer 70.1 206 1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
Marco Bauer 38.1 207 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
Katharina Prummer 41.1 208 1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
Katharina Prummer 57.1 209 1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
Marco Bauer 38.1 210 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
211
212 (% style="list-style-type:circle" %)
213 * Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
214
Marco Bauer 67.1 215 (% class="box infomessage" %)
216 (((
217 Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
218 Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
219 Es wird dann eine Kopie erstellt.
220
221 Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
222 In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
223 )))
224
Katharina Prummer 72.1 225 === Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
Marco Bauer 68.1 226
227 [[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
228
229 (% style="margin-left:auto; width:793px" %)
230 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
231 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
Katharina Prummer 71.1 232 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
Marco Bauer 68.1 233 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
Katharina Prummer 71.1 234 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
235 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
Marco Bauer 68.1 236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
Marco Bauer 79.1 246
Katharina Prummer 39.1 247 == Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
Katharina Prummer 37.1 248
Marco Bauer 38.1 249 1. (((
250 **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
251 )))
Katharina Prummer 37.1 252
Marco Bauer 38.1 253 (% style="list-style-type:circle" %)
254 * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
Katharina Prummer 37.1 255
Marco Bauer 38.1 256 (% start="2" %)
257 1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
Katharina Prummer 37.1 258
Marco Bauer 38.1 259 (% style="list-style-type:circle" %)
260 * Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
Katharina Prummer 37.1 261
Marco Bauer 38.1 262 (% start="3" %)
263 1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
264 1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
265 1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
266 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
Katharina Prummer 37.1 267
Marco Bauer 38.1 268 (% style="list-style-type:circle" %)
Katharina Prummer 56.1 269 * Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
Katharina Prummer 37.1 270
Katharina Prummer 46.1 271 = Aktivität weiterleiten =
272
Marco Bauer 47.1 273 1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
Katharina Prummer 46.1 274
275 (% style="list-style-type:circle" %)
276 * Die Aktivität wird geöffnet.
277
278 (% start="2" %)
279 1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
280
281 (% style="list-style-type:circle" %)
282 * Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
283
284 (% start="3" %)
285 1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
286 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
287
288 = Aktivität erledigen =
289
Marco Bauer 47.1 290 1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
Katharina Prummer 46.1 291 1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
292 1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
293
294 (% style="list-style-type:circle" %)
295 * Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
296
Marco Bauer 22.1 297 = Aktivitätsvorlagen erstellen =
298
Katharina Prummer 26.1 299 Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
300 Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
301
Marco Bauer 23.1 302 1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
Marco Bauer 22.1 303 (% style="float:right" %)
304 [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
305 )))
306
307 (% style="list-style-type:circle" %)
308 * Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
309
310 (% start="2" %)
311 1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
312
313 (% style="list-style-type:circle" %)
314 * Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
315
316 (% start="3" %)
317 1. **+** Icon rechts unten auswählen
318
319 (% style="list-style-type:circle" %)
320 * Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
321
322 (% start="4" %)
323 1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
Marco Bauer 23.1 324 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
Marco Bauer 22.1 325
326 (% style="list-style-type:circle" %)
327 * Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
328
329 (% start="6" %)
330 1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
Marco Bauer 23.1 331 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
Marco Bauer 22.1 332
333 (% style="list-style-type:circle" %)
334 * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
335
Marco Bauer 31.1 336 = Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
337
Marco Bauer 34.1 338 1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
Marco Bauer 31.1 339
Marco Bauer 34.1 340 (% style="list-style-type:circle" %)
341 * Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
Marco Bauer 31.1 342
Marco Bauer 34.1 343 (% start="2" %)
344 1. Auf Option **Vorlagen **gehen
Marco Bauer 31.1 345
Marco Bauer 34.1 346 (% style="list-style-type:circle" %)
347 * Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
Marco Bauer 31.1 348
Marco Bauer 34.1 349 (% start="3" %)
350 1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
Marco Bauer 31.1 351
Marco Bauer 34.1 352 (% style="list-style-type:circle" %)
353 * Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
Marco Bauer 31.1 354
Marco Bauer 34.1 355 (% start="4" %)
356 1. Eingaben tätigen
357 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
Marco Bauer 31.1 358
Marco Bauer 34.1 359 (% style="list-style-type:circle" %)
360 * Die Aktivität wird erstellt.
Marco Bauer 31.1 361
Marco Bauer 53.1 362 = Aktivität suchen =
363
Marco Bauer 64.1 364 1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
Marco Bauer 55.1 365 1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
Marco Bauer 54.1 366 1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
367 1. **Enter**-Taste drücken
Marco Bauer 53.1 368
Marco Bauer 54.1 369 (% style="list-style-type:circle" %)
370 * Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
371
Marco Bauer 64.1 372 (% class="box infomessage" %)
373 (((
Marco Bauer 65.1 374 Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
Marco Bauer 64.1 375 )))
376
Marco Bauer 14.1 377 = Löschvorgang einer Aktivität =
Marco Bauer 13.1 378
379 == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
380
381 Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
382
Katharina Prummer 40.1 383 * Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
Marco Bauer 13.1 384 * Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
Katharina Prummer 59.1 385 * Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
Marco Bauer 13.1 386
Marco Bauer 52.1 387 (% class="box infomessage" %)
388 (((
Katharina Prummer 59.1 389 Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
390
Marco Bauer 51.1 391 Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
392
393 * es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
Katharina Prummer 60.1 394 * es sich um eine Folgeaktivität
Marco Bauer 51.1 395 * jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
Marco Bauer 64.1 396 * eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
397 * eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
Marco Bauer 52.1 398 )))
Marco Bauer 51.1 399
Marco Bauer 52.1 400
Marco Bauer 14.1 401 == Aktivität löschen ==
Marco Bauer 10.1 402
Marco Bauer 11.1 403 1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
Marco Bauer 10.1 404
Marco Bauer 15.1 405 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 11.1 406 * Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
Marco Bauer 10.1 407
Marco Bauer 15.1 408 (% start="2" %)
Marco Bauer 11.1 409 1. Button **Löschen **anklicken
Marco Bauer 10.1 410
Marco Bauer 15.1 411 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 11.1 412 * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.