Wiki-Quellcode von 010.6 Aktivitäten

Version 98.1 von Marco Bauer am 2024/09/09 14:44

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Der Menüpunkt Aktivitäten im Überblick:
	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
47.1	8	(% class="box warningmessage" %)
	9	(((
	10	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	11	)))
	12
2.1	13	= Bedeutung von Aktivitäten =
	14
73.1	15	Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
2.1	16	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der Historie nachverfolgen.
	17
3.1	18	= Aktivitätstypen =
	19
80.1	20	[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png\|\|alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
3.1	21
81.1	22	(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:1163px" %)Das + Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen Aktivitäten-Typen aufklappen.
	25	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität Anruf. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende Aufgabe erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität Brief erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
	28	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch zu erledigenden Punkte erstellen.
19.1	29	Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
81.1	30	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp E-Mail erzeugen.
	31	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp Notiz wichtige Informationen festhalten.
	32	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp Termin einen Termin festlegen.
	33	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten Aktivitätsvorlage erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
3.1	34
79.1	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
80.1	50
3.1	51	= Aktivität erstellen =
	52
23.1	53	1. + Icon auswählen
3.1	54
15.1	55	(% style="list-style-type:circle" %)
45.1	56	* Die Aktivitätstypen werden gelistet.
3.1	57
15.1	58	(% start="2" %)
3.1	59	1. Gewünschte Aktivität auswählen
	60	1. Eingabeformular der Aktivität ausfüllen
	61	1. Betreff angeben
15.1	62	1. Auf Diskette-Icon Speichern klicken
3.1	63
15.1	64	(% style="list-style-type:circle" %)
3.1	65	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
	66
41.1	67	(% class="box infomessage" %)
	68	(((
	69	Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine Aktivitätsvorlage erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	70	Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	71	)))
	72
78.1	73
	74	= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	75
	76	[[image:Screenshot (968).png\|\|height="325" style="float:left" width="576"]]
	77
	78	(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	79	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	80	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:830px" %)Einen Vermerk zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	81	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:830px" %)Eine Folgeaktivität lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	82	Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	83	\|(% style="width:75px" %)3\|(% style="width:830px" %)(((
	84	Aktivitäten kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	85	Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	86	)))
92.1	87	\|(% style="width:75px" %)4\|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die Historie der Aktivitäten anzeigen lassen. Handelt es sich bei der aktuellen Aktivität um eine Folgeaktivität, wird die Vorgängeraktivität in der Historie protokolliert.
98.1	88	\|(% style="width:75px" %)5\|(% style="width:830px" %)Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Für die Befüllung der Felder bedient sich das System der Eingaben, die man zuvor für die Aktivität in der oberen Bildschirmhälfte getätigt hat. Diese Ausgabe lässt sich im geöffneten Textcontrol-Fenster bearbeiten. Diese kann man auch als PDF speichern oder ausdrucken. Das Muster ergibt sich aus einer [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]], die man zuvor erstellt haben muss. Diese wiederum lässt sich mittels [[Seriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] erstellen.
78.1	89	\|(% style="width:75px" %)6\|(% style="width:830px" %)Möchte man Dokumente an die Aktivität anhängen, kann man dies hier tun.
	90
9.1	91	== Checkliste erstellen ==
2.1	92
9.1	93	1. (((
	94	+ Icon unter Aktivitäten anklicken
	95
	96	(((
5.1	97	(% style="float:right" %)
	98	[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png\|\|height="278" width="485"]]
	99	)))
9.1	100	)))
5.1	101
15.1	102	(% style="list-style-type:circle" %)
5.1	103	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	104
15.1	105	(% start="2" %)
5.1	106	1. Option Checkliste auswählen
	107
15.1	108	(% style="list-style-type:circle" %)
5.1	109	* Eingabeformular für die Neuanlage einer Checkliste wird geöffnet.
	110
15.1	111	(% start="3" %)
5.1	112	1. Pflichtfeld Betreff eingeben
	113	1. Pflichtfeld Bezeichnung eingeben
	114	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
	115	1. Thema für Checkliste eingeben
	116	1. Auf + Icon klicken
	117
15.1	118	(% style="list-style-type:circle" %)
5.1	119	* Weiteres freies Feld für weiteres Thema wird hinzugefügt.
	120
15.1	121	(% start="8" %)
5.1	122	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
38.1	123	1. Auf Disketten-Icon Speichern rechts unten klicken
5.1	124
15.1	125	(% style="list-style-type:circle" %)
5.1	126	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
	127
93.1	128	{{info}}
94.1	129	Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem Typ Checkliste können mit dem Button Überschrift auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
93.1	130	Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der Überschrift-Button geklickt worden ist, eine grüne Schriftfarbe und wird fett ausgegeben.
	131	{{/info}}
	132
86.1	133	[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png\|\|alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
2.1	134
6.1	135	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
	136	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
86.1	137	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:840px" %)Konkreten Termin durch Datum und Uhrzeit festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
87.1	138	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:840px" %)Eine Wiedervorlage ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	139	\|(% style="width:75px" %)3\|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
88.1	140	\|(% style="width:75px" %)4\|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
87.1	141	\|(% style="width:75px" %)5\|(% style="width:840px" %)Die Kategorie der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	142	\|(% style="width:75px" %)6\|(% style="width:840px" %)Die Stiftung, der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	143	\|(% style="width:75px" %)7\|(% style="width:840px" %)Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
89.1	144	\|(% style="width:75px" %)8\|(% style="width:840px" %)Hier wird der Kontakt angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
86.1	145	\|(% style="width:75px" %)9\|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum Betreff der Aktivität.
	146	\|(% style="width:75px" %)10\|(% style="width:840px" %)Mit dem +Icon können neuen Checkpunkte der Checkliste hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	147	\|(% style="width:75px" %)11\|(% style="width:840px" %)Das jeweilige To Do. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
89.1	148	\|(% style="width:75px" %)12\|(% style="width:840px" %)Hier wird der Sachbearbeiter angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
86.1	149	\|(% style="width:75px" %)13\|(% style="width:840px" %)Hierüber speichert man eine neu angelegte Aktivität.
2.1	150
39.1	151	== Brief erstellen ==
37.1	152
38.1	153	1. (((
	154	+ Icon unter Aktivitäten anklicken
	155	)))
2.1	156
38.1	157	(% style="list-style-type:circle" %)
	158	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
2.1	159
38.1	160	(% start="2" %)
	161	1. Option Brief auswählen
37.1	162
38.1	163	(% style="list-style-type:circle" %)
	164	* Eingabeformular für die Neuanlage eines Briefs wird geöffnet.
	165
	166	(% start="3" %)
	167	1. Pflichtfeld Betreff eingeben
	168	1. Bei Weiteren Felder Informationen eingeben
41.1	169	1. Optional eine Dokumentvorlage vom Typ Brief auswählen
38.1	170	1. Auf Disketten-Icon Speichern rechts unten klicken
	171
	172	(% style="list-style-type:circle" %)
	173	* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
	174
41.1	175	== E-Mail erstellen und versenden ==
37.1	176
38.1	177	1. (((
	178	+ Icon unter Aktivitäten anklicken
	179	)))
37.1	180
38.1	181	(% style="list-style-type:circle" %)
	182	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
37.1	183
38.1	184	(% start="2" %)
	185	1. Option E-Mail auswählen
37.1	186
38.1	187	(% style="list-style-type:circle" %)
	188	* Eingabeformular für die Neuanlage einer E-Mail wird geöffnet.
37.1	189
38.1	190	(% start="3" %)
	191	1. Pflichtfeld Betreff eingeben
41.1	192	1. Pflichtfeld Von ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
70.1	193	1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
38.1	194	1. Bei Weiteren Felder Informationen eingeben
41.1	195	1. Optional eine Dokumentvorlage vom Typ E-Mail auswählen
57.1	196	1. Auf Sende-Icon rechts unten versendet man die E-Mail
38.1	197	1. Auf Disketten-Icon Speichern rechts unten klicken
	198
	199	(% style="list-style-type:circle" %)
	200	* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
	201
67.1	202	(% class="box infomessage" %)
	203	(((
	204	Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	205	Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	206	Es wird dann eine Kopie erstellt.
	207
	208	Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	209	In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	210	)))
	211
72.1	212	=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
68.1	213
	214	[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png\|\|height="481" style="float:left" width="689"]]
	215
	216	(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	217	\|=(% style="width: 85px;" %)Nummer\|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	218	\|(% style="width:85px" %)1\|(% style="width:704px" %)Über das Lupen-Icon des Pflichtfelds An gelangt man in den Bereich Kontakte auswählen.
71.1	219	\|(% style="width:85px" %)2\|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
68.1	220	\|(% style="width:85px" %)3\|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
71.1	221	\|(% style="width:85px" %)4\|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das Lupen-Icon machen.
	222	\|(% style="width:85px" %)5\|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern An, CC und BCC wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
68.1	223
39.1	224	== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
37.1	225
38.1	226	1. (((
	227	+ Icon unter Aktivitäten anklicken
	228	)))
37.1	229
38.1	230	(% style="list-style-type:circle" %)
	231	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
37.1	232
38.1	233	(% start="2" %)
	234	1. Option Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe auswählen
37.1	235
38.1	236	(% style="list-style-type:circle" %)
	237	* Eingabeformular für die Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird geöffnet.
37.1	238
38.1	239	(% start="3" %)
	240	1. Pflichtfeld Betreff eingeben
	241	1. Bei Weiteren Felder Informationen eingeben
	242	1. Festlegen, wann (Am) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (Bis)
	243	1. Auf Disketten-Icon Speichern rechts unten klicken
37.1	244
38.1	245	(% style="list-style-type:circle" %)
56.1	246	* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
37.1	247
46.1	248	= Aktivität weiterleiten =
	249
47.1	250	1. In Mein Desktop oder aus den anderen Desktops auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
46.1	251
	252	(% style="list-style-type:circle" %)
	253	* Die Aktivität wird geöffnet.
	254
	255	(% start="2" %)
	256	1. Weiterleiten Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
	257
	258	(% style="list-style-type:circle" %)
	259	* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
	260
	261	(% start="3" %)
	262	1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	263	1. Auswahl mit OK-Button bestätigen
	264
	265	= Aktivität erledigen =
	266
47.1	267	1. n Mein Desktop oder aus den anderen Desktops auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
46.1	268	1. Häkchen bei Erledigt setzen
	269	1. Auf Diskette-Icon Speichern klicken
	270
	271	(% style="list-style-type:circle" %)
	272	* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	273
22.1	274	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	275
26.1	276	Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	277	Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	278
23.1	279	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
22.1	280	(% style="float:right" %)
	281	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="294" width="519"]]
	282	)))
	283
	284	(% style="list-style-type:circle" %)
	285	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	286
	287	(% start="2" %)
	288	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
	289
	290	(% style="list-style-type:circle" %)
	291	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	292
	293	(% start="3" %)
	294	1. + Icon rechts unten auswählen
	295
	296	(% style="list-style-type:circle" %)
	297	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
	298
	299	(% start="4" %)
	300	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
23.1	301	1. Auf Disketten-Icon Speichern klicken
22.1	302
	303	(% style="list-style-type:circle" %)
	304	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	305
	306	(% start="6" %)
	307	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
23.1	308	1. Auf Disketten-Icon Speichern klicken
22.1	309
	310	(% style="list-style-type:circle" %)
	311	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	312
90.1	313	= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
	314
	315	[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png\|\|height="380" style="float:left" width="887"]]
	316
	317	(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	318	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	319	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	320	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	321	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	322	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	323	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
	324
	325
	326
	327
	328
	329
	330	xx
	331
31.1	332	= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
	333
34.1	334	1. In Mein Desktop das + Icon anklicken
31.1	335
34.1	336	(% style="list-style-type:circle" %)
	337	* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
31.1	338
34.1	339	(% start="2" %)
	340	1. Auf Option Vorlagen gehen
31.1	341
34.1	342	(% style="list-style-type:circle" %)
	343	* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
31.1	344
34.1	345	(% start="3" %)
	346	1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
31.1	347
34.1	348	(% style="list-style-type:circle" %)
	349	* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
31.1	350
34.1	351	(% start="4" %)
	352	1. Eingaben tätigen
	353	1. Auf Disketten Icon Speichern klicken
31.1	354
34.1	355	(% style="list-style-type:circle" %)
	356	* Die Aktivität wird erstellt.
31.1	357
53.1	358	= Aktivität suchen =
	359
64.1	360	1. In den Desktop des jeweiligen Moduls wechseln
55.1	361	1. In der rechten Hälfte des Desktops im Bereich Aktivitäten das Lupen-Icon anklicken
54.1	362	1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	363	1. Enter-Taste drücken
53.1	364
54.1	365	(% style="list-style-type:circle" %)
	366	* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
	367
64.1	368	(% class="box infomessage" %)
	369	(((
65.1	370	Eine Aktivität kann man auch via der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
64.1	371	)))
	372
14.1	373	= Löschvorgang einer Aktivität =
13.1	374
	375	== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	376
	377	Das Löschen einer Aktivität setzt folgende Voraussetzungen voraus:
	378
40.1	379	* Die Aktivität ist die letzte Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
13.1	380	* Nur der Aktivität-Ersteller oder der Admin können eben diese Aktivität löschen
59.1	381	* Einstellung in der Aktivitätsvorlage (Revisionsicherheit) Checkbox Löschen erlaubt = Ja wurde gesetzt
13.1	382
52.1	383	(% class="box infomessage" %)
	384	(((
91.1	385	Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	386	Wenn man die Maus über das !-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
59.1	387
51.1	388	Eine Aktivität kann nicht gelöscht werden, wenn...
	389
	390	* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
60.1	391	* es sich um eine Folgeaktivität
51.1	392	* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
64.1	393	* eine aus der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	394	* eine aus der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
52.1	395	)))
51.1	396
52.1	397
14.1	398	== Aktivität löschen ==
10.1	399
11.1	400	1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
10.1	401
15.1	402	(% style="list-style-type:circle" %)
11.1	403	* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
10.1	404
15.1	405	(% start="2" %)
11.1	406	1. Button Löschen anklicken
10.1	407
15.1	408	(% style="list-style-type:circle" %)
11.1	409	* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.