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Änderungen von Dokument 010.8 Import Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/08/20 08:53
Von Version 1.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/25 14:51
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Auf Version 15.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/07 14:34
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.5 Import Kontakte
1 +010.8 Import Kontakte
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -1,0 +1,72 @@
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**Der Menüpunkt Import Kontakte im Überblick:**
4 +
5 +{{toc/}}
6 +)))
7 +
8 += Kontakte via Excel importieren =
9 +
10 +Möchte man die Zuwendungen via Excel importieren, sollte die **Excelliste **einem **bestimmten Aufbau **folgen.
11 +Eine **Musterdatei **befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (**Dateiname**: [[20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Kontakte.xlsx>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/WebHome/20230828_Aufbau_%20Datenfelder_%20Import_Kontakte.xlsx?rev=1.1]])
12 +
13 +1. (((
14 +Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
15 +)))
16 +
17 +(% style="float:right" %)
18 +[[Das Fenster von Schritt 4 und 5 im Überblick: Auswahl, was man aus welcher Datei schließlich importieren möchte.>>image:Excel_Import_Look.png||height="210" width="653"]]
19 +
20 +(% style="list-style-type:circle" %)
21 +* Die Menüpunkte vom Modul **Import **werden sichtbar.
22 +
23 +(% start="2" %)
24 +1. Menüpunkt **Excel-Import **auswählen
25 +
26 +(% style="list-style-type:circle" %)
27 +* Ein Fenster zur Auswahl des Importes wird geöffnet.
28 +
29 +(% start="3" %)
30 +1. Auf das **+** Icon klicken
31 +
32 +(% style="list-style-type:circle" %)
33 +* Das Suchfenster **Neuer Excel-Import** wird geöffnet.
34 +
35 +(% start="4" %)
36 +1. Bei den Auswahloptionen die Option **Kontakte **auswählen
37 +1. In der Zeile Suchzeile auf **Durchsuchen** klicken
38 +
39 +(% style="list-style-type:circle" %)
40 +* Die Ordner des Explorers werden angezeigt.
41 +
42 +(% start="6" %)
43 +1. Gewünschte Datei auswählen
44 +
45 +(% style="list-style-type:circle" %)
46 +* Die Excel-Datei wird in der b4-Anwendung geöffnet und ist nun für weitere Einstellungen bereit.
47 +
48 +(% start="7" %)
49 +1. Jetzt muss die Feldzuordnung getätigt werden.
50 +
51 +(% style="list-style-type:circle" %)
52 +* Siehe dafür das Kapitel unterhalb.
53 +
54 += Optionen Excel-Import der Kontakte =
55 +
56 +[[image:image-20231102095237-1.png]]
57 +
58 +
59 +|=Nummer|=Beschreibung
60 +|**1**|Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
61 +|**2**|Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches über diesen Button aufgerufen wird.
62 +|**3**|(((
63 +Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch seperat vor dem Start des Imports getätigt werden.
64 +Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
65 +)))
66 +|**4**|Zugriff auf weitere **Optionen **erhält man hier.
67 +|**5**|Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben.
68 +|**6**|Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte.
69 +|**7**|Eine **Analyse**
70 +|**8**|Die **Dokumentation**
71 +
72 +
20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Kontakte.xlsx
Author
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1 +XWiki.kprummer
Größe
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Inhalt
Excel_Import_Look.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
image-20231102095237-1.png
Author
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1 +XWiki.kprummer
Größe
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1 +56.4 KB
Inhalt