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Änderungen von Dokument 010.8 Import Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/08/20 08:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/25 14:51
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/12/08 13:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.5 Import Kontakte
1 +010.8 Import Kontakte
Inhalt
... ... @@ -1,0 +1,82 @@
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**Der Menüpunkt Import Kontakte im Überblick:**
4 +
5 +{{toc/}}
6 +)))
7 +
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
13 += Kontakte via Excel importieren =
14 +
15 +Möchte man die Zuwendungen via Excel importieren, sollte die **Excelliste **einem **bestimmten Aufbau **folgen.
16 +Eine **Musterdatei **befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (**Dateiname**: [[20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Kontakte.xlsx>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/WebHome/20230828_Aufbau_%20Datenfelder_%20Import_Kontakte.xlsx?rev=1.1]])
17 +
18 +1. (((
19 +Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
20 +)))
21 +
22 +(% style="float:right" %)
23 +[[Das Fenster von Schritt 4 und 5 im Überblick: Auswahl, was man aus welcher Datei schließlich importieren möchte.>>image:Excel_Import_Look.png||height="210" width="653"]]
24 +
25 +(% style="list-style-type:circle" %)
26 +* Die Menüpunkte vom Modul **Import **werden sichtbar.
27 +
28 +(% start="2" %)
29 +1. Menüpunkt **Excel-Import **auswählen
30 +
31 +(% style="list-style-type:circle" %)
32 +* Ein Fenster zur Auswahl des Importes wird geöffnet.
33 +
34 +(% start="3" %)
35 +1. Auf das **+** Icon klicken
36 +
37 +(% style="list-style-type:circle" %)
38 +* Das Suchfenster **Neuer Excel-Import** wird geöffnet.
39 +
40 +(% start="4" %)
41 +1. Bei den Auswahloptionen die Option **Kontakte **auswählen
42 +1. In der Zeile Suchzeile auf **Durchsuchen** klicken
43 +
44 +(% style="list-style-type:circle" %)
45 +* Die Ordner des Explorers werden angezeigt.
46 +
47 +(% start="6" %)
48 +1. Gewünschte Datei auswählen
49 +
50 +(% style="list-style-type:circle" %)
51 +* Die Excel-Datei wird in der b4-Anwendung geöffnet und ist nun für weitere Einstellungen bereit.
52 +
53 +(% start="7" %)
54 +1. Jetzt muss die Feldzuordnung getätigt werden
55 +1. x
56 +1. x
57 +1. x
58 +1. x
59 +1. x
60 +1. x
61 +
62 +Im Kapitel unterhalb sind noch weitere Optionen erläutert.
63 +
64 += Optionen Excel-Import der Kontakte =
65 +
66 +[[image:image-20231102095237-1.png]]
67 +
68 +
69 +|=Nummer|=Beschreibung
70 +|**1**|Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
71 +|**2**|Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches über diesen Button aufgerufen wird.
72 +|**3**|(((
73 +Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch seperat vor dem Start des Imports getätigt werden.
74 +Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
75 +)))
76 +|**4**|Zugriff auf weitere **Optionen **erhält man hier.
77 +|**5**|Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben.
78 +|**6**|Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte.
79 +|**7**|Eine **Analyse**
80 +|**8**|Die **Dokumentation**
81 +
82 +
20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Kontakte.xlsx
Author
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1 +XWiki.kprummer
Größe
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Inhalt
Excel_Import_Look.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
image-20231102095237-1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.kprummer
Größe
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1 +56.4 KB
Inhalt