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Änderungen von Dokument 010.8 Import Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/08/20 08:53
Von Version 15.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/07 14:34
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Auf Version 1.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/25 14:51
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.8 Import Kontakte
1 +010.5 Import Kontakte
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,72 +1,0 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Der Menüpunkt Import Kontakte im Überblick:**
4 -
5 -{{toc/}}
6 -)))
7 -
8 -= Kontakte via Excel importieren =
9 -
10 -Möchte man die Zuwendungen via Excel importieren, sollte die **Excelliste **einem **bestimmten Aufbau **folgen.
11 -Eine **Musterdatei **befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (**Dateiname**: [[20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Kontakte.xlsx>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/WebHome/20230828_Aufbau_%20Datenfelder_%20Import_Kontakte.xlsx?rev=1.1]])
12 -
13 -1. (((
14 -Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
15 -)))
16 -
17 -(% style="float:right" %)
18 -[[Das Fenster von Schritt 4 und 5 im Überblick: Auswahl, was man aus welcher Datei schließlich importieren möchte.>>image:Excel_Import_Look.png||height="210" width="653"]]
19 -
20 -(% style="list-style-type:circle" %)
21 -* Die Menüpunkte vom Modul **Import **werden sichtbar.
22 -
23 -(% start="2" %)
24 -1. Menüpunkt **Excel-Import **auswählen
25 -
26 -(% style="list-style-type:circle" %)
27 -* Ein Fenster zur Auswahl des Importes wird geöffnet.
28 -
29 -(% start="3" %)
30 -1. Auf das **+** Icon klicken
31 -
32 -(% style="list-style-type:circle" %)
33 -* Das Suchfenster **Neuer Excel-Import** wird geöffnet.
34 -
35 -(% start="4" %)
36 -1. Bei den Auswahloptionen die Option **Kontakte **auswählen
37 -1. In der Zeile Suchzeile auf **Durchsuchen** klicken
38 -
39 -(% style="list-style-type:circle" %)
40 -* Die Ordner des Explorers werden angezeigt.
41 -
42 -(% start="6" %)
43 -1. Gewünschte Datei auswählen
44 -
45 -(% style="list-style-type:circle" %)
46 -* Die Excel-Datei wird in der b4-Anwendung geöffnet und ist nun für weitere Einstellungen bereit.
47 -
48 -(% start="7" %)
49 -1. Jetzt muss die Feldzuordnung getätigt werden.
50 -
51 -(% style="list-style-type:circle" %)
52 -* Siehe dafür das Kapitel unterhalb.
53 -
54 -= Optionen Excel-Import der Kontakte =
55 -
56 -[[image:image-20231102095237-1.png]]
57 -
58 -
59 -|=Nummer|=Beschreibung
60 -|**1**|Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
61 -|**2**|Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches über diesen Button aufgerufen wird.
62 -|**3**|(((
63 -Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch seperat vor dem Start des Imports getätigt werden.
64 -Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
65 -)))
66 -|**4**|Zugriff auf weitere **Optionen **erhält man hier.
67 -|**5**|Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben.
68 -|**6**|Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte.
69 -|**7**|Eine **Analyse**
70 -|**8**|Die **Dokumentation**
71 -
72 -
20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Kontakte.xlsx
Author
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1 -XWiki.kprummer
Größe
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1 -56.8 KB
Inhalt
Excel_Import_Look.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -109.9 KB
Inhalt
image-20231102095237-1.png
Author
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1 -XWiki.kprummer
Größe
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1 -56.4 KB
Inhalt