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Änderungen von Dokument 010.8 Import Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/08/20 08:53
Von Version 16.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/07 14:37
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Auf Version 4.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 19:50
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.8 Import Kontakte
1 +010.5 Import Kontakte
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,15 +1,21 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Der Menüpunkt Import Kontakte im Überblick:**
3 +Der Menüpunkt Import Kontakte im Überblick:
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte via Excel importieren =
8 += Import Möglichkeiten =
9 9  
10 +Es gibt eine Variante, wie Kontakte via einem Import ins System gelangen können: via Excel.
11 +
12 +== Import Kontakte via Excel ==
13 +
10 10  Möchte man die Zuwendungen via Excel importieren, sollte die **Excelliste **einem **bestimmten Aufbau **folgen.
11 -Eine **Musterdatei **befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (**Dateiname**: [[20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Kontakte.xlsx>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/WebHome/20230828_Aufbau_%20Datenfelder_%20Import_Kontakte.xlsx?rev=1.1]])
15 +Eine **Musterdatei **befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (**Dateiname**: ???.xlsx)
12 12  
17 +== Kontakte via Excel importieren ==
18 +
13 13  1. (((
14 14  Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
15 15  )))
... ... @@ -43,30 +43,4 @@
43 43  1. Gewünschte Datei auswählen
44 44  
45 45  (% style="list-style-type:circle" %)
46 -* Die Excel-Datei wird in der b4-Anwendung geöffnet und ist nun für weitere Einstellungen bereit.
47 -
48 -(% start="7" %)
49 -1. Jetzt muss die Feldzuordnung getätigt werden
50 -
51 -
52 -Im Kapitel unterhalb sind noch weitere Optionen erläutert.
53 -
54 -= Optionen Excel-Import der Kontakte =
55 -
56 -[[image:image-20231102095237-1.png]]
57 -
58 -
59 -|=Nummer|=Beschreibung
60 -|**1**|Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
61 -|**2**|Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches über diesen Button aufgerufen wird.
62 -|**3**|(((
63 -Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch seperat vor dem Start des Imports getätigt werden.
64 -Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
65 -)))
66 -|**4**|Zugriff auf weitere **Optionen **erhält man hier.
67 -|**5**|Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben.
68 -|**6**|Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte.
69 -|**7**|Eine **Analyse**
70 -|**8**|Die **Dokumentation**
71 -
72 -
52 +* Der Excel-Import der ausgewählten Imports wird ausgeführt.
20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Kontakte.xlsx
Author
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1 -XWiki.kprummer
Größe
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1 -56.8 KB
Inhalt
image-20231102095237-1.png
Author
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1 -XWiki.kprummer
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