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Änderungen von Dokument 010.8 Import Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/08/20 08:53
Von Version 17.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/07 14:37
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Auf Version 3.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 19:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.8 Import Kontakte
1 +010.5 Import Kontakte
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,15 +1,21 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Der Menüpunkt Import Kontakte im Überblick:**
3 +Der Menüpunkt Import Kontakte im Überblick:
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte via Excel importieren =
8 += Import Möglichkeiten =
9 9  
10 +Es gibt eine Variante, wie Kontakte via einem Import ins System gelangen können: via Excel.
11 +
12 +== Import Kontakte via Excel ==
13 +
10 10  Möchte man die Zuwendungen via Excel importieren, sollte die **Excelliste **einem **bestimmten Aufbau **folgen.
11 -Eine **Musterdatei **befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (**Dateiname**: [[20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Kontakte.xlsx>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/WebHome/20230828_Aufbau_%20Datenfelder_%20Import_Kontakte.xlsx?rev=1.1]])
15 +Eine **Musterdatei **befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (**Dateiname**: 20230828_Aufbau_Datenfelder_Import_Zuwendungen.xlsx)
12 12  
17 +== Kontakte via Excel importieren ==
18 +
13 13  1. (((
14 14  Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
15 15  )))
... ... @@ -20,19 +20,16 @@
20 20  (% style="list-style-type:circle" %)
21 21  * Die Menüpunkte vom Modul **Import **werden sichtbar.
22 22  
23 -(% start="2" %)
24 24  1. Menüpunkt **Excel-Import **auswählen
25 25  
26 26  (% style="list-style-type:circle" %)
27 27  * Ein Fenster zur Auswahl des Importes wird geöffnet.
28 28  
29 -(% start="3" %)
30 30  1. Auf das **+** Icon klicken
31 31  
32 32  (% style="list-style-type:circle" %)
33 33  * Das Suchfenster **Neuer Excel-Import** wird geöffnet.
34 34  
35 -(% start="4" %)
36 36  1. Bei den Auswahloptionen die Option **Kontakte **auswählen
37 37  1. In der Zeile Suchzeile auf **Durchsuchen** klicken
38 38  
... ... @@ -39,39 +39,9 @@
39 39  (% style="list-style-type:circle" %)
40 40  * Die Ordner des Explorers werden angezeigt.
41 41  
42 -(% start="6" %)
43 43  1. Gewünschte Datei auswählen
44 44  
45 45  (% style="list-style-type:circle" %)
46 -* Die Excel-Datei wird in der b4-Anwendung geöffnet und ist nun für weitere Einstellungen bereit.
48 +* Der Excel-Import der ausgewählten Imports wird ausgeführt.
47 47  
48 -(% start="7" %)
49 -1. Jetzt muss die Feldzuordnung getätigt werden
50 -1. x
51 -1. x
52 -1. x
53 -1. x
54 -1. x
55 -1. x
56 56  
57 -Im Kapitel unterhalb sind noch weitere Optionen erläutert.
58 -
59 -= Optionen Excel-Import der Kontakte =
60 -
61 -[[image:image-20231102095237-1.png]]
62 -
63 -
64 -|=Nummer|=Beschreibung
65 -|**1**|Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
66 -|**2**|Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches über diesen Button aufgerufen wird.
67 -|**3**|(((
68 -Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch seperat vor dem Start des Imports getätigt werden.
69 -Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
70 -)))
71 -|**4**|Zugriff auf weitere **Optionen **erhält man hier.
72 -|**5**|Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben.
73 -|**6**|Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte.
74 -|**7**|Eine **Analyse**
75 -|**8**|Die **Dokumentation**
76 -
77 -
20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Kontakte.xlsx
Author
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1 -XWiki.kprummer
Größe
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1 -56.8 KB
Inhalt
image-20231102095237-1.png
Author
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1 -XWiki.kprummer
Größe
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