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Änderungen von Dokument 010.8 Import Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/08/20 08:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/12/08 13:45
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/25 14:51
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.8 Import Kontakte
1 +010.5 Import Kontakte
Inhalt
... ... @@ -1,82 +1,0 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Der Menüpunkt Import Kontakte im Überblick:**
4 -
5 -{{toc/}}
6 -)))
7 -
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 -= Kontakte via Excel importieren =
14 -
15 -Möchte man die Zuwendungen via Excel importieren, sollte die **Excelliste **einem **bestimmten Aufbau **folgen.
16 -Eine **Musterdatei **befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (**Dateiname**: [[20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Kontakte.xlsx>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/WebHome/20230828_Aufbau_%20Datenfelder_%20Import_Kontakte.xlsx?rev=1.1]])
17 -
18 -1. (((
19 -Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
20 -)))
21 -
22 -(% style="float:right" %)
23 -[[Das Fenster von Schritt 4 und 5 im Überblick: Auswahl, was man aus welcher Datei schließlich importieren möchte.>>image:Excel_Import_Look.png||height="210" width="653"]]
24 -
25 -(% style="list-style-type:circle" %)
26 -* Die Menüpunkte vom Modul **Import **werden sichtbar.
27 -
28 -(% start="2" %)
29 -1. Menüpunkt **Excel-Import **auswählen
30 -
31 -(% style="list-style-type:circle" %)
32 -* Ein Fenster zur Auswahl des Importes wird geöffnet.
33 -
34 -(% start="3" %)
35 -1. Auf das **+** Icon klicken
36 -
37 -(% style="list-style-type:circle" %)
38 -* Das Suchfenster **Neuer Excel-Import** wird geöffnet.
39 -
40 -(% start="4" %)
41 -1. Bei den Auswahloptionen die Option **Kontakte **auswählen
42 -1. In der Zeile Suchzeile auf **Durchsuchen** klicken
43 -
44 -(% style="list-style-type:circle" %)
45 -* Die Ordner des Explorers werden angezeigt.
46 -
47 -(% start="6" %)
48 -1. Gewünschte Datei auswählen
49 -
50 -(% style="list-style-type:circle" %)
51 -* Die Excel-Datei wird in der b4-Anwendung geöffnet und ist nun für weitere Einstellungen bereit.
52 -
53 -(% start="7" %)
54 -1. Jetzt muss die Feldzuordnung getätigt werden
55 -1. x
56 -1. x
57 -1. x
58 -1. x
59 -1. x
60 -1. x
61 -
62 -Im Kapitel unterhalb sind noch weitere Optionen erläutert.
63 -
64 -= Optionen Excel-Import der Kontakte =
65 -
66 -[[image:image-20231102095237-1.png]]
67 -
68 -
69 -|=Nummer|=Beschreibung
70 -|**1**|Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
71 -|**2**|Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches über diesen Button aufgerufen wird.
72 -|**3**|(((
73 -Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch seperat vor dem Start des Imports getätigt werden.
74 -Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
75 -)))
76 -|**4**|Zugriff auf weitere **Optionen **erhält man hier.
77 -|**5**|Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben.
78 -|**6**|Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte.
79 -|**7**|Eine **Analyse**
80 -|**8**|Die **Dokumentation**
81 -
82 -
20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Kontakte.xlsx
Author
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1 -XWiki.kprummer
Größe
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1 -56.8 KB
Inhalt
Excel_Import_Look.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -109.9 KB
Inhalt
image-20231102095237-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
Größe
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1 -56.4 KB
Inhalt