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Änderungen von Dokument 010.8 Import Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/08/20 08:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/12/08 13:45
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 19:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.8 Import Kontakte
1 +010.5 Import Kontakte
Inhalt
... ... @@ -1,20 +1,21 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Der Menüpunkt Import Kontakte im Überblick:**
3 +Der Menüpunkt Import Kontakte im Überblick:
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
8 += Import Möglichkeiten =
12 12  
13 -= Kontakte via Excel importieren =
10 +Es gibt eine Variante, wie Kontakte via einem Import ins System gelangen können: via Excel.
14 14  
12 +== Import Kontakte via Excel ==
13 +
15 15  Möchte man die Zuwendungen via Excel importieren, sollte die **Excelliste **einem **bestimmten Aufbau **folgen.
16 -Eine **Musterdatei **befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (**Dateiname**: [[20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Kontakte.xlsx>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/WebHome/20230828_Aufbau_%20Datenfelder_%20Import_Kontakte.xlsx?rev=1.1]])
15 +Eine **Musterdatei **befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (**Dateiname**: 20230828_Aufbau_Datenfelder_Import_Zuwendungen.xlsx)
17 17  
17 +== Kontakte via Excel importieren ==
18 +
18 18  1. (((
19 19  Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
20 20  )))
... ... @@ -25,19 +25,16 @@
25 25  (% style="list-style-type:circle" %)
26 26  * Die Menüpunkte vom Modul **Import **werden sichtbar.
27 27  
28 -(% start="2" %)
29 29  1. Menüpunkt **Excel-Import **auswählen
30 30  
31 31  (% style="list-style-type:circle" %)
32 32  * Ein Fenster zur Auswahl des Importes wird geöffnet.
33 33  
34 -(% start="3" %)
35 35  1. Auf das **+** Icon klicken
36 36  
37 37  (% style="list-style-type:circle" %)
38 38  * Das Suchfenster **Neuer Excel-Import** wird geöffnet.
39 39  
40 -(% start="4" %)
41 41  1. Bei den Auswahloptionen die Option **Kontakte **auswählen
42 42  1. In der Zeile Suchzeile auf **Durchsuchen** klicken
43 43  
... ... @@ -44,39 +44,9 @@
44 44  (% style="list-style-type:circle" %)
45 45  * Die Ordner des Explorers werden angezeigt.
46 46  
47 -(% start="6" %)
48 48  1. Gewünschte Datei auswählen
49 49  
50 50  (% style="list-style-type:circle" %)
51 -* Die Excel-Datei wird in der b4-Anwendung geöffnet und ist nun für weitere Einstellungen bereit.
48 +* Der Excel-Import der ausgewählten Imports wird ausgeführt.
52 52  
53 -(% start="7" %)
54 -1. Jetzt muss die Feldzuordnung getätigt werden
55 -1. x
56 -1. x
57 -1. x
58 -1. x
59 -1. x
60 -1. x
61 61  
62 -Im Kapitel unterhalb sind noch weitere Optionen erläutert.
63 -
64 -= Optionen Excel-Import der Kontakte =
65 -
66 -[[image:image-20231102095237-1.png]]
67 -
68 -
69 -|=Nummer|=Beschreibung
70 -|**1**|Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
71 -|**2**|Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches über diesen Button aufgerufen wird.
72 -|**3**|(((
73 -Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch seperat vor dem Start des Imports getätigt werden.
74 -Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
75 -)))
76 -|**4**|Zugriff auf weitere **Optionen **erhält man hier.
77 -|**5**|Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben.
78 -|**6**|Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte.
79 -|**7**|Eine **Analyse**
80 -|**8**|Die **Dokumentation**
81 -
82 -
20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Kontakte.xlsx
Author
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1 -XWiki.kprummer
Größe
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1 -56.8 KB
Inhalt
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Author
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