Änderungen von Dokument 010.8 Import Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 2 gelöscht)
  • 20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Kontakte.xlsx
  • image-20231102095237-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

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1		-010.8 Import Kontakte
	1	+010.5 Import Kontakte

Inhalt

...	...	@@ -5,16 +5,17 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
	8	+= Import Möglichkeiten =
12	12
13		-= Kontakte via Excel importieren =
	10	+Es gibt eine Variante, wie Kontakte via einem Import ins System gelangen können: via Excel.
14	14
	12	+== Import Kontakte via Excel ==
	13	+
15	15	Möchte man die Zuwendungen via Excel importieren, sollte die **Excelliste **einem **bestimmten Aufbau **folgen.
16		-Eine **Musterdatei **befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (**Dateiname**: [[20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Kontakte.xlsx>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/WebHome/20230828_Aufbau_%20Datenfelder_%20Import_Kontakte.xlsx?rev=1.1]])
	15	+Eine **Musterdatei **befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (**Dateiname**: ???.xlsx)
17	17
	17	+== Kontakte via Excel importieren ==
	18	+
18	18	1. (((
19	19	Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
20	20	)))
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48	48	1. Gewünschte Datei auswählen
49	49
50	50	(% style="list-style-type:circle" %)
51		-* Die Excel-Datei wird in der b4-Anwendung geöffnet und ist nun für weitere Einstellungen bereit.
52		-
53		-(% start="7" %)
54		-1. Jetzt muss die Feldzuordnung getätigt werden
55		-1. **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
56		-1. Neuanlage-Importdefinition eintragen
57		-1. Mit **Ok**-Button bestätigen
58		-1. Button **Feldzuordnungen **klicken
59		-1. Gewünschte Feldzuordnungen via Dropdown den jeweiligen Excelspalten zuordnen
60		-1. Eingaben mit **OK**-Button bestätigen
61		-
62		-(% style="list-style-type:circle" %)
63		-* Die Anzahl der gemachten Feldzuordnungen wird nun im Button Feldzuordnungen in Klammern angezeigt.
64		-
65		-(% start="14" %)
66		-1. Auf Play-**Start**-Button links unten klicken
67		-
68		-(% style="list-style-type:circle" %)
69		-* Die **Job-Status-Anzeige** wird angezeigt.
70		-* Informationen über Warnungen, Fehler, Endzeitpunkt werden angezeigt.
71		-
72		-(% start="15" %)
73		-1. Auf Beenden-Button rechts unten des Fensters Job-Status-Anzeige klicken
74		-
75		-Im Kapitel unterhalb sind noch weitere Optionen erläutert.
76		-
77		-= Optionen Excel-Import der Kontakte =
78		-
79		-[[image:image-20231102095237-1.png]]
80		-
81		-
82		-|=Nummer|=Beschreibung
83		-|**1**|Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
84		-|**2**|Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches über diesen Button aufgerufen wird.
85		-|**3**|(((
86		-Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch seperat vor dem Start des Imports getätigt werden.
87		-Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
88		-)))
89		-|**4**|Zugriff auf weitere **Optionen **erhält man hier.
90		-|**5**|Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben.
91		-|**6**|Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte.
92		-|**7**|Eine **Analyse**
93		-|**8**|Die **Dokumentation**
94		-
95		-
	52	+* Der Excel-Import der ausgewählten Imports wird ausgeführt.

20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Kontakte.xlsx

Author

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1		-XWiki.kprummer

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1		-56.8 KB

Inhalt

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