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Änderungen von Dokument 010.8 Import Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/08/20 08:53
Von Version 2.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 19:48
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Auf Version 19.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/01/12 18:41
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.5 Import Kontakte
1 +010.8 Import Kontakte
Inhalt
... ... @@ -1,21 +1,20 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -Der Menüpunkt Import Kontakte im Überblick:
3 +**Der Menüpunkt Import Kontakte im Überblick:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Import Möglichkeiten =
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
9 9  
10 -Es gibt eine Variante, wie Kontakte via einem Import ins System gelangen können: via Excel.
13 += Kontakte via Excel importieren =
11 11  
12 -== Import Kontakte via Excel ==
13 -
14 14  Möchte man die Zuwendungen via Excel importieren, sollte die **Excelliste **einem **bestimmten Aufbau **folgen.
15 -Eine **Musterdatei **befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (**Dateiname**: 20230828_Aufbau_Datenfelder_Import_Zuwendungen.xlsx)
16 +Eine **Musterdatei **befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (**Dateiname**: [[20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Kontakte.xlsx>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/WebHome/20230828_Aufbau_%20Datenfelder_%20Import_Kontakte.xlsx?rev=1.1]])
16 16  
17 -== Kontakte via Excel importieren ==
18 -
19 19  1. (((
20 20  Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
21 21  )))
... ... @@ -26,16 +26,19 @@
26 26  (% style="list-style-type:circle" %)
27 27  * Die Menüpunkte vom Modul **Import **werden sichtbar.
28 28  
28 +(% start="2" %)
29 29  1. Menüpunkt **Excel-Import **auswählen
30 30  
31 31  (% style="list-style-type:circle" %)
32 32  * Ein Fenster zur Auswahl des Importes wird geöffnet.
33 33  
34 +(% start="3" %)
34 34  1. Auf das **+** Icon klicken
35 35  
36 36  (% style="list-style-type:circle" %)
37 37  * Das Suchfenster **Neuer Excel-Import** wird geöffnet.
38 38  
40 +(% start="4" %)
39 39  1. Bei den Auswahloptionen die Option **Kontakte **auswählen
40 40  1. In der Zeile Suchzeile auf **Durchsuchen** klicken
41 41  
... ... @@ -42,11 +42,52 @@
42 42  (% style="list-style-type:circle" %)
43 43  * Die Ordner des Explorers werden angezeigt.
44 44  
47 +(% start="6" %)
45 45  1. Gewünschte Datei auswählen
46 46  
47 47  (% style="list-style-type:circle" %)
48 -* Der Excel-Import der ausgewählten Imports wird ausgeführt.
51 +* Die Excel-Datei wird in der b4-Anwendung geöffnet und ist nun für weitere Einstellungen bereit.
49 49  
53 +(% start="7" %)
54 +1. Jetzt muss die Feldzuordnung getätigt werden
55 +1. **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
56 +1. Neuanlage-Importdefinition eintragen
57 +1. Mit **Ok**-Button bestätigen
58 +1. Button **Feldzuordnungen **klicken
59 +1. Gewünschte Feldzuordnungen via Dropdown den jeweiligen Excelspalten zuordnen
60 +1. Eingaben mit **OK**-Button bestätigen
50 50  
62 +(% style="list-style-type:circle" %)
63 +* Die Anzahl der gemachten Feldzuordnungen wird nun im Button Feldzuordnungen in Klammern angezeigt.
51 51  
65 +(% start="14" %)
66 +1. Auf Play-**Start**-Button links unten klicken
67 +
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
69 +* Die **Job-Status-Anzeige** wird angezeigt.
70 +* Informationen über Warnungen, Fehler, Endzeitpunkt werden angezeigt.
71 +
72 +(% start="15" %)
73 +1. Auf Beenden-Button rechts unten des Fensters Job-Status-Anzeige klicken
74 +
75 +Im Kapitel unterhalb sind noch weitere Optionen erläutert.
76 +
77 += Optionen Excel-Import der Kontakte =
78 +
79 +[[image:image-20231102095237-1.png]]
80 +
81 +
82 +|=Nummer|=Beschreibung
83 +|**1**|Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
84 +|**2**|Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches über diesen Button aufgerufen wird.
85 +|**3**|(((
86 +Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch seperat vor dem Start des Imports getätigt werden.
87 +Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
88 +)))
89 +|**4**|Zugriff auf weitere **Optionen **erhält man hier.
90 +|**5**|Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben.
91 +|**6**|Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte.
92 +|**7**|Eine **Analyse**
93 +|**8**|Die **Dokumentation**
94 +
52 52  
20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Kontakte.xlsx
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.kprummer
Größe
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1 +56.8 KB
Inhalt
Excel_Import_Look.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
image-20231102095237-1.png
Author
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1 +XWiki.kprummer
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Inhalt