Änderungen von Dokument 010.8 Import Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 1 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Excel_Import_Optionen.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

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79	79	[[image:image-20231102095237-1.png]]
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81		-
82		-|=Nummer|=Beschreibung
83		-|**1**|Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
84		-|**2**|Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches über diesen Button aufgerufen wird.
85		-|**3**|(((
	81	+(% style="width:1115px" %)
	82	+|=Nummer|=(% style="width: 1036px;" %)Beschreibung
	83	+|**1**|(% style="width:1036px" %)Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
	84	+|**2**|(% style="width:1036px" %)Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches über diesen Button aufgerufen wird.
	85	+|**3**|(% style="width:1036px" %)(((
86	86	Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch seperat vor dem Start des Imports getätigt werden.
87	87	Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
88	88	)))
89		-|**4**|Zugriff auf weitere **Optionen **erhält man hier.
90		-|**5**|Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben.
91		-|**6**|Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte.
92		-|**7**|Eine **Analyse**
93		-|**8**|Die **Dokumentation**
	89	+|**4**|(% style="width:1036px" %)(((
	90	+Klickt man diesen Button an, öffnen sich die **Optionen**. Man kann nach einer Excel-Datei suchen oder ein bestimmtes Tabellenblatt aussuchen.
	91	+Außerdem kann man festlegen, in welcher Zeile die Überschriften stehen sollen, ab welcher Zeile der Import beginnt und ob man 1904-Datenwerte verwenden möchte (In diesem Fall muss man ein Häkchen bei dem Kästchen setzen).
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	93	+Bezüglich der **1904-Datenwerte** ist zu **beachten**, dass die Option genauso gesetzt werden muss wie die gleichnamige Option im Excelblatt.
	94	+Beachtet man diese Regel nicht, so sind die Datumeinträge später um 4 Jahre und 1 Tag verschoben.
	95	+Dies ist besonders dann wichtig, wenn man mit einem Apple-Rechner arbeitet.
	96	+)))
	97	+|**5**|(% style="width:1036px" %)Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben.
	98	+|**6**|(% style="width:1036px" %)Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte.
	99	+|**7**|(% style="width:1036px" %)In der **Analyse (nun Prüfung) **testet das System, ob alle Einstellungen in Ordnung sind. Dabei arbeitet sich die Prüfung eine Checkliste durch. Unter anderem wird das Nummernschema für die Kontakttypen und die Feldzuordnungen geprüft. Die Analyse/Prüfung startet man mit dem Button **Prüfung starten**. Außerdem kann man sich mit dem Button **Protokoll **ein Protokoll über die Prüfung anzeigen lassen.
	100	+|**8**|(% style="width:1036px" %)Über **Dokumentation **kann man sich eine PDF über alle **allgemeinen **Informationen bezüglich Import, sowie Informationen über **Adressen und **die **Bankverbindung **anzeigen lassen.
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100	100	= Optionen Excel-Import der Kontakte im Detail =
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	106	+[[image:Excel_Import_Optionen.png||height="426" width="933"]]
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	108	+(% style="width:930px" %)
	109	+|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 853px;" %)Beschreibung
	110	+|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:853px" %)Hierüber wählt man das **Tabellenblatt **aus, das man importieren möchte. Über den Drop Down Pfeil lassen sich alle möglichen Tabellenblätter ansehen, die für den Import in Frage kommen würden.
	111	+|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:853px" %)Hier fügt man die Zeile ein, in der **Überschriften **stehen.
	112	+|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:853px" %)**Ab **welcher **Zeile **der Import beginnen soll, wird hier eingetragen.
	113	+|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:853px" %)(((
	114	+Hier kann man die **1904-Datumswerte** verwenden.
	115	+**Wichtig**:
	116	+Diese **Option **muss **unbedingt genau so** **wie **die **gleichnamige Option **im Excelblatt gesetzt werden,
	117	+**Andernfalls **sind die Datumseinträge später um **4 Jahre und 1 Tag verschoben**.
	118	+Besonders wichtig ist dieser Hinweis, wenn das Excelblatt auf einem Apple Rechner erstellt wurde.
	119	+)))
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Excel_Import_Optionen.png

Author

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	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

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Inhalt