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Änderungen von Dokument 010.8 Import Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/08/20 08:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/02/15 18:28
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am 2024/02/15 17:31
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
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78 78  
79 79  [[image:image-20231102095237-1.png]]
80 80  
81 -(% style="width:1115px" %)
82 -|=Nummer|=(% style="width: 1036px;" %)Beschreibung
83 -|**1**|(% style="width:1036px" %)Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
84 -|**2**|(% style="width:1036px" %)Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches über diesen Button aufgerufen wird.
85 -|**3**|(% style="width:1036px" %)(((
81 +
82 +|=Nummer|=Beschreibung
83 +|**1**|Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
84 +|**2**|Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches über diesen Button aufgerufen wird.
85 +|**3**|(((
86 86  Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch seperat vor dem Start des Imports getätigt werden.
87 87  Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
88 88  )))
89 -|**4**|(% style="width:1036px" %)Zugriff auf weitere **Optionen **erhält man hier.
90 -|**5**|(% style="width:1036px" %)Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben.
91 -|**6**|(% style="width:1036px" %)Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte.
92 -|**7**|(% style="width:1036px" %)In der **Analyse (nun Prüfung) **testet das System, ob alle Einstellungen in Ordnung sind. Dabei arbeitet sich die Prüfung eine Checkliste durch. Unter anderem wird das Nummernschema für die Kontakttypen und die Feldzuordnungen geprüft. Die Analyse/Prüfung startet man mit dem Button **Prüfung starten**. Außerdem kann man sich mit dem Button **Protokoll **ein Protokoll über die Prüfung anzeigen lassen.
93 -|**8**|(% style="width:1036px" %)Über **Dokumentation **kann man sich eine PDF über alle **allgemeinen **Informationen bezüglich Import, sowie Informationen über **Adressen und **die **Bankverbindung **anzeigen lassen.
89 +|**4**|Zugriff auf weitere **Optionen **erhält man hier.
90 +|**5**|Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben.
91 +|**6**|Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte.
92 +|**7**|Eine **Analyse**
93 +|**8**|Die **Dokumentation**
94 94  
95 95  
96 96  
97 97  
98 +
99 +
98 98  = Optionen Excel-Import der Kontakte im Detail =
99 99  
100 -[[image:Excel_Import_Optionen.png||height="426" width="933"]]
102 +xx
101 101  
102 -(% style="width:930px" %)
103 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 853px;" %)Beschreibung
104 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:853px" %)Hierüber wählt man das **Tabellenblatt **aus, das man importieren möchte. Über den Drop Down Pfeil lassen sich alle möglichen Tabellenblätter ansehen, die für den Import in Frage kommen würden.
105 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:853px" %)Hier fügt man die Zeile ein, in der **Überschriften **stehen.
106 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:853px" %)**Ab **welcher **Zeile **der Import beginnen soll, wird hier eingetragen.
107 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:853px" %)(((
108 -Hier kann man die **1904-Datumswerte** verwenden.
109 -**Wichtig**:
110 -Diese **Option **muss **unbedingt genau so** **wie **die **gleichnamige Option **im Excelblatt gesetzt werden,
111 -**Andernfalls **sind die Datumseinträge später um **4 Jahre und 1 Tag verschoben**.
112 -Besonders wichtig ist dieser Hinweis, wenn das Excelblatt auf einem Apple Rechner erstellt wurde.
113 -)))
114 114  
115 115  
116 116  
... ... @@ -123,4 +123,5 @@
123 123  
124 124  
125 125  
116 +
126 126  xx
Excel_Import_Optionen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt