Änderungen von Dokument 010.8 Import Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 1 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Übersicht Vorraussetzung Import Kontakte.pdf

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -19,9 +19,6 @@
19	19	Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
20	20	)))
21	21
22		-(% style="float:right" %)
23		-[[Das Fenster von Schritt 4 und 5 im Überblick: Auswahl, was man aus welcher Datei schließlich importieren möchte.>>image:Excel_Import_Look.png||height="210" width="653"]]
24		-
25	25	(% style="list-style-type:circle" %)
26	26	* Die Menüpunkte vom Modul **Import **werden sichtbar.
27	27
...	...	@@ -81,20 +81,24 @@
81	81	(% style="width:1115px" %)
82	82	|=Nummer|=(% style="width: 1036px;" %)Beschreibung
83	83	|**1**|(% style="width:1036px" %)Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
84		-|**2**|(% style="width:1036px" %)Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches über diesen Button aufgerufen wird.
	81	+|**2**|(% style="width:1036px" %)Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches man einsehen kann. In diesem wird mit Startzeitpunkten und Dauer jeder einzelne Schritt aufgeführt, den das System bei der Prüfung durchgegangen ist. Links unten kann man auch durch Häkchen setzen festlegen, ob man sich Informationen, Fehler oder Warnungen anzeigen lassen will oder ob eine Filterzeile vorhanden sein soll.
85	85	|**3**|(% style="width:1036px" %)(((
86		-Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch seperat vor dem Start des Imports getätigt werden.
87		-Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
	83	+Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch separat vor dem Start des Imports getätigt werden.
	84	+Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus. Bei einer Dublettenprüfung wird überprüft, ob bereits etwas importiert ist, das aber schon im System drin ist. Findet das System bei der Prüfung eine Dublette, informiert eine Meldung darüber, dass eine oder mehrere Dubletten vorlagen und hebt diese im System gelb hervor. Bei Organisationen und Haushalten wird die Bezeichnung geprüft und bei Personen Vor- und Nachname.
88	88	)))
89		-|**4**|(% style="width:1036px" %)Zugriff auf weitere **Optionen **erhält man hier.
90		-|**5**|(% style="width:1036px" %)Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben.
91		-|**6**|(% style="width:1036px" %)Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte.
92		-|**7**|(% style="width:1036px" %)In der **Analyse (nun Prüfung) **testet das System, ob alle Einstellungen in Ordnung sind. Dabei arbeitet sich die Prüfung eine Checkliste durch. Unter anderem wird das Nummernschema für die Kontakttypen und die Feldzuordnungen geprüft. Die Analyse/Prüfung startet man mit dem Button **Prüfung starten**. Außerdem kann man sich mit dem Button **Protokoll **ein Protokoll über die Prüfung anzeigen lassen.
93		-|**8**|(% style="width:1036px" %)Über **Dokumentation **kann man sich eine PDF über alle **allgemeinen **Informationen bezüglich Import, sowie Informationen über **Adressen und **die **Bankverbindung **anzeigen lassen.
	86	+|**4**|(% style="width:1036px" %)(((
	87	+Klickt man diesen Button an, öffnen sich die [[**Optionen**>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/#HOptionenExcel-ImportderKontakteimDetail]]. Man kann nach einer Excel-Datei suchen oder ein bestimmtes Tabellenblatt aussuchen.
	88	+Außerdem kann man festlegen, in welcher Zeile die Überschriften stehen sollen, ab welcher Zeile der Import beginnt und ob man 1904-Datenwerte verwenden möchte (In diesem Fall muss man ein Häkchen bei dem Kästchen setzen).
94	94
	90	+Bezüglich der **1904-Datenwerte** ist zu **beachten**, dass die Option genauso gesetzt werden muss wie die gleichnamige Option im Excelblatt.
	91	+Beachtet man diese Regel nicht, so sind die Datumeinträge später um 4 Jahre und 1 Tag verschoben.
	92	+Dies ist besonders dann wichtig, wenn man mit einem Apple-Rechner arbeitet.
	93	+)))
	94	+|**5**|(% style="width:1036px" %)Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Spalten aus der Excel-Datei mit welchen Felder in der Anwendung  entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der **abgespeichert **haben.
	95	+|**6**|(% style="width:1036px" %)Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte. Die Zusatzfelder müssen zuerst in der Anwendung definiert werden. [[Zusatzfelder>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] findet man via [[Schnellsuche>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
	96	+|**7**|(% style="width:1036px" %)In der **Prüfung **testet das System, ob alle Einstellungen in Ordnung sind. Dabei arbeitet sich die Prüfung eine Checkliste durch. Unter anderem wird das Nummernschema für die Kontakttypen und die Feldzuordnungen geprüft. Die Analyse/Prüfung startet man mit dem Button **Prüfung**. Außerdem kann man sich mit dem Button **Protokoll **ein Protokoll über die Prüfung anzeigen lassen.
	97	+|**8**|(% style="width:1036px" %)Über **Dokumentation **kann man sich eine PDF über die Möglichen Felder die Importiert werden können und deren Vorgaben anzeigen lassen.
95	95
96		-
97		-
98	98	= Optionen Excel-Import der Kontakte im Detail =
99	99
100	100	[[image:Excel_Import_Optionen.png||height="426" width="933"]]
...	...	@@ -102,7 +102,7 @@
102	102	(% style="width:930px" %)
103	103	|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 853px;" %)Beschreibung
104	104	|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:853px" %)Hierüber wählt man das **Tabellenblatt **aus, das man importieren möchte. Über den Drop Down Pfeil lassen sich alle möglichen Tabellenblätter ansehen, die für den Import in Frage kommen würden.
105		-|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:853px" %)Hier fügt man die Zeile ein, in der **Überschriften **stehen.
	106	+|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:853px" %)Hier fügt man die Zeile ein, in der **Überschriften **in der Excel-Datei stehen.
106	106	|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:853px" %)**Ab **welcher **Zeile **der Import beginnen soll, wird hier eingetragen.
107	107	|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:853px" %)(((
108	108	Hier kann man die **1904-Datumswerte** verwenden.
...	...	@@ -112,15 +112,26 @@
112	112	Besonders wichtig ist dieser Hinweis, wenn das Excelblatt auf einem Apple Rechner erstellt wurde.
113	113	)))
114	114
	116	+Dublettenprüfung vor dem Import
115	115
	118	+x Auf was prüfen wir?
116	116
	120	+x Wie zeigen wir es an wenn eine Dublette gefunden wird?
117	117
	122	+x
118	118
119	119
	125	+Dublettenprüfung wären des Importes
120	120
	127	+x Was passiert wenn ich Kontakte importiere die bereits im System sind? Wir wird mir das nach dem Import angezigt?
121	121
	129	+x
122	122
	131	+Organisation werden anhand der Bezeichnung geprüft und erkannt
123	123
	133	+* Personen anhand von Vorname + Nachname
	134	+* E-Mail Adresse
	135	+* Postalische Adresse
124	124
125	125
126		-xx
	138	+

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Author

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	1	+XWiki.kprummer

Größe

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