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Änderungen von Dokument 010.8 Import Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/08/20 08:53
Von Version 22.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/02/15 18:28
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/02 09:47
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.8 Import Kontakte
1 +010.5 Import Kontakte
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,16 +5,8 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Kontakte via Excel importieren =
14 14  
15 -Möchte man die Zuwendungen via Excel importieren, sollte die **Excelliste **einem **bestimmten Aufbau **folgen.
16 -Eine **Musterdatei **befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (**Dateiname**: [[20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Kontakte.xlsx>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/WebHome/20230828_Aufbau_%20Datenfelder_%20Import_Kontakte.xlsx?rev=1.1]])
17 -
18 18  1. (((
19 19  Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
20 20  )))
... ... @@ -48,79 +48,24 @@
48 48  1. Gewünschte Datei auswählen
49 49  
50 50  (% style="list-style-type:circle" %)
51 -* Die Excel-Datei wird in der b4-Anwendung geöffnet und ist nun für weitere Einstellungen bereit.
43 +* Der Excel-Import der ausgewählten Imports wird ausgeführt.
52 52  
53 -(% start="7" %)
54 -1. Jetzt muss die Feldzuordnung getätigt werden
55 -1. **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
56 -1. Neuanlage-Importdefinition eintragen
57 -1. Mit **Ok**-Button bestätigen
58 -1. Button **Feldzuordnungen **klicken
59 -1. Gewünschte Feldzuordnungen via Dropdown den jeweiligen Excelspalten zuordnen
60 -1. Eingaben mit **OK**-Button bestätigen
45 +== Optionen nach dem Excel-Import der Kontakte ==
61 61  
62 -(% style="list-style-type:circle" %)
63 -* Die Anzahl der gemachten Feldzuordnungen wird nun im Button Feldzuordnungen in Klammern angezeigt.
64 -
65 -(% start="14" %)
66 -1. Auf Play-**Start**-Button links unten klicken
67 -
68 -(% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Die **Job-Status-Anzeige** wird angezeigt.
70 -* Informationen über Warnungen, Fehler, Endzeitpunkt werden angezeigt.
71 -
72 -(% start="15" %)
73 -1. Auf Beenden-Button rechts unten des Fensters Job-Status-Anzeige klicken
74 -
75 -Im Kapitel unterhalb sind noch weitere Optionen erläutert.
76 -
77 -= Optionen Excel-Import der Kontakte =
78 -
79 79  [[image:image-20231102095237-1.png]]
80 80  
81 -(% style="width:1115px" %)
82 -|=Nummer|=(% style="width: 1036px;" %)Beschreibung
83 -|**1**|(% style="width:1036px" %)Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
84 -|**2**|(% style="width:1036px" %)Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches über diesen Button aufgerufen wird.
85 -|**3**|(% style="width:1036px" %)(((
49 +
50 +|=Nummer|=Beschreibung
51 +|**1**|Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
52 +|**2**|Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches
53 +|**3**|(((
86 86  Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch seperat vor dem Start des Imports getätigt werden.
87 87  Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
88 88  )))
89 -|**4**|(% style="width:1036px" %)Zugriff auf weitere **Optionen **erhält man hier.
90 -|**5**|(% style="width:1036px" %)Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben.
91 -|**6**|(% style="width:1036px" %)Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte.
92 -|**7**|(% style="width:1036px" %)In der **Analyse (nun Prüfung) **testet das System, ob alle Einstellungen in Ordnung sind. Dabei arbeitet sich die Prüfung eine Checkliste durch. Unter anderem wird das Nummernschema für die Kontakttypen und die Feldzuordnungen geprüft. Die Analyse/Prüfung startet man mit dem Button **Prüfung starten**. Außerdem kann man sich mit dem Button **Protokoll **ein Protokoll über die Prüfung anzeigen lassen.
93 -|**8**|(% style="width:1036px" %)Über **Dokumentation **kann man sich eine PDF über alle **allgemeinen **Informationen bezüglich Import, sowie Informationen über **Adressen und **die **Bankverbindung **anzeigen lassen.
57 +|**4**|Zugriff auf weitere **Optionen **erhält man hier.
58 +|**5**|Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben.
59 +|**6**|Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte.
60 +|**7**|Eine **Analyse**
61 +|**8**|Die **Dokumentation**
94 94  
95 -
96 -
97 -
98 -= Optionen Excel-Import der Kontakte im Detail =
99 -
100 -[[image:Excel_Import_Optionen.png||height="426" width="933"]]
101 -
102 -(% style="width:930px" %)
103 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 853px;" %)Beschreibung
104 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:853px" %)Hierüber wählt man das **Tabellenblatt **aus, das man importieren möchte. Über den Drop Down Pfeil lassen sich alle möglichen Tabellenblätter ansehen, die für den Import in Frage kommen würden.
105 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:853px" %)Hier fügt man die Zeile ein, in der **Überschriften **stehen.
106 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:853px" %)**Ab **welcher **Zeile **der Import beginnen soll, wird hier eingetragen.
107 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:853px" %)(((
108 -Hier kann man die **1904-Datumswerte** verwenden.
109 -**Wichtig**:
110 -Diese **Option **muss **unbedingt genau so** **wie **die **gleichnamige Option **im Excelblatt gesetzt werden,
111 -**Andernfalls **sind die Datumseinträge später um **4 Jahre und 1 Tag verschoben**.
112 -Besonders wichtig ist dieser Hinweis, wenn das Excelblatt auf einem Apple Rechner erstellt wurde.
113 -)))
114 -
115 -
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124 -
125 -
126 -xx
63 +
20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Kontakte.xlsx
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
Größe
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1 -56.8 KB
Inhalt
Excel_Import_Optionen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -126.8 KB
Inhalt