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Änderungen von Dokument 010.8 Import Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/08/20 08:53
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am 2024/09/20 09:33
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
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91 91  Beachtet man diese Regel nicht, so sind die Datumeinträge später um 4 Jahre und 1 Tag verschoben.
92 92  Dies ist besonders dann wichtig, wenn man mit einem Apple-Rechner arbeitet.
93 93  )))
94 -|**5**|(% style="width:1036px" %)Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben.
95 -|**6**|(% style="width:1036px" %)Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte. [[Zusatzfelder>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] findet man via [[Schnellsuche>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
96 -|**7**|(% style="width:1036px" %)In der **Analyse (nun Prüfung) **testet das System, ob alle Einstellungen in Ordnung sind. Dabei arbeitet sich die Prüfung eine Checkliste durch. Unter anderem wird das Nummernschema für die Kontakttypen und die Feldzuordnungen geprüft. Die Analyse/Prüfung startet man mit dem Button **Prüfung starten**. Außerdem kann man sich mit dem Button **Protokoll **ein Protokoll über die Prüfung anzeigen lassen.
94 +|**5**|(% style="width:1036px" %)Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Spalten aus der Excel-Datei mit welchen Felder in der Anwendung  entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der **abgespeichert **haben.
95 +|**6**|(% style="width:1036px" %)Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte. Die Zusatzfelder müssen zuerst in der Anwendung definiert werden. [[Zusatzfelder>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] findet man via [[Schnellsuche>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
96 +|**7**|(% style="width:1036px" %)In der **Prüfung **testet das System, ob alle Einstellungen in Ordnung sind. Dabei arbeitet sich die Prüfung eine Checkliste durch. Unter anderem wird das Nummernschema für die Kontakttypen und die Feldzuordnungen geprüft. Die Analyse/Prüfung startet man mit dem Button **Prüfung**. Außerdem kann man sich mit dem Button **Protokoll **ein Protokoll über die Prüfung anzeigen lassen.
97 97  |**8**|(% style="width:1036px" %)Über **Dokumentation **kann man sich eine PDF über die Möglichen Felder die Importiert werden können und deren Vorgaben anzeigen lassen.
98 98  
99 99  = Optionen Excel-Import der Kontakte im Detail =
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113 113  Besonders wichtig ist dieser Hinweis, wenn das Excelblatt auf einem Apple Rechner erstellt wurde.
114 114  )))
115 115  
116 +Dublettenprüfung vor dem Import
116 116  
118 +x Auf was prüfen wir?
117 117  
120 +x Wie zeigen wir es an wenn eine Dublette gefunden wird?
118 118  
122 +x
119 119  
120 -xx
124 +
125 +Dublettenprüfung wären des Importes
126 +
127 +x Was passiert wenn ich Kontakte importiere die bereits im System sind? Wir wird mir das nach dem Import angezigt?
128 +
129 +x
130 +
131 +Organisation werden anhand der Bezeichnung geprüft und erkannt
132 +
133 +* Personen anhand von Vorname + Nachname
134 +* E-Mail Adresse
135 +* Postalische Adresse
136 +
137 +
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Übersicht Vorraussetzung Import Kontakte.pdf
Author
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1 +XWiki.kprummer
Größe
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Inhalt