Änderungen von Dokument 010.8 Import Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 1 gelöscht)
  • Übersicht Vorraussetzung Import Kontakte.pdf

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -19,6 +19,9 @@
19	19	Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
20	20	)))
21	21
	22	+(% style="float:right" %)
	23	+[[Das Fenster von Schritt 4 und 5 im Überblick: Auswahl, was man aus welcher Datei schließlich importieren möchte.>>image:Excel_Import_Look.png||height="210" width="653"]]
	24	+
22	22	(% style="list-style-type:circle" %)
23	23	* Die Menüpunkte vom Modul **Import **werden sichtbar.
24	24
...	...	@@ -78,24 +78,20 @@
78	78	(% style="width:1115px" %)
79	79	|=Nummer|=(% style="width: 1036px;" %)Beschreibung
80	80	|**1**|(% style="width:1036px" %)Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
81		-|**2**|(% style="width:1036px" %)Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches man einsehen kann. In diesem wird mit Startzeitpunkten und Dauer jeder einzelne Schritt aufgeführt, den das System bei der Prüfung durchgegangen ist. Links unten kann man auch durch Häkchen setzen festlegen, ob man sich Informationen, Fehler oder Warnungen anzeigen lassen will oder ob eine Filterzeile vorhanden sein soll.
	84	+|**2**|(% style="width:1036px" %)Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches über diesen Button aufgerufen wird.
82	82	|**3**|(% style="width:1036px" %)(((
83		-Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch separat vor dem Start des Imports getätigt werden.
84		-Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus. Bei einer Dublettenprüfung wird überprüft, ob bereits etwas importiert ist, das aber schon im System drin ist. Findet das System bei der Prüfung eine Dublette, informiert eine Meldung darüber, dass eine oder mehrere Dubletten vorlagen und hebt diese im System gelb hervor. Bei Organisationen und Haushalten wird die Bezeichnung geprüft und bei Personen Vor- und Nachname.
	86	+Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch seperat vor dem Start des Imports getätigt werden.
	87	+Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
85	85	)))
86		-|**4**|(% style="width:1036px" %)(((
87		-Klickt man diesen Button an, öffnen sich die [[**Optionen**>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/#HOptionenExcel-ImportderKontakteimDetail]]. Man kann nach einer Excel-Datei suchen oder ein bestimmtes Tabellenblatt aussuchen.
88		-Außerdem kann man festlegen, in welcher Zeile die Überschriften stehen sollen, ab welcher Zeile der Import beginnt und ob man 1904-Datenwerte verwenden möchte (In diesem Fall muss man ein Häkchen bei dem Kästchen setzen).
	89	+|**4**|(% style="width:1036px" %)Zugriff auf weitere **Optionen **erhält man hier.
	90	+|**5**|(% style="width:1036px" %)Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben.
	91	+|**6**|(% style="width:1036px" %)Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte.
	92	+|**7**|(% style="width:1036px" %)In der **Analyse (nun Prüfung) **testet das System, ob alle Einstellungen in Ordnung sind. Dabei arbeitet sich die Prüfung eine Checkliste durch. Unter anderem wird das Nummernschema für die Kontakttypen und die Feldzuordnungen geprüft. Die Analyse/Prüfung startet man mit dem Button **Prüfung starten**. Außerdem kann man sich mit dem Button **Protokoll **ein Protokoll über die Prüfung anzeigen lassen.
	93	+|**8**|(% style="width:1036px" %)Über **Dokumentation **kann man sich eine PDF über alle **allgemeinen **Informationen bezüglich Import, sowie Informationen über **Adressen und **die **Bankverbindung **anzeigen lassen.
89	89
90		-Bezüglich der **1904-Datenwerte** ist zu **beachten**, dass die Option genauso gesetzt werden muss wie die gleichnamige Option im Excelblatt.
91		-Beachtet man diese Regel nicht, so sind die Datumeinträge später um 4 Jahre und 1 Tag verschoben.
92		-Dies ist besonders dann wichtig, wenn man mit einem Apple-Rechner arbeitet.
93		-)))
94		-|**5**|(% style="width:1036px" %)Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Spalten aus der Excel-Datei mit welchen Felder in der Anwendung  entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der **abgespeichert **haben.
95		-|**6**|(% style="width:1036px" %)Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte. Die Zusatzfelder müssen zuerst in der Anwendung definiert werden. [[Zusatzfelder>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] findet man via [[Schnellsuche>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
96		-|**7**|(% style="width:1036px" %)In der **Prüfung **testet das System, ob alle Einstellungen in Ordnung sind. Dabei arbeitet sich die Prüfung eine Checkliste durch. Unter anderem wird das Nummernschema für die Kontakttypen und die Feldzuordnungen geprüft. Die Analyse/Prüfung startet man mit dem Button **Prüfung**. Außerdem kann man sich mit dem Button **Protokoll **ein Protokoll über die Prüfung anzeigen lassen.
97		-|**8**|(% style="width:1036px" %)Über **Dokumentation **kann man sich eine PDF über die Möglichen Felder die Importiert werden können und deren Vorgaben anzeigen lassen.
98	98
	96	+
	97	+
99	99	= Optionen Excel-Import der Kontakte im Detail =
100	100
101	101	[[image:Excel_Import_Optionen.png||height="426" width="933"]]
...	...	@@ -103,7 +103,7 @@
103	103	(% style="width:930px" %)
104	104	|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 853px;" %)Beschreibung
105	105	|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:853px" %)Hierüber wählt man das **Tabellenblatt **aus, das man importieren möchte. Über den Drop Down Pfeil lassen sich alle möglichen Tabellenblätter ansehen, die für den Import in Frage kommen würden.
106		-|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:853px" %)Hier fügt man die Zeile ein, in der **Überschriften **in der Excel-Datei stehen.
	105	+|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:853px" %)Hier fügt man die Zeile ein, in der **Überschriften **stehen.
107	107	|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:853px" %)**Ab **welcher **Zeile **der Import beginnen soll, wird hier eingetragen.
108	108	|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:853px" %)(((
109	109	Hier kann man die **1904-Datumswerte** verwenden.
...	...	@@ -113,26 +113,15 @@
113	113	Besonders wichtig ist dieser Hinweis, wenn das Excelblatt auf einem Apple Rechner erstellt wurde.
114	114	)))
115	115
116		-Dublettenprüfung vor dem Import
117	117
118		-x Auf was prüfen wir?
119	119
120		-x Wie zeigen wir es an wenn eine Dublette gefunden wird?
121	121
122		-x
123	123
124	124
125		-Dublettenprüfung wären des Importes
126	126
127		-x Was passiert wenn ich Kontakte importiere die bereits im System sind? Wir wird mir das nach dem Import angezigt?
128	128
129		-x
130	130
131		-Organisation werden anhand der Bezeichnung geprüft und erkannt
132	132
133		-* Personen anhand von Vorname + Nachname
134		-* E-Mail Adresse
135		-* Postalische Adresse
136	136
137	137
138		-
	126	+xx

Übersicht Vorraussetzung Import Kontakte.pdf

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1		-XWiki.kprummer

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