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Änderungen von Dokument 010.8 Import Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/08/20 08:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 19:50
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/07 14:34
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.5 Import Kontakte
1 +010.8 Import Kontakte
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,17 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Import Möglichkeiten =
8 += Kontakte via Excel importieren =
9 9  
10 -Es gibt eine Variante, wie Kontakte via einem Import ins System gelangen können: via Excel.
11 -
12 -== Import Kontakte via Excel ==
13 -
14 14  Möchte man die Zuwendungen via Excel importieren, sollte die **Excelliste **einem **bestimmten Aufbau **folgen.
15 -Eine **Musterdatei **befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (**Dateiname**: ???.xlsx)
11 +Eine **Musterdatei **befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (**Dateiname**: [[20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Kontakte.xlsx>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/WebHome/20230828_Aufbau_%20Datenfelder_%20Import_Kontakte.xlsx?rev=1.1]])
16 16  
17 -== Kontakte via Excel importieren ==
18 -
19 19  1. (((
20 20  Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
21 21  )))
... ... @@ -49,4 +49,30 @@
49 49  1. Gewünschte Datei auswählen
50 50  
51 51  (% style="list-style-type:circle" %)
52 -* Der Excel-Import der ausgewählten Imports wird ausgeführt.
46 +* Die Excel-Datei wird in der b4-Anwendung geöffnet und ist nun für weitere Einstellungen bereit.
47 +
48 +(% start="7" %)
49 +1. Jetzt muss die Feldzuordnung getätigt werden.
50 +
51 +(% style="list-style-type:circle" %)
52 +* Siehe dafür das Kapitel unterhalb.
53 +
54 += Optionen Excel-Import der Kontakte =
55 +
56 +[[image:image-20231102095237-1.png]]
57 +
58 +
59 +|=Nummer|=Beschreibung
60 +|**1**|Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
61 +|**2**|Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches über diesen Button aufgerufen wird.
62 +|**3**|(((
63 +Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch seperat vor dem Start des Imports getätigt werden.
64 +Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
65 +)))
66 +|**4**|Zugriff auf weitere **Optionen **erhält man hier.
67 +|**5**|Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben.
68 +|**6**|Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte.
69 +|**7**|Eine **Analyse**
70 +|**8**|Die **Dokumentation**
71 +
72 +
20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Kontakte.xlsx
Author
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1 +XWiki.kprummer
Größe
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Inhalt
image-20231102095237-1.png
Author
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Größe
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