Änderungen von Dokument 010.8 Import Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 2 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • 20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Kontakte.xlsx
  • image-20231102095237-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.5 Import Kontakte
	1	+010.8 Import Kontakte

Inhalt

...	...	@@ -5,17 +5,16 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Import Möglichkeiten =
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
9	9
10		-Es gibt eine Variante, wie Kontakte via einem Import ins System gelangen können: via Excel.
	13	+= Kontakte via Excel importieren =
11	11
12		-== Import Kontakte via Excel ==
13		-
14	14	Möchte man die Zuwendungen via Excel importieren, sollte die **Excelliste **einem **bestimmten Aufbau **folgen.
15		-Eine **Musterdatei **befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (**Dateiname**: ???.xlsx)
	16	+Eine **Musterdatei **befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (**Dateiname**: [[20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Kontakte.xlsx>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/WebHome/20230828_Aufbau_%20Datenfelder_%20Import_Kontakte.xlsx?rev=1.1]])
16	16
17		-== Kontakte via Excel importieren ==
18		-
19	19	1. (((
20	20	Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
21	21	)))
...	...	@@ -49,4 +49,48 @@
49	49	1. Gewünschte Datei auswählen
50	50
51	51	(% style="list-style-type:circle" %)
52		-* Der Excel-Import der ausgewählten Imports wird ausgeführt.
	51	+* Die Excel-Datei wird in der b4-Anwendung geöffnet und ist nun für weitere Einstellungen bereit.
	52	+
	53	+(% start="7" %)
	54	+1. Jetzt muss die Feldzuordnung getätigt werden
	55	+1. **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	56	+1. Neuanlage-Importdefinition eintragen
	57	+1. Mit **Ok**-Button bestätigen
	58	+1. Button **Feldzuordnungen **klicken
	59	+1. Gewünschte Feldzuordnungen via Dropdown den jeweiligen Excelspalten zuordnen
	60	+1. Eingaben mit **OK**-Button bestätigen
	61	+
	62	+(% style="list-style-type:circle" %)
	63	+* Die Anzahl der gemachten Feldzuordnungen wird nun im Button Feldzuordnungen in Klammern angezeigt.
	64	+
	65	+(% start="14" %)
	66	+1. Auf Play-**Start**-Button links unten klicken
	67	+
	68	+(% style="list-style-type:circle" %)
	69	+* Die **Job-Status-Anzeige** wird angezeigt.
	70	+* Informationen über Warnungen, Fehler, Endzeitpunkt werden angezeigt.
	71	+
	72	+(% start="15" %)
	73	+1. Auf Beenden-Button rechts unten des Fensters Job-Status-Anzeige klicken
	74	+
	75	+Im Kapitel unterhalb sind noch weitere Optionen erläutert.
	76	+
	77	+= Optionen Excel-Import der Kontakte =
	78	+
	79	+[[image:image-20231102095237-1.png]]
	80	+
	81	+
	82	+|=Nummer|=Beschreibung
	83	+|**1**|Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
	84	+|**2**|Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches über diesen Button aufgerufen wird.
	85	+|**3**|(((
	86	+Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch seperat vor dem Start des Imports getätigt werden.
	87	+Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
	88	+)))
	89	+|**4**|Zugriff auf weitere **Optionen **erhält man hier.
	90	+|**5**|Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben.
	91	+|**6**|Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte.
	92	+|**7**|Eine **Analyse**
	93	+|**8**|Die **Dokumentation**
	94	+
	95	+

20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Kontakte.xlsx

Author

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	1	+XWiki.kprummer

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Inhalt

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