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Änderungen von Dokument 010.8 Import Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/08/20 08:53
Von Version 6.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/02 09:20
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/12/08 13:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.5 Import Kontakte
1 +010.8 Import Kontakte
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,8 +5,16 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Kontakte via Excel importieren =
9 9  
15 +Möchte man die Zuwendungen via Excel importieren, sollte die **Excelliste **einem **bestimmten Aufbau **folgen.
16 +Eine **Musterdatei **befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (**Dateiname**: [[20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Kontakte.xlsx>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/WebHome/20230828_Aufbau_%20Datenfelder_%20Import_Kontakte.xlsx?rev=1.1]])
17 +
10 10  1. (((
11 11  Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
12 12  )))
... ... @@ -40,4 +40,35 @@
40 40  1. Gewünschte Datei auswählen
41 41  
42 42  (% style="list-style-type:circle" %)
43 -* Der Excel-Import der ausgewählten Imports wird ausgeführt.
51 +* Die Excel-Datei wird in der b4-Anwendung geöffnet und ist nun für weitere Einstellungen bereit.
52 +
53 +(% start="7" %)
54 +1. Jetzt muss die Feldzuordnung getätigt werden
55 +1. x
56 +1. x
57 +1. x
58 +1. x
59 +1. x
60 +1. x
61 +
62 +Im Kapitel unterhalb sind noch weitere Optionen erläutert.
63 +
64 += Optionen Excel-Import der Kontakte =
65 +
66 +[[image:image-20231102095237-1.png]]
67 +
68 +
69 +|=Nummer|=Beschreibung
70 +|**1**|Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
71 +|**2**|Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches über diesen Button aufgerufen wird.
72 +|**3**|(((
73 +Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch seperat vor dem Start des Imports getätigt werden.
74 +Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
75 +)))
76 +|**4**|Zugriff auf weitere **Optionen **erhält man hier.
77 +|**5**|Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben.
78 +|**6**|Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte.
79 +|**7**|Eine **Analyse**
80 +|**8**|Die **Dokumentation**
81 +
82 +
20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Kontakte.xlsx
Author
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1 +XWiki.kprummer
Größe
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Inhalt
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Author
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1 +XWiki.kprummer
Größe
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