Wiki-Quellcode von 010.8 Import Kontakte
Version 16.1 von Katharina Prummer am 2023/11/07 14:37
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
 |
2.1 | 1 | (% class="box" %) |
| 2 | ((( | ||
| |
5.1 | 3 | **Der Menüpunkt Import Kontakte im Überblick:** |
| |
2.1 | 4 | |
| 5 | {{toc/}} | ||
| 6 | ))) | ||
| 7 | |||
| |
6.1 | 8 | = Kontakte via Excel importieren = |
| |
2.1 | 9 | |
| |
11.1 | 10 | Möchte man die Zuwendungen via Excel importieren, sollte die **Excelliste **einem **bestimmten Aufbau **folgen. |
| |
13.1 | 11 | Eine **Musterdatei **befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (**Dateiname**: [[20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Kontakte.xlsx>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/WebHome/20230828_Aufbau_%20Datenfelder_%20Import_Kontakte.xlsx?rev=1.1]]) |
| |
11.1 | 12 | |
| |
2.1 | 13 | 1. ((( |
| 14 | Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken | ||
| 15 | ))) | ||
| 16 | |||
| 17 | (% style="float:right" %) | ||
| 18 | [[Das Fenster von Schritt 4 und 5 im Überblick: Auswahl, was man aus welcher Datei schließlich importieren möchte.>>image:Excel_Import_Look.png||height="210" width="653"]] | ||
| 19 | |||
| 20 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 21 | * Die Menüpunkte vom Modul **Import **werden sichtbar. | ||
| 22 | |||
| |
4.1 | 23 | (% start="2" %) |
| |
2.1 | 24 | 1. Menüpunkt **Excel-Import **auswählen |
| 25 | |||
| 26 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 27 | * Ein Fenster zur Auswahl des Importes wird geöffnet. | ||
| 28 | |||
| |
4.1 | 29 | (% start="3" %) |
| |
2.1 | 30 | 1. Auf das **+** Icon klicken |
| 31 | |||
| 32 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 33 | * Das Suchfenster **Neuer Excel-Import** wird geöffnet. | ||
| 34 | |||
| |
4.1 | 35 | (% start="4" %) |
| |
2.1 | 36 | 1. Bei den Auswahloptionen die Option **Kontakte **auswählen |
| 37 | 1. In der Zeile Suchzeile auf **Durchsuchen** klicken | ||
| 38 | |||
| 39 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 40 | * Die Ordner des Explorers werden angezeigt. | ||
| 41 | |||
| |
4.1 | 42 | (% start="6" %) |
| |
2.1 | 43 | 1. Gewünschte Datei auswählen |
| 44 | |||
| 45 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| |
15.1 | 46 | * Die Excel-Datei wird in der b4-Anwendung geöffnet und ist nun für weitere Einstellungen bereit. |
| |
7.1 | 47 | |
| |
15.1 | 48 | (% start="7" %) |
| |
16.1 | 49 | 1. Jetzt muss die Feldzuordnung getätigt werden |
| |
7.1 | 50 | |
| |
15.1 | 51 | |
| |
16.1 | 52 | Im Kapitel unterhalb sind noch weitere Optionen erläutert. |
| 53 | |||
| |
15.1 | 54 | = Optionen Excel-Import der Kontakte = |
| 55 | |||
| |
8.1 | 56 | [[image:image-20231102095237-1.png]] |
| |
7.1 | 57 | |
| 58 | |||
| 59 | |=Nummer|=Beschreibung | ||
| 60 | |**1**|Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import. | ||
| |
15.1 | 61 | |**2**|Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches über diesen Button aufgerufen wird. |
| |
7.1 | 62 | |**3**|((( |
| 63 | Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch seperat vor dem Start des Imports getätigt werden. | ||
| 64 | Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus. | ||
| 65 | ))) | ||
| 66 | |**4**|Zugriff auf weitere **Optionen **erhält man hier. | ||
| 67 | |**5**|Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben. | ||
| 68 | |**6**|Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte. | ||
| 69 | |**7**|Eine **Analyse** | ||
| 70 | |**8**|Die **Dokumentation** | ||
| 71 | |||
| 72 |